의료 정보 교환 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

보건의료 정보 교환 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

보건의료 정보 교환(Health Information Exchange, HIE) 시장은 2025년 22억 달러 규모였으며, 2026년 24억 6천만 달러에서 2031년 42억 5천만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.62%를 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 급격한 성장은 엄격한 상호운용성 규정, 사이버 보안 강화, 가치 기반 의료 모델로의 전환 등 전 세계적인 디지털 헬스 우선순위를 반영합니다. 신뢰할 수 있는 교환 프레임워크 및 공통 협약(TEFCA)과 같은 국가 프레임워크는 상호운용성 기대를 강화하고 있으며, 의료 서비스 제공자들은 로컬 제어와 확장성의 균형을 위해 하이브리드 클라우드 아키텍처에 투자하고 있습니다. 중앙 집중식 배포가 여전히 지배적이지만, 하이브리드 접근 방식의 강력한 성장은 데이터 거버넌스 전략의 점진적인 재설계를 시사합니다. 한편, Epic Systems의 전국적인 TEFCA 도입은 경쟁 구도를 재정의하며 경쟁사들이 플랫폼 업그레이드 및 보안 강화를 가속화하도록 촉구하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 구현 모델별: 2025년 중앙 집중식/통합형 배포가 HIE 시장 점유율의 46.20%를 차지했으며, 하이브리드 접근 방식은 2031년까지 13.12%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 워크플로우 관리가 HIE 시장 규모의 34.20%를 차지했으며, AI 의사결정 지원 활용 사례에 힘입어 “기타 애플리케이션” 범주는 13.55%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 구성 요소별: 2025년 전사적 마스터 인명 색인(EMPI) 시스템이 HIE 시장 점유율의 29.40%로 선두를 달렸으며, 임상 데이터 저장소 솔루션은 14.39%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 의료 서비스 제공자가 56.85%의 점유율로 지배적이었으나, 보험사(Payers)는 2031년까지 14.30%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 HIE 시장 점유율의 47.10%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 12.21%의 CAGR로 빠르게 발전하고 있습니다.

글로벌 보건의료 정보 교환 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 의료 시스템의 디지털 전환 가속화 (+2.8% CAGR 영향): 기본적인 EHR(전자의무기록) 도입을 넘어, 실시간 데이터 교환을 가능하게 하는 전사적 상호운용성 플랫폼으로 전환되고 있습니다. 병원 그룹은 환자 경험 지표와 운영 효율성을 우선시하며, 표준 기반 데이터 공유 프레임워크에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 고령화 인구와 농촌 지역 접근성 문제에 대응하기 위한 정부의 디지털 헬스 인프라 보조금이 채택을 가속화하고 있습니다.
* 전국적인 상호운용성을 위한 정부 자금 확대 (+2.1% CAGR 영향): 공공 부문 투자가 전례 없는 수준에 도달했습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 2026년까지 공중 보건 데이터 교환에 2억 5,500만 달러를 배정했으며, 유럽 보건 데이터 공간(EHDS) 규정은 2031년까지 국경 간 교환 준비에 8억 1천만 유로를 할당했습니다. 이러한 정부 자금은 병원 외에 지역 사회 클리닉 및 연구 기관까지 보안 교환 네트워크에 참여할 수 있도록 사용자 기반을 확대하고 있습니다.
* 가치 기반 의료 및 인구 건강 관리로의 전환 (+1.9% CAGR 영향): 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 2030년까지 모든 수혜자를 책임 있는 의료 관계에 포함시킬 계획입니다. 위험 공유 계약을 체결하는 의료 서비스 제공자들은 진료 격차 해소, 위험 계층화, 품질 지표 추적을 위해 다양한 출처의 환자 데이터에 대한 시기적절한 접근이 필요합니다.
* 클라우드 기반 헬스 IT 배포의 급속한 성장 (+1.6% CAGR 영향): 클라우드 도입은 탄력적인 확장, 자동 업데이트, 복원력 있는 재해 복구를 제공하여 서비스형 소프트웨어(SaaS) HIE 모델을 매력적으로 만듭니다. 아시아 태평양 지역에서는 많은 시스템이 레거시 하드웨어를 건너뛰고 클라우드 네이티브 배포를 직접 선택하여 구현 시간을 단축하고 있습니다.
* 소비자 주도 건강 데이터 소유권 모델의 부상 (+1.2% CAGR 영향): 환자들은 자신의 기록에 대한 원활한 접근 및 통제를 점점 더 기대하고 있습니다. 미국 규정은 이제 의료 서비스 제공자에게 API 기반 앱을 통해 전자 데이터를 제공하도록 의무화하고 있습니다.
* 실시간 임상 의사결정 지원을 위한 인공지능 통합 (+1.8% CAGR 영향): AI 기반 임상 의사결정 지원의 통합은 기술적으로 발전된 시장에서 단기적으로 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

제약 요인:

* 상호운용성 인프라에 대한 높은 자본 투자 (-1.4% CAGR 영향): 정보 교환 네트워크에 참여하려면 상당한 초기 비용, 직원 교육, 다중 공급업체 인터페이스 개발이 필요합니다. 마진이 적은 농촌 병원은 명확한 상환 인센티브 없이는 대규모 지출을 정당화하기 어렵습니다.
* 지속적인 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 위협 (-2.2% CAGR 영향): 의료 분야는 사이버 범죄자들에게 여전히 수익성 있는 표적입니다. Change Healthcare 랜섬웨어 사건은 1억 9천만 건의 기록을 노출시켰고, 복구에 약 31억 달러의 비용이 들었습니다. 이러한 침해는 평판 손상 및 규제 벌금을 우려하여 의료 서비스 제공자들이 데이터를 광범위하게 공유하는 것을 주저하게 만듭니다.
* 파편화된 표준 및 공급업체의 정보 차단 관행 (-1.5% CAGR 영향): 전 세계적으로 파편화된 표준과 일부 공급업체의 정보 차단 관행은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 소규모 및 농촌 의료 환경의 제한된 기술 전문성 (-1.0% CAGR 영향): 농촌 및 소외 지역의 의료 서비스 제공자들은 기술 전문성 부족으로 HIE 시스템 도입 및 활용에 어려움을 겪습니다.

세그먼트 분석

* 구현 모델별: 하이브리드 배포가 미래 성장을 주도: 2025년 중앙 집중식 아키텍처가 46.20%의 시장 점유율을 유지했지만, 단일 장애 지점에 대한 우려가 커지면서 하이브리드 프레임워크는 13.12%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. Change Healthcare의 서비스 중단 사태는 과도한 중앙 집중화의 위험을 보여주었으며, 병원 이사회에서 복원력에 대한 논의를 촉발했습니다. 하이브리드 모델은 규제 요구 사항에 따라 진화하는 유연한 토폴로지를 선호하는 병원들에게 유리하며, TEFCA 연결이 성숙함에 따라 지역 데이터베이스 제어를 포기하지 않고도 전국 네트워크와 연동할 수 있습니다.
* 구축 유형별: 공공 부문 가속화: 2025년 민간 정보 교환이 HIE 시장 규모의 61.90%를 차지했으며, 주로 맞춤형 워크플로우를 추구하는 병원 네트워크에 의해 주도되었습니다. 그러나 공공 HIE 프로그램은 연방 및 주 정부 보조금에 힘입어 14.15%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. CDC의 데이터 현대화 이니셔티브와 유럽 보건 데이터 공간(EHDS)은 공공 보건 노드의 클라우드 마이그레이션 비용을 지원하며 이러한 변화를 보여줍니다.
* 애플리케이션별: 워크플로우 관리 선두, AI 애플리케이션 급증: 2025년 워크플로우 관리 도구가 HIE 시장 점유율의 34.20%로 지배적이었으며, 인력 부족과 관리 오버헤드에 대처하는 데 필수적이었습니다. 그러나 “기타 애플리케이션” 범주 내의 AI 기반 임상 의사결정 모듈은 13.55%의 CAGR을 기록하며 급증하고 있습니다. Epic의 100개 이상의 AI 기능 추가는 지능형 자동화로의 전환을 강조합니다.
* 교환 유형별: 소비자 주도 성장 가속화: 2025년 쿼리 기반 교환이 HIE 시장 점유율의 41.10%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 응급실에서 즉각적인 환자 이력이 필요한 경우에 중요합니다. 그러나 소비자 주도 교환은 2031년까지 13.08%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. API 접근을 통해 환자는 여러 포털의 기록을 스마트폰 앱으로 통합할 수 있으며, 이는 증가하는 소비자 기대를 반영합니다.
* 구성 요소별: 임상 데이터 저장소가 혁신 주도: 2025년 전사적 마스터 인명 색인(EMPI) 모듈이 29.40%의 시장 점유율로 구성 요소 중 선두를 달렸으며, 정확한 환자 매칭의 필수적인 필요성을 강조합니다. 그러나 임상 데이터 저장소는 14.39%의 CAGR로 가장 빠르게 확장되고 있으며, 조직이 인구 건강 대시보드를 지원하기 위해 장기적인 이력을 통합하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 보험사가 가장 빠른 확장 주도: 2025년 의료 서비스 제공자가 데이터 생성의 최전선 역할로 인해 매출의 56.85%를 창출했습니다. 그러나 보험사는 위험 부담 계약에 대한 참여를 심화함에 따라 14.30%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 통합 의료 시스템은 공유 플랫폼을 사용하여 진료 조정 워크플로우를 청구 심사와 일치시켜 임상 및 재무 프로세스 간의 불일치를 줄입니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 47.10%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 이는 포괄적인 규제 의무와 강력한 연방 자금 지원에 힘입은 결과입니다. TEFCA 도입은 Epic Systems가 표준화된 API를 통해 1,000개 이상의 병원을 연결하면서 빠르게 확대되고 있습니다. Change Healthcare 침해 사건으로 인한 31억 달러의 피해는 병원 이사회로 하여금 사이버 보안 예산을 늘리도록 촉구했으며, 이는 필수 인프라로 간주되는 정보 교환 서비스 구독을 강화했습니다.
* 유럽: 유럽 보건 데이터 공간(EHDS) 규정에 따라 데이터 공유 환경을 재편하고 있으며, 2031년까지 국경 간 교환 준비에 8억 1천만 유로를 배정했습니다. 핀란드와 같은 국가는 이미 Kanta 플랫폼을 통해 성숙한 전국 서비스를 시연하며 다른 회원국에 청사진을 제공하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 12.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 막대한 공공 투자와 인구 통계학적 압력의 혜택을 받고 있습니다. 일본의 국가 플랫폼 구축, 호주의 My Health Record 개선, 인도의 Ayushman Bharat Digital Mission은 정부의 의지를 보여줍니다. 클라우드 네이티브 배포는 신흥 시장이 레거시 하드웨어 단계를 건너뛸 수 있도록 하여 새로운 진입자에게 비옥한 토양을 제공합니다.

경쟁 환경

시장은 Epic Systems가 TEFCA 연결성과 일관된 고객 만족도 점수를 통해 선두를 확대하면서 중간 정도의 통합을 보입니다. Epic은 2024년에 176개의 미국 병원을 추가한 반면, Oracle Health는 업그레이드 지연으로 74개의 사이트를 잃었습니다. InterSystems와 Health Catalyst는 전문 분석 및 데이터 저장소 성능에 중점을 둔 베스트 오브 브리드(best-of-breed) 전략을 추구합니다. M&A 활동도 가속화되고 있습니다. HEALWELL AI의 2025년 4월 Orion Health 인수는 글로벌 상호운용성 및 AI 강자를 탄생시켰고, Centauri Health Solutions는 MedAllies를 인수하여 직접 메시징 기능을 강화했습니다.

경쟁 차별화는 이제 단순한 인터페이스 수보다는 공급업체 파트너십 모델, 보안 자격 증명, 다중 클라우드 복원력에 달려 있습니다. 새로운 기회로는 소비자 주도 교환 앱, 블록체인 보안 네트워크, AI 네이티브 의사결정 지원 플랫폼 등이 있습니다. 강력한 사이버 보안과 빠른 혁신을 결합하는 공급업체가 HIE 시장 수요의 다음 물결을 포착할 수 있는 최적의 위치에 있습니다.

주요 산업 리더:

* Epic Systems Corporation
* Oracle Cerner Corporation
* Veradigm, Inc.
* InterSystems Corporation
* Orion Health

최근 산업 동향:

* 2025년 4월: HEALWELL AI가 Orion Health 인수를 완료하여 상호운용성 및 AI 분야의 선두 주자로 부상했습니다.
* 2025년 4월: Centauri Health Solutions가 MedAllies를 인수하여 1,000개 이상의 병원에 메시징 및 기록 위치 서비스를 추가했습니다.
* 2025년 3월: 유럽 연합은 유럽 보건 데이터 공간(EHDS) 규정을 발표하고 2031년까지 구현을 위해 8억 1천만 유로를 할당했습니다.
* 2025년 1월: 미국 보건복지부(HHS)는 TEFCA 거버넌스 및 생식 건강 데이터 보호를 확립하는 HTI-2 및 HTI-3 규칙을 최종 확정했습니다.
* 2024년 12월: Epic Systems는 625개 병원이 TEFCA에 연결되었으며 2025년 말까지 전체 커뮤니티 전환을 목표로 한다고 보고했습니다.

글로벌 헬스케어 정보 교환(HIE) 시장 분석 보고서는 HIE를 클라우드 기반 또는 온프레미스 플랫폼, 통합 미들웨어 및 관리형 서비스를 포괄하며, 제휴되지 않은 의료 제공자, 보험사, 공중 보건 기관 및 환자 간에 구조화된 임상 및 행정 데이터를 거의 실시간으로 이동시키는 시스템으로 정의합니다. 데이터 전송은 직접 의뢰, 쿼리 기반 기록 조회, 소비자 주도 공유를 포함합니다. 본 연구 범위에서는 독립형 EHR 모듈, 데이터 내보내기 기능이 없는 분석 대시보드, 네트워킹 하드웨어는 제외됩니다.

연구 방법론은 병원 CIO, 보험사 IT 책임자, HIE 담당자 등과의 심층 인터뷰를 포함하는 1차 조사와 정부 데이터, 학술 자료, 기업 보고서 등을 활용한 2차 조사를 기반으로 합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 공급자 수, EHR 보급률, HIE 채택률을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 평균 연결 요금 및 활성 노드를 통한 상향식 검증을 통해 이루어졌으며, 데이터는 연간 업데이트되고 주요 정책 또는 M&A 이벤트 발생 시 중간 업데이트가 제공됩니다.

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다. HIE 시장은 헬스케어 시스템의 디지털 전환 가속화, 전국적인 상호운용성을 위한 정부 자금 지원 확대, 가치 기반 의료 및 인구 건강 관리로의 전환, 클라우드 기반 헬스케어 IT 배포의 급증, 소비자 주도 건강 데이터 소유 모델의 등장, 실시간 임상 의사 결정을 위한 인공지능 통합 등 강력한 동인에 힘입어 2031년까지 연평균 11.62%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2026년 시장 규모는 24.6억 달러이며, 2031년에는 42.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

반면, 상호운용성 인프라 구축을 위한 높은 초기 투자 비용, 지속적인 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 위협(Change Healthcare 침해 사례로 대표됨), 파편화된 표준 및 공급업체의 정보 차단 관행, 소규모 및 농촌 지역 의료기관의 제한된 기술 전문성 등은 시장 확장의 주요 제약 요인으로 작용하며, 특히 사이버 보안 위협은 예측 CAGR을 약 2.2% 감소시키는 것으로 분석됩니다.

시장 세분화 분석에 따르면, 구현 모델 중에서는 로컬 데이터 제어와 클라우드 확장성의 균형을 이루는 하이브리드 배포 방식이 연평균 13.12%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 최종 사용자 중에서는 보험사 및 건강 보험이 리스크 공유 및 진료 관리 프로그램에 필요한 포괄적인 환자 데이터 요구로 인해 연평균 14.30%로 가장 빠르게 성장하는 그룹입니다. 지리적으로는 북미가 2025년 매출의 47.10%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, TEFCA(Trusted Exchange Framework and Common Agreement) 도입 및 연방 자금 지원이 주요 원인입니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2026-2031) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

보고서는 또한 규제 환경, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함한 시장 환경을 상세히 다룹니다. 시장은 구현 모델(중앙 집중식/통합, 분산형/연합, 하이브리드), 설정 유형(민간, 공공), 애플리케이션(내부 인터페이스, 보안 메시징, 워크플로우 관리, 웹 포털 개발 등), 교환 유형(직접 교환, 쿼리 기반 교환, 소비자 매개 교환), 구성 요소(EMPI, HPD, RLS, 임상 데이터 저장소 등), 최종 사용자(공중 보건 기관, 의료 제공자, 보험사 및 건강 보험 등) 및 지리(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 각 세그먼트별 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석과 함께 Epic Systems Corporation, Oracle Cerner Corporation, InterSystems Corporation 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)을 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의료 시스템의 디지털 전환 가속화
  • 4.2.2 전국적인 상호운용성을 위한 정부 자금 확대
  • 4.2.3 가치 기반 의료 및 인구 건강 관리로의 전환
  • 4.2.4 클라우드 기반 건강 IT 배포의 급속한 성장
  • 4.2.5 소비자 주도 건강 데이터 소유 모델의 출현
  • 4.2.6 실시간 임상 의사결정 지원을 위한 인공지능 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 상호운용성 인프라에 대한 높은 자본 투자
  • 4.3.2 지속적인 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 위협
  • 4.3.3 파편화된 표준 및 공급업체의 정보 차단 관행
  • 4.3.4 소규모 및 농촌 의료기관 환경에서의 제한된 기술 전문성
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 구현 모델별
  • 5.1.1 중앙 집중식 / 통합형
  • 5.1.2 분산형 / 연합형
  • 5.1.3 하이브리드
• 5.2 설정 유형별
  • 5.2.1 사설
  • 5.2.2 공공
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 내부 인터페이스
  • 5.3.2 보안 메시징
  • 5.3.3 워크플로우 관리
  • 5.3.4 웹 포털 개발
  • 5.3.5 기타 애플리케이션
• 5.4 교환 유형별
  • 5.4.1 직접 교환
  • 5.4.2 쿼리 기반 교환
  • 5.4.3 소비자 중재 교환
• 5.5 구성 요소별
  • 5.5.1 기업 마스터 인덱스 (EMPI)
  • 5.5.2 의료 제공자 디렉토리 (HPD)
  • 5.5.3 기록 위치 서비스 (RLS)
  • 5.5.4 임상 데이터 저장소
  • 5.5.5 기타 구성 요소
• 5.6 최종 사용자별
  • 5.6.1 공중 보건 기관
  • 5.6.2 의료 제공자
  • 5.6.3 지불자 및 건강 보험
  • 5.6.4 기타 최종 사용자
• 5.7 지역
  • 5.7.1 북미
    • 5.7.1.1 미국
    • 5.7.1.2 캐나다
    • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
    • 5.7.2.1 독일
    • 5.7.2.2 영국
    • 5.7.2.3 프랑스
    • 5.7.2.4 이탈리아
    • 5.7.2.5 스페인
    • 5.7.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.7.3 아시아 태평양
    • 5.7.3.1 중국
    • 5.7.3.2 일본
    • 5.7.3.3 인도
    • 5.7.3.4 호주
    • 5.7.3.5 대한민국
    • 5.7.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.4 중동 및 아프리카
    • 5.7.4.1 GCC
    • 5.7.4.2 남아프리카
    • 5.7.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.7.5 남미
    • 5.7.5.1 브라질
    • 5.7.5.2 아르헨티나
    • 5.7.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최신 개발 분석 포함)
  • 6.3.1 Epic Systems Corporation
  • 6.3.2 Oracle Cerner Corporation
  • 6.3.3 Veradigm, Inc.
  • 6.3.4 InterSystems Corporation
  • 6.3.5 Orion Health
  • 6.3.6 MEDITECH
  • 6.3.7 eClinicalWorks
  • 6.3.8 Optum Insight
  • 6.3.9 Change Healthcare
  • 6.3.10 NextGen Healthcare
  • 6.3.11 OpenText Corporation
  • 6.3.12 Infor Inc.
  • 6.3.13 Philips Healthcare
  • 6.3.14 Axway
  • 6.3.15 Health Catalyst
  • 6.3.16 4medica
  • 6.3.17 Verato
  • 6.3.18 Konica Minolta Healthcare
  • 6.3.19 CliniComp
  • 6.3.20 Orchestrate Healthcare

7. 시장 기회 및 미래 전망