❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
항공용 패스너 시장 규모, 예측, 점유율 및 성장 동인 2031
Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 항공용 패스너 시장은 2025년 70억 2천만 달러에서 2026년 75억 3천만 달러로 성장했으며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.23%를 기록하며 2031년에는 106억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
시장 개요 및 주요 동인
이러한 성장은 단일 통로 제트기의 생산 증가, 차세대 군용 항공기 수요, 그리고 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기 도입에 의해 주도됩니다. 항공기 OEM들은 기록적인 수주 잔고를 해소하기 위해 고강도 경량 합금 및 자동 로봇 패스너 기술을 채택하고 있으며, 도심 항공 모빌리티(UAM) 플랫폼은 소형 고사이클 부품의 적용 범위를 확장하고 있습니다. 그러나 티타늄 가격 변동성, 2025년 2월 Precision Castparts 공장 화재와 같은 공급망 충격은 다각화된 소싱 및 재고 완충의 필요성을 강조합니다. 또한, 카드뮴 도금의 단계적 폐지를 위한 환경 규제는 아연-니켈 등 규제 준수 코팅의 채택을 가속화하고 있습니다.
주요 보고서 요약
* 제품 유형별: 2025년 볼트 및 나사가 35.12%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 특수 패널 패스너는 2031년까지 연평균 9.08%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 2025년 티타늄 합금 패스너가 32.45%의 시장 점유율을 기록했으며, 복합재 호환 폴리머 패스너는 2031년까지 연평균 10.21%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 상업용 항공이 59.48%의 매출 점유율을 차지했으며, 무인 항공기(UAV)는 2031년까지 연평균 9.56%로 가장 빠르게 확장되는 적용 분야입니다.
* 최종 사용자별: 2025년 상업 부문이 65.05%의 시장 점유율을 기록했으며, 군사 부문은 2026-2031년 동안 연평균 8.05%로 가장 높은 성장이 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 35.18%의 시장 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 9.02%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
글로벌 항공용 패스너 시장 동향 및 통찰
주요 동인:
* 상업용 항공기 생산 및 인도 가속화: 에어버스(8,600대 이상)와 보잉(6,100대 이상)의 기록적인 수주 잔고는 인증된 볼트, 나사, 리벳, 특수 패널 패스너 주문 증가로 직결됩니다. 특히 각 항공기에 약 100만 개의 패스너가 필요한 단일 통로 제트기가 생산량 증대의 핵심이며, 이는 공급업체 역량을 확장하고 고부가가치 제품의 프리미엄 가격을 가능하게 합니다. LISI AEROSPACE는 2024년 매출이 17% 증가했으며, 유럽 패스너 사업은 26.5% 성장하여 단일 통로 항공기 생산 증가와 연관성이 높습니다. 엠브라에르의 150석 미만 신형 제트기 10,500대 전망은 전통적인 협동체 프로그램 외의 장기적인 수요를 증대시킵니다. 레이저 유도 로봇 기반의 자동 조립 셀은 항공용 패스너 시장 전반의 생산량과 일관성을 향상시킵니다.
* 항공기 현대화 및 경량화 추진: 항공사들은 15-20%의 연료 소비 절감을 목표로 하며, 항공기 자체 중량을 줄이는 첨단소재 및 복합재 사용을 확대하고 있습니다. 티타늄, 알루미늄 합금, 탄소 섬유 복합재와 같은 경량 소재는 항공기 자체 중량을 줄여 연료 효율성을 높이는 데 필수적입니다. 이러한 소재의 적용 증가는 기존 강철 패스너보다 가볍고 강도가 높은 특수 패스너, 예를 들어 티타늄 패스너나 복합재용 패스너에 대한 수요를 촉진합니다. 또한, 항공기 수명 연장 및 유지보수 비용 절감을 위해 내구성과 부식 저항성이 뛰어난 고성능 패스너의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
* 국방비 지출 증가 및 군용 항공기 수요 확대: 전 세계적으로 지정학적 긴장이 고조되면서 국방비 지출이 증가하고 있으며, 이는 군용 항공기 생산 및 업그레이드 수요로 이어집니다. F-35와 같은 차세대 전투기 프로그램은 고성능 패스너에 대한 꾸준한 수요를 창출하며, 기존 군용 항공기의 유지보수 및 수명 연장 프로그램 또한 특수 패스너 시장의 성장에 기여합니다. 군용 항공기는 상업용 항공기보다 더 극한의 환경에서 운용되므로, 내열성, 내식성, 고강도 등 더욱 엄격한 성능 요구 사항을 충족하는 패스너가 필요합니다.
* 우주 탐사 및 위성 산업 성장: 민간 우주 기업의 등장과 정부 주도의 우주 프로그램 확대는 우주선, 로켓, 위성 제작에 필요한 고정밀, 고신뢰성 패스너 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 우주 환경의 극심한 온도 변화, 진공, 방사선 등 가혹한 조건은 패스너에 대한 매우 높은 기술적 요구 사항을 부과하며, 이는 고부가가치 특수 패스너의 개발 및 생산을 촉진합니다. 재사용 가능한 로켓 기술의 발전 또한 패스너의 내구성과 재사용성에 대한 새로운 요구를 창출하고 있습니다.
* 엄격한 규제 및 안전 표준: 항공우주 산업은 세계에서 가장 엄격한 안전 및 품질 규제를 적용받는 분야 중 하나입니다. FAA(미국 연방항공청) 및 EASA(유럽 항공안전청)와 같은 규제 기관은 항공기 부품, 특히 패스너에 대한 엄격한 인증 및 추적성 요구 사항을 부과합니다. 이러한 규제는 고품질의 신뢰할 수 있는 패스너에 대한 수요를 보장하며, 위조 부품의 유입을 방지하고 시장의 진입 장벽을 높여 기존의 검증된 공급업체에 유리하게 작용합니다.
* 기술 혁신 및 자동화: 레이저 유도 로봇 기반의 자동 조립 셀과 같은 제조 기술의 발전은 항공용 패스너 시장 전반의 생산량과 일관성을 향상시키고 있습니다. 또한, 스마트 패스너(Smart Fasteners)와 같은 혁신적인 기술은 실시간으로 장력, 온도, 진동 등의 데이터를 모니터링하여 항공기 안전 및 유지보수 효율성을 극대화할 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 패스너의 기능적 가치를 높이고 시장 성장을 촉진하는 중요한 동인입니다.
이 보고서는 글로벌 항공우주용 패스너 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 항공우주용 패스너는 항공기 내 다양한 부품에 사용되는 리벳, 나사, 너트, 볼트, 클램프 및 항공기 피팅을 포함합니다. 단, 본 보고서 연구 범위에서는 우주 애플리케이션용 패스너는 제외됩니다.
시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 항공우주용 패스너 시장은 2026년 75억 3천만 달러에서 2031년까지 106억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.23%에 달할 것입니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 상업용 항공기 생산 및 인도량의 가속화된 증가, 항공기 현대화 및 경량화 추세, 차세대 군용 항공기 조달 확대, 글로벌 MRO(유지보수, 수리, 분해점검) 인프라 확장 및 애프터마켓 수요 증가, 복잡한 조립 라인에서의 자동 로봇 패스너 채택, 그리고 신흥 도심 항공 모빌리티(eVTOL) 플랫폼으로부터의 패스너 수요 증가 등이 있습니다.
반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 원자재 가격 변동성으로 인한 비용 안정성 저해, OEM 생산 라인 중단이 패스너 수요 주기에 미치는 영향, 접착제 및 통합 복합재 조립의 채택 증가로 인한 패스너 사용 감소, 그리고 카드뮴 도금 강철 패스너 사용을 제한하는 환경 규제 등이 있습니다.
본 보고서는 시장을 제품 유형(볼트 및 나사, 너트 및 칼라, 리벳 및 블라인드 패스너, 핀 및 인서트, 특수/패널 패스너), 재료(알루미늄 합금, 티타늄 합금, 스테인리스 및 합금강, 초합금, 복합재 호환 폴리머 패스너), 적용 분야(상업용 항공, 군용 항공, 일반 및 비즈니스 항공, 헬리콥터, 우주선 및 발사체, 무인 항공기(UAV)), 최종 사용자(상업용, 군용), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.
지역별로는 북미가 35.18%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있는데, 이는 보잉의 생산 라인과 광범위한 MRO 인프라에 힘입은 바가 큽니다. 가장 빠르게 성장하는 부문은 무인 항공기(UAV)로, 국방 및 상업용 드론 함대 확장에 따라 2031년까지 9.56%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
티타늄 패스너는 우수한 강도-중량비와 내식성을 제공하여 주요 접합부에서 강철 대비 최대 30%의 중량 절감 효과를 가능하게 하므로 항공우주 분야에서 매우 중요합니다. 또한, 자동화는 로봇 조립 라인과 실시간 예압 데이터를 제공하는 스마트 패스너의 도입을 통해 생산 일관성을 향상시키고 택트 타임을 단축시키며 항공우주 패스너 생산 방식을 변화시키고 있습니다. 환경 규제는 카드뮴 및 6가 크롬 코팅의 단계적 폐지를 가속화하여 아연-니켈 및 3가 크롬 대체재로의 전환을 촉진하고 있습니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Stanley Black & Decker, Arconic Corporation, Howmet Aerospace Inc. 등 주요 14개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가를 포함하여 포괄적인 시장 이해를 돕습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 상업용 항공기 생산 및 인도 가속화
- 4.2.2 항공기 현대화 및 경량화 추진
- 4.2.3 차세대 군용 항공기 조달 증가
- 4.2.4 글로벌 MRO 인프라 확장 및 애프터마켓 수요
- 4.2.5 복잡한 조립 라인에서 자동 로봇 체결 채택
- 4.2.6 신흥 도심 항공 모빌리티(eVTOL) 플랫폼의 체결 부품 수요 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 원자재 가격 변동이 비용 안정성에 미치는 영향
- 4.3.2 OEM 생산 라인 중단이 체결 부품 수요 주기에 미치는 영향
- 4.3.3 접착제 및 통합 복합재 조립품 채택 증가로 체결 부품 사용 감소
- 4.3.4 카드뮴 도금 강철 체결 부품 사용을 제한하는 환경 규제
- 4.4 가치 사슬 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 제품 유형별
- 5.1.1 볼트 및 나사
- 5.1.2 너트 및 칼라
- 5.1.3 리벳 및 블라인드 패스너
- 5.1.4 핀 및 인서트
- 5.1.5 특수/패널 패스너
- 5.2 재료별
- 5.2.1 알루미늄 합금
- 5.2.2 티타늄 합금
- 5.2.3 스테인리스 및 합금강
- 5.2.4 초합금
- 5.2.5 복합재 호환 폴리머 패스너
- 5.3 적용 분야별
- 5.3.1 상업 항공
- 5.3.2 군용 항공
- 5.3.3 일반 및 비즈니스 항공
- 5.3.4 헬리콥터
- 5.3.5 우주선 및 발사체
- 5.3.6 무인 항공기 (UAV)
- 5.4 최종 사용자별
- 5.4.1 상업용
- 5.4.2 군용
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 유럽
- 5.5.2.1 독일
- 5.5.2.2 영국
- 5.5.2.3 프랑스
- 5.5.2.4 이탈리아
- 5.5.2.5 스페인
- 5.5.2.6 기타 유럽
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.3.1 중국
- 5.5.3.2 인도
- 5.5.3.3 일본
- 5.5.3.4 대한민국
- 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
- 5.5.4 남미
- 5.5.4.1 브라질
- 5.5.4.2 기타 남미
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 중동
- 5.5.5.1.1 사우디아라비아
- 5.5.5.1.2 아랍에미리트
- 5.5.5.1.3 기타 중동
- 5.5.5.2 아프리카
- 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
- 5.5.5.2.2 기타 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Stanley Black & Decker, Inc.
- 6.4.2 Arconic Corporation
- 6.4.3 Howmet Aerospace Inc.
- 6.4.4 LISI Aerospace (LISI 그룹)
- 6.4.5 Precision Castparts Corp. (Berkshire Hathaway Inc.)
- 6.4.6 TriMas Corporation
- 6.4.7 Boeing Distribution Services Inc. (The Boeing Company)
- 6.4.8 Bufab International AB
- 6.4.9 National Aerospace Fasteners Corporation
- 6.4.10 FSL Aerospace Ltd.
- 6.4.11 SFS Group AG
- 6.4.12 Avantus Aerospace, Inc.
- 6.4.13 Alinabal LLC
- 6.4.14 B&B Specialties, Inc.
7. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
항공우주 패스너는 항공기, 우주선, 위성, 로켓 등 항공우주 구조물의 각 부품을 견고하게 결합하는 데 사용되는 핵심 요소입니다. 이들은 극심한 진동, 급격한 온도 변화, 고압, 부식, 피로 등 극한의 환경 조건을 견뎌내야 하므로, 일반적인 산업용 패스너와는 비교할 수 없는 수준의 강도, 경량성, 신뢰성 및 내구성을 요구합니다. 항공우주 패스너는 단순한 결합 부품을 넘어, 전체 시스템의 안전성과 성능을 좌우하는 고도의 공학적 산물로 평가됩니다.
항공우주 패스너는 그 용도와 결합 방식에 따라 다양하게 분류됩니다. 첫째, 나사형 패스너(Threaded Fasteners)는 볼트, 너트, 스크루 등이 대표적이며, 가장 널리 사용됩니다. 특히 자체 잠금 너트(Self-locking nuts)나 캐슬 너트(Castle nuts)와 같이 진동에 풀림을 방지하는 특수 설계가 적용됩니다. 둘째, 리벳(Rivets)은 항공기 동체 및 날개 구조물에 영구적인 결합을 위해 광범위하게 사용되며, 솔리드 리벳(Solid rivets)과 블라인드 리벳(Blind rivets) 등이 있습니다. 셋째, 핀(Pins)은 클레비스 핀(Clevis pins), 코터 핀(Cotter pins), 퀵 릴리스 핀(Quick-release pins) 등 부품의 정렬이나 전단 하중을 지지하는 데 사용됩니다. 넷째, 특수 패스너(Specialty Fasteners)는 퀵 릴리스 패스너, 패널 패스너, 구조용 래치, 인서트 등 특정 기능이나 접근성을 위해 설계된 맞춤형 패스너들입니다. 사용되는 재료로는 티타늄 합금, 니켈 기반 초합금, 고강도 스테인리스강, 알루미늄 합금 등 경량성과 고강도를 동시에 만족하는 첨단 소재들이 주로 활용되며, 최근에는 복합재 패스너의 적용도 증가하고 있습니다.
항공우주 패스너는 항공우주 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용됩니다. 항공기 동체 및 날개 구조물, 엔진 부품, 객실 구성 요소, 항공전자 장비의 고정 등 항공기 전반에 걸쳐 필수적입니다. 또한, 위성 구조물, 로켓 단 분리 시스템, 페이로드 통합 등 우주선 및 로켓의 구조적 무결성을 유지하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다.
항공우주 패스너의 개발 및 제조에는 다양한 첨단 기술이 융합됩니다. 재료 과학 분야에서는 경량성, 고강도, 내열성, 내식성을 극대화하는 신소재 합금 및 복합재 패스너 개발이 핵심입니다. 제조 공정에서는 정밀 가공, 열간 단조, 냉간 성형 등 고도의 기술이 요구되며, 최근에는 3D 프린팅과 같은 적층 제조 기술이 복잡한 형상의 패스너 제작에 활용되고 있습니다. 표면 처리 기술은 부식 방지, 마모 저항성, 윤활성 향상을 위한 특수 코팅 및 패시베이션(Passivation)을 포함합니다. 비파괴 검사(NDT)는 초음파, 와전류, X-선 검사 등을 통해 제품의 결함 유무를 정밀하게 검사하여 최고 수준의 품질을 보증합니다. 또한, CAD/CAE를 활용한 최적화된 설계, 응력 분석, 피로 수명 예측을 통해 패스너의 성능과 신뢰성을 극대화하는 설계 및 시뮬레이션 기술도 중요합니다.
항공우주 패스너 시장은 상업용 항공기 수요 증가, 국방 예산 확대, 우주 탐사 및 상업 우주 산업의 성장에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 신형 항공기 개발 및 유지보수(MRO) 시장의 확대는 패스너 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 그러나 FAA, EASA와 같은 엄격한 규제 준수, 긴 제품 인증 주기, 높은 연구 개발 비용, 복잡한 공급망 관리 등은 시장 참여자들에게 도전 과제로 작용합니다. 경량화 및 내구성 향상에 대한 지속적인 요구는 기술 혁신을 촉진하고 있습니다.
항공우주 패스너 산업은 미래에 다음과 같은 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다. 첫째, 경량화 및 첨단 소재 개발은 연료 효율성 향상과 페이로드 증대를 위해 복합재 및 차세대 합금 소재를 활용한 초경량 패스너 개발을 가속화할 것입니다. 둘째, 스마트 패스너의 도입이 확대되어 센서를 통합하여 실시간으로 구조물의 건전성을 모니터링하고 예측 유지보수를 가능하게 할 것입니다. 셋째, 적층 제조(Additive Manufacturing) 기술은 복잡한 형상의 패스너를 신속하게 제작하고, 맞춤형 생산 및 재고 관리 효율성을 높이는 데 기여할 것입니다. 넷째, 제조 공정의 자동화와 디지털 트윈 기술의 적용을 통해 생산 효율성 및 품질 관리 수준이 더욱 향상될 것입니다. 다섯째, 환경 친화적인 재료 및 제조 공정 개발을 통해 지속 가능한 항공우주 산업 발전에 기여할 것입니다. 마지막으로, 뉴 스페이스 경제의 성장과 도심 항공 모빌리티(UAM) 시장의 등장은 새로운 형태의 패스너 수요를 창출할 것입니다.