가스터빈 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

가스 터빈 시장 개요: 성장 동인, 제약 요인 및 경쟁 환경 분석 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 글로벌 가스 터빈 시장은 2026년 211.1억 달러 규모에서 2031년까지 연평균 6.44%의 성장률을 기록하며 288.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 용량, 운영 주기, 연료 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화된 본 시장은 석탄에서 가스로의 전환, 열병합 발전의 확산, 수소 혼소 및 전소 기술 개발 등 구조적 변화와 기술 혁신에 힘입어 성장을 가속화하고 있습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)들은 100% 수소 연소 인증, 고온 가스 경로 부품의 리드 타임 단축, 반복적인 수익을 보장하는 장기 서비스 계약 확대를 통해 경쟁 전략을 강화하고 있습니다.

# 주요 시장 동인 (Drivers)

가스 터빈 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 아시아 태평양 지역의 석탄에서 가스로의 전환 가속화 (+1.8% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역의 대규모 석탄 발전소에서 가스 발전소로의 전환은 기록적인 터빈 조달을 이끌고 있습니다. 말레이시아는 1,400MW 복합화력 발전 계약을 체결했으며, 베트남은 2,700MW 이상의 LNG 발전 용량을 가동했습니다. 중국은 간헐적인 재생에너지를 보완하기 위해 12GW의 신규 가스 발전 용량을 승인했으며, 태국은 30% 수소 혼소 가능한 5,300MW 규모의 수소 레디(hydrogen-ready) 발전소 건설을 추진하고 있습니다. 싱가포르 또한 2025년 670MW 규모의 수소 혼소 가능 발전소를 가동하여 탈탄소화 경로를 강화했습니다.
2. 동남아시아 LNG 연계 도서 지역의 이동식 항공 파생 터빈 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 도서 지역의 전력망은 값비싼 고정 인프라를 피하기 위해 이동식 항공 파생 터빈(aeroderivative sets)을 신속하게 도입하고 있습니다. 바하마는 2024년 허리케인 이후 72시간 내 재배치 조항에 따라 4대의 TM2500 장치를 임대하여 전력 공급을 복구했습니다. 인도네시아 PLN은 흩어져 있는 광업 및 농업 가공 허브를 위해 2025년 20대의 유사 장치를 주문했습니다. 푸에르토리코와 여러 카리브해 국가들은 임대, 연료 물류, O&M을 단일 계약으로 통합하는 다년 임대 풀을 채택하여 프로젝트 기간을 3년에서 1년 미만으로 단축했습니다.
3. 중동 지역의 석유화학 열병합 발전 확대 (+1.5% CAGR 영향): 신규 석유화학 단지들은 초기 설계 단계부터 열병합 발전(cogeneration)을 통합하고 있습니다. 사우디 아람코는 2024년 SATORP에 475MW 용량을 추가하여 85%의 CHP(열병합 발전) 효율을 달성했습니다. ADNOC은 25년 장기 계약 구조 하에 증기 및 전력을 공급하기 위해 2025년 1,200MW 규모의 터빈을 주문했습니다. 카타르 에너지의 North Field 확장 프로젝트는 기술 위험을 분산하고 납기를 단축하기 위해 여러 OEM의 조달 모델을 채택했습니다.
4. 카리브해 지역의 재난 구호용 항공 파생 터빈 임대 급증 (+0.7% CAGR 영향): 기후 변화로 인한 정전 사태는 24시간 이내의 신속한 동원 능력을 조달의 필수 조건으로 만들었습니다. 푸에르토리코는 2024년 360MW 규모의 항공 파생 터빈을 임대했으며, 이 계약은 2일 이내에 인근 섬으로 재배치할 수 있도록 허용합니다. 바하마와 도미니카 공화국은 지역 “터빈 공유 풀”을 구축했으며, 아이티는 2025년 세계은행 지원 임대를 통해 80MW 용량을 복구했습니다.

# 주요 시장 제약 요인 (Restraints)

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 우크라이나 전쟁 이후 가스 가격 변동성으로 인한 EU 프로젝트 축소 (-0.9% CAGR 영향): 지속적인 가스 가격 변동은 프로젝트 경제성을 약화시키고 있습니다. 독일 RWE는 2024년 1,800MW 규모의 프로젝트를 연기했으며, 이탈리아 Enel은 MWh당 80유로 이상의 PPA(전력 구매 계약) 확보에 실패한 후 2025년 1,200MW 발전소 건설을 철회했습니다. 스페인은 자본을 배터리로 전환했으며, 영국 용량 시장은 수입 증가로 인해 더 낮은 가격으로 거래되었습니다.
2. 유틸리티 규모 배터리 저장 시스템의 피크 부하 터빈 대체 (미국/호주) (-1.1% CAGR 영향): 유틸리티 규모의 배터리 저장 시스템은 피크 부하 터빈의 역할을 대체하며 시장에 제약으로 작용하고 있습니다. 특히 북미(미국, 캐나다)와 호주, 일부 EU 시장에서 이러한 경향이 두드러집니다.
3. EU 택소노미(Taxonomy)에 따른 ESG 기반 금융 제한 (-0.6% CAGR 영향): 유럽 투자 은행(EIB)은 2024년 배출량 제한을 충족하지 못하는 23억 유로 규모의 가스 프로젝트를 거부했으며, 독일 KfW는 탄소 포집 약속 없이는 2025년 900MW 대출에서 철회했습니다. 기관 투자자의 60%가 미처리 가스 프로젝트를 배제하여 가용 자본 풀이 150억 파운드 감소했습니다.
4. 대형 프레임 고온 가스 경로 부품의 초합금 공급망 부족 (-0.8% CAGR 영향): 대형 가스 터빈의 고온 가스 경로 부품에 사용되는 초합금(super-alloy)의 공급망 부족은 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 심각한 제약으로 작용하고 있습니다.

# 세그먼트 분석 (Segment Analysis)

1. 용량별 (By Capacity): 중형 장치, 모듈형 수요 포착
>120MW 용량 터빈이 2025년 시장 점유율 58.3%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 31~120MW 중형 터빈은 2031년까지 연평균 6.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 다년간의 인허가 절차를 피할 수 있는 모듈형 프로젝트에 대한 수요 증가와 동남아시아 지역의 신속한 승인 제도(예: 필리핀의 9개월 인허가)에 기인합니다. 31~120MW 용량 시장은 2031년까지 180억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. GE의 LM6000은 2024년 18건의 주문을 확보하며 12개월 납기 일정을 강점으로 내세웠고, Siemens Energy의 SGT-400은 카리브해 재난 구호 부문에서 비상 백업용으로 계속해서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

2. 운영 주기별 (By Operating Cycle): 복합화력 발전, 효율성 경쟁 주도
복합화력 발전(Combined Cycle)은 2025년 가스 터빈 시장의 74.9%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7% 성장할 것으로 전망됩니다. 복합화력 발전 구성은 2026년부터 2031년 사이에 210억 달러 규모를 추가할 것으로 예상되는데, 이는 운영자들이 63%의 순 전기 효율 벤치마크를 추구하기 때문입니다. 단순 개방형 주기(Simple Cycle)는 피크 부하 및 보조 서비스 시장에서 여전히 가치를 가지지만, 배터리 저장 시스템이 주파수 조절 수익을 차지하면서 점유율이 감소하는 추세입니다. 중동 지역에서는 터빈과 담수화 시설의 결합이 복합화력 발전의 경제성을 강화하고 있습니다(예: UAE의 2,400MW Hassyan 발전소).

3. 연료 유형별 (By Fuel Type): 수소 혼소, 시장 역학 재편
천연가스는 2025년 시장에서 90.2%의 압도적인 점유율을 유지했지만, 수소, 바이오가스 및 재생 천연가스(RNG)와 같은 대체 연료는 연평균 16.1%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 수소 혼소 가능 장비 시장은 OEM들이 완전 수소 인증을 위해 경쟁하면서 2031년까지 140억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. GE Vernova의 7HA.03은 2024년 오하이오에서 100% 수소 연소에 성공했으며, Siemens Energy는 2025년 독일과 네덜란드에서 8대의 수소 레디 장치를 수주했습니다. 액체 연료는 파이프라인 가스 공급이 어려운 원격 및 해양 환경에서 필수적이며, EU 재생에너지 지침 III는 2030년까지 터빈 연료에 5%의 재생에너지 함량을 요구하여 바이오가스 채택을 촉진할 것으로 보입니다.

4. 최종 사용자 산업별 (By End-User Industry): 석유 및 가스, 연관 가스 수익화
발전 부문은 2025년 수요의 69.8%를 차지하며 가장 큰 최종 사용자 산업입니다. 그러나 석유 및 가스 부문은 연관 가스(associated gas)를 수익화하고 디젤 소비를 줄이기 위해 열병합 발전 장치를 도입하는 주요 구매자로 부상하고 있습니다. Baker Hughes 터빈은 사우디아라비아 Jafurah 유전에서 2024년 디젤 대체로 연간 8,500만 달러를 절감했습니다. ExxonMobil의 가이아나 해양 프로젝트는 플레어 가스(flare gas) 포집을 위해 LM2500 장치를 배치했으며, Shell의 호주 Prelude FLNG는 SGT-400 터빈 설치 후 배출량을 40% 줄였습니다. 데이터 센터 및 화학 산업과 같은 산업 사용자들은 에너지 안보를 위해 현장 발전 시스템을 채택하고 있으며, Microsoft와 Google은 재생 천연가스 혼소용 분산형 터빈을 주문하는 등 수요 다변화를 보여주고 있습니다.

# 지역 분석 (Geography Analysis)

1. 아시아 태평양 (Asia-Pacific): 2025년 전 세계 매출의 59.5%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.3%로 가장 빠르게 성장하여 가스 터빈 시장을 선도할 것입니다. 중국은 2025년에 12GW의 신규 가스 발전 용량을 승인했으며, 인도 또한 2030년까지 25GW 추가를 목표로 하고 있습니다. 동남아시아 전역의 14GW 규모 LNG 발전 프로젝트는 다자간 금융 지원을 받아 2028년 이전에 건설에 착수할 예정입니다.

2. 북미 (North America): 2025년 매출의 22%를 차지했으며, 데이터 센터 백업 전력, LNG 수출 열병합 발전, 수소 파일럿 프로젝트에 성장이 집중되고 있습니다. 미국은 2024년에 4.8GW를 추가했고, 멕시코는 2.4GW의 복합화력 발전 계약을 체결했습니다. 캐나다의 LNG Canada 프로젝트는 GE 터빈을 활용하여 액화 공정에 필요한 1.2GW의 전력을 공급하며 에너지 수출에서 가스 발전의 역할을 강조합니다. 2025년부터 강화되는 EPA 배출 기준은 선택적 촉매 환원 시스템(SCR) 설치 의무화로 인해 자본 비용을 8% 증가시킬 것으로 예상됩니다.

3. 유럽 (Europe): 2025년 매출의 14%를 차지했지만, 불안정한 가스 가격과 ESG 금융 제한으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 독일과 스페인은 2024년에 복합화력 발전 프로젝트를 연기했으며, 영국은 탈탄소화 목표 달성을 위해 수소 혼소 가능 장치를 선택했습니다. 남유럽은 배터리 저장 시스템 승인을 가속화하여 가스 피커 발전소의 전망을 약화시키고 있습니다.

4. 중동 및 아프리카 (Middle East & Africa): 2025년 매출의 12%를 기록했으며, 석유화학 열병합 발전 및 물-전력 복합 프로젝트에 힘입어 견고한 성장을 보였습니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 에너지 수요 증가와 산업 확장에 발맞춰 대규모 가스 발전 프로젝트를 추진하고 있으며, 특히 담수화 시설과 연계된 복합 발전소는 이 지역의 물 부족 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 아프리카 대륙에서는 전력 접근성 개선과 산업화 추진을 위해 가스 발전이 여전히 중요한 기반 에너지원으로 간주됩니다. 향후에도 이 지역은 안정적인 전력 공급과 산업 성장을 위해 가스 발전 투자를 지속할 것으로 예상됩니다.

5. 아시아 태평양 (Asia Pacific): 2025년 매출의 10%를 차지했으며, 중국과 인도의 석탄 발전 대체 및 동남아시아의 전력 수요 증가가 성장을 견인했습니다. 중국은 2024년에 10GW 규모의 가스 발전 프로젝트를 승인하여 석탄 발전의 비중을 줄이고자 하며, 인도는 재생에너지 간헐성을 보완하기 위해 가스 발전을 활용하고 있습니다. 베트남과 인도네시아는 급증하는 전력 수요를 충족시키기 위해 LNG 수입 터미널과 연계된 가스 발전소 건설을 적극 추진하고 있습니다. 이 지역은 장기적으로 에너지 전환 과정에서 가스 발전의 역할이 지속될 것으로 보입니다.

본 보고서는 산업용 가스 터빈 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 모든 용량 범위의 신규 산업용 가스 터빈 판매 수익과 전 세계 설치된 설비에 대한 반복적인 유지보수, 수리 및 오버홀(MRO) 서비스를 포함하며, 왕복 가스 엔진, 1MW 미만의 마이크로 터빈, 증기 또는 풍력 터빈은 제외됩니다.

글로벌 가스 터빈 시장은 2026년 211.1억 달러 규모이며, 2031년까지 연평균 6.44%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 59.5%를 차지하며 7.3%의 연평균 성장률로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 수소 혼소/전소 터빈을 포함한 대체 연료 부문은 2026년부터 2031년까지 16.1%의 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 보이며, 최대 63%의 순 효율을 제공하는 복합 사이클 구성은 7%의 연평균 성장률로 선호될 것입니다. 용량별로는 31MW에서 120MW 사이의 터빈이 모듈식 배치 이점 덕분에 6.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 분석됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 동남아시아의 LNG 연계 섬 그리드 구축에 따른 모바일 에어로데리버티브 터빈 수요 증가, 중동 지역의 석유화학 열병합 발전 확대, 카리브해 지역의 재난 구호용 임대 수요 급증 등이 있습니다. 반면, 우크라이나 전쟁 이후 가스 가격 변동성으로 인한 유럽 연합 프로젝트 축소, 미국 및 호주에서 유틸리티 규모 배터리 저장 장치가 피크 부하 터빈을 대체하는 경향, EU 택소노미에 따른 ESG 기반 자금 조달 제한, 대형 프레임 고온 가스 경로 부품의 초합금 공급망 부족 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 용량(30MW 미만, 31-120MW, 120MW 초과), 유형(복합 사이클, 단순/개방 사이클, 열병합), 연료 유형(천연가스, 액체 연료, 기타 연료), 최종 사용자 산업(전력, 석유 및 가스, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, M&A, 파트너십과 같은 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 및 General Electric Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 등 20개 주요 기업에 대한 상세 프로필이 포함됩니다.

본 보고서는 1차 및 2차 조사를 포함하는 엄격한 연구 방법론을 기반으로 하며, 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 시장 규모를 산정하고 ARIMA 프레임워크를 활용하여 예측을 수행합니다. 데이터는 독립적인 그리드 및 무역 신호와 비교하여 검증되며, 매년 업데이트됩니다. 이러한 포괄적인 분석을 통해 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 동남아시아의 LNG 연계 섬 그리드가 모바일 항공 파생 제품 수요를 견인
  • 4.2.2 중동의 석유화학 열병합 발전 확대
  • 4.2.3 카리브해 지역의 재난 구호용 항공 파생 제품 세트 임대 급증
  • 4.2.4 카리브해 지역의 재난 구호용 항공 파생 제품 세트 임대 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 우크라이나 전쟁 이후 가스 가격 변동성으로 인한 EU 프로젝트 축소
  • 4.3.2 유틸리티 규모 배터리 저장 장치가 피크 터빈 대체 (미국/호주)
  • 4.3.3 EU 분류 체계에 따른 ESG 기반 자금 조달 제한
  • 4.3.4 대형 프레임 고온 가스 경로 부품의 초합금 공급망 부족
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 용량별
  • 5.1.1 30MW 미만
  • 5.1.2 31MW ~ 120MW
  • 5.1.3 120MW 초과
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 복합 사이클
  • 5.2.2 단순/개방 사이클
  • 5.2.3 열병합/CHP
• 5.3 연료 유형별
  • 5.3.1 천연가스
  • 5.3.2 액체 연료 (디젤/등유/LPG)
  • 5.3.3 기타 연료 유형 (수소, 바이오가스)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 전력
  • 5.4.2 석유 및 가스
  • 5.4.3 기타 최종 사용자 산업 (산업, 해양)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아세안 국가
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 칠레
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 제너럴 일렉트릭 컴퍼니
  • 6.4.2 지멘스 에너지 AG
  • 6.4.3 미쓰비시 중공업 주식회사
  • 6.4.4 가와사키 중공업 주식회사
  • 6.4.5 안살도 에네르기아 SpA
  • 6.4.6 MAN 에너지 솔루션 SE
  • 6.4.7 바르질라 Oyj Abp
  • 6.4.8 롤스로이스 홀딩스 plc
  • 6.4.9 솔라 터빈스 인코퍼레이티드
  • 6.4.10 캡스톤 그린 에너지 코퍼레이션
  • 6.4.11 두산 스코다 파워
  • 6.4.12 IHI 코퍼레이션
  • 6.4.13 바라트 중전기 주식회사
  • 6.4.14 하얼빈 전기 주식회사
  • 6.4.15 상하이 전기 그룹 주식회사
  • 6.4.16 OPRA 터빈스 BV
  • 6.4.17 베이커 휴즈 컴퍼니
  • 6.4.18 베리코어 파워 시스템즈 LLC
  • 6.4.19 조랴-마쉬프로엑트
  • 6.4.20 난징 터빈 및 전기 기계 그룹

7. 시장 기회 및 미래 전망