생명 과학 시약 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

생명과학 시약 시장은 2025년 687억 4천만 달러에서 2031년 990억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.28%를 기록할 전망입니다. 정밀 진단, 단일 세포 다중 오믹스, 자동화된 실험실 워크플로우의 강력한 채택이 시장 성장을 견인하고 있으며, AI 기반 시약 선택, 지속 가능한 동물성 성분 없는 제형에 대한 투자 증가, 제조 역량의 국내 복귀 등이 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양이 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 F. Hoffmann-La Roche Ltd, Becton, Dickinson and Company, BioMerieux SA, Thermo Fisher Scientific, Inc, Abbott Laboratories 등이 있습니다.

주요 보고서 요약
* 제품 유형별: 세포 및 조직 배양 시약이 2025년 시장 점유율의 29.68%를 차지했으며, 분자 진단 시약은 2031년까지 연평균 7.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 진단 실험실이2025년 시장 점유율의 45.2%를 차지했으며, 학술 및 연구 기관은 2031년까지 연평균 6.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 시장 점유율의 35.1%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 연평균 7.2%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향
* AI 및 머신러닝 기반 시약 개발 및 최적화 기술의 발전.
* 지속 가능한 바이오 기반 및 동물성 성분 없는 시약 제형에 대한 수요 증가.
* 자동화된 실험실 워크플로우 및 고처리량 스크리닝 기술의 통합.
* 정밀 의학 및 개인 맞춤형 진단 분야의 성장으로 인한 특수 시약 수요 증가.
* 신흥 시장에서의 의료 인프라 확장 및 진단 접근성 향상.

이 보고서는 글로벌 진단 및 연구 시약 시장의 현재 및 미래 동향에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 역학, 세분화, 경쟁 환경 및 주요 성장 기회를 다룹니다.

본 보고서는 글로벌 생명과학 시약 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시약은 화학 반응을 유도하거나 특정 반응 발생 여부를 테스트하기 위해 시스템에 첨가되는 화합물 또는 혼합물로 정의되며, 세포 기반 제품, 의약품 제조 및 테스트, 기타 다양한 헬스케어 솔루션에서 핵심적인 역할을 수행합니다.

2026년 기준 시장 규모는 730억 5천만 달러로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 아시아-태평양 지역은 연평균 7.29%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 최종 사용자 중 제약 및 생명공학 기업의 시약 구매는 2031년까지 연평균 7.12% 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 감염병의 높은 부담, 유전체학 및 단백질체학 분야의 기술 발전, 연구개발(R&D) 자금 증가 및 공공-민간 파트너십 확대, 정밀 진단 및 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가가 있습니다. 또한, AI 기반 시약 전자상거래 및 온디맨드 합성, 마이크로플루이딕 카트리지 기반의 분산형 시약 제조 방식 도입도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 특수 시약의 높은 비용 및 가격 압박, 다지역에 걸친 엄격한 규제 준수 요구사항, 핵심 효소 및 완충액에 대한 공급망 변동성, 그리고 PFAS(과불화화합물)를 사용하지 않는 제형으로의 지속가능성 전환에 따른 비용 및 복잡성 증가 등이 있습니다.

보고서는 제품 유형별(세포 및 조직 배양 시약, 크로마토그래피 시약, 임상 화학 시약, 면역 분석 시약, 분자 진단 시약, 미생물학 시약, 단백질체학 및 단백질 분석 시약, 차세대 염기서열 분석(NGS) 시약 등), 최종 사용자별(병원 및 진단 실험실, 학술 및 연구 기관, 제약 및 생명공학 기업 등), 적용 분야별(임상 진단, 신약 개발, 정밀 및 맞춤형 의약품, 법의학 및 보안 테스트 등), 그리고 형태별(액상 시약, 동결건조 시약 등)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히 동결건조 시약은 긴 유통기한, 낮은 운송 비용, 콜드체인 의존성 제거 등의 장점으로 인해 인기가 높아지고 있습니다. 2025년 기준 세포 및 조직 배양 시약이 29.68%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

규제 환경 측면에서는 미국 식품의약국(FDA)의 품질 관리 시스템(QMS) 및 실험실 개발 테스트(LDT)에 대한 규제 강화가 준수 비용을 증가시켜 자본력이 풍부한 기존 기업들에게 유리하게 작용할 것으로 분석됩니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 F. Hoffmann-La Roche Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott Laboratories 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다.

지리적으로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 포함합니다.

본 보고서는 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가를 통해 생명과학 시약 시장의 전반적인 이해를 돕고, 전략적 의사결정을 위한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 높은 전염병 부담

  • 4.2.2 유전체학 및 단백질체학의 기술 발전

  • 4.2.3 증가하는 R&D 자금 및 민관 협력

  • 4.2.4 정밀 진단 및 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가

  • 4.2.5 AI 기반 시약 전자상거래 및 주문형 합성

  • 4.2.6 마이크로유체 카트리지 기반 분산형 시약 제조

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 특수 시약의 높은 비용 및 가격 압력

  • 4.3.2 엄격한 다지역 규제 준수

  • 4.3.3 핵심 효소 및 완충액에 대한 상류 공급망 변동성

  • 4.3.4 PFAS-free 제형을 향한 지속 가능성 추진으로 비용 및 복잡성 증가

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 공급업체의 협상력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 세포 및 조직 배양 시약

  • 5.1.2 크로마토그래피 시약

  • 5.1.3 임상 화학 시약

  • 5.1.4 면역 분석 시약

  • 5.1.5 분자 진단 시약

  • 5.1.6 미생물학 시약

  • 5.1.7 단백질체학 및 단백질 분석 시약

  • 5.1.8 차세대 염기서열 분석(NGS) 시약

  • 5.1.9 기타 제품 유형

• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 병원 및 진단 연구소

  • 5.2.2 학술 및 연구 기관

  • 5.2.3 제약 및 생명공학 기업

  • 5.2.4 기타

• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 임상 진단

  • 5.3.2 신약 발굴 및 개발

  • 5.3.3 정밀 및 맞춤 의학

  • 5.3.4 법의학 및 보안 테스트

  • 5.3.5 기타

• 5.4 형태별
  • 5.4.1 액체 시약

  • 5.4.2 동결건조 시약

  • 5.4.3 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 중동 및 아프리카

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 남아프리카

  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카

  • 5.5.5 남미

  • 5.5.5.1 브라질

  • 5.5.5.2 아르헨티나

  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 F. 호프만-라 로슈 Ltd

  • 6.3.2 써모 피셔 사이언티픽 Inc.

  • 6.3.3 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니

  • 6.3.4 애보트 래버러토리스

  • 6.3.5 바이오메리유 SA

  • 6.3.6 머크 KGaA

  • 6.3.7 다나허 코퍼레이션

  • 6.3.8 지멘스 헬시니어스

  • 6.3.9 디아소린 SpA

  • 6.3.10 시스멕스 코퍼레이션

  • 6.3.11 바이오-래드 래버러토리스

  • 6.3.12 프로메가 코퍼레이션

  • 6.3.13 애질런트 테크놀로지스 Inc.

  • 6.3.14 퀴아젠 N.V.

  • 6.3.15 일루미나 Inc.

  • 6.3.16 뉴 잉글랜드 바이오랩스

  • 6.3.17 퍼킨엘머 Inc.

  • 6.3.18 론자 그룹 AG

  • 6.3.19 젠스크립트 바이오텍 코퍼레이션

  • 6.3.20 타카라 바이오 Inc.

  • 6.3.21 워터스 코퍼레이션

  • 6.3.22 브루커 코퍼레이션

  • 6.3.23 코닝 인코퍼레이티드

  • 6.3.24 찰스 리버 래버러토리스

7. 시장 기회 및 미래 전망