열가소성 파이프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

열가소성 파이프 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 시장 개요 및 주요 수치

열가소성 파이프 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.52%의 성장률을 기록하며, 2026년 41억 9천만 달러에서 2031년 52억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양(APAC) 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 분석 및 주요 동인

열가소성 파이프 시장의 성장은 석유, 가스, 수자원 및 공정 산업 운영자들이 부식 방지 요구에 직면하면서 탄소강 파이프에서 경량의 비부식성 폴리머 파이프로 자본 예산을 전환하고 있기 때문입니다. 이는 설치 일정을 단축하고 자산 수명을 연장하는 이점을 제공합니다. 미국 교통부의 새로운 메탄 누출 규정 및 EU의 에너지 부문 메탄 배출 규제와 같은 정책적 요인도 누출 배출에 대한 벌칙을 부과하고 높은 접합 무결성을 가진 재료에 보상을 제공함으로써 이러한 전환을 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 도시 인구 증가는 정부가 상하수도 인프라 업그레이드에 예산을 투입하게 하여 폴리에틸렌(PE) 또는 강화 열가소성 파이프(RTP) 사양의 대규모 입찰을 유도하고 있습니다. 또한, 심해 유전 운영자들은 부식 문제를 해결하고 해양 설치 시간을 최대 60% 단축할 수 있는 열가소성 복합 파이프(TCP)를 선호합니다. 그러나 유가 변동에 따른 수지 가격 불안정성과 대부분의 폴리머가 강철에 비해 압력-온도 한계가 낮다는 점은 초고성능 틈새 시장에서의 침투를 제한하는 요인으로 작용합니다.

주요 시장 동인:

* 노후화된 강철 파이프라인의 신속한 교체: 1970년대~1990년대 건설된 노후 자산의 부식 문제가 심화되면서, 유지보수 비용의 약 46%가 부식으로 인한 것으로 나타났습니다. 미국 환경보호청은 2045년까지 6,300억 달러 규모의 수자원 시스템 업그레이드가 필요하며, 이 중 1,150억 달러가 PE 및 폴리프로필렌(PP) 파이프가 강철 대비 30~50%의 설치 비용 절감 효과를 제공하는 빗물 네트워크에 할당될 것으로 추정합니다.
* 해양 운영자의 RTP/TCP 전환: 브라질의 심해 유전과 서대서양 지역의 3,000미터 이상 심해 유전은 10,000psi 이상의 압력과 높은 이산화탄소 농도로 인해 표준 API 등급 강철에 응력 부식을 유발합니다. TCP는 부식 문제를 해결하고 해양 설치 시간을 최대 60% 단축하여 심해 유전 개발에 필수적인 솔루션으로 부상하고 있습니다.
* 아시아 태평양 지역의 도시 상하수도 인프라 확장: 급격한 도시화로 인해 기존 상하수도 네트워크의 용량이 한계에 달하면서, 인도, 인도네시아, 일본 등 APAC 국가들은 대규모 인프라 투자를 진행하고 있습니다. 특히 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 파이프는 지반 이동과 염분 공기에 강하여 기후 변화에 탄력적인 수자원 사업에 우선적으로 채택되고 있습니다.
* 메탄 누출 규제 강화: 미국과 EU의 메탄 배출 규제 강화는 고도의 접합 무결성을 가진 재료의 사용을 장려하며, 이는 열가소성 파이프의 채택을 가속화하는 요인입니다.
* 수소 운송용 열가소성 파이프 시범 운영: 독일, 네덜란드, 일본 등지에서 100% 수소 운송에 적합한 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF) 또는 PE-RT 파이프의 시범 운영이 진행 중이며, 이는 향후 수소 인프라 확장에 중요한 역할을 할 것입니다.
* 모듈형 CCS 플랜트의 CO₂ 라인 채택: 북미, 유럽, 동아시아의 산업 클러스터에서 모듈형 탄소 포집 및 저장(CCS) 플랜트가 증가하면서 CO₂ 운송을 위한 열가소성 파이프 수요가 발생하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:

* 유가 연동 폴리머 가격 변동성: 수지 가격은 나프타 및 에탄 원료 가격에 연동되어 변동성이 크며, 이는 계약자 마진을 압박하고 입찰 지연을 초래할 수 있습니다.
* 강철 대비 압력/온도 한계: 표준 PE 등급은 60°C 이상에서 성능이 급격히 저하되고 16bar 이상에서 사용이 제한되어, 증기, 지열 또는 초심해 라이저와 같은 고온/고압 환경에서는 강철이 여전히 지배적입니다.
* 심해 프로젝트의 느린 인증 주기: 심해 프로젝트의 엄격한 인증 절차는 신기술 채택을 지연시키는 요인입니다.
* 일부 수지에 대한 미세 플라스틱 규제 준수: EU 및 북미를 중심으로 미세 플라스틱 규제가 강화되면서 일부 열가소성 수지의 사용에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 파이프 유형별: 강화 열가소성 파이프(RTP)는 중압 탄화수소 서비스에서 오랜 실적을 바탕으로 2025년 시장 점유율 57.45%를 기록했습니다. 반면, 열가소성 복합 파이프(TCP)는 부식 방지 및 낮은 탄소 발자국 이점으로 인해 2025년 11억 8천만 달러에서 2031년 16억 9천만 달러로 성장하며 연평균 6.15%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유연 복합 파이프(FCP)는 동적 유정 개입 및 해저 엄빌리컬 점퍼와 같은 틈새 시장에 머물러 있습니다.
* 폴리머 유형별: 폴리에틸렌(PE)은 광범위한 가용성과 쉬운 융착 기술로 2025년 시장의 47.60%를 차지했습니다. 그러나 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF)는 수소 운송 및 반도체 클린룸 파이프 수요 증가에 힘입어 2025년 5억 5백만 달러에서 2031년 7억 5천2백만 달러로 성장하며 연평균 6.90%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것입니다. PVDF는 140°C의 고온과 공격적인 산에 대한 내성이 뛰어나며 가스 투과율이 매우 낮습니다.
* 설치 위치별: 육상 시스템은 노후화된 강철 파이프라인 교체 수요로 2025년 매출의 51.60%를 차지했으나, 성장률은 3.7%로 상대적으로 낮습니다. 반면, 해양/해저 라인은 심해 및 고CO₂ 저류층 개발에 집중하는 석유 회사들의 투자로 2025년 38.40%에서 2031년 22억 6천만 달러 규모로 성장하며 연평균 6.70%의 가장 빠른 성장률을 보일 것입니다.
* 적용 분야별: 석유 및 가스 부문은 2025년 전체 시장의 61.30%를 차지했으나, 자본 효율성 및 탈탄소화 노력으로 인해 성장률은 3.9%에 그칠 것으로 예상됩니다. 반면, 화학 및 공정 산업은 배터리 소재 공장, 반도체 제조 시설, 모듈형 CCS 장치 등에서 부식 방지 파이프 수요가 급증하며 2025년 3억 5천만 달러에서 2031년 5억 8백만 달러로 연평균 6.40%의 높은 성장이 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 45.60%를 차지하며 2031년까지 26억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 대규모 수자원 프로젝트와 동남아시아의 화학 생산 능력 확대가 주요 성장 동력입니다. 북미는 셰일 가스 개발 및 연방 메탄 수수료 부과로 인해, 유럽은 노후 파이프라인 교체 및 규제 강화로 시장 성장을 이어갈 것입니다. 남미, 중동, 아프리카는 브라질 및 서아프리카의 심해 유전 개발과 담수화 파이프라인 건설이 시장을 견인하고 있습니다.

# 경쟁 환경

열가소성 파이프 시장은 상위 5개 공급업체가 약 28%를 차지하는 중간 정도의 분산된 구조를 보입니다. TechnipFMC, Baker Hughes, Shawcor, Prysmian, GF Piping Systems와 같은 주요 기업들은 독점적인 재료 혼합, 신속한 스풀 베이스, 턴키 설치 서비스 등을 통해 시장 진입 장벽을 구축하고 있습니다.

최근 Georg Fischer(GF)의 VAG Group 인수와 Prysmian의 Channell Commercial Corporation 인수는 기업들이 제품 라인업을 확장하고 교차 판매 기회를 모색하고 있음을 보여줍니다. Baker Hughes는 SureCONNECT FE 광섬유 습식 결합 시스템을 통해 기술 혁신을 주도하고 있으며, Strohm은 순환 수지를 사용한 완전 재활용 가능한 TCP 제조를 통해 ESG 경영을 강조하고 있습니다.

비용 효율성도 중요하지만, 고객들은 이제 수명 주기 배출량과 디지털 준비 상태를 기준으로 입찰을 평가하며, 이는 바이오 기반 PE 또는 자산 추적을 위한 RFID 태그를 제공하는 기업에 유리하게 작용합니다. 파이프라인 입찰에서 문서화 및 규정 준수가 중요하기 때문에, 강력한 테스트 데이터와 제3자 인증을 보유한 공급업체가 고사양 프로젝트에서 더 많은 점유율을 확보하고 있습니다.

주요 시장 리더: Pipelife Nederland BV, Airborne Oil & Gas BV, Master Tech Company FZCO, Future Pipe Industries, AMIANTIT Service GmbH 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Prysmian은 열가소성 인클로저 및 광섬유 관리 솔루션 제조업체인 Channell Commercial Corporation을 9억 5천만 달러에 인수하여 관련 제품 라인업을 강화했습니다.
* 2025년 5월: Georg Fischer(GF)는 VAG Group을 2억 스위스 프랑에 인수하여 특히 인프라 부문에서 유체 솔루션 플랫폼을 강화했습니다.
* 2025년 3월: Baker Hughes와 Petrobras는 30년 수명의 응력 부식 방지 유연 파이프를 개발하기 위한 기술 개발 프로그램에 협력했습니다.
* 2024년 11월: SCG Chemicals는 베트남 Long Son Petrochemicals(LSP) 단지에 7억 달러를 투자하여 에탄 사용량을 증대했습니다.

이 보고서는 열가소성 파이프 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함합니다.

주요 시장 동향 및 예측:
열가소성 파이프 시장은 2026년 41억 9천만 달러에서 2031년 52억 3천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 4.52%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 45.60%를 차지하며 글로벌 수요를 선도하고 있으며, 대규모 수자원 및 인프라 프로젝트에 힘입어 6.30%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 파이프 유형 중에서는 해양 심해 프로젝트에 의해 열가소성 복합 파이프(TCP)가 2031년까지 6.15%의 가장 강력한 CAGR을 보이며 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장 성장의 주요 동인으로는 부식된 강철 파이프라인의 빠른 교체, 해양 운영자들의 RTP/TCP 플로우라인으로의 전환, 아시아 태평양 지역의 도시 상하수도 인프라 붐, 미국 및 EU의 메탄 누출 규제 강화(누출 감소를 위한 열가소성 시스템 채택 유도), 수소 대응 열가소성 파이프 시범 운영, 그리고 복합 CO₂ 라인을 채택하는 모듈형 CCS 플랜트 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 원유 가격과 연동된 폴리머 가격의 변동성(2025년 15% 이상의 수지 가격 변동), 강철 대비 압력/온도 한계, 느린 심해 인증 주기, 그리고 특정 수지에 대한 미세 플라스틱 규제 등이 언급됩니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, RTP, TCP, FCP 및 수소 서비스 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(공급자 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 산업 내 경쟁)을 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 파이프 유형(강화 열가소성 파이프(RTP), 열가소성 복합 파이프(TCP), 유연 복합 파이프(FCP)), 폴리머 유형(폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), PVDF, PVC/CPVC 등), 설치 위치(육상, 해양/해저, 시추공/유정), 적용 분야(석유 및 가스, 상하수도, 화학 및 공정 산업, 광업 및 슬러리, 지역 냉난방), 그리고 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)별로 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십 등), 주요 기업의 시장 점유율 및 순위, 그리고 TechnipFMC, Pipelife Nederland BV, Advanced Drainage Systems (ADS) 등 다수의 주요 기업 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 부식된 강철 파이프라인의 빠른 교체
  • 4.2.2 해양 운영업체의 RTP/TCP 플로우라인 전환
  • 4.2.3 아시아 태평양 지역의 도시 상하수도 인프라 급증
  • 4.2.4 미국 및 EU의 메탄 누출 규제 강화
  • 4.2.5 수소 대응 열가소성 파이프라인 시범 사업
  • 4.2.6 복합 CO₂ 라인을 채택하는 모듈형 CCS 플랜트
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유가 연동 폴리머 가격 변동성
  • 4.3.2 강철 대비 압력/온도 한계
  • 4.3.3 느린 심해 자격 인증 주기
  • 4.3.4 특정 수지에 대한 미세 플라스틱 규제 준수
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망 (RTP, TCP, FCP, 수소 서비스)
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 파이프 유형별
  • 5.1.1 강화 열가소성 파이프 (RTP)
  • 5.1.2 열가소성 복합 파이프 (TCP)
  • 5.1.3 유연 복합 파이프 (FCP)
• 5.2 폴리머 유형별
  • 5.2.1 폴리에틸렌 (PE)
  • 5.2.2 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.2.3 폴리비닐리덴 플루오라이드 (PVDF)
  • 5.2.4 폴리염화비닐 (PVC/CPVC)
  • 5.2.5 기타 (PA, PPS 등)
• 5.3 설치 위치별
  • 5.3.1 육상
  • 5.3.2 해상/해저
  • 5.3.3 시추공/유정
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 석유 및 가스
  • 5.4.2 물 및 폐수
  • 5.4.3 화학 및 공정 산업
  • 5.4.4 광업 및 슬러리
  • 5.4.5 지역 난방 및 냉방
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 러시아
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아세안 국가
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도 분석
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 TechnipFMC
  • 6.4.2 Pipelife Nederland BV
  • 6.4.3 Advanced Drainage Systems (ADS)
  • 6.4.4 Shawcor – Flexpipe Systems
  • 6.4.5 Future Pipe Industries
  • 6.4.6 National Oilwell Varco (NOV) – Fiberglass Systems
  • 6.4.7 Baker Hughes – Composite Pipe Solutions
  • 6.4.8 Prysmian – Subsea Composite Lines
  • 6.4.9 Polyflow LLC
  • 6.4.10 Magnum RTP
  • 6.4.11 Airborne Oil & Gas
  • 6.4.12 GF Piping Systems
  • 6.4.13 Wavin
  • 6.4.14 ALFAGOMMA Industrial Piping
  • 6.4.15 Simtech Process Systems
  • 6.4.16 Tianjin Jingtong Pipe Industry
  • 6.4.17 Cosmoplast
  • 6.4.18 Astral Limited
  • 6.4.19 IPEX Inc.
  • 6.4.20 Uponor

7. 시장 기회 및 미래 전망