모듈형 UPS 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

모듈형 UPS 시장 개요 (2025-2030년)

# 시장 규모 및 성장 전망

모듈형 UPS(무정전 전원 공급 장치) 시장은 2025년 80억 2천만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 130억 3천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 10.20%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

# 시장 분석 및 주요 동향

데이터센터의 급속한 건설, 엣지 컴퓨팅의 확산, 그리고 엄격한 가동 시간(uptime) 요구사항이 시장 수요를 견인하고 있습니다. 특히 리튬 이온 배터리와 그리드 연동형(grid-interactive) 설계는 단순한 대기 전원 기능을 넘어 시스템의 기능을 확장시키고 있습니다. 50kW 빌딩 블록 단위의 확장성은 용량 낭비를 줄이고 배포 속도를 높여, AI 워크로드 증가로 인한 랙 밀도 상승에 결정적인 이점을 제공합니다. 2024년 규제 당국이 20,000개 이상의 취약한 UPS 모니터링 장치를 지적함에 따라, 공급업체들은 사이버 보안 강화에도 주력하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본에서 대규모 데이터센터가 기록적인 속도로 구축되면서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 지리적 관점: 2024년 모듈형 UPS 시장 점유율의 36%를 아시아 태평양 지역이 차지했으며, 2030년까지 11.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 전력 용량 관점: 500kVA 초과 등급이 14%의 CAGR(2025-2030년)로 가장 빠르게 성장하는 부문이며, 2024년에는 100kVA 이하 시스템이 모듈형 UPS 시장 규모의 41%를 차지했습니다.
* 최종 사용자 산업 관점: 2024년 데이터센터가 매출의 48%를 차지했으며, 산업 제조 부문은 12.5%의 가장 높은 예상 CAGR(2025-2030년)을 보입니다.
* 상(Phase) 유형 관점: 2024년 3상(Three-Phase) 장치가 매출 점유율의 65%를 차지했으며, 엣지 사이트 증가에 따라 단상(Single-Phase) 제품은 12%의 CAGR을 보입니다.
* 구성 요소 관점: 2024년 하드웨어가 지출의 62%를 차지했지만, 예측 모니터링 플랫폼으로 인해 서비스 부문이 11.5%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있습니다.

# 글로벌 모듈형 UPS 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동력:

1. 하이퍼스케일, 코로케이션 및 클라우드 데이터센터의 성장: 하이퍼스케일 운영업체들은 2024년에 전 세계적으로 5,000MW의 용량을 추가할 계획이며, 이는 단계별 구축 일정에 맞춰 확장 가능한 전력 블록에 대한 전례 없는 수요를 촉발하고 있습니다. AI 훈련 클러스터는 랙당 전력 소비량을 10kW에서 40kW로 증가시켜, 설계자들이 모놀리식(monolithic) 시스템의 12~18개월 주기 대신 몇 주 만에 확장 가능한 모듈형 스트링을 배포하도록 유도합니다. Eaton과 Siemens Energy의 협력은 이러한 시급성을 강조하며, 그들의 표준화된 500MW 현장 솔루션은 데이터센터 건설 시간을 2년 단축할 수 있다고 주장합니다. 이는 소유주들이 전력 아키텍처를 경쟁 우위 요소로 인식하는 이유를 보여줍니다. 또한 조달팀은 모듈형 UPS 제품이 사전 제작된 전기 스키드(skid) 내에 장착되어 인허가 및 시운전을 간소화할 수 있기 때문에 선호합니다. 이러한 요인들이 2030년까지 전체 CAGR에 약 3.2%포인트를 기여할 것으로 추정됩니다.
2. 모듈형 아키텍처의 낮은 총 소유 비용(TCO) 및 확장성: 수명 주기 연구에 따르면, 적절한 규모 조정은 용량 낭비를 30~40% 절감하여, 모놀리식 시스템 대비 15~25% 높은 초기 가격 프리미엄을 상쇄합니다. 핫스왑 가능한 모듈은 평균 수리 시간(MTTR)을 몇 시간에서 몇 분으로 단축하여, SLA(서비스 수준 계약) 준수율을 높이고 코로케이션 제공업체의 위약금 지불을 줄입니다. CFO들은 활용도가 입증될 때까지 자본 지출을 연기하는 ‘사용한 만큼 지불(pay-as-you-grow)’ 모델을 선호하는데, 이는 고금리 환경에서 중요한 헤지(hedge) 수단입니다. 또한 모듈형 UPS 시장은 자본 지출을 운영 지출로 전환하여 예산 승인을 용이하게 하는 공급업체 금융 리스(vendor-financed operating leases)의 채택 증가로 이점을 얻고 있습니다. 이러한 점진적 확장성은 예측 성장률에 2.4%포인트를 기여합니다.
3. 엣지 및 5G 마이크로 데이터센터의 빠른 배포: 5G를 구축하는 통신 사업자들은 수천 개의 도로변 쉘터에 소형 5~50kW 캐비닛을 배치하고 있으며, 각 캐비닛은 최소한의 현장 인력으로 높은 신뢰성을 요구합니다. Vertiv의 Liebert GXT와 같은 사전 설계된 단상 시스템은 배터리 모듈, 모니터링 보드 및 네트워크 카드를 번들로 제공하여 현장 작업자가 2시간 이내에 설치할 수 있도록 합니다. 표준화는 공장 출하 테스트를 가능하게 하여 현장 결함 및 보증 청구를 줄입니다. 소매, 운송 및 스마트 시티 키오스크에서의 수요 급증은 네트워크 엣지에서 모듈형 UPS 시장의 발자취를 더욱 확대합니다. 이러한 추세는 특히 아시아 태평양 지역의 밀집된 도시 회랑을 중심으로 CAGR을 1.8%포인트 상승시킵니다.
4. 고효율 UPS를 위한 친환경 인증 의무화: ISO 50001 및 지역 에너지 라벨 크레딧을 추구하는 데이터센터 운영업체는 에코 모드에서 최대 99%의 UPS 효율성을 달성해야 합니다. Green Grid는 5MW 부하에서 92%에서97% 이상으로 효율을 개선할 경우 PUE(전력 사용 효율)를 1.5에서 1.2로 낮출 수 있다고 추정합니다. 이러한 효율성 향상은 운영 비용을 절감하고 탄소 배출량을 줄이는 데 기여하며, 이는 데이터센터의 지속 가능성 목표 달성에 필수적입니다.

5. 모듈형 UPS 시스템의 유연성 및 확장성: 데이터센터의 수요는 예측하기 어렵고 빠르게 변화합니다. 모듈형 UPS 시스템은 이러한 변화에 유연하게 대응할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 필요에 따라 전력 모듈을 추가하거나 제거할 수 있어 초기 투자 비용을 최적화하고, 향후 확장 시에도 중단 없이 용량을 증설할 수 있습니다. 이는 특히 클라우드 서비스 제공업체와 코로케이션 시설에서 중요한 이점으로 작용합니다. 또한, 모듈형 설계는 유지보수를 용이하게 하고, 장애 발생 시에도 전체 시스템의 가동 중단 없이 문제 모듈만 교체할 수 있어 가용성을 높입니다. 이러한 장점들로 인해 모듈형 UPS 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

6. 배터리 기술의 발전과 UPS 시장의 변화: 리튬 이온 배터리는 기존 납축 배터리에 비해 수명이 길고, 에너지 밀도가 높으며, 충전 속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 특성 덕분에 리튬 이온 배터리는 UPS 시스템에 점점 더 많이 채택되고 있으며, 특히 공간 제약이 있는 환경이나 장기적인 운영 비용 절감을 목표로 하는 데이터센터에서 선호됩니다. 리튬 이온 배터리의 도입은 UPS 시스템의 크기와 무게를 줄여 설치 공간을 효율적으로 활용할 수 있게 하며, 냉각 요구 사항도 낮춰 에너지 효율성을 더욱 향상시킵니다. 또한, 배터리 관리 시스템(BMS)의 발전은 리튬 이온 배터리의 안전성과 신뢰성을 높여 UPS 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

7. 엣지 컴퓨팅의 확산과 소형 UPS 수요 증가: 5G 네트워크의 확산과 IoT 기기의 증가는 데이터 처리 및 분석이 데이터 소스에 더 가까운 곳에서 이루어지는 엣지 컴퓨팅 환경을 촉진하고 있습니다. 엣지 데이터센터는 중앙 집중식 데이터센터보다 규모는 작지만, 핵심 비즈니스 애플리케이션의 연속성을 보장하기 위해 높은 수준의 전력 보호가 필요합니다. 이에 따라 소형, 고효율, 고신뢰성의 UPS 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 엣지 환경에서는 설치 공간이 제한적이고 전문 인력의 상주가 어려운 경우가 많으므로, 플러그 앤 플레이 방식의 간편한 설치와 원격 모니터링 및 관리가 가능한 UPS 솔루션이 각광받고 있습니다. 이는 UPS 시장의 새로운 성장 동력으로 작용할 것입니다.

본 보고서는 모듈형 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시장에 대한 포괄적인 분석 및 성장 전망을 제시합니다. 모듈형 UPS는 핫스왑 가능한 전원 모듈, 배터리 서랍 및 제어 로직을 포함하는 신규 공장 출고 프레임(20kVA ~ 2MW)을 의미하며, 데이터 센터, 통신 엣지룸, 산업 생산 라인, 병원 등 중요 시설에 배포됩니다. 여기에는 임베디드 모니터링 소프트웨어 및 시동 서비스가 포함되나, 독립형 모놀리식 UPS, 10kVA 미만 랙 마운트 라인 인터랙티브 장치, 디젤 로터리 UPS 및 순수 서비스 계약은 분석 범위에서 제외됩니다.

모듈형 UPS 시장은 2025년 80억 2천만 달러 규모에서 2030년까지 130억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 10.2%에 달합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2024년 매출 점유율 36%로 시장을 선도하며, 중국, 인도, 일본의 데이터 센터 건설 가속화에 힘입어 11.2%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 500kVA 초과 시스템은 AI 워크로드의 높은 전력 수요로 인해 2030년까지 14%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 하이퍼스케일, 코로케이션 및 클라우드 데이터 센터의 성장, 모듈형 아키텍처의 낮은 총 소유 비용(TCO) 및 확장성, 엣지 및 5G 마이크로 데이터 센터를 위한 신속한 배포, 고효율 UPS를 요구하는 친환경 인증 의무화, 부대 수익 창출을 위한 그리드 인터랙티브 UPS, 그리고 중요 인프라를 위한 마이크로그리드 지원 설계 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 모놀리식 시스템 대비 높은 초기 자본 지출, IT 산업 외 분야에서의 낮은 인식, 전력 전자 공급망의 변동성, 그리고 네트워크 연결형 UPS의 사이버 보안 위험 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 전력 용량(50kVA 이하부터 500kVA 초과까지), 최종 사용자 산업(데이터 센터, 산업 제조, 통신, 상업용 건물, BFSI, 정부 및 공공 인프라, 헬스케어 등), 상(Phase) 유형(단상, 삼상), 구성 요소(솔루션/하드웨어, 서비스), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)별로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 등을 다루며, Schneider Electric, Vertiv, Eaton, ABB, Huawei 등 26개 주요 기업의 프로필을 포함합니다. 미래 동향 및 기회 측면에서는 리튬 이온 배터리가 현재 지배적이지만, 지속 가능성 및 고주기 요구 사항을 충족하기 위해 나트륨 이온 및 아연-공기 배터리 기술이 부상하고 있음을 강조합니다. 또한, 그리드 인터랙티브 UPS는 주파수 조절을 위한 에너지 방출을 통해 운영 비용을 상쇄하는 새로운 수익원을 창출할 잠재력이 있습니다.

본 보고서는 1차 및 2차 연구를 포함하는 엄격한 방법론을 통해 데이터를 수집하고 검증하며, 시장 규모 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하여 신뢰성을 높였습니다. 이 보고서는 모듈형 UPS 시장의 현재 상태, 미래 성장 궤적, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 의사 결정자들이 시장의 복잡성을 이해하고 전략적 기회를 식별하는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 하이퍼스케일, 코로케이션 및 클라우드 데이터 센터의 성장
  • 4.2.2 모듈형 아키텍처의 낮은 총소유비용(TCO) 및 확장성
  • 4.2.3 엣지 및 5G 마이크로 데이터 센터를 위한 신속한 배포
  • 4.2.4 고효율 UPS를 촉진하는 녹색 인증 의무
  • 4.2.5 부가 수익원을 위한 계통 연계형 UPS
  • 4.2.6 중요 인프라를 위한 마이크로그리드 지원 설계
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 모놀리식 시스템 대비 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 IT 부문 외 제한된 인식
  • 4.3.3 전력 전자 공급망 변동성
  • 4.3.4 네트워크 UPS의 사이버 보안 위험
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 전력 용량별
  • 5.1.1 ≤ 50 kVA
  • 5.1.2 51 – 100 kVA
  • 5.1.3 101 – 300 kVA
  • 5.1.4 301 – 500 kVA
  • 5.1.5 > 500 kVA
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 데이터 센터
  • 5.2.2 산업 제조
  • 5.2.3 통신
  • 5.2.4 상업용 건물
  • 5.2.5 BFSI
  • 5.2.6 정부 및 공공 인프라
  • 5.2.7 의료
  • 5.2.8 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 상 유형별
  • 5.3.1 단상
  • 5.3.2 삼상
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 솔루션 (하드웨어)
  • 5.4.2 서비스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 말레이시아
  • 5.5.4.7 싱가포르
  • 5.5.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Schneider Electric SE
  • 6.4.2 Vertiv Holdings Co.
  • 6.4.3 Eaton Corporation plc
  • 6.4.4 ABB Ltd.
  • 6.4.5 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.4.6 Delta Electronics Inc.
  • 6.4.7 Riello UPS (Riello Elettronica)
  • 6.4.8 AEG Power Solutions
  • 6.4.9 Socomec Group
  • 6.4.10 Borri S.p.A.
  • 6.4.11 Kehua Data Co., Ltd.
  • 6.4.12 KSTAR Science and Technology
  • 6.4.13 CyberPower Systems, Inc.
  • 6.4.14 Tripp Lite (by Eaton)
  • 6.4.15 Gamatronic (SolarEdge)
  • 6.4.16 Salicru S.A.
  • 6.4.17 Piller Power Systems
  • 6.4.18 Centiel SA
  • 6.4.19 Hitec Power Protection
  • 6.4.20 Statron AG
  • 6.4.21 PowerShield Ltd.
  • 6.4.22 Fuji Electric Co., Ltd.
  • 6.4.23 Mitsubishi Electric Corp.
  • 6.4.24 Toshiba ESS
  • 6.4.25 Shenzhen Zhicheng Champion Co., Ltd.
  • 6.4.26 Zhongheng Electric (China UPS)

7. 투자 분석

8. 시장 기회 및 미래 동향

• 8.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가