의료용 카트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

의료용 카트 시장 개요 (2026-2031)

의료용 카트 시장은 2025년 37.4억 달러에서 2026년 41.9억 달러로 성장했으며, 2031년에는 74.1억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.05%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 임상 워크플로우의 급격한 디지털 전환, 전자의무기록(EHR) 접근 및 환자 침상 의사결정을 위한 모바일 워크스테이션의 필수적인 역할에 기인합니다.

자본 지출 패턴은 직원 인계 감소, 약물 추적성 개선, 감염 통제 강화를 가능하게 하는 플랫폼을 선호하며, 이는 의료용 카트 시장을 가치 기반 보상 모델의 핵심 동력으로 자리매김하게 합니다. 응급 대응, 현장 문서화, 하이브리드 원격 의료는 의료 시스템이 인력 부족을 완화하려는 노력과 맞물려 조달의 시급성을 높이고 있습니다. 또한, EU 배터리 규정 2023/1542 및 곧 시행될 FDA 품질 관리 시스템 규정과 같은 규제 변화는 차세대 카트의 기술적 기준을 높이고 있습니다. 이러한 배경 속에서 의료용 카트 시장은 의료 네트워크에서 보고되는 82%의 IoT 관련 사이버 공격 발생률에 대응하기 위한 사이버 보안 계층 통합이라는 경쟁 압력에도 직면해 있습니다.

핵심 시장 요약:

* 카트 유형별: 2025년 응급 카트가 40.92%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이동형 워크스테이션(Workstations-on-Wheels, WoWs)은 2031년까지 14.15%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 전원 공급원별: 2025년 비전원 카트가 52.63%로 시장의 절반 이상을 차지했으나, 전원 공급 카트는 2031년까지 13.05%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 재료별: 2025년 스테인리스 스틸이 56.11%의 매출 점유율을 기록했지만, 폴리머 및 복합 재료 솔루션은 2031년까지 13.29%의 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 52.21%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers, ASCs)는 2031년까지 13.89%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 42.74%의 지역 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 14.92%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

글로벌 의료용 카트 시장 동향 및 통찰력 (주요 동인):

* 의료 인프라 및 가치 기반 의료 투자 증가: 모바일 워크스테이션을 통한 실시간 데이터 캡처는 병원 운영 마진에 필수적이며, RFID, 바코드 스캐닝, 자동 약물 서랍 통합으로 문서화 시간 단축, 추적 감사, 약물 부작용 감소에 기여합니다. 미국, 캐나다, 독일의 병원들은 침상 EHR 입력이 전사 오류를 최대 55% 줄이고 주당 간호 근무 시간 2회에 해당하는 시간 절약을 가능하게 한다고 보고합니다.
* 고령화 인구의 만성 질환 및 응급 방문 증가: 응급실 방문 증가로 제세동기, 주입 펌프, 기도 키트 등을 갖춘 견고한 응급 카트 수요가 증대됩니다. 인력 부족은 자동 리프트 컬럼 및 270도 서랍 접근이 가능한 인체공학적 카트의 필요성을 높입니다. 고급 응급 카트는 젖산 또는 트로포닌에 대한 현장 검사 모듈을 통합하여 검사 시간을 평균 20분 단축합니다.
* EMR/EHR 채택으로 이동형 워크스테이션(WoWs) 수요 증대: 실시간 전자 차트 작성 의무화로 WoWs 배치가 가속화됩니다. 배터리 지원 장치는 듀얼 모니터, 음성 인식, AI 분류 보조 기능을 제공하여 의사의 회진 시간을 18% 단축합니다. FIPS 140-2 인증 암호화 모듈은 표준화되고 있으며, 15초 이내에 교체 가능한 ‘핫스왑’ 전원 트레이는 12시간 이상 연속 사용을 가능하게 합니다.
* 하이브리드 진료 모델을 위한 원격 의료 카트 급증: 성과 기반 계약은 가상 상담 완료율을 보상하며, HD 카메라, 디지털 청진기, 이경 등을 갖춘 원격 의료 카트 투자를 촉진합니다. 퀸즐랜드 북부의 노인 요양 시설에 Visionflex 카트 39대 배치는 전문의 접근성을 35% 확대하고 환자 이송 비용을 절감했습니다.
* 24시간 리튬 이온 전원 모듈 및 COVID-19 이후 항균 표면 의무화: 리튬 이온 배터리의 성능 향상과 감염 통제에 대한 인식이 높아지면서 항균 표면을 갖춘 카트의 수요가 증가하고 있습니다.

시장 제약 요인:

* 고급 카트 운영을 위한 숙련된 인력 부족: AI 지원 카트의 복잡한 사용자 인터페이스는 공식적인 기술 향상을 요구하며, 이는 농촌 또는 자금 부족 시설에서 프리미엄 기능의 활용도를 저하시킵니다. 태국과 베트남의 조사에 따르면 임상 직원의 43%만이 다중 매개변수 도킹 모듈 보정에 자신감을 느꼈습니다.
* 높은 초기 투자 및 유지보수 비용: 특히 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에서 높은 자본 및 유지보수 비용은 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
* 연결된 카트에 대한 사이버 보안 우려: 의료 카트는 네트워크 진입점으로 악용될 수 있으며, 2024년 두 중부 대서양 병원 그룹에 대한 랜섬웨어 공격은 오래된 무선 프로토콜을 악용했습니다. FDA는 다층 인증, 실시간 펌웨어 패치, 자산 추적 대시보드를 권고하고 있습니다. 이로 인해 구매 주문 전 장기간의 침투 테스트가 필요하여 조달 주기가 길어지고 단기 판매 속도가 둔화됩니다.
* 리튬 셀 공급망 병목 현상: 아시아에 집중된 제조 허브로 인해 리튬 셀 공급망 병목 현상이 발생할 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 카트 유형별: 응급 카트는 2025년 의료용 카트 시장의 40.92%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 모든 중환자실 및 수술실에 응급 장비를 비치해야 하는 규제 의무 때문입니다. 반면, 이동형 컴퓨팅 워크스테이션(WoWs)은 14.15%의 가장 높은 CAGR을 기록하며, AI 기반 분류 도구와 고성능 GPU의 필요성에 힘입어 2025년 9.8억 달러에서 2031년 21.7억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. Machan International의 BAILDIA 스마트 IoT 약물 트롤리처럼 지속 가능성과 IoT 연결성을 강조하는 디자인 변화도 주목됩니다.
* 전원 공급원별: 비전원 카트는 2025년 52.63%의 시장 점유율을 기록했으나, 리튬 이온 배터리 기술 발전과 EU 규정 2023/1542에 따라 전원 공급 카트의 성장이 가속화되고 있습니다. 전원 공급 카트는 2031년까지 28.6억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년 13.5억 달러에서 5년 내 두 배로 증가할 전망입니다. 통합 스마트 충전기는 배터리 수명을 연장하고, 예측 분석은 용량이 80% 미만으로 떨어지기 전에 교체를 예약합니다.
* 재료별: 스테인리스 스틸은 내구성, 내열성, 병원 등급 소독제와의 호환성으로 인해 2025년 의료용 카트 시장의 56.11%를 차지하며 지배력을 유지했습니다. 그러나 ISO 7581:2023 건식 접촉 프로토콜에 따라 검증된 항균 표면을 갖춘 차세대 폴리머 및 복합 프레임이 13.29%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 알루미늄은 경량 마취 카트에 여전히 사용되며, 강철 카트에 비해 간호사의 밀기 힘을 18% 줄여줍니다. 강철 섀시와 ABS 서랍 전면을 결합한 하이브리드 재료는 강성과 디자인 유연성을 동시에 제공합니다.
* 최종 사용자별: 병원은 2025년 의료용 카트 매출의 52.21%를 차지하며, 다양한 부서 요구 사항과 24시간 운영 프로필을 반영합니다. 외래 수술 센터(ASCs)는 외래 정형외과 및 안과 수술의 증가와 메디케어 지불 정책에 힘입어 13.89%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하여 2031년까지 11.9억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 투석, 종양학, 심장학 전문 클리닉은 질병별 소모품에 맞게 사전 구성된 모듈식 서랍을 선호하며, 장기 요양 시설 및 재택 의료 제공자도 원격 활력 징후 모니터링에 대한 보상 코드 도입으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 매출의 42.74%를 차지하며, 성숙한 IT 인프라, 대규모 EHR 의무화, 디지털 효율성을 보상하는 지불자 혼합에 힘입어 시장을 선도합니다. 농촌 응급 병원 지정을 지원하는 연방 보조금은 광대역을 통해 원격 전문의를 연결하는 소형 원격 진료 카트 구매를 더욱 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 14.92%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며, 중국, 인도, 호주가 병원 건설을 주도하고 있습니다. 다국어 UI 오버레이를 갖춘 카트 구매를 지원하는 공공-민간 이니셔티브가 활발하며, 2031년까지 21.8억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 선전, 푸네, 오사카의 국내 생산 클러스터가 성장을 뒷받침합니다.
* 유럽: 항균 관리 및 탄소 발자국에 대한 지침이 경량 복합 재료로의 교체를 유도하며 꾸준한 교체 주기를 보입니다. 독일과 네덜란드에 재활용 센터를 개설하여 순환 경제 인센티브를 활용합니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트의 신규 병원 건설이 초기 구매를 촉진하지만, 공급망 지연 및 관세 제도가 단기적인 가속화를 억제합니다.
* 남미: 브라질을 중심으로 중저성장률을 보이며, 민간 보험사들이 종양학 주입실에 전원 공급 WoWs를 지정하고 있습니다.

경쟁 환경:

의료용 카트 산업의 주요 업체들은 가격 경쟁보다는 독점 배터리 진단, 항균 나노 코팅, AI 지원 GPU 도크 등을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. Machan International은 2024년 11월 BAILDIA IoT 약물 트롤리로 인지도를 높였으며, 지속 가능성과 데이터 분석으로의 전환을 보여주었습니다. Omnicell은 2024년 12월 OmniSphere 클라우드 소프트웨어를 출시하여 카트를 정적 자산에서 약물 관리 플랫폼의 노드로 전환하고, 예측 약물 재고 알고리즘을 가능하게 했습니다. 미국 기업들은 사이버 보안 기업과 협력하여 펌웨어를 IEC 81001-5-1에 따라 인증하고 있습니다. 스타트업들은 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 기반 자율 주행 카트에 집중하고 있으나, OSHA 지침이 나올 때까지는 틈새시장에 머물러 있습니다. OEM들은 배터리 팩 생산에 투자하여 수직 통합을 강화하고 있으며, 계약 제조업체들은 복합 카트 수요를 충족하기 위해 폴리머 사출 라인을 확장하고 있습니다. 2026년 2월 FDA QMSR이 ISO 13485와 일치함에 따라 규제 준수를 선제적으로 이행하는 브랜드가 입찰에서 유리한 위치를 차지하게 됩니다.

주요 산업 리더: Advantech Co Ltd, ITD GmbH, Capsa Healthcare, AFC Industries Inc, JACO Inc. (GCX Corporation) 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 1월: Northern Queensland Primary Health Network는 노인 요양 시설 전반에 걸쳐 가상 전문의 접근성을 확대하기 위해 Visionflex 카트 39대를 배치했습니다.
* 2024년 12월: Omnicell은 약물 워크플로우를 위한 로봇 및 스마트 장치를 조율하는 클라우드 네이티브 엔진인 OmniSphere를 출시했습니다.
* 2024년 11월: Machan International의 BAILDIA 스마트 IoT 약물 트롤리가 재활용 가능한 구조와 25%의 효율성 향상으로 2025년 대만 엑설런스 골드 상을 수상했습니다.
* 2024년 3월: Ultralife와 Karta는 HIMSS에서 24시간 가동 시간을 위한 핫스왑 리튬-철-인산염 팩을 특징으로 하는 공동 의료용 카트 전원 플랫폼을 공개했습니다.

본 보고서는 글로벌 의료용 카트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 의료용 카트는 EMR(전자의무기록) 기록, 의료 장비 및 소모품 보관 등 의료 프로세스를 간소화하여 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 기여하는 의료 보조 장비입니다. 이는 의료진이 응급 용품 및 기기를 운반하고 분배하는 데 사용되는 구획, 트레이, 서랍 등으로 구성된 모바일 워크스테이션입니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 의료 인프라 및 가치 기반 의료 투자 확대, 고령화 인구의 만성 질환 및 응급 사례 증가, EMR/EHR(전자의무기록/전자건강기록) 채택 확산에 따른 WoWs(Work-stations-on-Wheels) 수요 증대, 하이브리드 진료 모델을 위한 원격 의료 카트 급증, 24시간 리튬 이온 전원 모듈을 통한 가동 시간 연장 및 총 소유 비용(TCO) 절감, 그리고 COVID-19 이후 항균 표면 의무화 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 카트 운영을 위한 숙련된 인력 부족, 특히 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에서의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용, 연결된 카트에 대한 사이버 보안 우려, 그리고 리튬 셀 공급망 병목 현상 등이 지적됩니다.

본 보고서는 시장을 카트 유형(마취, 응급, 시술, 투약, 모바일 컴퓨팅/WoW 카트 등), 전원 공급원(전원 공급/비전원 공급), 재료(알루미늄, 스테인리스 스틸, 폴리머/복합재 등), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉 등)별로 세분화하여 분석합니다. 또한, 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역 및 국가별 시장 규모와 예측을 상세히 다룹니다.

의료용 카트 시장은 2026년 41억 9천만 달러에서 2031년까지 74억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 현재 응급 카트가 시장 점유율 40.92%로 가장 높은 매출을 기록하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 병원 건설 및 디지털 건강 프로그램에 힘입어 14.92%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보입니다. 전원 공급 카트는 리튬 이온 배터리 기술 발전으로 긴 가동 시간을 제공하고 EHR 접근성 및 EU 안전 규정 준수 요구를 충족하며 인기를 얻고 있습니다.

보고서는 시장 집중도, 점유율 분석 및 Advantech Co. Ltd, Capsa Healthcare, Ergotron Inc., Omnicell Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 각 기업의 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략, 시장 순위, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 분석을 통해 미충족 수요를 파악하고 향후 시장 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의료 인프라 및 가치 기반 의료에 대한 투자 증가
  • 4.2.2 고령화 인구의 만성 질환 부담 및 응급 사례 증가
  • 4.2.3 EMR / EHR 채택으로 이동형 워크스테이션(WoWs) 수요 증가
  • 4.2.4 하이브리드 진료 모델을 위한 원격 의료 카트 급증
  • 4.2.5 24시간 리튬 이온 전원 모듈로 가동 중단 시간 및 총 소유 비용(TCO) 절감
  • 4.2.6 COVID-19 이후 항균 표면 의무화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 카트 운영을 위한 숙련된 작업자 부족
  • 4.3.2 특히 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에서 높은 자본 및 유지보수 비용
  • 4.3.3 연결된 카트에 대한 사이버 보안 우려
  • 4.3.4 리튬 전지 공급망 병목 현상
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 카트 유형별
  • 5.1.1 마취 카트
  • 5.1.2 응급 카트
  • 5.1.3 시술 카트
  • 5.1.4 약물 카트
  • 5.1.5 모바일 컴퓨팅 / WoW 카트
  • 5.1.6 기타 카트 유형
• 5.2 전원 공급원별
  • 5.2.1 전원 공급 카트
  • 5.2.2 무전원 카트
• 5.3 재료별
  • 5.3.1 알루미늄
  • 5.3.2 스테인리스 스틸
  • 5.3.3 폴리머 / 복합재
  • 5.3.4 기타
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 전문 클리닉
  • 5.4.4 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 어드밴텍 주식회사
  • 6.3.2 AFC 인더스트리즈 Inc.
  • 6.3.3 캡사 헬스케어
  • 6.3.4 ITD GmbH
  • 6.3.5 할로프 컴퍼니
  • 6.3.6 조슨-케어 엔터프라이즈 주식회사
  • 6.3.7 JACO Inc. (GCX 코퍼레이션)
  • 6.3.8 베르그만 그룹
  • 6.3.9 미드마크 코퍼레이션
  • 6.3.10 에르고트론 Inc.
  • 6.3.11 MPE Inc.
  • 6.3.12 옴니셀 Inc.
  • 6.3.13 에노베이트 메디컬
  • 6.3.14 워털루 헬스케어
  • 6.3.15 하워드 메디컬
  • 6.3.16 바이텍 Ltd
  • 6.3.17 인터메트로 인더스트리즈 코퍼레이션
  • 6.3.18 터치포인트 메디컬

7. 시장 기회 및 미래 전망