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유틸리티 드론 시장: 규모, 점유율, 수익 및 산업 성장 분석 (2025-2030)
Mordor Intelligence의 ‘유틸리티 드론 시장’ 보고서는 2025년부터 2030년까지 연평균 20% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 글로벌 유틸리티 드론 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서는 기술(멀티로터, 고정익, 기타), 적용 분야(발전, 배전 및 송전), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 각 부문의 수익(USD 억 달러)을 기준으로 시장 규모와 예측치를 제시합니다.
1. 시장 개요 및 주요 통계
* 조사 기간: 2021년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 역사 데이터 기간: 2021년 – 2023년
* 연평균 성장률 (CAGR): 20.00% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음 (파편화된 시장)
* 주요 기업: SZ DJI Technology Co Ltd, Terra Drone Corp., PrecisionHawk Inc., Delair SAS, Aerodyne Group 등
2. 시장 개요 및 분석
COVID-19 팬데믹은 2020년 유틸리티 드론 시장에 부정적인 영향을 미쳤으나, 현재 시장은 팬데믹 이전 수준을 회복했습니다. 중기적으로는 자산 관리 시간 및 비용 절감, 장비 고장 감소 등의 요인이 유틸리티 드론 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 드론을 활용한 검사는 인력 투입 대비 효율성이 높고, 접근하기 어려운 지역이나 위험한 환경에서의 작업에 특히 유리하여 운영 비용을 절감하고 유지보수 효율성을 높이는 데 기여합니다.
반면, 제한적인 비행 시간(배터리 백업)과 같은 기술적 한계는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 드론의 배터리 수명은 장거리 또는 장시간 임무 수행에 제약을 주며, 이는 특히 광범위한 인프라를 관리해야 하는 유틸리티 기업에게는 중요한 고려 사항입니다.
그러나 자동화 및 페이로드 운반 능력 증가와 같은 드론 기술 발전은 유틸리티 드론 시장에 다양한 미래 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 인공지능(AI) 기반의 자율 비행 및 데이터 분석 기능, 더 무거운 센서나 장비를 운반할 수 있는 능력은 드론의 활용 범위를 더욱 확장할 것입니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 시장을 지배하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 인도, 중국, 호주 등 이 지역 국가들의 발전, 배전, 송전 네트워크에 대한 투자가 증가하고 있기 때문입니다.
3. 주요 시장 동향
3.1. 고정익 드론 부문의 상당한 성장
고정익 드론은 항공기와 유사하게 설계된 단일의 견고한 날개를 가지고 있어 수직 양력 로터 대신 양력을 제공합니다. 이로 인해 비행을 유지하는 데 필요한 에너지가 적어 에너지 효율적입니다. 고정익 드론은 더 긴 거리를 비행하고, 훨씬 더 넓은 지역을 매핑하며, 관심 지점을 장시간 모니터링할 수 있습니다. 또한, 높은 고도에서 비행하고 더 많은 중량을 운반할 수 있으며, 다른 유형의 드론보다 공중에서 안정적입니다. 이러한 특성 덕분에 모든 종류의 날씨와 지형에서 장기간에 걸쳐 전력선 및 자산 검사에 활용될 수 있습니다.
BP 세계 에너지 통계 리뷰에 따르면, 2021년 전 세계 전력 생산량은 약 28,466.3 테라와트시(TWh)로 전년 대비 6.2%, 2017년 이후 10.1% 증가했습니다. 이러한 전력 생산량 증가는 전 세계적으로 발전소 및 송전선 수가 증가하고 있음을 나타내며, 이는 유틸리티 드론 시장의 고정익 부문을 견인할 것으로 예상됩니다.
실제 사례로, 2022년 8월, Florida Power & Light는 폭풍 후 전력 복구를 돕기 위해 자산 이미지 및 비디오를 캡처하는 데 사용할 새로운 고정익 무인 드론을 테스트 중이라고 발표했습니다. ‘FPLAir One’은 소형 비행기 크기로 열대성 폭풍 강풍 속에서도 비행할 수 있으며, 한 번의 비행으로 최대 1,000마일을 이동할 수 있습니다. 이 드론은 4명의 훈련된 조종사가 모바일 지휘 센터에서 원격으로 제어하며, 실시간으로 데이터를 전송하여 문제를 식별하고 복구 팀 배치를 지원합니다. 따라서 위와 같은 요인들로 인해 고정익 드론 부문은 예측 기간 동안 유틸리티 드론 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
3.2. 아시아 태평양 지역의 높은 성장률 예상
아시아 태평양 지역은 지속적인 에너지 수요 증가로 인해 유틸리티 드론 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 많은 에너지 및 전력 기업들은 유틸리티 드론 사용을 자산 관리를 위한 새롭고 안전한 방법으로 인식하고 있습니다.
BP 세계 에너지 통계 리뷰에 따르면, 2021년 아시아 태평양 지역의 1차 에너지 소비량은 272.45 엑사줄(EJ)로 전년 대비 약 6.4% 증가했습니다. 또한, 2016년부터 2021년까지 1차 에너지 소비량은 연평균 1.73%의 꾸준한 증가율을 보였습니다. 에너지 수요가 증가함에 따라, 대부분의 정부가 화석 연료와 같은 오염원으로부터의 발전량을 줄이려고 노력하는 가운데, 이 지역의 대부분 국가는 송배전 손실 및 발전소 가동 중단 시간 감소에 중점을 두고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 이 지역에서 유틸리티 드론 검사 서비스 수요를 견인하는 중요한 요인입니다.
중국, 일본, 한국, 호주, 인도와 같은 국가들은 유틸리티 드론 시장에 큰 관심을 보이고 있습니다. 이러한 관심은 잠재적 결함에 선제적으로 대응하여 비생산적인 공장 가동 중단 시간을 절약하고 인명 위험을 줄이는 데 있습니다. 이러한 드론 서비스는 원자력 발전소나 가스 발전소와 같이 문제의 심각성을 측정하기 위한 적절한 육안 조사가 필수적인 장소에서 특히 유용합니다.
구체적인 사례로, 2022년 11월, 드론 제조업체 Carbonix는 전력 배급업체 SA Power Networks 및 통신 그룹 Nokia와 협력하여 남호주의 원격 전력선 및 네트워크 자산에 대한 항공 검사에 장거리 무인 항공기(UAV)를 활용할 것이라고 발표했습니다. 이 파트너십의 초기 단계에서는 Carbonix Volanti UAV가 Nokia Digital Automation Cloud(DAC)를 통한 무선 네트워크 연결을 사용하여 시야 외 비행(BVLOS) 기능을 입증하는 데 사용될 예정입니다. UAV는 고객에게 영향을 미치는 정전 대응 시간뿐만 아니라 자산 검사 주기, 결함 발견, 산불 대비, 유지보수 작업 및 전선 재설치 작업을 가속화하고 직원 안전 및 효율성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
마찬가지로, 2021년 11월 인도 텔랑가나 주 정부는 전력선 및 타워 검사에 드론 사용을 탐색하는 시범 프로젝트를 성공적으로 완료했다고 발표했으며, 이 프로젝트는 곧 확대될 예정입니다. 따라서 위와 같은 요인들로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 유틸리티 드론 시장에서 상당한 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
4. 경쟁 환경
유틸리티 드론 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 특성을 보입니다. 이는 소수의 대형 기업과 다수의 중소형 기업이 경쟁하는 구조를 의미합니다. 주요 시장 참여자로는 SZ DJI Technology Co Ltd, Terra Drone Corp., PrecisionHawk Inc., Delair SAS, Aerodyne Group 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신, 파트너십, 서비스 확장 등을 통해 시장 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.
5. 최근 산업 발전
* 2022년 11월 (New York Power Authority – NYPA): NYPA는 인공지능(AI) 분석을 활용하여 수리 필요한 약점을 더 빠르고 정확하게 감지하고 비용이 많이 드는 정전을 예방할 것이라고 발표했습니다. NYPA는 드론이 수집한 인프라 이미지를 보다 효율적으로 관리하고 활용하기 위해 AI 기술 스타트업 Buzz Solutions와 협력했으며, 이 플랫폼은 85%의 정확도를 유지하면서 분석 프로세스를 크게 가속화합니다.
* 2022년 11월 (Skyfire / Pacific Gas & Electric – PG&E): 공공 안전 및 응급 구조 드론 전문 컨설팅 회사인 Skyfire는 산불 피해가 잦은 Pacific Gas & Electric(PG&E)이 캘리포니아 전역에서 시야 외 비행(BVLOS) 인프라 비행을 수행할 수 있도록 연방 항공국(FAA) 승인을 성공적으로 지원했다고 발표했습니다. 이는 캘리포니아 전역의 70,000제곱마일 이상에 걸쳐 있는 회사의 전력 시설, 송전선 및 가스 파이프라인의 안전을 검사하여 산불 예방 및 인프라 안전을 강화하기 위함입니다.
이러한 발전은 유틸리티 드론이 단순한 시각 검사를 넘어, AI 기반 분석 및 광범위한 자율 비행을 통해 더욱 복잡하고 중요한 역할을 수행하게 될 것임을 시사합니다.
이 보고서는 유틸리티 드론 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유틸리티 드론은 전력 및 기타 유틸리티 공급 시스템의 모니터링에 활용되며, 유인 항공기 대신 무인 드론을 사용함으로써 검사 비용을 절감하고 효율성 및 무결성을 향상시키는 이점이 있습니다.
보고서는 시장 범위, 정의, 연구 가정을 포함한 서론을 시작으로, 핵심 내용을 요약한 경영진 요약, 그리고 연구 방법론을 제시합니다. 시장 개요에서는 2027년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 억 단위), 최근 동향 및 발전, 정부 정책 및 규제, 시장 동인 및 제약 요인을 포함한 시장 역학, 공급망 분석, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 상세히 다룹니다.
시장 세분화는 세 가지 주요 기준에 따라 이루어집니다.
1. 기술별: 멀티 로터, 고정익, 기타 유형으로 분류됩니다.
2. 적용 분야별: 발전(재생 에너지 및 비재생 에너지 포함), 전력 배전 및 송전 분야로 나뉩니다.
3. 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 시장을 분석합니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 매출(USD 억)을 기준으로 합니다.
경쟁 환경 분석에서는 합병, 인수, 협력 및 합작 투자 활동, 주요 기업들의 전략, 그리고 SZ DJI Technology Co Ltd, Terra Drone Corp., PrecisionHawk Inc., Delair SAS, Power Drone, Australian UAV Pty Ltd, Sharper Shape Ltd., Aerodyne Group, SkyScape Industries 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다.
보고서에 따르면, 유틸리티 드론 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 20% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 2021년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 포함하며, 시장 기회와 미래 동향에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 주요 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2027년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억 단위)
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.2 제약
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 기술
- 5.1.1 멀티 로터
- 5.1.2 고정익
- 5.1.3 기타
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 발전
- 5.2.1.1 재생 가능
- 5.2.1.2 비재생 가능
- 5.2.2 전력 분배 및 전송
- 5.3 지리
- 5.3.1 북미
- 5.3.2 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.4 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병, 인수, 협력 및 합작 투자
- 6.2 주요 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 SZ DJI Technology Co Ltd
- 6.3.2 Terra Drone Corp.
- 6.3.3 PrecisionHawk Inc
- 6.3.4 Delair SAS
- 6.3.5 Power Drone
- 6.3.6 Australian UAV Pty Ltd
- 6.3.7 Sharper Shape Ltd.
- 6.3.8 Aerodyne Group
- 6.3.9 SkyScape Industries
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
유틸리티 드론은 특정 산업 및 상업적 목적을 수행하기 위해 설계된 무인 항공기 시스템(UAS)을 의미합니다. 이는 일반적인 취미용 드론과 달리, 고성능 센서, 특수 장비, 정밀 제어 시스템 등을 탑재하여 다양한 작업을 효율적이고 안전하게 수행하도록 특화되어 있습니다. 데이터 수집, 검사, 운송, 살포 등 광범위한 분야에서 활용되며, 인간의 접근이 어렵거나 위험한 환경에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
유틸리티 드론의 유형은 주로 그 활용 목적에 따라 분류됩니다. 첫째, 농업용 드론은 작물 생육 모니터링, 비료 및 농약 살포, 씨앗 파종 등을 통해 정밀 농업을 구현하고 생산성을 향상시킵니다. 둘째, 산업 검사용 드론은 교량, 송전탑, 풍력 터빈, 파이프라인 등 대규모 인프라 시설의 육안 및 열화상 검사를 수행하여 유지보수 비용을 절감하고 안전성을 확보합니다. 셋째, 측량 및 매핑 드론은 고정밀 카메라와 LiDAR(라이다) 센서를 활용하여 지형 측량, 3D 모델링, 건설 현장 관리 등에 기여합니다. 넷째, 물류 및 배송 드론은 소형 화물, 의약품, 긴급 구호품 등을 신속하게 배송하여 물류 효율성을 높이고 접근성이 낮은 지역에 서비스를 제공합니다. 다섯째, 안전 및 보안 드론은 감시, 수색 및 구조, 재난 현장 모니터링 등 공공 안전 분야에서 인명 구조 및 피해 최소화에 중요한 역할을 합니다. 이 외에도 환경 모니터링, 건설 공정 관리 등 다양한 특수 목적 드론이 개발 및 활용되고 있습니다.
유틸리티 드론의 활용 분야는 매우 광범위합니다. 농업 분야에서는 정밀 농업을 통해 작물 건강을 관리하고 수확량을 극대화하며, 노동력 부족 문제를 해결하는 데 기여합니다. 건설 및 인프라 분야에서는 시설물 검사, 공정 관리, 안전 점검 등을 통해 작업 효율성을 높이고 인명 사고 위험을 줄입니다. 에너지 분야에서는 발전소, 송전선, 풍력 발전기 등 대규모 에너지 시설의 점검 및 유지보수를 자동화하여 운영 비용을 절감하고 안정적인 에너지 공급을 지원합니다. 물류 분야에서는 도서 산간 지역이나 긴급 상황 시 신속하고 효율적인 물품 배송을 가능하게 합니다. 공공 안전 분야에서는 경찰, 소방, 해양경찰 등 공공 기관의 감시, 수색, 구조 활동을 지원하여 재난 대응 능력을 강화합니다. 또한, 환경 분야에서는 생태계 모니터링, 불법 투기 감시, 오염원 추적 등을 통해 환경 보호에 기여하고 있습니다.
유틸리티 드론의 발전을 이끄는 주요 관련 기술로는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 자율 비행 및 인공지능(AI) 기술은 드론이 경로 계획, 장애물 회피, 자동 이착륙, 임무 수행 등을 스스로 처리하게 하여 운용 편의성과 효율성을 극대화합니다. 둘째, 고성능 센서 기술은 RGB 카메라, 열화상 카메라, LiDAR, 멀티스펙트럴/하이퍼스펙트럴 센서 등을 통해 정밀한 데이터 수집을 가능하게 합니다. 셋째, 정밀 위치 측정 시스템(RTK, PPK)은 센티미터급의 정확한 위치 정보를 제공하여 정밀한 매핑 및 측량 작업을 지원합니다. 넷째, 5G/LTE 기반의 통신 기술은 드론과 지상 제어 시스템 간의 장거리 통신 및 실시간 데이터 전송을 가능하게 합니다. 다섯째, 고효율 배터리 및 동력 시스템은 드론의 비행 시간을 연장하고 운용 효율성을 증대시킵니다. 마지막으로, 수집된 데이터를 분석하고 3D 모델링, 이상 감지, 보고서 생성 등을 수행하는 데이터 처리 및 분석 소프트웨어 기술이 드론 활용 가치를 높이는 데 필수적입니다.
유틸리티 드론 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장의 주요 동력은 산업 자동화 요구 증대, 인력 부족 문제 해결, 비용 절감 효과, 그리고 작업 안전성 향상에 대한 기업 및 기관의 수요 증가입니다. 또한, 각국 정부의 드론 활용 촉진 정책 및 안전 규제 마련, 그리고 AI, 센서, 배터리 기술의 지속적인 발전이 드론 성능 향상과 적용 분야 확대를 견인하고 있습니다. DJI, Parrot, Skydio 등 글로벌 선도 기업들과 국내외 스타트업들이 치열하게 경쟁하며 혁신적인 제품과 서비스를 선보이고 있습니다. 특히, 산업용 드론 시장은 연평균 두 자릿수 성장률을 기록하며 전체 드론 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 앞으로도 그 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.
미래 유틸리티 드론 시장은 더욱 고도화된 기술과 서비스로 진화할 것으로 예상됩니다. 첫째, 완전 자율 비행 및 임무 수행 능력이 강화되어 인간의 개입 없이도 복잡한 작업을 처리할 수 있는 수준에 도달할 것입니다. 둘째, 하나의 드론으로 여러 임무를 수행할 수 있는 모듈형 시스템이 발전하여 다목적 통합 플랫폼이 보편화될 것입니다. 셋째, 드론 기술은 도심 항공 모빌리티(UAM)의 핵심 기반 기술로 활용되어 미래 도시 교통 시스템의 중요한 축을 담당할 가능성이 큽니다. 넷째, 드론이 수집한 방대한 빅데이터를 활용한 새로운 비즈니스 모델이 창출되어 데이터 기반 서비스 시장이 확장될 것입니다. 다섯째, 친환경 및 지속 가능성을 위한 전기 동력 효율 증대, 소음 저감 기술 개발이 가속화될 것입니다. 마지막으로, 드론 교통 관리 시스템(UTM) 구축을 통해 안전하고 효율적인 드론 비행 환경이 조성될 것이며, 인공지능 및 로봇 기술과의 융합을 통해 드론이 단순한 비행체를 넘어 지능형 로봇 시스템의 일부로 진화할 것으로 기대됩니다.