에너지 드링크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

에너지 드링크 시장은 2026년 825억 8천만 달러 규모에서 2031년 1,096억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.84%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 단순한 각성 효과를 넘어 기능성 웰빙에 중점을 두는 방향으로 변화하고 있으며, 클린 라벨 및 특정 건강 효능을 강조하는 제품 개발이 핵심 우선순위가 되고 있습니다. 소비자들은 예르바 마테(yerba mate) 및 과유사(guayusa)와 같은 식물성 카페인 공급원을 강화한 천연 및 유기농 제품을 선호하며, 효능과 성분 투명성 사이의 균형을 추구하고 있습니다. 이러한 프리미엄화 추세는 특히 지속가능성을 강조하고 30~40%의 가격 프리미엄을 제공하는 유리병과 같은 포장 혁신에 의해 더욱 강화되고 있습니다.

시장 개요 및 주요 수치
보고서에 따르면, 2019년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 에너지 드링크 시장은 다음과 같은 주요 특징을 보입니다.
* 시장 규모 (2026년): 825억 8천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 1,096억 9천만 달러로, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.84%를 기록할 것으로 분석됩니다.

주요 성장 동인 및 트렌드
에너지 드링크 시장의 성장은 주로 다음과 같은 요인들에 의해 주도되고 있습니다.

* 건강 및 웰빙 지향적 소비 증가: 소비자들은 단순한 에너지 부스팅을 넘어 전반적인 건강과 웰빙에 기여하는 기능성 음료를 선호하고 있습니다. 이는 클린 라벨, 천연 성분, 그리고 특정 건강 효능(예: 집중력 향상, 스트레스 완화)을 강조하는 제품의 수요 증가로 이어지고 있습니다.
* 식물성 카페인 공급원 선호: 예르바 마테(yerba mate) 및 과유사(guayusa)와 같은 식물성 카페인 공급원을 활용한 제품이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 제품들은 합성 카페인에 비해 부작용이 적고 지속적인 에너지를 제공한다고 인식됩니다.
* 프리미엄화 및 포장 혁신: 지속가능성을 강조하고 고급스러운 이미지를 제공하는 유리병과 같은 혁신적인 포장이 시장의 프리미엄화 추세를 가속화하고 있습니다. 이러한 포장은 30~40%의 가격 프리미엄을 정당화하며 소비자들에게 더 나은 경험을 제공합니다.
* 성분 투명성 및 효능 강조: 소비자들은 제품의 성분 목록과 효능에 대한 명확하고 투명한 정보를 요구하고 있습니다. 이에 따라 제조사들은 제품의 성분 구성과 기능적 이점을 명확히 전달하는 데 주력하고 있습니다.

시장 세분화
보고서는 에너지 드링크 시장을 다음과 같은 기준으로 세분화하여 분석합니다.

* 제품 유형별: 일반 에너지 드링크, 무설탕/저칼로리 에너지 드링크, 기능성 에너지 드링크 등으로 분류됩니다. 무설탕 및 저칼로리 옵션은 건강에 대한 관심 증가와 함께 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다.
* 성분별: 타우린, 비타민 B군, 과라나, 인삼, L-카르니틴 등 주요 활성 성분에 따라 분류됩니다. 식물성 성분을 포함한 제품의 비중이 점차 확대되고 있습니다.
* 포장 유형별: 캔, 병(유리, 플라스틱), 파우치 등으로 나뉩니다. 캔이 여전히 지배적인 포장 형태이지만, 유리병과 같은 프리미엄 포장의 성장이 두드러집니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점, 온라인 소매, 전문점 등으로 구분됩니다. 온라인 채널은 접근성과 편리성으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 시장의 특성과 성장 잠재력을 분석합니다. 아시아 태평양 지역은 젊은 인구와 도시화로 인해 가장 역동적인 성장 시장 중 하나로 꼽힙니다.

경쟁 환경
에너지 드링크 시장은 다수의 글로벌 및 지역 플레이어들이 경쟁하는 매우 역동적인 시장입니다. 주요 기업들은 신제품 개발, 마케팅 캠페인, 유통망 확대를 통해 시장 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 특히, 건강 지향적인 트렌드에 맞춰 천연 성분과 기능성을 강조한 제품을 출시하며 경쟁 우위를 확보하려는 움직임이 활발합니다.

본 보고서는 글로벌 에너지 드링크 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 가정 및 연구 범위를 포괄합니다.

1. 연구 방법론
Mordor Intelligence는 4단계 연구 방법론을 채택하여 신뢰성 있는 시장 예측을 제공합니다. 이는 주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 광범위한 1차 연구 전문가 네트워크를 통한 검증 및 최종화, 그리고 최종 연구 결과물 도출로 구성됩니다. 시장 규모는 명목 가치로 추정되며, 평균 판매 가격은 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.

2. 주요 요약 및 핵심 결과
글로벌 에너지 드링크 시장은 2026년 825억 8천만 달러 규모에서 2031년까지 1,096억 9천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 전 세계 수요의 52.62%를 차지하며 도시화와 가처분 소득 증가에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 포장 유형 중에서는 지속 가능성 인식과 프리미엄 가격 책정 가능성으로 인해 유리병이 연평균 5.97%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기능성 측면에서는 단백질과 전해질이 강화된 근육 회복 에너지 드링크가 2031년까지 연평균 7.72%로 가장 강력한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

3. 시장 환경
3.1. 시장 동인
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 현대인의 바쁜 생활 방식과 이동 중 소비 증가, 편의점 및 전자상거래 채널의 확장으로 인한 접근성 향상, 에너지 증진 외 건강 효능(예: 집중력 향상, 면역력 강화)을 강조하는 기능성 음료 포지셔닝, e스포츠/게이머와 같은 특정 소비자층을 위한 맞춤형 포뮬레이션 개발, 예르바 마테(yerba-mate) 및 과유사(guayusa)와 같은 클린 라벨 천연 카페인 성분 선호도 증가, 그리고 다양한 맛, 새로운 포장 형태, 복합 기능성(예: 비타민, 아미노산 첨가) 제품 출시를 통한 지속적인 제품 혁신 등이 있습니다.

3.2. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 카페인 및 설탕의 과도한 섭취에 대한 건강 우려와 규제 당국의 감시 강화, RTD(Ready-to-Drink) 커피 및 스포츠 드링크와 같은 유사한 기능과 편의성을 제공하는 대체 음료와의 경쟁 심화, 알루미늄 캔 공급의 불안정성 및 원자재 가격 변동 문제, 그리고 일부 유럽 연합 국가에서의 청소년 판매 금지 조치로 인한 특정 연령층에 대한 시장 접근 제한 등이 있습니다.

4. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 전통 에너지 드링크, 무설탕 또는 저칼로리 에너지 드링크, 천연/유기농 에너지 드링크, 에너지 샷, 기타 에너지 드링크.
* 포장 유형별: PET 병, 유리병, 금속 캔, 무균 포장(테트라팩, 카톤, 파우치 등), 일회용 컵.
* 기능성별: 지구력/에너지 부스트, 근육 회복, 기타 기능성.
* 유통 채널별: HoReCa(호텔, 레스토랑, 카페), 소매(슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널).
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE 등)로 구분하여 각 세그먼트별 시장 규모 및 성장 예측이 제공됩니다.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. 주요 기업으로는 Red Bull GmbH, Monster Beverage Corporation, PepsiCo, Inc., The Coca-Cola Company, Keurig Dr Pepper Inc., Celsius Holdings Inc., Rockstar Inc., Vital Pharmaceuticals (Bang Energy), Nutrabolt (C4 Energy), GURU Beverage Co., Zevia PBC, Suntory Holdings Limited, Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd., T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd., Osotspa Public Company Limited, Carabao Group Public Company Limited, Hell Energy Magyarország Kft, Congo Brands (Prime), Living Essentials LLC (5-Hour Energy), Aje Group 등 다수의 글로벌 및 지역 플레이어들이 프로파일링됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 이러한 시장 동향과 경쟁 구도를 바탕으로 향후 시장 기회와 발전 방향에 대한 심층적인 통찰력을 제공하며, 지속적인 혁신과 소비자 트렌드 변화에 따른 새로운 성장 동력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영진 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 바쁜 생활 방식과 이동 중 소비

  • 4.2.2 편의점 및 전자상거래 채널 확장

  • 4.2.3 기능성 음료 포지셔닝 (에너지 + 건강)

  • 4.2.4 e스포츠/게이머 대상 제형

  • 4.2.5 클린 라벨 천연 카페인 (예르바 마테, 과유사)

  • 4.2.6 맛, 형태 및 기능성 제품 혁신

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 카페인/설탕에 대한 건강 및 규제 조사

  • 4.3.2 RTD 커피/스포츠 음료와의 경쟁

  • 4.3.3 알루미늄 캔 공급 변동성

  • 4.3.4 일부 EU 국가의 청소년 판매 금지

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 전통 에너지 드링크

  • 5.1.2 무설탕 또는 저칼로리 에너지 드링크

  • 5.1.3 천연/유기농 에너지 드링크

  • 5.1.4 에너지 샷

  • 5.1.5 기타 에너지 드링크

• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 PET 병

  • 5.2.2 유리병

  • 5.2.3 금속 캔

  • 5.2.4 무균 포장 (테트라팩, 카톤, 파우치)

  • 5.2.5 일회용 컵

• 5.3 기능별
  • 5.3.1 지구력/에너지 증진

  • 5.3.2 근육 회복

  • 5.3.3 기타

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 HoReCa

  • 5.4.2 소매

  • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2.2 편의점/식료품점

  • 5.4.2.3 온라인 소매점

  • 5.4.2.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 러시아

  • 5.5.2.7 네덜란드

  • 5.5.2.8 폴란드

  • 5.5.2.9 벨기에

  • 5.5.2.10 스웨덴

  • 5.5.2.11 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 나이지리아

  • 5.5.5.4 이집트

  • 5.5.5.5 모로코

  • 5.5.5.6 튀르키예

  • 5.5.5.7 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 레드불 GmbH

  • 6.4.2 몬스터 비버리지 코퍼레이션

  • 6.4.3 펩시코 Inc.

  • 6.4.4 코카-콜라 컴퍼니

  • 6.4.5 큐리그 닥터 페퍼 Inc.

  • 6.4.6 셀시우스 홀딩스 Inc.

  • 6.4.7 락스타 Inc.

  • 6.4.8 바이탈 파마슈티컬스 (뱅 에너지)

  • 6.4.9 뉴트라볼트 (C4 에너지)

  • 6.4.10 구루 비버리지 Co.

  • 6.4.11 제비아 PBC

  • 6.4.12 산토리 홀딩스 리미티드

  • 6.4.13 다이쇼 제약 홀딩스 Co., Ltd.

  • 6.4.14 T.C. 제약 산업 Co., Ltd.

  • 6.4.15 오솟스파 퍼블릭 컴퍼니 리미티드

  • 6.4.16 카라바오 그룹 퍼블릭 컴퍼니 리미티드

  • 6.4.17 헬 에너지 마자르오르사그 Kft

  • 6.4.18 콩고 브랜즈 (프라임)

  • 6.4.19 리빙 에센셜스 LLC (5-시간 에너지)

  • 6.4.20 아제 그룹

7. 시장 기회 및 미래 전망