조류 오메가-3 원료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

해조류 오메가-3 성분 시장 개요 및 분석

해조류 오메가-3 성분 시장은 지속 가능한 식물성 오메가-3 공급원에 대한 소비자 수요 증가와 규제 승인 확대에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 2026년 15억 6천만 달러로 추정되는 이 시장은 2031년까지 27억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.74%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 지속 가능한 식물성 오메가-3 성분 수요 증가:
해양 생태계 파괴에 대한 소비자 인식이 높아지면서 해조류 유래 오메가-3 공급원으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 해조류 오일은 어유와 동일한 EPA 및 DHA 조성을 가지면서도 환경 문제에서 자유롭습니다. 해조류 재배는 어유 생산에 비해 훨씬 짧은 기간(25일 대 24개월)이 소요되며, 광범위하게 채택될 경우 연간 최대 2,200만 톤의 어류를 보호할 수 있습니다. ISO 14001 환경 관리 표준과 같은 규제 준수 프레임워크는 식품 제조업체의 지속 가능한 원료 조달 결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다.

2. 해조류 유래 오메가-3 화합물에 대한 규제 승인 확대:
미국 식품의약국(FDA)의 여러 GRAS(Generally Recognized as Safe) 통지 및 신규 식이 성분(NDI) 승인으로 시장 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다. 특히 유럽연합(EU)은 2022년 2월부터 영유아 조제분유에 DHA 포함을 의무화하여 해조류 오메가-3에 대한 필수적인 수요를 창출했습니다. Qualitas Health의 AlmegaPL과 같은 제품은 FDA NDI 통지 및 호주 치료용품관리국(TGA)의 의약품 승인을 완료하며 규제 경로의 실현 가능성을 입증했습니다.

3. 해조류 양식 연구 개발 투자 확대:
벤처 캐피탈 및 기업 R&D 투자가 급증하고 있습니다. Provectus Algae는 Hitachi Ventures 및 CJ제일제당 BIO의 지원을 포함하여 여러 차례의 자금 조달을 통해 1,460만 달러를 유치했습니다. MiAlgae는 위스키 증류소 폐기물을 활용하여 오메가-3가 풍부한 미세조류를 생산하는 혁신적인 접근 방식을 개발했으며, 중국 제조업체들은 2022년 이후 약 1억 1천만 달러를 투자하여 수천 톤 규모의 발효 생산 라인을 구축하고 있습니다. 일부 Schizochytrium 균주는 최대 70%의 DHA 함량을 달성하는 등 균주 개발에서 획기적인 성과를 보이고 있습니다.

4. 기능성 식품 및 건강기능식품 산업에서의 활용 증가:
해조류 유래 오메가-3는 식물성 유제품 대체품, 영양 바, 강화 음료 등 전통적인 보충제 형태를 넘어 기능성 식품 분야로 확장되고 있습니다. Bioriginal Food & Science Corp.는 해조류 오일을 포함한 지속 가능한 오메가-3 라인을 출시하여 인간 및 반려동물 영양 시장을 공략하고 있습니다. 영유아 조제분유 부문은 EU 규제로 인해 특히 역동적인 성장 영역이며, Nature’s Bounty와 같은 주요 소비자 브랜드는 미국 소매 채널에 해조류 기반 오메가-3 보충제를 출시하여 주류 시장의 수용을 보여주고 있습니다.

시장 제약 요인

1. 기존 어유 기반 성분과의 치열한 경쟁:
해양 오메가-3 시장의 확립된 인프라와 비용 우위는 해조류 유래 대체품에 상당한 경쟁 과제를 제시합니다. 어유 공급업체는 수십 년간의 공급망 최적화, 확립된 고객 관계 및 훨씬 낮은 생산 비용의 이점을 누리고 있습니다. 소비자들은 어유 제품에 더 익숙하며, 기존 임상 연구 데이터베이스는 새로운 해조류 대체품보다 건강 주장을 더 광범위하게 뒷받침합니다.

2. 대체품 대비 높은 생산 비용으로 인한 가격 민감도:
해조류 재배는 어유 추출에 비해 특수 생물 반응기 시스템, 통제된 환경 조건 및 복잡한 후처리 공정이 필요하여 생산 비용 격차가 상당한 시장 장벽으로 작용합니다. 발효 기반 생산은 멸균 재배 시설, 정밀한 영양소 관리 및 의약품 등급의 순도 표준을 달성하기 위한 정교한 정화 기술에 상당한 자본 투자를 수반합니다. 그러나 CABIO Biotech과 같은 기업의 기술 발전과 중국 제조업체의 대규모 발효 생산 능력 투자를 통한 규모의 경제는 점차 비용 격차를 줄이고 있습니다.

세그먼트 분석

1. 유형별:
DHA(도코사헥사엔산)는 2025년 시장 점유율 63.58%를 차지하며 뇌 발달, 인지 기능 및 영유아 영양 분야에서 중요한 역할을 합니다. EPA/DHA 혼합물은 2031년까지 14.30%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 심혈관 및 신경학적 건강상의 이점을 동시에 다루는 균형 잡힌 오메가-3 프로필에 대한 선호도가 반영됩니다. 순수 EPA(에이코사펜타엔산)는 주로 특정 항염증 효과가 필요한 제약 및 임상 영양 시장을 대상으로 합니다.

2. 적용 분야별:
건강기능식품은 2025년 시장 점유율 41.92%를 차지하며 오메가-3 건강상의 이점에 대한 확립된 소비자 인식과 보충제 제조업체를 위한 간단한 규제 경로의 이점을 누리고 있습니다. 식품 및 음료는 14.19%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 적용 분야로, 제조업체가 해조류 오메가-3를 일상 식품에 통합하면서 전통적인 보충제 채널을 넘어 주류 채택이 이루어지고 있음을 나타냅니다. 영유아 조제분유는 EU 규제로 인해 지속적인 수요가 발생하며, 제약 및 임상 영양 분야에서도 유망한 성장 잠재력을 보입니다.

지역 분석

1. 북미:
2025년 시장 점유율 37.61%로 시장을 선도했습니다. FDA GRAS 승인을 포함한 강력한 규제 프레임워크, 오메가-3 건강상의 이점에 대한 확립된 소비자 인식, 생명공학 혁신에 대한 강력한 벤처 캐피탈 지원이 성장을 견인합니다. Nature’s Bounty와 같은 주요 소비자 브랜드는 미국 소매 채널에 해조류 기반 오메가-3 제품을 성공적으로 출시했습니다.

2. 아시아 태평양:
2031년까지 13.06%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 가처분 소득 증가, 고령화 인구 및 중국, 일본, 인도 전반의 건강 의식 증가가 주요 동인입니다. CABIO Biotech과 같은 중국 기업은 세계적 규모의 LCPUFA 제조 시설을 운영하고 있으며, 일본의 상당한 DHA 시장은 Sumitomo Corporation과 Huvepharma 간의 독점 유통 계약과 같은 전략적 파트너십을 유치했습니다.

3. 유럽:
오염 가능성이 있는 해양 공급원보다 고순도 해조류 유래 성분을 선호하는 엄격한 규제 요구 사항에 힘입어 중요한 성장 시장을 형성합니다. Aliga Microalgae와 같은 기업은 FSSC 22000 및 GMP+ 인증을 통해 유럽 생산 능력을 구축하여 현지에서 조달된 지속 가능한 성분을 찾는 건강기능식품 브랜드 및 식품 제조업체를 대상으로 합니다.

경쟁 환경

해조류 오메가-3 성분 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, dsm-firmenich, Corbion, BASF, ADM, Neptune Wellness Solutions Inc.와 같은 기존 기업들은 광범위한 R&D 역량, 글로벌 유통 네트워크 및 규제 전문 지식을 통해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 이들 기업은 해조류 유래 대체품에 대한 강조를 강화하고 있으며, dsm-firmenich는 life’s®OMEGA 플랫폼이 어유 대비 2배의 효능을 제공하며 25일의 생산 주기를 가능하게 한다고 강조합니다. KD Pharma가 DSM-firmenich의 MEG-3 어유 사업을 인수하는 동시에 DSM-firmenich가 해조류 기반 오메가-3 생산으로 전환하는 등 전략적 통합이 경쟁 역학을 재편하고 있습니다. MiAlgae와 같은 신흥 혁신 기업은 위스키 증류소 폐기물을 활용하여 오메가-3가 풍부한 미세조류를 생산하는 순환 경제 접근 방식을 추구합니다. Qualitas Health와 같은 기업은 기존 트리글리세리드 형태보다 1.7배 우수한 생체 이용률을 주장하는 독점적인 극성 지질 구조를 개발하는 등 기술 차별화가 점점 더 중요해지고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 7월: Corbion은 중국 세관총서(GACC)의 규제 승인을 확보한 후 해조류 유래 오메가-3 DHA 성분인 AlgaPrime DHA 및 AlgaVia DHA를 중국에 출시했습니다.
* 2024년 10월: DSM-Firmenich는 life’s omega-3 건강기능식품 포트폴리오를 확장하여 현재까지 가장 강력한 DHA 오일인 life’s DHA B54-0100을 출시했습니다.
* 2024년 4월: FrieslandCampina는 성인 영양 시장을 위한 두 가지 새로운 DHA 성분인 Biotis DHA FlexP 15 및 Biotis DHA FlexP 20을 출시했습니다. 이들은 고함량, 해조류 기반, 미세 캡슐화된 DHA 분말로 우수한 감각 특성을 가지며 비건 및 채식주의자 제형에 적합합니다.
* 2023년 10월: DSM-Firmenich는 북미 지역에 life’s OMEGA O3020을 출시했습니다. 이는 표준 어유에서 자연적으로 발견되는 것과 동일한 EPA 대 DHA 비율을 가지면서도 2배의 효능을 제공하는 최초이자 유일한 단일 공급원 해조류 오메가-3입니다.

본 보고서는 해양 조류에서 추출되는 식물성 오메가-3 지방산(주로 DHA 및 EPA) 성분 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 해조류 오메가-3 성분은 지속 가능한 식물 기반의 필수 오메가-3 공급원으로 각광받고 있습니다.

시장 범위는 유형(Eicosapentaenoic Acid (EPA), Docosahexaenoic Acid (DHA), EPA/DHA 혼합), 적용 분야(식음료, 건강기능식품, 영유아용 조제분유, 의약품, 임상 영양 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

주요 분석 결과에 따르면, 해조류 오메가-3 성분 시장은 2031년까지 11.74%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 27억 3천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 현재 상업적 수요를 주도하는 오메가-3 유형은 DHA로, 영유아 영양 및 인지 건강에 필수적인 역할 덕분에 63.58%의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국, 일본, 인도의 소득 증가와 건강 인식 향상에 힘입어 13.06%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 지속 가능한 식물성 오메가-3 성분에 대한 수요 증가, 조류 유래 오메가-3 화합물에 대한 규제 승인 확대, 조류 양식 연구 개발 투자 증대, 기능성 식품 및 건강기능식품 산업에서의 활용 증대, 조류 오메가-3 생산 효율성을 높이는 기술 발전, 그리고 오메가-3 치료제에 대한 제약 회사들의 관심 증대가 있습니다. 특히, 새로운 제품 출시에서 해조류 오일이 어유보다 선호되는 이유는 지속 가능성, 중금속 없는 순도, 그리고 채식주의자 적합성 등 ESG(환경, 사회, 지배구조) 및 식이 요건을 충족하기 때문입니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 기존 어유 기반 성분과의 치열한 경쟁, 대체재 대비 높은 생산 비용으로 인한 가격 민감성, 가변적인 수율을 가진 특정 조류 균주에 대한 의존성, 그리고 오염 물질 위험 및 품질 관리 문제가 언급됩니다.

보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다루고 있습니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 포지셔닝 분석 및 DSM-Firmenich, Corbion N.V., BASF, ADM 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 제시합니다.

결론적으로, 해조류 오메가-3 시장은 지속 가능성과 건강에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 상당한 성장 기회와 긍정적인 미래 전망을 가지고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 지속 가능한 식물성 오메가-3 성분에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 조류 유래 오메가-3 화합물에 대한 규제 승인 증가

  • 4.2.3 조류 양식 연구 개발 투자 확대

  • 4.2.4 기능성 식품 및 건강 기능 식품 산업에서의 사용 증가

  • 4.2.5 조류 오메가-3 생산 효율성을 높이는 기술 발전

  • 4.2.6 제약 회사들의 오메가-3 치료제에 대한 관심 증가

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 기존 어유 기반 성분과의 치열한 경쟁

  • 4.3.2 대안 대비 높은 생산 비용으로 인한 가격 민감도

  • 4.3.3 수확량이 가변적인 특정 조류 균주에 대한 의존성

  • 4.3.4 오염 물질 위험 및 품질 관리 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 에이코사펜타엔산 (EPA)

  • 5.1.2 도코사헥사엔산 (DHA)

  • 5.1.3 EPA / DHA 혼합물

• 5.2 용도별
  • 5.2.1 식음료

  • 5.2.2 건강기능식품

  • 5.2.3 영유아용 조제분유

  • 5.2.4 의약품

  • 5.2.5 임상 영양

  • 5.2.6 기타

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 기타 북미

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 독일

  • 5.3.2.2 영국

  • 5.3.2.3 이탈리아

  • 5.3.2.4 프랑스

  • 5.3.2.5 스페인

  • 5.3.2.6 기타 유럽

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 인도

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 호주

  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 기타 남미

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.3.5.2 사우디아라비아

  • 5.3.5.3 아랍에미리트

  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 포지셔닝 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Dsm-Firmenich

  • 6.4.2 Corbion N.V.

  • 6.4.3 BASF

  • 6.4.4 ADM

  • 6.4.5 Polaris Nutritional Lipids

  • 6.4.6 Neptune Wellness Solutions Inc.

  • 6.4.7 Algatechnologies Ltd.

  • 6.4.8 Solutex GC S.L.

  • 6.4.9 Cellana Inc.

  • 6.4.10 AlgaeCytes Ltd.

  • 6.4.11 Fermentalg SA

  • 6.4.12 Qualitas Health

  • 6.4.13 Veramaris V.O.F.

  • 6.4.14 Mara Renewables Corporation

  • 6.4.15 Cargill Incorporated

  • 6.4.16 Nordic Naturals

  • 6.4.17 Natures Way

  • 6.4.18 Novotech Nutraceuticals Inc.

  • 6.4.19 Source Omega LLC

  • 6.4.20 Algaecytes Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망