보안 코드 리뷰 플랫폼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

보안 코드 검토 플랫폼 시장 개요 (2025-2030)

1. 시장 규모 및 성장 전망

보안 코드 검토 플랫폼 시장은 2025년 12억 2천만 달러 규모에서 2030년에는 24억 4천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 14.88%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 광범위한 디지털 전환, 강화되는 규제 압력, 그리고 지속적인 보안 검증을 요구하는 AI 기반 개발의 가속화에 기인합니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 분석 및 주요 동인

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 보안 코드 검토 플랫폼 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 주도되고 있습니다.

* DevSecOps 도입 확대: 배포 후 수정이 출시를 지연시킨다는 인식이 확산되면서, 보안 제어가 개발 수명 주기(SDLC)의 초기 단계로 이동하고 자동화된 파이프라인에 통합되고 있습니다. 지속적인 테스트, 정책 코드화, 실시간 피드백 보고서 등을 통해 출시 지연을 줄이고 개발자 생산성을 높이는 DevSecOps의 채택이 마이크로서비스 및 컨테이너 환경에서 특히 빠르게 증가하고 있습니다.
* 보안 소프트웨어 공급망에 대한 규제 의무화: 미국 행정명령 14028과 유럽 연합의 NIS2, CRA, DORA 지침 등은 소프트웨어 공급업체에게 SBOM(Software Bill of Materials) 제공, 취약점 공개 프로세스, 변조 방지 개발 파이프라인 구축 등을 의무화하고 있습니다. 이러한 규제는 구성 요소 인벤토리 자동화, 증명 패키지 생성, 변경 불가능한 감사 추적 유지 기능을 제공하는 플랫폼에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 오픈소스 컴포넌트의 폭발적 증가: 현대 애플리케이션의 약 80%가 오픈소스 코드로 구성되어 있어, 중첩된 종속성에 대한 지속적인 가시성이 필수적입니다. Log4j 사태는 연쇄적인 취약점 노출의 위험성을 부각시켰으며, 이는 구성 요소 계층, 라이선스, 알려진 결함을 매핑하는 소프트웨어 구성 분석(SCA) 솔루션 채택을 촉진하고 있습니다.
* GenAI 기반 자동 교정 기능: 플랫폼 공급업체들은 보안 코딩 코퍼스에 최적화된 대규모 언어 모델(LLM)을 통합하여 발견된 문제를 명확하게 설명하고 즉시 병합 가능한 패치를 제공하고 있습니다. Snyk의 AI 기반 정적 엔진이 1억 달러 이상의 연간 반복 매출을 달성한 것은 자동화된 수정 기능에 대한 시장의 높은 수요를 입증합니다.
* 사이버 보험료와 코드 보안 지표 연동: 사이버 보험료가 코드 보안 지표와 연동되면서 기업들은 보안 코드 검토 플랫폼에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
* SBOM 서비스의 상업화: 소프트웨어 공급망의 투명성을 높이기 위한 SBOM 서비스의 상업화가 시장 성장에 기여하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인

시장 성장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다.

* 높은 오탐율 및 개발자 피로도: 일반적인 경고의 과도한 발생은 스캔 결과에 대한 신뢰를 저해하고 개발자들의 피로도를 높여 취약점 수정 지연으로 이어집니다. 벤더들은 컨텍스트 인식 순위 지정, 데이터 흐름 추적, AI 기반 중복 억제 등을 통해 실행 가능한 결함만을 식별하는 데 주력하고 있습니다.
* AppSec 인재 부족: 보안 개발 전문 지식에 대한 수요가 공급을 초과하여 인건비 상승과 채용 기간 장기화를 초래하고 있습니다. 이는 특히 예산이 제한된 조직에서 플랫폼 도입을 저해하는 요인이 됩니다.
* 언어 생태계 간 규칙 세트 이식성: 다양한 프로그래밍 언어 및 프레임워크에 걸쳐 규칙 세트를 이식하는 복잡성은 플랫폼 도입의 걸림돌이 될 수 있습니다.
* 클라우드 검토 채택에 대한 데이터 상주 제한: 유럽 및 아시아 태평양 지역에서는 데이터 주권 및 규제 준수 문제로 인해 클라우드 기반 검토 솔루션 채택에 제약이 따를 수 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

* 컴포넌트별: 소프트웨어 라이선스가 2024년 시장 점유율의 62.5%를 차지하며 핵심적인 구매 동인으로 작용하고 있습니다. 그러나 서비스 부문은 16.4%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 조직들이 구현, 규칙 작성, 지속적인 모니터링을 아웃소싱하는 경향이 강해지고 있기 때문입니다.
* 배포 방식별: 클라우드 기반 솔루션이 2024년 매출의 56.7%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 하지만 하이브리드 모델은 데이터 주권 요구사항과 DevSecOps 속도 간의 균형을 맞추려는 기업들 사이에서 16.2%의 연평균 성장률로 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다. 특히 유럽에서 NIS2 및 GDPR 규제로 인해 하이브리드 아키텍처의 성장이 두드러집니다.
* 조직 규모별: 대기업이 2024년 시장 점유율의 73.3%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 그러나 중소기업(SME) 부문은 계층별 가격 책정을 제공하는 구독 기반 SaaS 모델 덕분에 16.5%의 연평균 성장률로 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다.
* 테스팅 유형별: 정적 애플리케이션 보안 테스팅(SAST)이 2024년 시장 매출의 42.7%를 차지했습니다. 하지만 AI 증강 자동 검토는 컨텍스트가 풍부한 통찰력과 빠른 수정 기능을 제공하며 16%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 오픈소스 사용 증가에 따라 소프트웨어 구성 분석(SCA)에 대한 수요도 증가하고 있으며, 컨테이너화된 아키텍처에서는 런타임 피드백을 보완하는 대화형 애플리케이션 보안 테스팅(IAST)의 채택이 늘고 있습니다.
* 산업 수직별: IT 및 통신 산업이 2024년 매출의 29.5%로 선두를 유지했습니다. 그러나 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 산업은 규제 강화와 사이버 보험료가 보안 코딩 지표와 연동되면서 15.9%의 연평균 성장률로 가장 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 헬스케어 및 생명과학 분야도 FDA의 연결 기기에 대한 사이버 보안 문서화 의무화로 인해 관심이 증가하고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2024년 시장 점유율 38.2%로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 연방 조달 규칙에 SBOM 및 지속적인 모니터링 요구사항이 포함되어 있으며, 벤처 생태계가 혁신을 가속화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 16.1%의 연평균 성장률로 모든 지역 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 엔지니어 인력 증가, 클라우드 채택 확대, 일본, 인도, 싱가포르의 새로운 사이버 보안 지침이 성장을 견인하고 있습니다.
* 유럽: NIS2, CRA, DORA 등 규제에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 데이터 상주 문제와 기능 속도 간의 균형을 맞추기 위해 하이브리드 배포 모델의 인기가 높아지고 있습니다.

6. 경쟁 환경

보안 코드 검토 플랫폼 시장은 중간 정도로 파편화되어 있지만, 통합이 가속화되는 추세입니다. 선도적인 플랫폼들은 SAST, SCA, IAST, AI 기반 교정 기능을 통합된 대시보드 뒤에 통합하여 높은 전환 비용을 발생시키고 있습니다. Sonar의 Tidelift 인수와 GitHub의 JFrog와의 파트너십은 오픈소스 종속성 거버넌스 및 아티팩트 관리와 코드 보안의 통합을 보여줍니다.

사모펀드의 활동도 활발합니다. Synopsys의 Software Integrity Group이 Clearlake Capital 및 Francisco Partners에 최대 21억 달러에 분사된 것은 클라우드 전환 가속화를 위한 집중 투자를 가능하게 합니다. Checkmarx는 약 25억 달러의 기업 가치를 평가받고 있으며, 이는 클라우드 네이티브 애플리케이션 보안 성장에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.

AI 차별화가 핵심 테마로 부상하고 있습니다. Snyk, Sonar, Contrast Security는 독점 모델을 통해 경고 볼륨을 줄이고 안전한 패치를 자동 생성하는 기능을 선보이고 있습니다. 산업 제어 소프트웨어, 펌웨어 분석, 로우코드 플랫폼 등 틈새시장에서도 기회가 존재하여 전문 기업이나 특정 분야 인수를 통한 성장이 예상됩니다.

7. 주요 기업 및 최근 산업 동향

주요 기업: Synopsys, Inc., Checkmarx Ltd., Veracode, Inc., Snyk Ltd., SonarSource SA 등이 시장을 선도하고 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: Sonar는 원클릭 교정 기능을 제공하는 AI Code Assurance 및 AI CodeFix를 출시했습니다.
* 2025년 5월: Snyk는 AI 시대 개발 보안을 위한 AI Trust Platform을 공개했습니다.
* 2025년 3월: GitHub는 AI 기반 비밀 스캐닝으로 오탐율을 94% 줄인 Copilot을 강화했습니다.
* 2025년 3월: AWS와 GitLab은 GitLab Duo와 Amazon Q를 결합한 통합 AI 솔루션을 출시하여 DevSecOps를 간소화했습니다.
* 2025년 2월: Snyk는 AI 생성 코드 볼륨 증가에 따라 풀 리퀘스트 보안을 위해 Reviewpad를 인수했습니다.
* 2024년 12월: Sonar는 오픈소스 거버넌스를 강화하기 위해 Tidelift 인수를 완료했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 보안 코드 검토 플랫폼 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

이 보고서는 보안 코드 검토 플랫폼 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 환경 및 주요 동향
시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 SDLC(소프트웨어 개발 수명 주기) 전반의 DevSecOps 채택 증가, 안전한 소프트웨어 공급망을 위한 규제 의무 강화, 오픈소스 컴포넌트 확산에 따른 SCA(소프트웨어 구성 분석) 수요 증대, GenAI 기반 자동 교정 기능 발전, 코드 보안 지표와 연동된 사이버 보험료, 그리고 SBOM(소프트웨어 자재 명세서) 서비스의 상업화 등이 있습니다.
반면, 높은 오탐율과 개발자 피로도, 애플리케이션 보안(AppSec) 전문가 부족, 다양한 언어 생태계 간 규칙 세트 이식성 문제, 클라우드 기반 검토 채택에 대한 데이터 상주 제한 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.
보고서는 또한 가치 사슬, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 거시 경제 요인의 영향 등을 심층적으로 분석합니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
보안 코드 검토 플랫폼 시장은 2025년 12.2억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.88%를 기록하며 24.4억 달러로 두 배 성장할 것으로 전망됩니다.
가장 빠르게 성장하는 부문은 낮은 오탐율과 자동 교정 기능 덕분에 16%의 CAGR을 보이는 AI 증강 자동 검토(AI-Augmented Automated Review)입니다. 배포 방식에서는 민감한 코드를 온프레미스에 유지하고 클라우드 분석을 활용하여 EU NIS2와 같은 데이터 주권 규정을 준수하는 하이브리드 방식이 주목받고 있습니다. 지역별로는 소프트웨어 개발 인력 풀 확장에 힘입어 아시아 태평양 지역이 16.1%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 기대됩니다.
시장은 컴포넌트(소프트웨어, 서비스), 배포 방식(클라우드, 온프레미스, 하이브리드), 조직 규모(대기업, 중소기업), 테스트 유형(SAST, IAST, SCA, AI 증강 자동 검토), 주요 산업 수직(BFSI, IT 및 통신, 헬스케어, 정부 및 국방 등), 그리고 주요 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

3. 경쟁 환경
시장 경쟁은 중간 정도의 집중도를 보이며(집중도 척도 6/10), 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 3분의 2를 차지합니다. 보고서는 Synopsys, Checkmarx, Veracode, Snyk, SonarSource 등 주요 기업들의 프로필, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 상세히 다룹니다.

4. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시하며, 전략적 의사 결정에 필요한 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 SDLC 전반의 DevSecOps 도입
  • 4.2.2 안전한 소프트웨어 공급망을 위한 규제 의무
  • 4.2.3 SCA를 촉진하는 오픈소스 컴포넌트의 폭발적 증가
  • 4.2.4 GenAI 기반 자동 교정 기능
  • 4.2.5 코드 보안 지표와 연동된 사이버 보험료
  • 4.2.6 SBOM 서비스의 상용화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 오탐율 및 개발자 피로도
  • 4.3.2 AppSec 인재 부족
  • 4.3.3 언어 생태계 전반의 규칙 세트 이식성
  • 4.3.4 클라우드 검토 도입에 대한 데이터 상주 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
  • 5.1.2.1 전문 서비스
  • 5.1.2.2 관리형 서비스
• 5.2 배포 방식별
  • 5.2.1 클라우드 기반
  • 5.2.2 온프레미스
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업 (SMEs)
• 5.4 테스트 유형별
  • 5.4.1 정적 애플리케이션 보안 테스트 (SAST)
  • 5.4.2 대화형 애플리케이션 보안 테스트 (IAST)
  • 5.4.3 소프트웨어 구성 분석 (SCA)
  • 5.4.4 AI 증강 자동 검토
• 5.5 산업 분야별
  • 5.5.1 BFSI
  • 5.5.2 IT 및 통신
  • 5.5.3 의료 및 생명 과학
  • 5.5.4 정부 및 국방
  • 5.5.5 소매 및 전자상거래
  • 5.5.6 제조
  • 5.5.7 에너지 및 유틸리티
  • 5.5.8 교육
  • 5.5.9 기타 산업 분야
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주
  • 5.6.4.6 싱가포르
  • 5.6.4.7 말레이시아
  • 5.6.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Synopsys, Inc.
  • 6.4.2 Checkmarx Ltd.
  • 6.4.3 Veracode, Inc.
  • 6.4.4 Snyk Ltd.
  • 6.4.5 SonarSource SA
  • 6.4.6 GitHub, Inc.
  • 6.4.7 GitLab Inc.
  • 6.4.8 Contrast Security, Inc.
  • 6.4.9 OpenText Corp. (Fortify)
  • 6.4.10 HCLTech Ltd. (AppScan)
  • 6.4.11 Invicti Security LLC (Acunetix)
  • 6.4.12 Rapid7, Inc.
  • 6.4.13 Qualys, Inc.
  • 6.4.14 Sonatype, Inc.
  • 6.4.15 Semgrep, Inc.
  • 6.4.16 SmartBear Software, Inc.
  • 6.4.17 Code Climate, Inc.
  • 6.4.18 Perforce Software, Inc.
  • 6.4.19 WhiteHat Security, Inc.
  • 6.4.20 GuardRails Pte Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망