5G 연결 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

5G 연결 시장 개요 및 분석 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 5G 연결 시장은 2025년 1,994억 9천만 달러에서 2026년 2,525억 2천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 8,219억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 26.62%에 이를 것으로 전망됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 동향

5G 상용화는 초기 커버리지 확장 단계를 넘어 네트워크 고밀도화로 진전되어 슬라이싱, 엣지 컴퓨팅, RedCap(Reduced Capability) 장치와 같은 고급 기능의 빠른 도입을 가능하게 하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 440만 개 5G 기지국과 인도의 전국적인 단독형(SA) 네트워크 구축 덕분에 전 세계 가입자의 52%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 반면, 북미는 고정 무선 접속(FWA) 보급률에서 우위를 보입니다.

이동통신사들은 SA 코어가 기업 및 초고신뢰 저지연 통신(URLLC) 사용 사례에서 더 높은 수익 창출 잠재력을 제공함에 따라 비단독형(NSA)에서 SA 코어로의 전환을 가속화하고 있습니다. 제조, 헬스케어, 자동차 분야의 프라이빗 5G 네트워크는 빠르게 확장되고 있으며, 네트워크 API 마켓플레이스는 단기적으로 추가 수익원을 약속하고 있습니다. 그러나 높은 중대역 스펙트럼 가격, 농촌 지역 커버리지의 경제성 문제, 광섬유 가격 경쟁은 일부 지역에서 성장을 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 연결 유형별: 2025년 모바일 광대역이 5G 연결 시장 점유율의 61.35%를 차지했으며, M2M 및 IoT는 2031년까지 27.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 소비자 애플리케이션이 5G 연결 시장 규모의 75.32%를 차지했으나, 기업 부문은 2031년까지 29.6%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 스펙트럼 대역별: 2025년 중대역이 57.42%의 점유율을 보였으며, 밀리미터파(mmWave)는 30.1%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 네트워크 아키텍처별: 2025년 NSA가 68.92%의 점유율을 차지했으나, SA는 28.9%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 장치 카테고리별: 2025년 스마트폰 및 태블릿이 83.18%의 점유율을 기록했으며, FWA CPE는 31.2%의 CAGR로 증가하고 있습니다.
* 서비스 유형별: 2025년 향상된 모바일 광대역(eMBB)이 79.14%의 점유율을 보였으며, URLLC는 28.1%의 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 51.64%의 점유율로 선두를 달렸으며, 29.4%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 5G 연결 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동력

* 모바일 데이터 트래픽 급증 (+8.2% CAGR 영향): 클라우드 게임 및 확장 현실(XR) 서비스에 힘입어 5G 회선당 월평균 데이터 사용량은 4G 대비 4배에 달하는 약 70GB에 육박합니다. 중국의 440만 개 5G 기지국은 이러한 트래픽 부하를 감당하는 데 필요한 규모를 보여주며, 추가적인 캐리어 어그리게이션, Massive MIMO 업그레이드, 동적 스펙트럼 공유 투자가 수익 성장을 뒷받침합니다.
* 고정 무선 접속(FWA)의 주류 광대역 대안 부상 (+6.8% CAGR 영향): 미국 이동통신사들은 1,150만 FWA 회선을 서비스하며 2028년까지 2,000만 회선으로 증가할 것으로 예상됩니다. 인도는 제한적인 광섬유 구축 대비 비용 우위를 활용하여 2027년까지 3,000만 FWA 가입자를 목표로 합니다. FWA는 가입자당 평균 수익(ARPU)을 높이고 5G 연결 시장의 잠재 고객 기반을 확대합니다.
* 기업 디지털화 및 IoT 도입 가속화 (+5.9% CAGR 영향): 프라이빗 5G에 대한 연간 지출은 41%의 CAGR로 2028년까지 50억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 제조, 헬스케어, 물류 프로젝트가 파일럿 단계를 넘어 확장되고 있습니다. 1,000개 이상의 공장 구축 사례에서 15~20%의 효율성 향상이 보고되고 있습니다.
* 생성형 AI 기반 업링크 수요 급증 (+4.7% CAGR 영향): AI 워크로드가 업링크 요구 사항을 두 배로 늘릴 수 있어, SA 코어 업그레이드를 가속화하여 네이티브 슬라이싱 및 서비스 품질(QoS) 제어에 대한 접근성을 높이고 있습니다.
* 개방형 API 생태계를 통한 수익 창출 (+3.8% CAGR 영향): 개발된 시장을 중심으로 개방형 API를 통한 수익 창출이 기대되며, 이는 장기적으로 글로벌 확산될 것으로 예상됩니다.

3.2. 시장 성장 저해 요인

* 높은 CAPEX 및 중대역 스펙트럼 가격 (-4.9% CAGR 영향): 2022-2025년 동안 글로벌 인프라 지출은 6,000억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 유럽 경매는 불균형적인 자금 조달 부담을 야기하여 SA 코어를 보유한 지역 사업자가 2%에 불과합니다.
* 농촌 지역 커버리지의 경제성 문제 (-3.2% CAGR 영향): 낮은 인구 밀도는 기존 타워 모델에서 부정적인 수익을 초래하여 위성-지상파 융합 전략을 모색하게 합니다. 공공 자금 지원이 확대되거나 위성 솔루션이 성숙하지 않는 한, 농촌 지역의 5G 도입은 지연될 것입니다.
* 밀집된 도시 지역의 광섬유 가격 경쟁 (-2.1% CAGR 영향): 북미와 유럽에서 광섬유 가격 경쟁이 심화되어 5G FWA의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 연결 유형: 모바일 광대역이 여전히 지배적이지만, 스마트 공장, 병원, 물류 허브 전반에 걸친 프라이빗 5G 네트워크 구축에 힘입어 M2M 및 IoT 연결이 빠르게 성장하고 있습니다. RedCap 칩셋은 산업용 센서의 전력 소모를 줄여 M2M 프로젝트의 실현 가능성을 높이고 있습니다.
* 최종 사용자: 소비자 사용이 5G 연결 시장의 대부분을 차지하지만, 자동차, 헬스케어, 에너지 분야의 디지털 전환 요구에 따라 기업 부문이 29.6%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 스마트 시티 프로그램, 유틸리티, 석유 및 가스 산업에서도 5G 도입이 증가하고 있습니다.
* 스펙트럼 대역: 중대역 스펙트럼은 용량과 전국적인 커버리지 경제성을 결합하여 시장을 선도하고 있습니다. mmWave는 도시 고밀도화 및 FWA 구축에 필요한 멀티 기가비트 처리량을 제공하며 30.1%의 CAGR로 가속화될 것입니다. Sub-1 GHz 대역은 농촌 지역의 경제성을 유지하는 데 중요합니다.
* 네트워크 아키텍처: 초기에는 기존 EPC 코어 위에 5G 무선 장치를 오버레이하는 NSA 네트워크가 지배적이었으나, 클라우드 네이티브 코어와 자동화로 지원되는 SA 네트워크는 슬라이싱, URLLC, 엣지 컴퓨팅을 위해 전체 스택 업그레이드가 필요함에 따라 28.9%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 장치 카테고리: 스마트폰 및 태블릿이 연결된 장치의 대부분을 차지하지만, FWA CPE 출하량은 2031년까지 31.2%의 CAGR로 증가하여 고정 광대역 서비스가 부족했던 가구에 5G를 확장할 것입니다. RedCap 모듈은 자산 추적기 및 스마트 미터에 대한 중간 가격대와 낮은 전력 소비를 제공하여 기업 부문을 확대합니다.
* 서비스 유형: eMBB 트래픽이 2025년 사용량 및 수익의 79.14%를 차지했지만, 자율 주행 차량, 원격 수술, 정밀 로봇 공학에 필수적인 URLLC 가입은 28.1%의 CAGR로 증가할 것입니다. 대규모 사물 통신(mMTC)은 스마트 유틸리티 및 환경 모니터링 프로그램을 가능하게 합니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 가입자의 51.64%를 차지했으며, 중국의 440만 개 기지국과 인도의 빠른 SA 확장으로 2031년까지 29.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 일본과 한국의 5G Advanced 상용화는 지역 혁신 리더십을 유지하고 있습니다.
* 북미: 인구의 98%가 5G 커버리지를 확보한 성숙하고 혁신 중심적인 시장입니다. T-Mobile의 전국 SA 구축 및 FWA 확장은 소비자 및 기업 다각화를 보여줍니다. 이제 네트워크 API, 엣지 컴퓨팅, AI 지원 서비스 오케스트레이션 수익화에 초점을 맞추고 있습니다.
* 유럽: 독일, 덴마크, 핀란드는 95% 이상의 인구 커버리지를 초과하지만, SA 코어에서 실행되는 가입자는 2%에 불과하여 혼합된 진행 상황을 보입니다. 보다폰-쓰리 합병은 네트워크 업그레이드에 상당한 투자를 유치하고 있으며, 규제 당국에 경매 간소화 및 라이선스 비용 인하를 요구하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

5G 연결 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 차이나 모바일, 버라이즌, T-Mobile과 같은 기존 사업자들이 중대역 및 mmWave 구축을 통해 점유율을 방어하고 있습니다. 보다폰-쓰리의 2025년 202억 8천만 달러 규모의 합병과 버라이즌의 UScellular로부터 10억 달러 스펙트럼 인수와 같은 합병은 지역별 위계 질서를 변화시키고 있습니다. 이동통신사들은 버라이즌-NVIDIA의 AI 엣지 서비스 협력, 도이치 텔레콤의 표준화된 네트워크 API를 통한 라이브 TV 제작 시범 운영과 같은 전략적 파트너십을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

벤더 경쟁은 노키아, 에릭슨, 화웨이뿐만 아니라 200억 달러 이상의 가치를 지닌 프라이빗 RAN 프로젝트를 서비스하는 50개 이상의 신흥 공급업체를 포함합니다. 위성-지상파 융합은 AST SpaceMobile 및 SpaceX와 같은 새로운 진입자를 등장시켜 이동통신사들이 스펙트럼 보유 및 백홀 계약을 다각화하도록 강요하고 있습니다. 12개 이동통신사와 에릭슨 간의 Aduna 합작 투자는 전 세계적으로 API를 수익화하여 5G 연결 시장에서 차별화를 위한 새로운 전선을 만들고 있습니다.

엣지 컴퓨팅 통합, 네트워크 슬라이싱 상용화, 농촌 커버리지 혁신은 여전히 주요 경쟁 분야입니다. SA 구축을 가속화하고 프로그래밍 가능한 인터페이스를 노출하는 이동통신사들이 기업 지출을 확보하고 성숙하는 5G 연결 시장에서 프리미엄 ARPU를 유지하는 데 가장 유리한 위치에 있습니다.

7. 주요 산업 발전

* 2025년 6월: 보다폰-쓰리, 202억 8천만 달러 규모의 합병을 완료하여 영국 최대 사업자가 되었으며, 5G 업그레이드에 148억 6천만 달러를 투자할 것을 약속했습니다.
* 2025년 4월: T-Mobile, RedCap 및 향상된 캐리어 어그리게이션을 통해 전국 5G Advanced를 출시했습니다.
* 2025년 3월: Zayo, Crown Castle Fiber Solutions를 42억 5천만 달러에 인수하여 AI 및 5G 트래픽 지원을 위해 90,000루트 마일을 추가했습니다.
* 2025년 1월: Reliance Jio, 100만 개 사이트와 전용 FWA 슬라이싱을 통해 전국 SA 구축을 완료했습니다.

본 보고서는 5G 연결 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 5G 연결 시장은 3GPP 표준을 준수하는 5G 무선 인터페이스(NSA 또는 SA)를 통해 공용 및 사설 네트워크에서 데이터를 교환하는 유료 활성 연결(소비자 및 기업)을 의미합니다. 수익은 각 활성 회선에 대한 운영자 또는 시스템 통합업체의 요금을 반영하며, 장치 판매, 인프라 하드웨어, 스펙트럼 라이선스 비용은 제외됩니다.

2026년 기준 5G 연결 시장 규모는 2,525억 2천만 달러이며, 2031년까지 연평균 26.62%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 모바일 데이터 트래픽 급증에 따른 고용량 네트워크 수요 증가, 주류 광대역 대안으로 부상하는 고정 무선 접속(FWA), 기업 디지털화 및 IoT 확산으로 인한 5G 채택 가속화, 생성형 AI 기반 업링크 트래픽 급증에 따른 초기 5G-SA 구축 촉진, 그리고 개방형 API 생태계를 통한 수익 창출 등이 있습니다.

반면, 높은 CAPEX 및 중대역 스펙트럼 비용, 매력적이지 않은 농촌 지역 커버리지 경제성, 광섬유 가격 경쟁으로 인한 도시 FWA 채택 둔화 등이 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.

보고서는 연결 유형(모바일 광대역, FWA, M2M 및 IoT, 미션 크리티컬 통신, 사설 네트워크), 최종 사용자(소비자, 제조, 헬스케어, 자동차 및 운송, 스마트 시티, 에너지 및 유틸리티, 소매 및 물류 등 기업 부문), 스펙트럼 대역(Sub-1 GHz, 1-6 GHz, 24 GHz 이상), 네트워크 아키텍처(NSA, SA), 장치 범주(스마트폰 및 태블릿, FWA CPE, IoT 모듈 및 게이트웨이, 웨어러블 및 AR/VR 장치, 산업용 라우터 및 견고한 모듈), 서비스 유형(eMBB, mMTC, URLLC), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 지리적 영역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 광범위한 배포 덕분에 전 세계 5G 가입자의 51.64%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 북미 지역은 5G 연결 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 미국의 FWA 회선은 2024년 1,150만 개에서 2028년에는 2,000만 개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 독립형(SA) 네트워크는 슬라이싱, 초저지연 및 엣지 컴퓨팅 통합을 가능하게 하여 기업 수익 창출에 중요한 역할을 합니다. 농촌 지역 5G 커버리지의 주요 장벽은 낮은 인구 밀도로 인한 기지국 경제성 부족이며, 이는 위성-지상파 융합 솔루션 탐색으로 이어지고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 AT&T, Verizon, Vodafone, China Mobile, T-Mobile US, Telstra, Telefonica, Deutsche Telekom, Reliance Jio Infocomm, SK Telecom, NTT Docomo, KT Corp., Orange, KDDI, Bharti Airtel, Saudi Telecom Company (stc), Rakuten Mobile, Etisalat by eand, MTN Group 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 다룹니다.

본 보고서는 Tier-1 통신사, MVNO 임원, 핵심 소프트웨어 벤더 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 조사와 통신 규제 기관, ITU, GSMA, 산업 협회, 기업 재무 보고서 등을 활용한 2차 조사를 병행하여 신뢰성 높은 데이터를 확보했습니다. 시장 규모 및 예측은 상향식 및 하향식 모델을 교차 검증하고, 5G 순증 가입자, 4G 대비 5G ARPU 차이, 스펙트럼 재활용 일정, 기업 사설망 채택 곡선, 지역별 인플레이션 및 환율 경로 등 핵심 요소를 기반으로 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 연간 가치와 CAGR을 산출합니다. Mordor Intelligence의 분석은 엄격한 범위 설정, 드라이버 기반 예측, 연간 업데이트 주기를 통해 균형 잡히고 투명한 기준선을 제공합니다. 향후 네트워크 API를 통한 수익화는 100억~300억 달러 규모의 잠재력을 가질 것으로 추정됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고용량 네트워크를 요구하는 모바일 데이터 트래픽 급증
  • 4.2.2 주류 광대역 대안으로 부상하는 고정 무선 접속(FWA)
  • 4.2.3 기업 디지털화 및 IoT가 5G 채택 가속화
  • 4.2.4 생성형 AI 기반 업링크 급증이 초기 5G-SA 출시 촉진
  • 4.2.5 개방형 API 생태계를 통한 수익 창출
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 CAPEX 및 중대역 스펙트럼 비용
  • 4.3.2 농촌 지역 커버리지 경제성 여전히 매력적이지 않음
  • 4.3.3 광섬유 가격 경쟁이 도시 FWA 채택을 억제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자/소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 연결 유형별
  • 5.1.1 모바일 광대역
  • 5.1.2 고정 무선 액세스
  • 5.1.3 M2M 및 IoT
  • 5.1.4 미션 크리티컬 통신
  • 5.1.5 사설망
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 소비자
  • 5.2.2 기업
  • 5.2.2.1 제조
  • 5.2.2.2 헬스케어
  • 5.2.2.3 자동차 및 운송
  • 5.2.2.4 스마트 도시 및 공공 안전
  • 5.2.2.5 에너지 및 유틸리티
  • 5.2.2.6 소매 및 물류
• 5.3 스펙트럼 대역별
  • 5.3.1 Sub-1 GHz (저대역)
  • 5.3.2 1-6 GHz (중대역)
  • 5.3.3 24 GHz 이상 (밀리미터파 / 고대역)
• 5.4 네트워크 아키텍처별
  • 5.4.1 비단독형 (NSA)
  • 5.4.2 단독형 (SA)
• 5.5 장치 카테고리별
  • 5.5.1 스마트폰 및 태블릿
  • 5.5.2 FWA CPE
  • 5.5.3 IoT 모듈 및 게이트웨이
  • 5.5.4 웨어러블 및 AR/VR 장치
  • 5.5.5 산업용 라우터 및 견고한 모듈
• 5.6 서비스 유형별
  • 5.6.1 초고속 모바일 광대역 (eMBB)
  • 5.6.2 대규모 사물 통신 (mMTC)
  • 5.6.3 초고신뢰 저지연 통신 (URLLC)
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 남미
  • 5.7.2.1 브라질
  • 5.7.2.2 남미 기타 지역
  • 5.7.3 유럽
  • 5.7.3.1 독일
  • 5.7.3.2 프랑스
  • 5.7.3.3 영국
  • 5.7.3.4 유럽 기타 지역
  • 5.7.4 아시아 태평양
  • 5.7.4.1 중국
  • 5.7.4.2 인도
  • 5.7.4.3 일본
  • 5.7.4.4 대한민국
  • 5.7.4.5 아세안
  • 5.7.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.5 중동 및 아프리카
  • 5.7.5.1 중동
  • 5.7.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.7.5.1.2 UAE
  • 5.7.5.1.3 터키
  • 5.7.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.7.5.2 아프리카
  • 5.7.5.2.1 남아프리카
  • 5.7.5.2.2 나이지리아
  • 5.7.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AT&T Inc.
  • 6.4.2 Verizon Communications Inc.
  • 6.4.3 Vodafone Group Plc
  • 6.4.4 China Mobile Ltd.
  • 6.4.5 China Telecommunications Corp.
  • 6.4.6 T-Mobile US Inc.
  • 6.4.7 Telstra Corp. Ltd.
  • 6.4.8 Telefonica SA
  • 6.4.9 Deutsche Telekom AG
  • 6.4.10 Reliance Jio Infocomm Ltd.
  • 6.4.11 SK Telecom Co. Ltd.
  • 6.4.12 NTT Docomo Inc.
  • 6.4.13 KT Corp.
  • 6.4.14 Orange SA
  • 6.4.15 KDDI Corp.
  • 6.4.16 Bharti Airtel Ltd.
  • 6.4.17 Saudi Telecom Company (stc)
  • 6.4.18 Rakuten Mobile Inc.
  • 6.4.19 Etisalat by eand
  • 6.4.20 MTN Group Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망