수술등 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 전망 (2026-2031년)

수술용 조명 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 전 세계 수술용 조명 시장은 2025년 19억 1천만 달러에서 2031년 26억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.43%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 할로겐 조명에서 고효율 LED 조명으로의 전환이 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. LED 조명은 전력 소비를 줄이고, 발열이 적으며, 30,000~50,000시간의 긴 수명을 제공하고, 수은 단계적 폐지 규정을 준수한다는 장점이 있습니다.

또한, 하이브리드 수술실(OR)의 수술량 증가, 외래 수술 센터(ASC) 건설을 지원하는 정부 자본 배정, 4K 및 증강 현실(AR) 이미징과 인공지능(AI)의 통합은 정밀 조명에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 인도, 중국, 동남아시아의 의료 인프라 프로젝트 증가는 추가적인 성장 동력을 제공하며, 북미의 보험 상환 정책 업데이트와 유럽의 지속가능성 의무화는 꾸준한 교체 주기를 촉진하고 있습니다. 희토류 가격 변동과 사이버 보안 문제는 시장에 일부 마찰을 일으키지만, 제조업체들은 공급원 다변화 및 FDA 규정 준수 보안 프로토콜을 통해 이러한 어려움을 극복하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 유형별: LED 조명은 2025년 시장 점유율 53.84%를 차지하며 시장을 선도했으며, 2031년까지 6.39%의 CAGR로 할로겐 조명을 능가할 것으로 전망됩니다.
* 설치 구성별: 천장형 시스템은 2025년 매출 점유율 56.58%를 기록했으며, 수술용 헤드라이트는 2031년까지 6.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 조도 범위별: 100,001~160,000 럭스 제품은 2025년 수술용 조명 시장의 48.76%를 차지했으며, 160,000 럭스 초과 제품은 2031년까지 7.82%의 CAGR로 확장될 것입니다.
* 적용 분야별: 심장 수술은 2025년 수술용 조명 시장의 18.77%를 차지하며 선두를 달렸고, 부인과 수술은 2031년까지 8.63%의 CAGR로 가장 높은 성장을 보일 것입니다.
* 최종 사용자별: 병원은 2025년 수술용 조명 시장의 52.61%를 지배했으며, 외래 수술 센터(ASC)는 2031년까지 7.74%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것입니다.
* 지역별: 북미는 2025년 매출의 32.02%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.09%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

1. 다학제 수술실(OR)의 전 세계 수술량 증가: 병원들은 심혈관, 신경외과, 정형외과 등 복잡한 전문 분야 수술을 하이브리드 수술실에 집중하고 있으며, 2024년 미국에서만 263만 건의 로봇 수술이 시행되었습니다. 이러한 다양한 수술 환경은 균일한 360도 조명 범위, 이미징 신호 반응, 무접촉 제어 기능을 갖춘 조명 시스템을 요구합니다. Stryker의 Mako SmartRobotics 플랫폼과 같은 이미징 유도 로봇과 조명의 상호 발전은 아시아 병원들이 북미의 수술 전후 워크플로우를 모방하면서 수술용 조명 시장 전반의 판매량 증가를 더욱 강화하고 있습니다.
2. 고효율 LED 및 하이브리드 조명으로의 빠른 전환: 유럽 연합은 2023년 8월 대부분의 수은 함유 램프 사용을 금지했으며, 2025년 2월에는 예외 기간이 종료됩니다. 이는 할로겐 전구를 LED로 대체하는 시장 신호를 명확히 하여 전환을 가속화하고 있습니다. STERIS HarmonyAIR A-Series와 같은 최신 시스템은 160,000 럭스에 도달하면서도 에너지 소비가 적고 60,000시간 동안 작동합니다. Getinge의 Maquet Volista는 수술 중 조직 유형에 맞춰 선택 가능한 색온도를 제공하여 시설들이 비용 절감과 탄소 배출량 감소를 동시에 달성할 수 있도록 지원하며, 이는 LED 채택을 지속적으로 증가시키는 요인입니다.
3. 외래 수술 센터(ASC)에 대한 정부 투자 확대: 미국 정책 입안자들은 2025년 ASC 지불률을 2.9% 인상하여 74억 달러 규모의 조정과 21개의 새로운 외래 진료 코드를 허용했습니다. 일리노이주는 샴페인 수술 센터에 2개의 수술실을 추가하는 1,320만 달러 규모의 확장을 승인하는 등, 이러한 인센티브가 실제 시설 성장으로 이어지고 있음을 보여줍니다. 각 신규 ASC는 소형이고 유지보수가 용이한 조명 시스템을 필요로 하며, 이는 수술용 조명 시장 전반의 수요를 증가시킵니다.
4. 4K 및 AR 이미징 통합으로 인한 고CRI(연색성 지수) 조명 수요: 외과 의사들은 4K 모니터, 형광 이미징, 증강 현실 오버레이에 점점 더 의존하고 있으며, 이는 95 이상의 높은 연색성 지수를 요구합니다. Leica의 ARveo 8 현미경은 GLOW800 형광과 결합되며, Philips의 LumiGuide 광섬유 내비게이션은 균일한 스펙트럼 출력을 필요로 합니다. 이러한 사양은 다른 곳에서 가격 압력이 증가하더라도 프리미엄 제품 판매를 견인합니다.
5. 할로겐 조명 단계적 폐지를 위한 지속가능성 의무화: 유럽이 선도하고 북미가 뒤따르는 지속가능성 규제는 할로겐 조명 기구의 단계적 폐지를 강제하고 있습니다. 이는 에너지 효율이 높고 환경 친화적인 LED 조명으로의 전환을 가속화하는 단기적인 동력으로 작용합니다.
6. AI 기반 적응형 조명으로 워크플로우 및 결과 개선: 북미 및 일부 유럽 시장에서는 AI 기반 적응형 조명 시스템이 워크플로우를 개선하고 수술 결과를 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 이는 장기적으로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

# 시장 제약 요인

1. 높은 초기 구매 및 유지보수 비용: 프리미엄 LED 조명 시스템은 할로겐 조명보다 초기 비용이 높으며, 설치 시 천장 보강, 무선 제어, 무균 환경 통합 등이 필요합니다. 특히 저소득 국가에서는 환율 변동으로 수입 비용이 증가하여 시설들이 교체를 연기할 수 있습니다. 또한, 보정(calibration)을 위한 전문 서비스 팀이 필요하여 총 소유 비용이 증가합니다.
2. 긴 교체 주기: 수술용 조명 시스템의 긴 교체 주기는 반복 판매를 저해하는 요인으로 작용합니다. 특히 북미와 유럽과 같은 성숙 시장에서는 이미 설치된 시스템의 수명이 길어 신규 구매 수요가 상대적으로 낮습니다.
3. 연결된 OR 조명의 사이버 보안 취약성: 연결된 수술실 조명 시스템은 사이버 보안 취약성에 노출될 수 있습니다. 이는 특히 북미와 유럽에서 중요한 문제로 인식되며, 제조업체들은 FDA 규정을 준수하는 보안 프로토콜을 통해 이러한 우려를 해소해야 합니다.
4. 고출력 LED용 희토류 공급 변동성: 중국의 2024년 갈륨 및 게르마늄 수출 제한은 미국 GDP에 최대 34억 달러의 영향을 미칠 수 있으며, 이미 갈륨 가격을 급등시켰습니다. OEM들은 재활용 및 대체 광물 공급원을 모색하고 있지만, 단기적인 위험은 여전히 존재합니다.

# 세그먼트별 상세 분석

* 유형별: LED 시스템은 2025년 전체 매출의 53.84%를 차지했으며, 수은 단계적 폐지 규정 준수 및 운영 비용 절감 노력에 힘입어 2031년까지 6.39%의 CAGR로 성장할 것입니다. 30,000~50,000시간에 달하는 긴 램프 수명은 교체 인건비를 절감하고, 통합 광학 기술은 섬세한 조직 작업에 필요한 색상 구현을 개선합니다. 예산에 민감한 시설에서는 완전한 천장 붐 교체 대신 개조를 선호하여 하이브리드 전환 키트가 인기를 얻고 있습니다. 할로겐 조명은 여전히 전체 장치의 46.16%를 차지하며, 주로 다년 예산 계획에 따라 업그레이드를 진행하는 중급 병원에서 사용됩니다. Stryker의 2024년 11월 Oculan 플랫폼은 핫스팟을 제거하고 음성 명령에 반응하는 Fly Eye 광학 기술을 제공하며, STERIS는 기존 천장 암을 재사용하여 초기 비용을 절감하는 LED 전환 키트를 판매하는 등 LED 전환이 가속화되고 있습니다.
* 설치 구성별: 천장형 조명은 그림자를 최소화하고 카메라 붐 및 층류 공기 흐름 캐노피와 통합될 수 있어 2025년 매출의 56.58%를 차지했습니다. 모듈식 설계는 개방형, 혈관내, 이미징 구역을 하나의 스위트에 결합하는 하이브리드 OR 구축을 지원합니다. 그러나 최소 침습 수술 기술이 확산되면서 외과 의사가 착용하는 헤드라이트가 2031년까지 6.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. MedLED Spectra와 같은 배터리 구동 모델은 최대 300,000 럭스를 제공하여 복강경 또는 척추 수술 중 중단 없는 집중을 가능하게 합니다.
* 조도 범위별: 100,001~160,000 럭스 범위는 일반 수술 및 정형외과에 적합하여 2025년 48.76%의 점유율을 유지했습니다. 시설들은 높은 CRI와 적당한 전력 소비를 중요하게 여기며, 많은 EMEA 입찰에서는 망막 피로를 제한하기 위해 이 범위 내에서 밝기를 제한합니다. 그럼에도 불구하고 로봇 수술, 4K, 형광 이미징이 정밀도를 높이면서 수요는 증가하고 있습니다. 160,000 럭스를 초과하는 장치는 신경 및 심장 수술 팀이 혈관 식별을 향상시키는 더 밝고 선명한 시야를 원하기 때문에 7.82%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 심장 수술은 개심술 및 판막 수술이 미세혈관 봉합을 위한 강렬하고 깊은 공동 조명과 정밀한 색상 구현을 필요로 하므로 2025년 수요의 18.77%를 차지했습니다. C-arm 위치에 자동으로 조정되는 LED 붐은 이러한 수술실의 표준이 되었습니다. 부인과 수술은 로봇 자궁적출술 및 자궁근종절제술이 그림자 없는 조명과 형광 호환성을 필요로 하므로 2031년까지 8.63%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것입니다.
* 최종 사용자별: 병원은 고도로 전문화된 수술을 수행하고 마취 붐 및 모니터 암과 통합된 천장 붐을 위한 자본을 보유하고 있어 여전히 전 세계 매출의 52.61%를 차지합니다. 그러나 외래 수술 센터(ASC)는 CMS가 2025년에 2.9%의 지불 인상과 21개의 외래 진료 코드를 추가함에 따라 7.74%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 투자자들은 빠른 수술실 회전에 적합한 탈착식 멸균 손잡이가 있는 소형 LED 장비를 선호합니다.

# 지역별 분석

* 북미: 32.02%의 점유율로 가장 큰 지역 구매자입니다. 강력한 보험 상환 경로와 성숙한 설치 기반은 특히 로봇 팔과 통합된 천장형 LED 조명에 대한 꾸준한 교체 수요를 창출합니다. Stryker의 2024년 11월 Oculan 출시는 미국 3차 병원의 AI 지원 빔 제어에 대한 즉각적인 수요를 충족시켰습니다.
* 아시아 태평양: 중국, 인도, 인도네시아가 공공-민간 의료 계획에 따라 수술 역량을 확장하면서 8.09%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. Stryker는 현지 임상의를 지원하기 위해 구르가온에 고객 경험 센터를 열었으며, Mindray는 터키와 이탈리아에 HyLED 9 조명을 공급하여 수출 신뢰도를 입증했습니다.
* 유럽: EU의 수은 금지 조치로 할로겐 조명 폐기가 강제되고 LED 조명 조달이 가속화되면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. Philips는 민간 방사선과 공급업체 Evidia와 협력하여 친환경 조명으로 오래된 조명을 교체하는 MRI 스위트를 제공하고 있습니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

수술용 조명 시장의 글로벌 경쟁은 중간 수준입니다. 각 선두 기업은 조명을 독립적인 장치가 아닌 카메라 암, 붐, 데이터 네트워크와 원활하게 연결되는 플랫폼으로 포지셔닝하고 있습니다. 제품 로드맵은 AI 기반 빔 제어, 초고CRI 광학, 로봇 시스템과 동기화되는 소프트웨어 업데이트에 중점을 두어 병원의 전환 비용을 높이고 있습니다. 또한, 살균, 전구 보증, 사이버 보안 패치를 포함하는 다년 서비스 계약을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. Mindray 및 Siare와 같은 지역 경쟁업체는 가격 경쟁력을 바탕으로 성장하고 있지만, 통합 자격이 가장 중요한 프리미엄 병원 시장에서는 여전히 진입 장벽에 직면해 있습니다.

주요 기업으로는 Getinge AB, STERIS, Stryker Corporation, Koninklijke Philips N.V., Baxter 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Syensqo와 MezLight는 Radel PPSU로 성형된 수술용 조명 시스템을 출시하여 무게를 줄이고 살균 주기를 개선했습니다.
* 2024년 1월: Activ Surgical은 요르단 압달리 병원에서 ActivSight Intelligent Light를 사용하여 첫 국제 시술을 완료했습니다.
* 2024년 1월: Getinge는 진화하는 위험 관리 표준에 맞춰 설계된 내구성 중심의 조명인 Maquet Ezea를 출시했습니다.

본 보고서는 수술실, 외래 수술 센터 등에서 고품질 조명을 제공하는 수술용 조명(Surgical Lights) 시장에 대한 심층 분석을 담고 있습니다.

수술용 조명 시장은 2026년 20억 1천만 달러 규모에서 2031년까지 26억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 시장은 유형(LED 조명, 할로겐 조명, 하이브리드/전환 키트), 장착 구성(천장형, 이동형/스탠드형, 벽걸이형, 수술용 헤드라이트), 조명 강도 범위(100,000 lux 이하, 100,001~160,000 lux, 160,000 lux 초과), 적용 분야(심장 수술, 부인과 수술, 신경외과 수술, 이비인후과 수술, 정형외과/외상, 최소 침습 및 로봇 수술), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉 및 치과 수술실), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 전 세계 다학제 수술실의 수술량 증가, 고효율 LED 및 하이브리드 조명으로의 빠른 전환, 외래 수술 센터에 대한 정부의 자본 지출(CAPEX) 확대, 4K/AR 이미징 통합에 따른 고연색성(CRI) 조명 수요 증가, 할로겐 조명 퇴출을 위한 지속 가능성 의무화, 그리고 AI 기반 적응형 조명을 통한 워크플로우 및 결과 개선 등이 있습니다. 특히 LED 조명은 긴 수명(30,000~50,000시간), 낮은 발열, 수은 배출 규제 준수 및 운영 비용 절감 효과로 할로겐 모델을 대체하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 초기 구매 및 유지보수 비용, 긴 교체 주기로 인한 반복 판매 저해, 연결된 수술실 조명의 사이버 보안 취약성, 고출력 LED용 희토류 공급 변동성 등이 지적됩니다.

지역별로는 북미가 2025년 기준 32.02%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다. 최종 사용자 측면에서는 외래 수술 센터(ASC)의 수술용 조명 구매가 2031년까지 연평균 7.74%의 성장률을 보이며 빠르게 증가하고 있습니다. 조명 강도 범위에서는 심장 및 신경외과 수술의 정밀도 요구 사항으로 인해 160,000 lux를 초과하는 고강도 조명이 연평균 7.82%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Baxter, Getinge AB, Stryker Corporation, STERIS plc, Koninklijke Philips N.V. 등 주요 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다. 보고서는 또한 시장의 미개척 영역(White-Space)과 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 다학제 수술실의 전 세계 수술량 증가
  • 4.2.2 고효율 LED 및 하이브리드 조명기구로의 빠른 전환
  • 4.2.3 외래 수술 센터에 대한 정부의 CAPEX 추진
  • 4.2.4 4K/AR 이미징과의 수술실 통합으로 더 높은 CRI 조명 요구
  • 4.2.5 할로겐 조명기구 단계적 폐지를 위한 지속 가능성 의무
  • 4.2.6 AI 기반 적응형 조명으로 워크플로우 및 결과 개선
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 자본 집약적인 구매 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 반복 판매를 저해하는 긴 교체 주기
  • 4.3.3 연결된 수술실 조명의 사이버 보안 취약성
  • 4.3.4 고출력 LED용 희토류 공급 변동성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 LED 조명
  • 5.1.2 할로겐 조명
  • 5.1.3 하이브리드 / 전환 키트
• 5.2 장착 구성별
  • 5.2.1 천장 장착형
  • 5.2.2 이동식 / 바닥 스탠드형
  • 5.2.3 벽 장착형
  • 5.2.4 수술용 헤드라이트
• 5.3 광도 범위별
  • 5.3.1 ≤100,000 럭스
  • 5.3.2 100,001–160,000 럭스
  • 5.3.3 >160,000 럭스
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 심장 수술
  • 5.4.2 부인과 수술
  • 5.4.3 신경외과 수술
  • 5.4.4 이비인후과 수술
  • 5.4.5 정형외과 / 외상
  • 5.4.6 최소 침습 및 로봇 수술
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 병원
  • 5.5.2 외래 수술 센터
  • 5.5.3 전문 클리닉 및 치과 수술실
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Baxter
  • 6.3.2 Getinge AB
  • 6.3.3 Stryker Corporation
  • 6.3.4 SIMEON Medical
  • 6.3.5 STERIS plc
  • 6.3.6 A-dec Inc.
  • 6.3.7 Integra LifeSciences
  • 6.3.8 Skytron LLC
  • 6.3.9 Mediland Enterprise Corporation
  • 6.3.10 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.11 KLS Martin Group
  • 6.3.12 Dr. Mach GmbH
  • 6.3.13 Herbert Waldmann GmbH
  • 6.3.14 Merivaara Corp.
  • 6.3.15 Aspen Surgical
  • 6.3.16 Brandon Medical
  • 6.3.17 DARAY Medical
  • 6.3.18 Mindray Bio-Medical
  • 6.3.19 Eizo Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망