광개시제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

광개시제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031) 시장 개요

광개시제 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.31%를 기록하며 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 2026년 20억 7천만 달러 규모에서 2031년에는 32억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 특히 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 주목받고 있습니다. 현재 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다.

이 보고서는 광개시제 시장을 유형(자유 라디칼, 양이온 등), 광원 호환성(UV 수은 램프, UV-LED UVA 등), 응용 분야(접착제 및 실란트, 인쇄 잉크 등), 최종 사용자 산업(포장, 자동차 등) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

주요 시장 동향 및 분석:

LED 중심 경화 공정으로의 전환이 가속화되면서, 365nm-405nm 파장에서 효율적으로 흡수하는 광개시제 패키지 재설계가 필수적입니다. 또한, UV 경화 기술이 코팅 및 인쇄 분야를 넘어 전자 조립, 3D 프린팅, 생체 의료 기기 등으로 확장되면서 수요가 증가하고 있습니다. LED 호환성, 낮은 마이그레이션, 규제 준수 능력을 갖춘 제조업체들이 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 아실포스핀 옥사이드(acylphosphine oxides)의 원자재 가격 변동성은 비용 압박을 가중시키고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 제조의 중심지로서 광개시제 시장이 이 지역의 전자 및 포장 공급망과 밀접하게 연관되어 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 유형별: 2025년 기준, 자유 라디칼 광개시제가 시장 점유율 70.92%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2031년까지 10.12%의 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
* 광원 호환성별: UV 수은 램프가 2025년 시장의 54.60%를 차지했으나, UV-LED 시스템이 9.98%의 가장 빠른 CAGR로 성장하며 미래를 이끌 것으로 보입니다.
* 응용 분야별: 코팅 분야가 2025년 매출의 43.78%를 차지하며 핵심적인 역할을 했지만, 3D 프린팅 및 적층 제조 분야는 10.05%의 CAGR로 가장 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 포장 산업이 2025년 광개시제 시장의 25.10%를 점유했으나, 전자 및 디스플레이 응용 분야가 10.74%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율 39.55%를 기록했으며, 2031년까지 11.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 광개시제 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. UV-LED 인쇄 및 포장 수요 급증 (+2.8% CAGR 영향): UV-LED 장치는 365-405nm의 좁은 대역폭 빛을 제공하며 높은 광자 밀도를 자랑합니다. 이에 따라 포장 컨버터들은 해당 파장에서 강한 흡수력을 보이고 깊은 경화를 위해 빠르게 광표백되는 비스(2,4,6-트리메틸벤조일)-페닐포스핀 옥사이드(BAPO)와 같은 개시제로 전환해야 합니다. 식품 접촉 규제 준수를 위해 낮은 마이그레이션 등급의 필요성이 커지고 있으며, 미국과 유럽 연합의 규제는 VOC(휘발성 유기 화합물) 제한을 강화하여 LED 전환을 가속화하고 있습니다. LED 호환 화학 물질에 조기에 투자하는 공급업체는 라벨 및 연포장 라인의 인쇄실 개조에서 유리한 위치를 차지할 것입니다.
2. 3D 프린팅 광중합체 확장 (+2.1% CAGR 영향): DLP(Digital Light Processing) 및 SLA(Stereolithography) 프린터가 제조 분야로 진출하면서, 안료가 함유되거나 점도가 높거나 세라믹이 충전된 수지에서도 치수 정밀도를 유지하면서 성능을 발휘하는 개시제가 요구됩니다. 수용성 전하 이동 패키지는 세포 친화적인 하이드로겔 제작을 가능하게 하며, 낮은 함량(0.1-0.5 중량%)의 BAPO 제형은 기존 캄포퀴논(camphorquinone) 시스템보다 더 강력한 기계적 특성과 빠른 레이어 시간을 제공합니다.
3. 치과 및 생체 의료 광경화 응용 분야 성장 (+1.6% CAGR 영향): 치과용 복합재는 노란색을 띠는 캄포퀴논에서 405nm LED 아래에서 경화되고 색조를 중립적으로 유지하는 TPO 및 BAPO와 같은 아실포스핀 옥사이드로 전환되는 추세입니다. 그러나 세포 독성 스크리닝 결과 BAPO가 세포 스트레스에서 가장 높은 수치를 기록하는 반면, MBF 및 TPOL은 더 안전한 프로파일을 보여 제형 개발자들은 경화 속도와 생체 적합성 사이의 균형을 맞추도록 유도하고 있습니다. 게르마늄 기반 개시제는 낮은 독성과 적색 편이된 흡수율을 제공하지만, 여전히 고가이며 틈새시장에 머물러 있습니다.
4. VOC-Free 산업용 코팅에 대한 규제 강화 (+1.4% CAGR 영향): 북미 및 유럽의 건축 및 유지보수 코팅 표준은 VOC를 엄격하게 제한하여, 금속 및 플라스틱 부품에 100% 고형분 UV 시스템이 일반화되었습니다. BAPO 기반 폴리우레탄 아크릴레이트는 용매 없이도 부식 및 긁힘 방지 기준을 충족하며, 티올-엔(thiol-ene) 기반 수성 UV 코팅은 단 3중량%의 개시제만으로 햇빛 아래에서 완전 경화를 달성합니다. 업컨버전 나노입자(upconversion nanoparticle) 보조 시스템은 2.5cm 이상의 두꺼운 부분에 대한 근적외선 경화도 가능하게 합니다.
5. 고속 전자 조립 라인에서의 인라인 UV 경화 (+1.2% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역을 중심으로 전자 조립 공정에서 고속 인라인 UV 경화 기술의 채택이 증가하고 있습니다.

성장 제약 요인:

1. 벤조페논 및 TPO 유도체에 대한 독성 우려 (-1.8% CAGR 영향): 캐나다 보건부는 벤조페논을 잠재적인 신장 및 간 영향으로 인해 스케줄 1 독성 물질로 지정했으며, 규제 당국은 TPO 유도체에 대해서도 유사한 조치를 검토하고 있어 컨버터들이 의심스러운 등급을 단계적으로 줄이도록 유도하고 있습니다. 이에 따라 제형 개발자들은 높은 양자 수율을 유지하면서도 분류 트리거를 피하는 벤조옥사진-2-온(benzoxazin-2-one) 골격을 탐색하고 있습니다.
2. 아실포스핀 옥사이드 원자재 가격 상승 (-1.2% CAGR 영향): 유기인 중간체의 글로벌 생산 기반이 협소하여, 생산 중단이나 운송 비용 급증이 BAPO 또는 TPO-L 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 2024년 에폭시 시스템 원자재에 대한 무역 조치는 추가적인 변동성을 야기했으며, 이에 따라 수지 혼합업체들은 취급 및 투여가 용이하지만 여전히 프리미엄 가격을 유지하는 액상 BAPO 변형을 시험하기 시작했습니다.
3. 특수 광개시제 전구체 공급 병목 현상 (-0.8% CAGR 영향): 특수 화학 물질 공급업체에 집중된 공급망 위험으로 인해 특정 광개시제 전구체의 공급에 병목 현상이 발생할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

유형별 분석: 자유 라디칼의 지배와 혁신

자유 라디칼 개시제는 2025년 광개시제 시장의 70.92%를 차지했으며, 2031년까지 10.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이들은 아크릴레이트 및 메타크릴레이트 시스템과의 호환성을 바탕으로 모든 지역에서 코팅, 잉크, 3D 프린팅 수지에 사용됩니다. 양이온 개시제는 낮은 수축률이 요구되는 전자 캡슐화 및 광섬유 코팅 분야에서 틈새시장을 유지하며, 새로운 광염기 생성기(photo-base generators)는 높은 유연성 응용 분야에서 산소 억제 문제를 해결하고 있습니다. 구조 기반 설계는 395nm에서 강하게 흡수하면서도 기존 BAPO 등급보다 낮은 황변 부산물을 방출하는 아실디페닐포스핀 옥사이드(ADPO) 변형을 개발하고 있습니다. 요오드화물 염과 메타-터페닐 광증감제를 결합한 2성분 시스템은 가시광선 활용 가능성을 더욱 확장하고 있습니다. 이러한 추세가 지속된다면 자유 라디칼 등급의 광개시제 시장 규모는 2031년까지 22억 4천만 달러를 넘어설 수 있습니다.

광원 호환성별 분석: LED 전환 가속화

수은 램프가 여전히 설치된 경화 라인의 54.60%를 차지하지만, LED 모듈은 새로운 투자에서 핵심적인 역할을 하며 9.98%의 CAGR을 기록할 것입니다. LED의 저온 작동, 즉각적인 온-오프 주기, 낮은 에너지 소비는 탄소 배출 감소 의무를 가진 컨버터들에게 매력적입니다. 이러한 전환은 제형 개발자들이 흡수 피크를 맞춤화하도록 강제합니다. 쿠마린-요오드화물 하이브리드는 365nm에서 반응하고, 카르바졸릴 α-다이케톤은 405nm-460nm에서 작동하며, 업컨버전 전략은 780nm 파장 경화를 가능하게 합니다. 5년 이내에 LED 플랫폼과 관련된 광개시제 시장 규모는 수은 램프 수요를 추월할 것으로 예상됩니다. 공급업체들은 이 전환기 동안 이중 플랫폼 포트폴리오를 균형 있게 유지하여 매출 변동성을 완화할 것입니다.

응용 분야별 분석: 코팅의 리더십과 3D 프린팅의 혁신

코팅은 2025년 광개시제 시장의 43.78%를 차지하며 여전히 핵심적인 수익 창출원입니다. 자동차 투명 코팅, 금속 캔, 목재 바닥재는 모두 UV 경화를 통해 생산성, 내구성, VOC 규제 준수 이점을 활용합니다. 특히 금속 기판은 100% 아크릴레이트 필름이 몇 초 만에 완전한 경도를 달성하고 우수한 칩 저항성을 제공하므로 큰 이점을 얻습니다. 그러나 3D 프린팅은 10.05%의 CAGR로 가장 높은 성장 모멘텀을 보입니다. 적층 공정의 광개시제 시장 점유율은 여전히 한 자릿수에 불과하지만, 생산 규모의 SLA 및 DLP 라인은 뒤틀림 없이 안료가 함유되거나 세라믹이 충전된 슬러리를 경화할 수 있는 개시제를 요구합니다. 사프라닌(Safranin)으로 트리거되는 3성분 패키지는 고해상도와 낮은 수축률을 제공하여 항공우주 및 치과용 몰드에 적합합니다.

최대 시장 잠재력을 가진 3D 프린팅 분야는 광개시제 기술 혁신의 주요 동력이 될 것입니다.

이 보고서는 광개시제(Photoinitiator) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 광개시제는 방사선에 노출될 때 반응성 물질을 생성하는 분자로, 광중합체(photopolymer)의 핵심 구성 요소입니다. 본 보고서는 광개시제 시장의 정의, 연구 방법론, 시장 개요, 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다. 또한, 유형, 광원 호환성, 적용 분야, 최종 사용자 산업 및 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제시하며, 경쟁 환경 및 미래 시장 기회를 다룹니다.

시장 동인:
광개시제 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진됩니다. UV-LED 인쇄 및 포장 분야의 수요 급증, 3D 프린팅 광중합체의 확장, 치과 및 생체 의학 분야의 광경화 응용 프로그램 성장, VOC(휘발성 유기 화합물) 무함유 산업용 코팅에 대한 규제 강화, 고속 전자 조립 공정에서의 인라인 UV 경화 기술 도입 등이 주요 요인입니다. 특히, 에너지 효율적인 LED 경화 기술로의 전환과 엄격한 VOC 규제는 코팅, 포장 및 전자 산업 전반에 걸쳐 수요를 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인:
시장 성장을 저해하는 요인으로는 벤조페논(benzophenone) 및 TPO 유도체에 대한 독성 우려, 아실포스핀 옥사이드(acylphosphine oxides)와 같은 원자재 가격 상승, 특수 광개시제 전구체의 공급 병목 현상 등이 있습니다. 규제 당국은 벤조페논 및 VOC 배출에 대한 제한을 강화하고 있어, 저이동성(low-migration), 무독성, 무용매 UV 경화 시스템으로의 전환을 요구하고 있습니다.

시장 세분화 및 예측:
보고서는 광개시제 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 자유 라디칼(Free Radical), 양이온(Cationic), 광염기 발생제(Photo-Base Generators), 이중/다중 성분 광개시제(Dual/Multicomponent PIs), 기타(수용성, 양자점, 상향 변환 등).
* 광원 호환성별: UV 수은 램프, UV-LED (UVA), 가시광선-LED/청색광, 근적외선(상향 변환 보조). LED 램프는 협대역 광을 방출하므로, 365nm-405nm 파장에서 강하게 흡수하여 빠르고 완전한 경화를 보장하며 에너지 절약 목표를 달성하는 광개시제가 중요합니다.
* 적용 분야별: 접착제 및 실란트, 인쇄 잉크, 코팅, 3D 프린팅/적층 제조, 기타.
* 최종 사용자 산업별: 포장, 자동차, 건설 및 목공, 헬스케어, 전자 및 디스플레이, 기타(산업 기계).
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미, 중동 및 아프리카.

주요 시장 통찰 및 경쟁 환경:
아시아 태평양 지역은 제조 집중도에 힘입어 2031년까지 11.02%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 12억 8천만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 광개시제 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 ADEKA Corporation, Allnex GmbH, BASF, IGM Resins 등 주요 기업 프로필을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need)를 평가하고, 치과 산업 응용을 위한 비유해성 광개시제 개발의 중요성을 강조합니다. 규제 강화와 기술 발전은 시장 참여자들에게 새로운 기회를 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 UV-LED 인쇄 및 포장에서의 수요 급증
  • 4.2.2 3D 프린팅 광중합체 확장
  • 4.2.3 치과 및 생체 의학 광경화 응용 분야 성장
  • 4.2.4 VOC-free 산업용 코팅에 대한 규제 강화
  • 4.2.5 고속 전자 조립 라인 내 UV 경화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 벤조페논 및 TPO 유도체에 대한 독성 우려
  • 4.3.2 아실포스핀 옥사이드 원자재 가격 상승
  • 4.3.3 특수 광개시제 전구체 공급 병목 현상
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 자유 라디칼
  • 5.1.2 양이온성
  • 5.1.3 광염기 발생제
  • 5.1.4 이중 / 다성분 PI
  • 5.1.5 기타 (수용성, 양자점, 상향 변환)
• 5.2 광원 호환성별
  • 5.2.1 UV 수은 램프
  • 5.2.2 UV-LED (UVA)
  • 5.2.3 가시광선-LED / 청색광
  • 5.2.4 근적외선 (상향 변환 보조)
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 접착제 및 실란트
  • 5.3.2 인쇄 잉크
  • 5.3.3 코팅
  • 5.3.4 3D 프린팅 / 적층 제조
  • 5.3.5 기타
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 포장
  • 5.4.2 자동차
  • 5.4.3 건설 및 목공
  • 5.4.4 헬스케어
  • 5.4.5 전자 및 디스플레이
  • 5.4.6 기타 (산업 기계)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 인도
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ADEKA Corporation
  • 6.4.2 Allnex GmbH
  • 6.4.3 Arkema
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Changzhou Tronly New Electronic Materials Co., Ltd.
  • 6.4.6 Clariant AG
  • 6.4.7 Covestro AG
  • 6.4.8 DOUBLE BOND CHEMICAL IND. CO., LTD
  • 6.4.9 Environ Speciality Chemicals Pvt. Ltd.
  • 6.4.10 Eutec Chemicals Co. Ltd.
  • 6.4.11 Evershine Chemical Industries
  • 6.4.12 IGM Resins
  • 6.4.13 New Sun Poly Tec Co. Ltd
  • 6.4.14 Polynaisse (Shanghai Baorun Chemical Co., Ltd.)
  • 6.4.15 Rahn AG
  • 6.4.16 TCI Chemical Co.
  • 6.4.17 Tianjin Jiuri New Materials Co. Ltd
  • 6.4.18 Zhejiang Yangfan New Materials Co. Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망