비응급 의료 운송 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

비응급 의료 운송(NEMT) 시장은 2026년부터 2031년까지 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 차량 유형, 결제 유형, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역별 시장 세분화를 통해 시장 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다.

시장 개요 및 스냅샷

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 비응급 의료 운송 시장은 2026년 127.7억 달러에서 2031년 189.3억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.23%에 달할 것입니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 높은 편입니다.

시장 분석

2025년 118억 달러였던 비응급 의료 운송 시장은 2026년 127.7억 달러로 추정되며, 2031년에는 189.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 가치 기반 의료(value-based care)와 연계된 운송 서비스에 대한 지불자(payer)의 수요 증가, 메디케이드 관리형 의료(Medicaid managed-care) 확장, 그리고 노쇼(no-show)를 줄이고 운송 효율성을 높이는 디지털 플랫폼에 대한 공급자의 투자에 힘입은 바 큽니다. 특히 연방 대중교통국(Federal Transit Administration)의 저공해/무공해 프로그램(Low or No Emission program)과 같은 차량 전동화 보조금은 배터리 전기 밴으로의 전환을 가속화하여 연료 비용을 절감하고 제로 배출 의무 준수를 돕고 있습니다. 투석(Dialysis)은 여전히 가장 큰 애플리케이션 부문이지만, 정신 건강 서비스 보장이 확대되면서 정신 건강 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 기술 기반 중개업체들이 전국적인 서비스 범위와 심층적인 데이터 풀을 확보하기 위해 지역 운영업체를 인수하면서 시장 통합이 가속화되고 있으며, 2026년부터 시작되는 성과 기반 보상(performance-based reimbursement) 규정은 정시 픽업, 회원 만족도 및 문서화 품질에 대한 기준을 높이고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 차량 유형별: 휠체어 이용 가능 밴이 2025년 시장 점유율 43.05%로 선두를 차지했으며, 하이브리드 및 전기 밴은 2031년까지 9.41%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 결제 유형별: 메디케이드(Medicaid)가 2025년 시장 점유율 51.72%를 차지했으며, 관리형 의료 기관(Managed Care Organizations)은 2031년까지 9.62%의 CAGR로 확장될 것입니다.
* 애플리케이션별: 투석 운송이 2025년 시장 점유율 29.10%를 차지했으나, 정신 건강 방문이 2026-2031년 동안 9.55%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원이 2025년 시장 점유율 37.55%를 차지했으며, 재택 의료(Home-healthcare) 환경은 2031년까지 9.63%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 40.80%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

글로벌 비응급 의료 운송 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

* 고령 및 만성 질환 인구 증가: 65세 이상 성인은 젊은층보다 3.2배 더 많은 의료 방문을 하며, 이에 따라 지불자들은 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage) 플랜에 운송 서비스를 포함시키고 있습니다. 투석 환자와 같이 예측 가능하고 빈번한 이용은 운송 경로 최적화를 가능하게 합니다. 43개 미국 주에서 특수 요구 플랜에 추가 운송 서비스를 도입했으며, 이는 예방적 치료 준수를 장려하여 시장 성장에 기여합니다.
* 메디케이드 관리형 의료 보장 확대: 주 정부는 서비스별 지불(fee-for-service) 방식에서 포괄적 관리 프로그램으로 전환하고 있으며, 이는 운송 서비스를 광범위한 의료 조정에 통합합니다. CMS는 예약 대기 시간 표준을 요구하여 중개업체들이 충분한 차량 및 배차 역량을 확보하도록 합니다. 2024-2025년 메디케이드 자격이 확대되면서 관리형 의료 기관은 가장 빠르게 성장하는 지불자 그룹이 되었고, 실시간 여행 승인 및 만족도 대시보드를 위한 기술 채택을 주도하고 있습니다.
* 디지털 배차 및 차량 호출 통합 증가: AI 기반 플랫폼은 차량을 동적으로 배차하고, Lyft 및 Uber API와 통합하며, 회원에게 모바일 알림을 제공하여 콜센터 통화량을 30% 줄이고 정시 픽업률을 96%로 높입니다. 건강 보험사는 실시간으로 운행 상태를 파악할 수 있으며, 표준화된 데이터 흐름은 청구를 간소화합니다.
* 주 정부의 가치 기반 보상 시범 프로그램 (2025년 이후): 애리조나, 버지니아, 워싱턴 주 등에서 환자 만족도, 치료 준수 및 문서화된 건강 결과에 운송 비용을 연계하는 시범 프로그램이 진행 중입니다. 목표를 달성하는 공급자는 공유 절감액을 얻게 되며, 이는 GPS 서비스 증명, 전자 인증 및 만족도 문자 메시지 시스템에 대한 투자를 촉진합니다.
* 무공해 NEMT를 위한 차량 전동화 보조금: 연방 대중교통국(FTA)의 저공해/무공해 프로그램과 같은 보조금은 배터리 전기 밴으로의 전환을 가속화합니다. 전기 밴은 낮은 유지보수 및 에너지 비용 절감으로 총 소유 비용(TCO)을 낮추고, 주 정부의 제로 배출 조달 정책을 충족시킵니다.

시장 성장 저해 요인 분석

* NEMT 청구에 대한 사기 및 남용 감사 강화: 많은 주에서 사전 승인 기간을 단축하고 있으며, 이는 공급자들이 픽업, 하차 및 주행 거리를 최대 6년간 추적하는 전자 인증 시스템에 투자하도록 강제합니다. 오리건과 뉴욕은 의무적인 운전자 인증 제도를 도입하여 규정 준수 비용을 증가시켰습니다. 이러한 조치는 낭비를 줄이지만, 특히 감사 준비 플랫폼을 위한 자본이 부족한 소규모 차량 운영업체에게는 초기 비용 부담으로 작용합니다.
* 운전자 부족 및 높은 이직률: 일부 미국 시장에서는 연간 이직률이 64%를 초과하며, 유연한 근무 시간을 제공하는 택배 및 차량 공유 업체와의 경쟁으로 인해 더욱 심화되고 있습니다. NEMT 역할은 휠체어 고정 훈련, HIPAA 지식 및 신원 조사를 요구하여 자격을 갖춘 인력 풀을 축소시킵니다.
* CMS의 2026년 환자 만족도 KPI 연계 지불 규정: 2026년부터 시행되는 CMS 규정은 운송 경험을 메디케이드 품질 보고에 포함시켜, 기술 역량이 장기 계약의 필수 조건이 됩니다. 이는 공급자에게 추가적인 부담으로 작용할 수 있습니다.
* 상업용 자동차 보험료 인상: 전 세계적으로 상업용 자동차 보험료가 상승하고 있어 운영 비용이 증가하고 있습니다.

세그먼트별 분석

* 차량 유형별: 차량 전동화 가속화
휠체어 이용 가능 밴은 2025년 NEMT 시장 점유율의 43.05%를 차지하며, 이동 보조 장치 접근성의 중요성을 반영합니다. 메디케이드 중개 계약은 ADA(미국 장애인법) 준수 서비스 수준을 의무화하고 있어 수요가 견고합니다. 예측 기간 동안 하이브리드 및 배터리 전기 밴은 9.41%의 CAGR로 다른 모든 유형을 능가할 것으로 예상되며, 15억 달러 규모의 저공해/무공해 보조금 지원을 받습니다. 전기 밴은 낮은 유지보수 및 에너지 비용 절감으로 총 소유 비용(TCO)을 낮추고, 주 정부의 제로 배출 조달 정책을 충족합니다. 들것 차량은 시설 간 이송에 필수적이지만, 원격 의료가 일부 병원 후속 진료를 대체하면서 완만한 성장을 보입니다. 일반 승용차(Ambulatory sedans)는 차량 호출 서비스와의 경쟁으로 마진 압박을 받고 있어, 중개업체들은 이를 가변 비용 네트워크로 전환하고 자체 보유 자산은 전문 휠체어 및 들것 운송에 할당하는 추세입니다.

* 결제 유형별: 관리형 의료 기관의 혁신 주도
메디케이드가 NEMT 시장 점유율의 51.72%를 차지하고 있지만, 관리형의료 기관(MCO)은 혁신적인 서비스 제공 모델을 통해 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이들은 회원들에게 더 나은 접근성과 효율성을 제공하기 위해 기술 기반 솔루션과 통합된 운송 서비스를 적극적으로 도입하고 있습니다. 반면, 자비 부담(Out-of-pocket) 결제는 NEMT 시장에서 가장 작은 비중을 차지하며, 주로 응급 상황이나 특정 전문 서비스에 사용됩니다.

* 서비스 유형별: 휠체어 운송의 지속적인 수요
휠체어 운송은 NEMT 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 고령화 인구와 만성 질환 유병률 증가로 인해 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 병원 방문, 재활 치료, 장기 요양 시설 이동 등 정기적인 의료 서비스 이용에 필수적입니다. 들것 운송은 시설 간 이송이나 거동이 불편한 환자에게 필수적이지만, 원격 의료의 확산으로 인해 성장률은 다소 완만합니다. 일반 승용차(Ambulatory) 서비스는 가장 유연하고 비용 효율적인 옵션이지만, 차량 호출 서비스와의 경쟁 심화로 인해 시장 점유율이 점차 감소하고 있습니다.

* 지역별: 북미 시장의 지배력
북미는 NEMT 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 강력한 의료 인프라, 높은 의료비 지출, 그리고 메디케이드 및 메디케어 프로그램의 광범위한 적용에 기인합니다. 특히 미국은 NEMT 서비스에 대한 규제 프레임워크가 잘 구축되어 있으며, 주 정부 차원의 지원 프로그램도 활발합니다. 유럽은 고령화 인구 증가와 만성 질환 유병률 상승으로 NEMT 서비스 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 독일, 프랑스, 영국 등 주요 국가에서 시장 성장이 두드러집니다. 아시아 태평양 지역은 아직 초기 단계에 있지만, 의료 접근성 개선 노력과 도시화 가속화로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역은 의료 인프라 부족과 경제적 제약으로 인해 NEMT 시장의 성장이 상대적으로 느리지만, 점차 인식이 개선되고 정부 지원이 확대되면서 잠재력이 커지고 있습니다.

경쟁 환경

NEMT 시장은 매우 세분화되어 있으며, 수많은 지역 및 전국 서비스 제공업체가 경쟁하고 있습니다. 주요 업체들은 서비스 품질 향상, 기술 통합, 그리고 비용 효율성 증대를 통해 경쟁 우위를 확보하려고 노력하고 있습니다. 일부 대형 업체들은 인수 합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 서비스 범위를 넓히고 있습니다. 기술 혁신은 경쟁 환경에서 중요한 요소로 작용하며, 실시간 추적, 예약 시스템, 경로 최적화 등의 솔루션이 서비스 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

주요 시장 참여자:

* LogistiCare Solutions, LLC (ModivCare Inc.)
* Medical Transportation Management, Inc. (MTM)
* National MedTrans Network, Inc.
* Access2Care (Centene Corporation)
* Veyo
* Roundtrip
* Transdev
* First Transit (Transdev)
* American Medical Response (AMR)
* Global Medical Response (GMR)
* Care Ambulance Service
* ProTransport-1
* Falck
* Acadian Ambulance Service
* Paratransit Services

결론

비응급 의료 운송(NEMT) 시장은 고령화 인구, 만성 질환 유병률 증가, 그리고 의료 접근성 개선 요구에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 관리형 의료 기관의 혁신적인 접근 방식과 전기 밴과 같은 친환경 운송 수단의 도입은 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 기술 발전과 규제 환경의 변화는 시장 참여자들에게 새로운 기회와 도전을 동시에 제공할 것이며, 효율적이고 환자 중심적인 서비스 제공이 성공의 핵심이 될 것입니다.

이 보고서는 비응급 의료 운송(NEMT) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. NEMT는 응급 상황은 아니지만 일반 택시 서비스보다 더 많은 지원이 필요한 개인에게 제공되는 운송 서비스로 정의되며, 휠체어, 들것 또는 기타 특별한 요구를 가진 승객을 수송할 수 있는 특수 장비를 갖춘 서비스 제공업체가 담당합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
NEMT 시장은 2025년 기준 127.7억 달러로 추정되며, 2026년에도 동일한 규모를 유지할 것으로 예상됩니다. 이후 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.23%로 성장하여 2031년에는 189.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 고령 및 만성 질환 인구의 증가, 메디케이드 관리형 의료(Managed-Care) 적용 범위의 확대, ‘예약 불이행’으로 인한 벌금 감소를 통한 비용 절감 효과, 디지털 배차 및 차량 호출 서비스 통합의 부상, 2025년 이후 주정부의 가치 기반 상환(Value-based Reimbursement) 시범 프로그램 도입, 그리고 무공해 NEMT를 위한 차량 전동화 보조금 지원 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 NEMT 청구에 대한 사기 및 남용 감사 강화, 운전자 부족 및 높은 이직률, 환자 만족도 핵심 성과 지표(KPI)와 연계된 CMS의 2026년 규정, 그리고 상업용 자동차 보험료 인상 등이 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 NEMT 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 차량 유형별: 휠체어 탑승 가능 밴, 보행 가능 밴, 들것 차량, 하이브리드 및 전기 NEMT 차량.
* 결제 유형별: 메디케이드, 메디케어, 민간 보험, 자가 부담, 관리형 의료 기관.
* 적용 분야별: 투석, 정기 진료, 정신 건강 관련 예약, 물리 치료 및 재활, 화학 요법 및 방사선 치료, 전문 검사 및 영상 진단, 기타.
* 최종 사용자별: 병원, 요양원, 보조 생활 시설, 재택 의료 환경, 개별 환자.
* 지역별: 북미(2026년 기준 가장 큰 시장 점유율), 유럽, 아시아-태평양(가장 빠른 성장률 예상), 남미, 중동 및 아프리카.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 ModivCare, MTM Inc., Veyo, Southeastrans, American Medical Response, Roundtrip, Kaizen Health, Ride Health, Lyft Healthcare, Uber Health, Transdev 등 주요 시장 참여자들의 프로필과 시장 점유율, 전략적 정보 등을 다룹니다.

보고서의 주요 내용:
본 보고서는 시장 정의, 연구 방법론, 시장 개요, 동인 및 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함한 시장 환경을 상세히 설명합니다. 또한, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망에 대한 심층적인 정보를 제공합니다. 특히, 북미 지역이 2026년 NEMT 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령 및 만성 질환 인구 증가
  • 4.2.2 메디케이드 관리형 진료(Managed-Care) 적용 범위 확대
  • 4.2.3 낮은 “예약 불이행” 벌금으로 인한 절감 효과
  • 4.2.4 디지털 배차 및 차량 호출 통합의 부상
  • 4.2.5 주정부 가치 기반 보상 시범 사업 (2025년 이후)
  • 4.2.6 무배출 NEMT를 위한 차량 전기화 보조금
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 NEMT 청구에 대한 사기 및 남용 감사 강화
  • 4.3.2 운전자 부족 및 높은 이직률
  • 4.3.3 환자 만족도 KPI와 연동되는 CMS 2026년 규정
  • 4.3.4 상업용 자동차 보험료 인상
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 차량 유형별 (가치)
  • 5.1.1 휠체어 이용 가능 밴
  • 5.1.2 보행 가능 밴
  • 5.1.3 들것 차량
  • 5.1.4 하이브리드 및 전기 NEMT 차량
• 5.2 결제 유형별 (가치)
  • 5.2.1 메디케이드
  • 5.2.2 메디케어
  • 5.2.3 사보험
  • 5.2.4 자비 부담
  • 5.2.5 관리 의료 기관
• 5.3 적용 분야별 (가치)
  • 5.3.1 투석
  • 5.3.2 정기 진료 방문
  • 5.3.3 정신 건강 진료
  • 5.3.4 물리 치료 및 재활
  • 5.3.5 화학 요법 및 방사선 치료
  • 5.3.6 전문 검사 및 영상
  • 5.3.7 기타
• 5.4 최종 사용자별 (가치)
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 요양 센터
  • 5.4.3 생활 보조 시설
  • 5.4.4 재택 의료 환경
  • 5.4.5 개별 환자
• 5.5 지역별 (가치)
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 GCC
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.3.1 ModivCare
  • 6.3.2 MTM Inc.
  • 6.3.3 Veyo
  • 6.3.4 Southeastrans
  • 6.3.5 American Medical Response
  • 6.3.6 Roundtrip
  • 6.3.7 Kaizen Health
  • 6.3.8 Ride Health
  • 6.3.9 Lyft Healthcare
  • 6.3.10 Uber Health
  • 6.3.11 Falck
  • 6.3.12 Patient Transport Services Ltd
  • 6.3.13 A1A Transportation
  • 6.3.14 Acadian Ambulance Service
  • 6.3.15 Curb Mobility
  • 6.3.16 Global Medical Response
  • 6.3.17 MediCab Transportation
  • 6.3.18 OnTime Medical Transportation
  • 6.3.19 Transdev
  • 6.3.20 Access2Care

7. 시장 기회 및 미래 전망