해군용 액추에이터 및 밸브 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

해군용 액추에이터 및 밸브 시장 성장 보고서 2030 요약

# 1. 시장 개요 및 예측

해군용 액추에이터 및 밸브 시장은 2025년 34억 9천만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 43억 8천만 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.64%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미 지역입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

본 보고서는 액추에이터 유형(기계식, 유압식, 공압식, 전기식, 하이브리드), 플랫폼(국방, 상업), 재료(알루미늄, 스테인리스 스틸, 합금 기반), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

# 2. 시장 동인, 제약 및 기회

시장 동인:
고성능 레이더 및 장거리 표적 시스템과 같은 신기술의 등장은 각국이 해군 역량을 현대화하고 업그레이드하도록 이끌고 있습니다. 액추에이터와 밸브는 모든 해군 함정 서브시스템의 핵심 부품이므로, 신규 해군 함정의 도입은 사양에 따른 시스템 성능을 보장하기 위한 액추에이터 및 밸브의 동반 수요를 창출할 것입니다.

시장 제약:
해양 활동과 관련된 위험으로 인해 해양 산업은 엄격한 규제를 받고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해하는 요인이 될 것으로 예상됩니다.

시장 기회:
첨단 통합 전투 시스템의 인기 증가는 시장에 새로운 기회를 제공하며, 이는 향후 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 국방 부문 시장 지배

국제 전략 환경의 심오한 변화로 인해 국제 안보 시스템은 증가하는 패권주의, 일방주의, 강대국 정치에 의해 약화되었으며, 이는 여러 진행 중인 글로벌 분쟁을 촉발했습니다. 미국, 영국, 중국, 인도와 같은 군사 강국들은 해군 화력을 증강하는 데 주력하고 있으며, 국가 안보에 대한 진화하는 위협에 대처하기 위해 여러 함대 현대화 및 조달 계약이 진행 중입니다.

2022년 러시아-우크라이나 전쟁은 전 세계적으로 국방 예산을 더욱 증가시켰고, 각국의 군사 대비 태세를 재평가할 필요성을 부각시켰습니다. 2022년 세계 군사비 지출은 전년 대비 3.7% 증가하여 사상 최고치인 2조 2천억 달러에 달했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁은 2022년 지출 증가의 주요 동인이었습니다. 2022년 상위 5대 지출국은 미국, 중국, 러시아, 인도, 사우디아라비아로, 전 세계 군사비 지출의 63%를 차지했습니다.

미국은 30년 함정 건조 계획에 따라 2024년까지 55척의 신규 함정을 조달하여 314척의 유효 함대 규모를 달성할 계획입니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국과 인도와 같은 주요 국가들도 경쟁국에 대한 기술적 우위를 확보하기 위해 해군 함대 규모와 역량을 강화하고 있습니다. 이러한 도입 프로그램은 국방 플랫폼을 위한 신규 해군 함정의 설계 및 건설에 필요한 액추에이터 및 밸브 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

3.2. 북미 시장 지배

북미 시장은 미국 해군이 지역 내 군사적 우위를 확보하고 내부 평화와 안보를 보장하기 위해 첨단 무기를 조달하는 데 힘입어 성장하고 있습니다. 미국은 육상, 공중, 해상 등 모든 영역에서 군사력을 강화하기 위해 여러 무기 시스템의 자체 개발에 막대한 기술력을 투자해 왔습니다.

2023 회계연도 예산안에서 미국 해군은 총 2,308억 달러의 예산을 요청했으며, 이는 해군에 1,805억 달러, 해병대에 503억 달러를 포함합니다. 국가의 해군 확장 프로젝트의 일환으로, 미국 해군은 2023 회계연도 예산에서 다양한 전함 및 항공모함 함대의 제외 및 포함을 통해 함대를 현대화할 계획을 제안했습니다. USS 니미츠는 2025 회계연도까지 전투 함대에서 제외되고, 제럴드 R 포드급 항공모함이 민첩한 전력 함대에 점진적으로 편입될 예정입니다.

미국은 유도 로켓, 탄도 미사일, 무장 UAV, 잠수함, 수상 전함과 같은 첨단 무기에 대한 군사 파트너의 수요를 충족시키고 있습니다. 또한, Serco는 SubHDR 안테나 페데스탈 그룹(APG)에 대한 수리 및 정비 서비스를 제공하며, 관련 하위 부품에 대한 평가 및 수리 서비스도 포함하는 프로그램을 진행하고 있습니다. 이러한 도입 및 MRO(유지보수, 수리, 운영) 프로그램은 해당 지역에서 해군 함대에 설치된 다른 제어 시스템과의 원활한 통합을 촉진하고 가능하게 하는 액추에이터 및 밸브 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

# 4. 경쟁 환경

해군용 액추에이터 및 밸브 시장은 반(半)통합적인 특성을 보입니다. 시장의 주요 기업으로는 MOOG Inc., Honeywell International Inc., Rotork PLC, Emerson Electric Co., Curtiss-Wright Corporation 등이 있습니다.

여러 국가에서 증가하는 지정학적 불안정으로 인해 촉발된 새로운 안보 환경은 첨단 해군 시스템에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 장기 계약을 확보하고 글로벌 입지를 확장하기 위해 기업들은 새로운 해군 자산 조달에 상당한 투자를 하고 있습니다. 지속적인 연구 개발은 해군 함정에 통합된 서브시스템 및 기타 기술의 정확성과 효율성 발전을 촉진해 왔습니다. 국방비 지출 증가와 함께 기업 간 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2023년 10월: 유량 제어 제품 및 서비스 제공업체인 Flowserve Corporation은 약 2억 4,500만 달러 규모의 전액 현금 거래를 통해 Velan을 인수하는 최종 계약을 체결했습니다.
* 2022년 4월: Fairbanks Morse Defense(FMD)는 Newport New Shipbuilding(NNS)로부터 포드급 항공모함 CVN 78 – CVN 81에 Hunt Valve를 통해 필수 부품을 공급하는 계약을 수주했습니다. 이 계약은 약 200만 달러 규모입니다.

해군용 액추에이터 및 밸브 시장 보고서 요약

본 보고서는 전 세계 해군용 액추에이터 및 밸브 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 액추에이터는 외부 에너지원을 선형 또는 회전 제어 동작으로 변환하는 장치이며, 밸브는 해군 선박의 파이프 및 기타 전달 시스템을 통해 유체를 제어하고 조절하는 데 사용되는 장치로 정의됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
해군용 액추에이터 및 밸브 시장은 2024년 33.3억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 34.9억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.64%로 성장하여 2030년에는 43.8억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측치를 포함합니다.

2. 시장 세분화
시장은 다양한 핵심 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 액추에이터 유형별: 기계식(Mechanical), 유압식(Hydraulic), 공압식(Pneumatic), 전기식(Electrical), 하이브리드(Hybrid)의 다섯 가지 유형으로 분류됩니다.
* 플랫폼별: 방위(Defense) 및 상업(Commercial) 부문으로 구분됩니다.
* 재료별: 알루미늄(Aluminum), 스테인리스 스틸(Stainless Steel), 합금 기반(Alloy-based)의 세 가지 주요 재료로 나뉩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아 및 기타 유럽), 아시아-태평양(인도, 중국, 일본, 대한민국 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카(멕시코, 브라질 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 이집트, 이스라엘 및 기타 중동 및 아프리카) 등 주요 국가를 포함한 광범위한 지역 분석을 제공합니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제시됩니다.

3. 시장 역학 및 경쟁 환경
보고서는 시장 개요, 시장 동인, 시장 제약 요인 등 시장 역학을 심층적으로 다룹니다. 또한, 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 평가합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율과 MOOG Inc., Honeywell International Inc., Rotork PLC, Emerson Electric Co., Curtiss-Wright Corporation 등 시장을 주도하는 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다.

4. 지역별 주요 동향
2025년 기준, 북미 지역이 해군용 액추에이터 및 밸브 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

5. 보고서 구성 및 기타 정보
본 보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 기회 및 미래 동향 등 다양한 섹션으로 구성되어 있습니다. 또한, 보고서의 특정 부분을 개별적으로 구매할 수 있는 옵션도 제공됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 액추에이터 유형
  • 5.1.1 기계식
  • 5.1.2 유압식
  • 5.1.3 공압식
  • 5.1.4 전기식
  • 5.1.5 하이브리드
• 5.2 플랫폼
  • 5.2.1 국방
  • 5.2.2 상업
• 5.3 재료
  • 5.3.1 알루미늄
  • 5.3.2 스테인리스 스틸
  • 5.3.3 합금 기반
• 5.4 지리
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 러시아
  • 5.4.2.5 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 라틴 아메리카
  • 5.4.4.1 멕시코
  • 5.4.4.2 브라질
  • 5.4.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 이집트
  • 5.4.5.4 이스라엘
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 MOOG Inc.
  • 6.2.2 Honeywell International Inc.
  • 6.2.3 Rotork PLC
  • 6.2.4 Emerson Electric Co.
  • 6.2.5 Curtiss-Wright Corporation
  • 6.2.6 Flowserve Corporation
  • 6.2.7 IMI PLC
  • 6.2.8 Diakont
  • 6.2.9 Schlumberger Limited
  • 6.2.10 Wärtsilä Corporation
  • 6.2.11 AUMA Riester GmbH & Co. KG
  • 6.2.12 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch GmbH)
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향