CNC(컴퓨터 수치 제어) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

컴퓨터 수치 제어(CNC) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.32%로 견고한 성장을 보이며, 2025년 1,086억 3천만 달러에서 2026년 1,165억 7천만 달러, 2031년에는 1,659억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 이러한 성장은 인력 부족, 생산 시설의 근접화(니어쇼어링), 인더스트리 4.0 자동화 추진 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.

시장 성장 동력 (Drivers)

주요 성장 동력으로는 북미와 유럽의 리쇼어링 정책으로 인한 유연한 CNC 장비 수요 증가가 있습니다. 이는 저비용 지역에서 생산 자본을 유연한 가공 자산으로 전환시켜 생산 리드 타임을 단축하고 다양한 부품군을 처리할 수 있는 5축 기계 및 모듈형 로봇 셀에 대한 선호를 높입니다. 또한, 디지털 트윈 기술이 적용된 CNC 컨트롤러의 인더스트리 4.0 도입은 가상 환경에서 공구 경로를 검증하여 물리적 설정 시간을 20% 단축하고 생산성을 14.53% 향상시키며 에너지 소비를 13.9% 절감하는 효과를 가져옵니다. 특히 항공우주 및 자동차 부문에서 실시간 보정의 필요성으로 인해 채택이 활발합니다.

전기차(EV) 파워트레인의 복잡성 증가는 아시아 지역에서 다축 CNC 장비 주문을 촉진하고 있습니다. 배터리 인클로저 및 모터 하우징과 같은 복잡한 부품은 기존 3축 설정으로는 불가능한 정교한 가공을 요구하며, 이는 5축 및 밀-턴 센터의 수요를 증가시킵니다. 일본과 프랑스 정부의 항공우주 정밀 가공 인센티브 또한 시장 성장에 기여합니다. 마그네슘 합금 와이어 레이저 기술 개발 및 하이브리드 적층-절삭 기계에 대한 보조금은 극한의 정확도와 이종 재료 가공 능력을 요구하는 구매자들의 투자를 유도합니다. 마지막으로, 자동화된 CNC 셀은 숙련된 인력 부족 문제를 완화하며, 특히 북미와 유럽에서 단기적인 영향을 미치고 있습니다. 의료 기기 분야의 마이크로 CNC 수요 증가도 중요한 성장 동력입니다.

시장 성장 제약 요인 (Restraints)

시장 성장을 저해하는 요인으로는 반도체 모션 제어 칩 부족이 있습니다. 이는 정밀 서보 드라이브에 필수적인 특수 ASIC의 공급 부족으로 이어져 프리미엄 기계의 리드 타임을 9개월 이상으로 늘리고 있습니다. 5축 및 하이브리드 적층-절삭 기계의 높은 자본 지출(CAPEX)도 중소기업(SME)의 시장 진입을 어렵게 합니다. 네트워크 연결된 CNC 시스템의 사이버 보안 우려와 변동성이 큰 철강 및 알루미늄 가격은 투자 수익률(ROI)에 영향을 미쳐 시장 확장을 제한하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 기계 유형별: CNC 선반은 2025년 시장 점유율 22.95%를 차지하며 원형 부품 가공에 필수적입니다. 밀링 머신은 두 번째로 큰 비중을 차지하며 복잡한 금형 캐비티 가공에 사용됩니다. 특히 5축 이상 플랫폼은 단일 설정으로 고정 시간과 재배치 오류를 줄여 2031년까지 10.35%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 축 유형별: 3축 플랫폼이 2025년 시장 점유율 45.35%로 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 5축 이상 구성은 밀링과 터닝을 통합하여 재클램핑 없이 모든 방향에서 가공이 가능하며 10.35%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 부품별: 컨트롤러는 2025년 매출의 40.40%를 차지하며 디지털 트윈 모델, 사이버 보안 계층, AI 알고리즘 등을 호스팅하는 핵심 두뇌 역할을 합니다. 서보 모터는 더 높은 토크 밀도와 에너지 절약형 드라이브가 정밀도와 지속 가능성 요구 사항을 모두 충족시키면서 9.05%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 제어 시스템별: 폐쇄 루프(Closed-Loop) 피드백 시스템이 2025년 시장 점유율 66.40%를 차지하며 정밀 가공 워크플로우를 지배하고 있습니다. 피드백 센서는 10.45%의 CAGR 전망을 기록하며 이러한 폐쇄 루프 솔루션의 시장 점유율을 더욱 확대할 것입니다.
* 배치 유형별: 독립형(Stand-Alone) CNC 기계가 설치 용량의 77.20%를 차지하지만, 통합 로봇 셀은 무인 생산을 추구하는 공장에서 11.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 자동차 산업이 2025년 매출의 28.60%를 차지하며 가장 큰 비중을 보입니다. 의료 기기 분야는 고령화 인구의 최소 침습 수술 도구 수요 증가로 인해 9.35%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 51.40%를 차지하며 CNC 기계 시장을 선도합니다. 중국의 방대한 공급업체 생태계와 일본의 선구적인 다축 기술이 이를 뒷받침하며, 한국은 국비 지원 드라이브 시스템 개발로 수입 의존도를 줄이고 있습니다.
* 북미: 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)과 CHIPS Act에 따른 리쇼어링 프로젝트 증가로 모멘텀을 얻고 있습니다. 지멘스와 FANUC의 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 캐나다와 멕시코에서도 항공우주 및 자동차 분야의 투자가 활발합니다.
* 유럽: 지속 가능성 의무와 전기 이동성 추진 속에서 꾸준한 성장을 보입니다. 프랑스의 항공우주 보조금은 하이브리드 적층-절삭 기계 시험을 가속화하고, 독일의 중소기업들은 에너지 효율을 위해 기존 밀링 머신을 개조하고 있습니다.

경쟁 환경

CNC 시장은 중간 정도의 통합을 보입니다. FANUC, Siemens, DMG MORI는 글로벌 서비스 네트워크와 광범위한 포트폴리오를 활용하여 컨트롤러, 로봇, 분석 소프트웨어 등 번들 솔루션을 제공하며 주요 고객을 확보하고 있습니다. Mazak은 항공우주 티타늄에, Okuma는 중장비 자동차 절단용 열 보정에 중점을 두는 등 중견 기업들은 산업별 전문화를 통해 차별화를 꾀합니다. 디지털 역량은 새로운 경쟁의 장으로, 지멘스는 AI 기반 설계를 가공 워크플로우에 통합하고, DMG MORI는 기계 내 프로빙 및 클라우드 대시보드를 통합하고 있습니다. 주요 기업으로는 Siemens AG, JTEKT Corporation, Hurco Companies Inc, Haas Automation, Inc., Fanuc Corporation 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: 지멘스가 미국 내 신규 공장에 100억 달러 이상을 투자하여 전력화 장비 생산을 확대하고 900개의 일자리를 창출했습니다.
* 2025년 3월: Mastercam(Sandvik)은 4개의 CAM 기업을 추가 인수하며 소프트웨어 생태계를 강화했습니다.
* 2025년 1월: Walter AG와 Heller는 자동차 및 항공우주 부문의 지속 가능한 공정 공동 개발을 위한 가공 파트너십을 체결했습니다.
* 2024년 12월: Ventec은 태국에 PCB 재료 공장을 위해 1,700만 달러를 투자하여 2026년 1분기 완전 생산을 목표로 하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 컴퓨터 수치 제어(CNC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상황, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

2026년 기준 글로벌 CNC 시장 규모는 1,165억 7천만 달러에 달하며, 2031년까지 연평균 7.32%의 성장률을 기록하여 1,659억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 북미 및 유럽 지역의 리쇼어링(Reshoring)으로 인한 유연한 CNC 장비 수요 증가, 인더스트리 4.0(Industry 4.0)에 따른 디지털 트윈 기반 CNC 컨트롤러 채택 확산, 아시아 지역의 전기차(EV) 파워트레인 복잡성 증대로 인한 다축 CNC 주문 증가가 있습니다. 또한, 일본과 프랑스의 항공우주 정밀 가공에 대한 정부 인센티브, 숙련 노동자 부족 문제 해결을 위한 자동화된 CNC 셀 도입, 고성장 의료기기 부문의 마이크로 CNC 수요 역시 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 반도체 모션 제어 칩 부족으로 인한 공급 제약, 5축 및 하이브리드 적층-절삭 가공 기계의 높은 자본 지출(CAPEX), 네트워크 연결 CNC 시스템의 사이버 보안 우려, 그리고 철강 및 알루미늄 가격 변동성이 중소기업(SME)의 투자 수익률(ROI)에 미치는 영향 등이 있습니다.

보고서에 따르면, 특히 5축 이상 CNC 구성은 단일 설정 가공으로의 통합 추세에 힘입어 연평균 10.35%로 가장 빠르게 성장하는 기계 유형으로 나타났습니다. 로봇 통합 생산 셀(Integrated Production Cells)은 스핀들 활용률을 높이고 노동력 부족을 해소하며 무인 생산(lights-out production)을 가능하게 하여 20% 이상의 생산성 향상을 제공하며 인기를 얻고 있습니다. 최종 사용자 산업 중에서는 의료기기 제조 부문이 서브마이크론 임플란트에 대한 수요 증가와 엄격한 규제 요건으로 인해 연평균 9.35%로 가장 빠른 지출 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국의 시장 규모와 일본의 정밀 엔지니어링 리더십에 힘입어 51.40%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 상세히 다루어집니다. Fanuc Corporation, Siemens AG, DMG Mori Seiki Co., Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Yamazaki Mazak Corporation, Hyundai Wia Corporation 등 20여개 이상의 주요 기업 프로필이 포함되어 있습니다.

본 보고서는 이러한 심층적인 분석을 바탕으로 시장 기회와 미래 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 북미 및 유럽의 리쇼어링 주도 유연 CNC 장비 수요
  • 4.2.2 인더스트리 4.0에 따른 디지털 트윈 지원 CNC 컨트롤러 채택
  • 4.2.3 EV 파워트레인 복잡성 증가로 아시아 다축 CNC 주문 증가
  • 4.2.4 항공우주 정밀 가공에 대한 정부 인센티브 (일본, 프랑스)
  • 4.2.5 글로벌 숙련 노동력 부족을 해결하는 자동화된 CNC 셀
  • 4.2.6 고성장 의료기기 부문의 마이크로 CNC 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 반도체 모션 제어 칩 부족으로 인한 공급 제약
  • 4.3.2 5축 및 하이브리드 적층-절삭 가공기의 높은 CAPEX
  • 4.3.3 네트워크 연결 CNC 시스템의 사이버 보안 문제
  • 4.3.4 변동성 있는 철강 및 알루미늄 가격이 중소기업 ROI에 미치는 영향
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 투자 동향 및 자본 지출 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기계 유형별
  • 5.1.1 CNC 선반 기계
  • 5.1.2 CNC 밀링 기계
  • 5.1.3 CNC 레이저 절단 기계
  • 5.1.4 CNC 플라즈마 절단 기계
  • 5.1.5 CNC 방전 가공기 (EDM)
  • 5.1.6 CNC 연삭 기계
  • 5.1.7 CNC 권선 기계
  • 5.1.8 CNC 용접 기계
  • 5.1.9 기타 기계 유형
• 5.2 축 유형별
  • 5.2.1 3축
  • 5.2.2 4축
  • 5.2.3 5축 이상
• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 CNC 컨트롤러
  • 5.3.2 서보 모터 드라이브
  • 5.3.3 센서 및 피드백
  • 5.3.4 기타
• 5.4 제어 시스템별
  • 5.4.1 개방 루프
  • 5.4.2 폐쇄 루프
• 5.5 배포별
  • 5.5.1 독립형 CNC 기계
  • 5.5.2 통합 생산 셀 (CNC + 로봇 공학)
• 5.6 최종 사용자별
  • 5.6.1 자동차 (EV 포함)
  • 5.6.2 항공우주 및 방위
  • 5.6.3 전력 및 에너지
  • 5.6.4 산업 기계
  • 5.6.5 의료 기기
  • 5.6.6 전자 및 반도체
  • 5.6.7 기타 최종 사용자
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.2 라틴 아메리카
  • 5.7.2.1 멕시코
  • 5.7.2.2 브라질
  • 5.7.2.3 아르헨티나
  • 5.7.2.4 기타 라틴 아메리카
  • 5.7.3 유럽
  • 5.7.3.1 독일
  • 5.7.3.2 영국
  • 5.7.3.3 프랑스
  • 5.7.3.4 이탈리아
  • 5.7.3.5 스페인
  • 5.7.3.6 기타 유럽
  • 5.7.4 중동 및 아프리카
  • 5.7.5 아시아 태평양
  • 5.7.5.1 중국
  • 5.7.5.2 일본
  • 5.7.5.3 대한민국
  • 5.7.5.4 인도
  • 5.7.5.5 호주
  • 5.7.5.6 기타 아시아 태평양

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Fanuc Corporation
  • 6.4.2 Siemens AG
  • 6.4.3 DMG Mori Seiki Co., Ltd.
  • 6.4.4 Haas Automation, Inc.
  • 6.4.5 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.4.6 Okuma Corporation
  • 6.4.7 Yamazaki Mazak Corporation
  • 6.4.8 Hurco Companies, Inc.
  • 6.4.9 JTEKT Corporation
  • 6.4.10 Dr. Johannes Heidenhain GmbH
  • 6.4.11 Trumpf Group
  • 6.4.12 Bosch Rexroth AG
  • 6.4.13 GSK CNC Equipment Co., Ltd.
  • 6.4.14 Dalian Machine Tool Group
  • 6.4.15 Makino Milling Machine Co., Ltd.
  • 6.4.16 Hyundai Wia Corporation
  • 6.4.17 Fagor Automation
  • 6.4.18 Brother Industries, Ltd.
  • 6.4.19 Amera-Seiki, Inc.
  • 6.4.20 Fair Friend Group (FFG)
  • 6.4.21 Doosan Machine Tools Co., Ltd.
  • 6.4.22 Hardinge Inc.
  • 6.4.23 TAKISAWA Machine Tool Co., Ltd.
  • 6.4.24 Protomatic Inc.
  • 6.4.25 Metal Craft AMS
  • 6.4.26 Micromedical LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망