탄소배출권 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

탄소배출권 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 탄소배출권 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 유형(규제 탄소 시장, 자발적 탄소 시장), 크레딧 유형(재생에너지 인증서, 산림 및 토지 이용 상쇄, 에너지 효율 크레딧 등), 인도 유형(현물, 선물/선도), 최종 사용자(에너지 및 유틸리티, 운송, 농업 및 임업 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 등)별로 세분화되어 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장률 전망

탄소배출권 시장은 2025년 0.89조 달러(USD 0.89 Trillion)로 평가되며, 2030년에는 4.53조 달러(USD 4.53 Trillion)에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 38.41%에 달할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 ‘낮음’으로 평가됩니다.

* 연구 기간: 2020년 ~ 2030년
* 2025년 시장 규모: 0.89조 달러
* 2030년 시장 규모: 4.53조 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 38.41%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽

2. 시장 분석 및 주요 동인

배출권 거래제(ETS)의 급속한 확대, 의무적인 Scope-3 공개, 기업의 탄소중립 서약 강화 등이 규제 및 자발적 채널 전반에 걸쳐 크레딧 수요를 가속화하고 있습니다. 재생에너지 조달은 기본 물량을 높게 유지하지만, 구매자들이 측정 가능한 생물 다양성 및 지역사회 혜택을 제공하는 크레딧으로 전환함에 따라 자연 기반 제거 프로젝트가 프리미엄 가격을 형성하고 있습니다. 디지털 모니터링, 보고 및 검증(MRV) 기술과 블록체인 등록 시스템은 크레딧의 무결성을 강화하고 투자자 신뢰를 높이며 기관 자본을 유치하고 있습니다. 한편, EU 탄소국경조정메커니즘(CBAM)을 둘러싼 지정학적 마찰은 무역 파트너들이 국내 탄소 시장을 구축하도록 유도하여 글로벌 크레딧 유동성을 지원하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 유형별: 2024년 규제 시장이 탄소배출권 시장 점유율의 99.2%를 차지했으며, 자발적 시장은 2030년까지 연평균 50.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 크레딧 유형별: 2024년 재생에너지 인증서(RECs)가 탄소배출권 시장 규모의 41.5%를 차지했으며, 산림 및 토지 이용 상쇄는 2030년까지 연평균 45.3%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 인도 유형별: 2024년 현물 거래가 매출의 60.2%를 차지했으며, 선물 및 선도 계약은 2030년까지 연평균 43.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2024년 에너지 및 유틸리티 부문이 탄소배출권 시장 규모의 63.6%를 차지했으며, 운송 부문은 2025년부터 2030년까지 연평균 46.4%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 유럽이 탄소배출권 시장 점유율의 77.4%를 차지했으나, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 44.8%의 성장률로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 탄소배출권 시장 동향 및 통찰 (세부 동인)

* 신흥 경제국의 규제 배출권 거래제(ETS) 확대 (+6.2% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역이 핵심이며, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 파급될 것으로 예상됩니다(중기). 2025년 3월 중국은 시멘트, 철강, 알루미늄을 국가 ETS에 포함시켜 1,500개 기업과 약 30억 tCO₂e를 규제 체제에 편입시켰습니다. 인도네시아는 2025년 1월 IDX Carbon 거래소를 출범시켰고, 인도는 2026년 중반까지 연방 탄소 시장을 출범할 예정입니다. 파키스탄도 2025년 2월 국가 탄소 거래 규정을 승인하여 신흥 경제국들이 주요 구매자이자 공급자로 부상하고 있습니다.
* 기업의 탄소중립 약속으로 자발적 탄소 시장(VCM) 수요 가속화 (+5.8% CAGR 영향): 전 세계적이며, 북미 및 EU에 집중될 것으로 예상됩니다(단기). 구글, 메타, 마이크로소프트, 세일즈포스가 결성한 심바이오시스 연합(Symbiosis Coalition)은 2030년까지 최대 2천만 tCO₂e의 자연 기반 제거를 약속했습니다. 검증된 탄소 표준(VCS) 발행량은 2024년 8월까지 35% 증가했으며, 기업들은 생물 다양성 및 사회적 공동 혜택을 제공하는 프로젝트를 요구하고 있습니다.
* 탄소 가격 책정 메커니즘 증가 및 배출권 가격 상승 (+4.1% CAGR 영향): 전 세계적이며, EU가 주도하고 아시아 태평양으로 확산될 것으로 예상됩니다(중기). EU ETS는 2024년 기후 프로그램에 436억 유로를 기여했으며, 고정원 배출량은 전년 대비 16.5% 감소했습니다. 호주의 ACCU 현물 가격은 2025년까지 75% 상승하여 70 호주 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 일본의 GX(Green Transformation) 계획은 10년간 1조 달러를 투자하여 ETS를 지원하고 있습니다.
* 디지털 MRV 및 블록체인으로 크레딧 투명성 증대 (+3.7% CAGR 영향): 전 세계적이며, 북미 및 EU에서 초기 채택이 이루어지고 있습니다(장기). 골드 스탠다드(Gold Standard)의 디지털 MRV 청사진은 자동화된 데이터 캡처를 가능하게 하여 검증 비용을 절감하고 인적 오류 위험을 줄입니다. MSCI는 3만 개 이상의 프로젝트와 100만 건의 거래를 추적하여 투자 등급 분석을 제공하고 있습니다. 중국은 ETS 법규를 개정하여 디지털 등록 시스템과 오보고에 대한 강력한 처벌을 의무화했습니다.
* Scope-3 공개 의무화로 제거 크레딧 수요 증가 (+2.9% CAGR 영향): 북미 및 EU에서 시작하여 아시아 태평양으로 확대될 것으로 예상됩니다(단기).
* CORSIA 2단계 강화로 자연 기반 크레딧 촉진 (+2.4% CAGR 영향): 글로벌 항공 허브, 주요 경제국에 집중될 것으로 예상됩니다(중기).

4. 시장 성장 저해 요인

* 저품질 크레딧 과잉 공급으로 구매자 신뢰 저하 (-3.2% CAGR 영향): 전 세계적이며, 특히 자발적 탄소 시장(VCM)에 영향을 미칩니다(단기). 블룸버그는 많은 크레딧이 제한적인 기후 혜택을 제공한다는 보고서로 인해 자발적 시장 가치가 61% 하락했다고 추적했습니다. 2024년 평균 현물 가격은 20% 하락했지만, 고품질 크레딧은 여전히 강세를 보이고 있습니다.
* 파편화된 글로벌 표준 및 이중 계산 위험 (-2.8% CAGR 영향): 전 세계적이며, 지역별 차이가 있습니다(중기). CFTC는 규제 및 자발적 프레임워크 간의 규제 격차를 지적했으며, 탄소 시장 감시단(Carbon Market Watch)은 불일치하는 회계 규칙이 여전히 여러 관할권에서 크레딧 사용을 허용한다고 강조했습니다.
* 지정학적 CBAM 긴장으로 국경 간 흐름 제한 (-1.9% CAGR 영향): EU-중국 무역 회랑에 영향을 미치며, 전 세계적으로 확대될 수 있습니다(장기).
* 산림 프로젝트 자금 조달에 부정적인 영향을 미치는 역전 책임 우려 (-1.6% CAGR 영향): 글로벌 산림 프로젝트, 특히 열대 지역에 집중됩니다(중기).

5. 세그먼트 분석

* 유형별: 규제 메커니즘이 시장 규모를 뒷받침
* 규제 시장: 2024년 글로벌 탄소배출권 시장 규모의 99.2%를 차지했습니다. 중국의 중공업 포함 및 EU의 해상 운송 배출량 확장과 같은 강력한 규제 범위 확대가 거래량을 지속적으로 증가시키고 있습니다. 기업들은 규제 요구 사항 외에 자발적 구매를 추가하여 총체적인 탄소중립 목표를 달성하고 있습니다.
* 자발적 시장: 2024년에는 0.8%에 불과했지만, 기업 공개 의무가 확산됨에 따라 연평균 50.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 크레딧 유형별: 재생에너지 인증서(REC)의 리더십과 산림 크레딧의 급증
* 재생에너지 인증서(RECs): 2024년 탄소배출권 시장 점유율의 41.5%를 차지했으며, 기업 전력 구매 계약 및 원산지 보증 제도의 지속적인 수요에 힘입어 안정적인 발행량을 유지하고 있습니다.
* 산림 및 토지 이용 크레딧: 연평균 45.3%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 검증 가능한 생물 다양성 공동 혜택 및 지역사회 영향을 추구하는 구매자들에 의해 주도됩니다. 개선된 위성 모니터링 및 디지털 MRV는 영구성 주장에 대한 신뢰를 높였습니다.
* 엔지니어링 제거(BECCS, DAC): 아직 초기 단계이지만, 확장 가능해지면 가장 높은 가격을 형성할 것으로 예상됩니다.
* 인도 유형별: 현물 거래의 우위와 선물 시장의 심화
* 현물 거래: 2024년 탄소배출권 시장 규모의 60.2%를 차지했으며, 규제 시스템의 즉각적인 상환 의무와 기업의 신속한 크레딧 상환 선호를 반영합니다.
* 선물 및 선도 계약: 연평균 43.5%의 성장률을 보이며, 시장 참여자들이 가격 고정, 신규 프로젝트 자금 조달, 변동성 있는 배출권 시장 노출 헤지를 추구함에 따라 성장하고 있습니다. CME 및 인터컨티넨탈 익스체인지(ICE)와 같은 거래소는 표준화된 선물 계약을 출시하여 금융 플레이어들의 접근성을 확대했습니다.
* 최종 사용자별: 유틸리티의 지배와 운송 부문의 가속화
* 에너지 및 유틸리티: 2024년 글로벌 탄소배출권 시장 규모의 63.6%를 차지했습니다. 재생에너지 포트폴리오 표준 및 화력 발전 상한선으로 인해 유틸리티는 다중 관할권 규제 의무에 직면하며, 비용 최적화를 위해 대규모 배출권 포지션을 집계하고 적극적으로 거래합니다.
* 운송: 초기 규모는 작지만, 항공 부문의 CORSIA 의무 및 EU ETS의 해상 운송 포함에 힘입어 연평균 46.4%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 산업 제조: 공정 효율성 크레딧을 목표로 하고 탄소 포집 설비를 탐색하여 상승하는 배출권 가격 노출을 최소화하는 꾸준한 구매자입니다.
* 농업 및 임업: 지속 가능한 관행이 추가 수익원을 창출하고 내부 배출 목표 달성에 기여할 수 있으므로 크레딧 공급자이자 구매자로 참여합니다.

6. 지역 분석

* 유럽: 2024년 글로벌 탄소배출권 시장의 77.4%를 차지했으며, 성숙한 EU ETS와 CBAM의 단계적 시행에 힘입어 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 고정원 배출량은 전년 대비 16.5% 감소하여 탈탄소화 추진의 효과를 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 연평균 44.8%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 일본이 국가 거래 시스템을 구축하고 있기 때문입니다. 2025년 3월 중국의 부문별 확장으로 30억 tCO₂e가 ETS에 추가되어 세계 최대의 규제 시장이 되었습니다. 인도네시아의 IDXCarbon 및 파키스탄의 규제 프레임워크도 지역 참여를 확대하고 있습니다.
* 북미: 캘리포니아의 캡앤트레이드(cap-and-trade) 제도와 포춘 500대 기업들의 강력한 자발적 참여를 통해 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
* 남미: 브라질, 페루, 아르헨티나의 산림 프로젝트를 통해 상당한 성장 잠재력을 제공합니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 지역 자발적 탄소 시장 회사(Regional Voluntary Carbon Market Co.) 및 남아프리카 공화국의 JSE 이니셔티브와 같은 주권 및 거래소 기반 플랫폼을 통해 시장에 진입하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

탄소배출권 시장 경쟁은 적당히 파편화되어 있지만, 서비스 제공업체들이 개발, 검증 및 거래 역량을 통합함에 따라 통합 추세가 나타나고 있습니다. 베라(Verra) 및 골드 스탠다드 재단(Gold Standard Foundation)과 같은 비영리 단체는 프로젝트 인증을 담당하며, 사우스 폴(South Pole)과 같은 영리 기업은 원천 발굴 및 중개 사업을 확장하고 있습니다. ICE, EEX, CME와 같은 거래소 운영자들은 규제 배출권 및 자발적 크레딧에 맞춘 선물 및 청산 서비스를 출시하여 유동성을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. 기술 혁신 기업들은 위성 분석, AI 기반 위험 평가 및 블록체인 등록 시스템을 제공하여 구매자들에게 프로젝트 성과에 대한 세부적인 통찰력을 제공합니다.

주요 시장 참여 기업:

* South Pole
* Anew Climate (Bluesource)
* Climate Impact X
* Shell Environmental Products
* Evolution Markets

8. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 중국은 국가 ETS를 시멘트, 철강, 알루미늄으로 확대하여 1,500개 기업과 30억 tCO₂e를 규제 범위에 추가했습니다.
* 2025년 1월: 인도네시아는 IDXCarbon을 출범했으며, 개장 가격은 톤당 8달러였고 에너지 프로젝트에서 173.5만 tCO₂e가 상장되었습니다.
* 2024년 12월: 베라(Verra)는 아르헨티나 탄소 라운드테이블(Carbon Roundtable)과 협력하여 아르헨티나의 탄소 시장 선두 주자로서의 입지를 강화했습니다.
* 2024년 5월: 구글, 메타, 마이크로소프트, 세일즈포스는 심바이오시스 연합(Symbiosis Coalition)을 결성하여 2030년까지 2천만 tCO₂e의 자연 기반 제거를 목표로 했습니다.

이 보고서는 글로벌 탄소배출권 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 기준 8,918.1억 달러 규모였던 글로벌 탄소배출권 시장은 2030년까지 연평균 38.41%의 높은 성장률을 기록하며 4조 5,301.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 기후 변화 대응을 위한 전 세계적인 노력과 규제 강화에 따른 결과입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 신흥 경제국 전반에 걸친 규제 준수 배출권 거래제(ETS)의 확대, 기업들의 넷제로(Net-Zero) 약속 증가로 인한 자발적 탄소 시장(VCM) 수요 가속화가 있습니다. 또한, 탄소 가격 메커니즘의 확산과 배출권 가격 상승, 디지털 MRV(측정, 보고, 검증) 및 블록체인 기술을 통한 배출권 투명성 증대, 스코프 3(Scope-3) 배출량 공개 의무화로 인한 제거 배출권 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히, 국제민간항공기구(ICAO)의 국제항공 탄소 상쇄 및 감축 제도(CORSIA) 2단계 강화는 자연 기반 배출권 수요를 촉진하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 낮은 품질의 배출권 공급 과잉으로 인한 구매자 신뢰 하락, 파편화된 글로벌 표준 및 이중 계산 위험, 지정학적 탄소국경조정메커니즘(CBAM) 긴장으로 인한 국가 간 거래 흐름 제한 등이 주요 제약 요인입니다. 또한, 산림 부문 탄소 상쇄 프로젝트의 역전(Re-versal) 책임 우려는 산림 관련 금융 투자를 위축시키는 요인으로 지목됩니다.

보고서는 시장을 유형별(규제 준수 탄소 시장, 자발적 탄소 시장), 배출권 유형별(재생에너지 인증서(REC), 산림 및 토지 이용 상쇄, 에너지 효율 배출권, 산업 공정 개선), 인도 유형별(현물, 선물/선도), 최종 사용자별(에너지 및 유틸리티, 운송, 산업 제조, 농업 및 임업), 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.

특히, 2024년 거래 가치의 77.4%를 차지하며 시장을 선도하는 유럽은 EU ETS(유럽연합 배출권 거래제)의 영향으로 탄소 배출권 거래에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 배출권 유형 중에서는 높은 무결성과 생물 다양성 공동 이점을 제공하는 산림 및 토지 이용 배출권이 구매자들에게 선호되며, 2030년까지 연평균 45.3%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 디지털 MRV 시스템은 데이터 캡처 및 검증을 자동화하여 실시간 투명성을 제공하고 사기 위험을 줄임으로써 배출권의 무결성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 인수합병(M&A), 파트너십, 전력 구매 계약(PPA) 등 주요 전략적 움직임, 그리고 주요 기업들의 시장 점유율이 다루어집니다. South Pole, Anew Climate, Climate Impact X, Shell Environmental Products, Verra, Gold Standard Foundation 등 글로벌 주요 탄소 배출권 관련 기업들의 프로필이 상세히 제시됩니다.

보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다. 전반적으로 글로벌 탄소배출권 시장은 기후 변화 대응이라는 전 지구적 과제 속에서 지속적인 성장과 혁신을 거듭할 것으로 기대됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 경제국 전반의 규제 ETS 확장
  • 4.2.2 기업의 넷제로 약속으로 VCM 수요 가속화
  • 4.2.3 탄소 가격 책정 메커니즘 증가 및 높은 배출권 가격
  • 4.2.4 디지털 MRV 및 블록체인으로 크레딧 투명성 증대
  • 4.2.5 스코프-3 공개 의무화로 제거 크레딧 수요 증가
  • 4.2.6 CORSIA 2단계 강화로 자연 기반 크레딧 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 저품질 크레딧의 과잉 공급으로 구매자 신뢰 저하
  • 4.3.2 분산된 글로벌 표준 및 이중 계산 위험
  • 4.3.3 지정학적 CBAM 긴장으로 국경 간 흐름 제한
  • 4.3.4 역전 책임 우려로 산림 자금 조달에 악영향
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 규제 탄소 시장
  • 5.1.2 자발적 탄소 시장
• 5.2 크레딧 유형별
  • 5.2.1 재생에너지 인증서 (RECs)
  • 5.2.2 산림 및 토지 이용 상쇄
  • 5.2.3 에너지 효율 크레딧
  • 5.2.4 산업 공정 개선
• 5.3 인도 유형별
  • 5.3.1 현물 (실물)
  • 5.3.2 선물/선도
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.2 운송
  • 5.4.3 산업 제조
  • 5.4.4 농업 및 임업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 북유럽 국가
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아세안 국가
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 South Pole
  • 6.4.2 Anew Climate (Bluesource)
  • 6.4.3 Climate Impact X
  • 6.4.4 Shell Environmental Products
  • 6.4.5 BP Target Neutral
  • 6.4.6 Chevron Environmental Management
  • 6.4.7 Verra
  • 6.4.8 Gold Standard Foundation
  • 6.4.9 Evolution Markets
  • 6.4.10 ClimatePartner
  • 6.4.11 Finite Carbon
  • 6.4.12 Carbon Trade Exchange
  • 6.4.13 Xpansiv
  • 6.4.14 AirCarbon Exchange
  • 6.4.15 Core Climate (HKEX)
  • 6.4.16 EEX Group
  • 6.4.17 Intercontinental Exchange (ICE)
  • 6.4.18 CBL Markets
  • 6.4.19 Nasdaq Commodities
  • 6.4.20 Thallo

7. 시장 기회 & 미래 전망