❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
활동량 측정 센서 및 수면다원검사 장치 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 활동량 측정 센서와 수면다원검사 장치라는 두 가지 주요 제품 유형으로 나뉘며, USB, 무선 기술, GPS 등 다양한 기술 유형을 포함합니다. 유통 채널은 병원, 약국, 진단 실험실 등으로 구성되며, 지역적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있으며, 북미는 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
시장 개요 및 주요 동인
COVID-19 팬데믹은 수면 의학 분야에서 기술적 혁신을 가속화하는 촉매제 역할을 했습니다. 원격 의료 확장, 원격 검사, 데이터 모니터링, 맥박 산소 측정기나 EEG 센서가 내장된 소비자용 웨어러블 기기를 활용한 자가 모니터링, 그리고 심박 변이도(HRV)를 활용한 AI/ML/DL 통합과 같은 새로운 진료 방식의 변화가 두드러졌습니다. 팬데믹 상황에서 일회용 가정용 수면 무호흡증 검사 장치의 사용이 증가하는 등 원격 진단 및 데이터 모니터링 기술에 대한 의사와 환자 모두의 관심이 증대되었습니다. 예를 들어, 2021년 1월 국제 환경 연구 및 공중 보건 저널(International Journal of Environmental Research and Public Health)에 발표된 기사에 따르면, AI 감성 분석 도구인 VADER(Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner)를 활용하여 임산부의 트윗을 분석한 결과, COVID-19 팬데믹 기간 동안 불안, 우울 증상, 수면 문제 및 고립과 관련된 고통이 발견되었습니다. 또한, 2022년 4월 미국 수면 의학 학회(AASM) 기술 보고서는 전 세계 웨어러블 손목 밴드 및 스마트워치 장치에 대한 최종 사용자 지출이 2020년에서 2021년 사이에 14.6%, 2021년에서 2022년 사이에 16.6% 성장할 것으로 예측했습니다.
이 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 노인 인구 증가, 불면증, 하지 불안 증후군, 수면 관련 호흡 장애, 기면증 및 과다 수면증과 같은 만성 수면 장애의 유병률 증가(특히 성인층에서), 그리고 수면 질환 진단 및 관리를 위한 기술 발전 연구 개발의 증가 등이 있습니다. 2021년 국립 의학 도서관(National Library of Medicine)에서 발표된 여러 연구에 따르면, 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)은 성인 인구의 2~9%에 영향을 미치며, 하지 불안 증후군은 성인의 5~10%와 어린이의 2~4%에 영향을 미치고, 기면증은 미국에서 매년 135,000명에서 200,000명 사이의 사람들에게 영향을 미치는 것으로 추정됩니다. 결과적으로, 대부분의 치료 요법은 이제 활동량 측정 센서와 수면다원검사 장치를 임상 치료 계획에 통합하고 있습니다. 또한, 시장 주요 업체들의 신제품 출시와 기술 발전 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 Nature and Science of Sleep에 발표된 연구는 새로운 딥러닝 기술인 OSAnet이 가정용 장치에서 폐쇄성 수면 무호흡증을 감지하고 식별하는 데 실현 가능하다고 밝혔습니다. 이 알고리즘은 비접촉 음성 녹음기로 기록된 수면 소리를 기반으로 하며, OSA 평가 및 선별에 활용될 수 있습니다.
그러나 활동량 측정 센서 및 수면다원검사 장치 제조 전략과 관련된 엄격한 규제 프레임워크 및 표준은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 동향 및 통찰력
1. 무선 기술의 중요성 증대:
무선 기술 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 대부분의 신제품이 제공하는 기술적 기능, 사용자 친화성, 실시간 결과 제공 능력, 높은 민감도 테스트 기능, 그리고 질병 진단에 유용한 무선 기술의 지속적인 기술 개선에 의해 수요가 촉진될 것으로 전망되기 때문입니다. 더욱이, 개발도상국 의료 시스템에서 무선 의료 장비 및 진단 도구의 채택이 증가함에 따라 활동량 측정 센서 및 수면다원검사 장치 시장은 매력적인 판매 기회를 맞이할 것입니다. 시장 제조업체들은 제품의 정확성과 신뢰성을 높이고 시장에서 강력한 입지를 유지하기 위해 무선 기술과 같은 차세대 기술을 통합하고 있습니다. 또한, 주요 업체들의 지속적인 제품 출시는 이 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월 아마존은 비접촉 센서를 사용하여 수면의 질과 상태, 움직임 및 호흡 패턴을 감지하는 새로운 수면 추적 제품인 ‘Halo Rise’를 출시했습니다. 또한, 2022년 4월 AASM의 수면 의학 인공지능 위원회(Artificial Intelligence in Sleep Medicine Committee)는 스마트워치 및 피트니스 트래커에 광범위하게 보급된 광혈류 측정(Photoplethysmography) 기술이 폐쇄성 수면 무호흡증 진단을 대규모로 가능하게 할 수 있다고 보고했습니다. 따라서 차세대 활동량 측정 센서 및 수면다원검사 장치의 출시와 대부분의 제조업체가 제품에 무선 기술을 도입하는 데 중점을 둠으로써 향후 몇 년 동안 이 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
2. 북미 시장의 지배력:
북미는 향후 5년간 전 세계 활동량 측정 센서 및 수면다원검사 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 요인으로는 노인 인구 증가, 만성 수면 장애의 높은 유병률, 기술 혁신을 통한 산업의 효율성과 경제성, 그리고 확고한 연구 기관의 존재 등이 있습니다. COVID-19 기간 동안 수면 문제를 겪는 노인 환자를 지원하기 위한 이러한 장치에 대한 수요 증가와 기대 수명 증가가 이 지역 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다. 2022년 7월 미국 재향군인회/국방 보건국, 미국 내과 학회 및 AASM의 결론에 따르면, 최대 66%의 사람들이 일생 중 어느 시점에서 잠꼬대를 하며, 불면증 환자의 40% 이상이 미국에서 정신 건강 장애를 겪는 것으로 추정됩니다. 이는 수면 관련 장애를 평가하는 데 사용되는 장치에 대한 수요를 증가시키고, 이 지역에서 활동량 측정 센서 및 수면다원검사 장치의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 주요 장치 제조업체들은 제품 가용성이 소비자 수요와 직접적으로 연관되어 더 큰 시장 점유율로 이어지기 때문에 미국 내 유통 및 공급망을 강화해 왔습니다. 예를 들어, 2021년 2월 FDA는 미국에서 코골이 및 경미한 폐쇄성 수면 무호흡증을 줄이는 새로운 처방 장치의 판매를 승인했습니다. Signifier Medical Technologies가 개발한 eXciteOSA는 구강 장치를 통해 깨어 있는 동안 혀에 신경근 자극 요법을 사용하는 최초의 장치입니다. 2022년 8월 AASM은 수면 단계 점수를 위한 수면다원검사에 대한 신청을 2023년 초부터 접수하기 시작할 AI/자동 채점 인증 프로그램이라는 2년 파일럿 프로그램을 시작하여 이러한 자동 채점 시스템의 효과를 객관적으로 검증할 예정입니다.
경쟁 환경
활동량 측정 센서 및 수면다원검사 장치 시장은 적당히 통합되어 있으며 경쟁이 치열하며, 여러 주요 업체들로 구성되어 있습니다. 현재 이 시장을 지배하고 있는 주요 기업으로는 ActiGraph LLC, Activinsights Ltd, Aetna Inc., BMC Medical Co. Ltd, Cidelec, Cleveland Medical Devices Inc., Compumedics Ltd, Fitbit Inc., Garmin Ltd, iHealth Labs Inc., Koninklijke Philips NV, Natus Medical Inc., Nox Medical, ResMed Inc., SOMNOmedics GmbH 등이 있습니다.
최근 산업 동향
최근 산업 동향을 살펴보면, 2022년 5월 폐쇄성 수면 무호흡증 치료용 의료 기기 분야의 선두 주자인 ProSomnus는 특수 목적 인수 회사인 Lakeshore Acquisition Corp.와 최종 합병 계약을 체결했습니다. 합병된 사업체는 거래 완료 시 ProSomnus Inc.가 될 것으로 예상되며, Class A 보통주는 “OSA”라는 심볼로 나스닥 캐피탈 마켓에서 거래될 예정입니다. 또한, 2022년 4월 Onera Health는 병원, 수면 실험실 또는 가정 환경에서 환자의 수면 장애를 진단하도록 설계된 비침습성 패치 기반 임상 등급 소형 수면다원검사 의료 기기인 Onera STS I에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았습니다.
이 보고서는 수면 의학 분야의 진단 도구인 액티그래피 센서 및 수면다원검사(PSG) 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 기기들은 소형 가속도계를 활용하여 일상 활동 및 수면 패턴을 추적하고, 특발성 과다수면 및 수면 무호흡증과 같은 다양한 수면 장애를 진단하는 데 사용됩니다.
시장 동인 및 제약:
시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 만성 질환 및 신경학적 장애의 유병률 증가, 불면증 치료 수요 증가 및 관련 투자 확대, 그리고 스마트 액티그래피 센서 및 PSG 기기의 접근성을 높이는 첨단 기술의 출현이 있습니다. 반면, 제조 전략에 대한 표준 및 엄격한 규제 프레임워크는 시장 성장에 제약 요인으로 작용합니다.
산업 매력도 분석:
보고서는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.
시장 세분화:
시장은 제품 유형, 기술 유형, 유통 채널 및 지역별로 세분화됩니다.
* 제품 유형: 액티그래피 센서(손목 및 핸드밴드, 웨어러블)와 수면다원검사 기기(고정형, 휴대용)로 나뉩니다.
* 기술 유형: USB, 무선 기술, GPS 및 기타 기술 유형을 포함합니다.
* 유통 채널: 병원, 약국, 진단 실험실 및 기타 채널을 통해 유통됩니다.
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미로 구성된 주요 지역 및 17개국에 대한 시장 규모와 동향을 다룹니다.
주요 시장 통찰력:
보고서에 따르면, 액티그래피 센서 및 수면다원검사 기기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 ActiGraph LLC, Fitbit LLC, Garmin Ltd., Koninklijke Philips N.V., ResMed Inc. 등이 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망되며, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
경쟁 환경 및 미래 동향:
경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 포함한 회사 프로필을 제공합니다. 또한, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 분석도 포함되어 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 만성 질환 및 신경 질환 유병률 증가
- 4.2.2 불면증 치료 수요 증가 및 투자 확대
- 4.2.3 스마트 활동량계 센서 및 PSG 장치 접근성 향상을 위한 첨단 기술의 등장
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 제조 전략에 대한 표준 및 엄격한 규제 프레임워크
- 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 제품 유형별
- 5.1.1 활동량계 센서
- 5.1.1.1 손목 및 손목 밴드 활동량계 제품
- 5.1.1.2 웨어러블 활동량계 제품
- 5.1.2 수면다원검사 장치
- 5.1.2.1 고정형 수면다원검사 제품
- 5.1.2.2 휴대용 수면다원검사 제품
- 5.2 기술 유형별
- 5.2.1 USB
- 5.2.2 무선 기술
- 5.2.3 GPS
- 5.2.4 기타
- 5.3 유통 채널별
- 5.3.1 병원
- 5.3.2 약국
- 5.3.3 진단 연구소
- 5.3.4 기타
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 이탈리아
- 5.4.2.5 스페인
- 5.4.2.6 기타 유럽
- 5.4.3 아시아-태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 대한민국
- 5.4.3.6 기타 아시아-태평양
- 5.4.4 중동 및 아프리카
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 남아프리카
- 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.4.5 남미
- 5.4.5.1 브라질
- 5.4.5.2 아르헨티나
- 5.4.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 ActiGraph LLC
- 6.1.2 Activinsights Ltd
- 6.1.3 Aetna Inc.
- 6.1.4 BMC Medical Co. Ltd
- 6.1.5 Cidelec
- 6.1.6 Cleveland Medical Devices Inc.
- 6.1.7 Compumedics Ltd
- 6.1.8 Fitbit LLC
- 6.1.9 Garmin Ltd
- 6.1.10 iHealth Labs Inc.
- 6.1.11 Koninklijke Philips NV
- 6.1.12 Nox Medical
- 6.1.13 ResMed Inc.
- 6.1.14 SOMNOmedics GmbH
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
액티그래피 센서 및 수면다원검사 기기는 현대인의 건강 문제 중 하나인 수면 장애를 진단하고 관리하는 데 필수적인 의료 기기입니다. 이 두 가지 기술은 수면의 질과 패턴을 객관적으로 평가하여 다양한 수면 관련 질환의 원인을 파악하고 적절한 치료 방침을 수립하는 데 중요한 역할을 수행합니다.
먼저, 액티그래피 센서는 손목이나 발목 등 신체에 착용하여 사용자의 움직임(활동량)을 지속적으로 측정하는 비침습적인 장치입니다. 이 센서는 가속도계를 기반으로 하며, 측정된 활동량 데이터를 통해 수면-각성 주기, 수면 효율, 수면 잠복기, 총 수면 시간 등 수면 패턴을 추정합니다. 주로 불면증, 일주기 리듬 수면-각성 장애(예: 시차 부적응, 교대 근무 장애), 하지불안증후군 등 특정 수면 장애의 진단 보조 및 치료 효과 모니터링에 활용됩니다. 장기간에 걸쳐 일상생활 환경에서 데이터를 수집할 수 있어, 병원 환경에서의 단기 검사로는 파악하기 어려운 실제 수면 패턴을 분석하는 데 유용합니다. 최근에는 스마트워치나 웨어러블 기기에 액티그래피 기능이 내장되어 일반 소비자들도 자신의 수면 패턴을 간편하게 추적할 수 있게 되었습니다.
수면다원검사(Polysomnography, PSG) 기기는 수면 장애 진단의 '골드 스탠다드'로 불리는 정밀 진단 장비입니다. 병원이나 수면 클리닉에서 하룻밤 동안 환자의 수면 중 다양한 생체 신호를 동시에 측정합니다. 주요 측정 항목으로는 뇌파(EEG)를 통한 수면 단계 및 각성 상태 파악, 안구 움직임(EOG)을 통한 렘수면 여부 확인, 근전도(EMG)를 통한 근육 활동 및 하지 움직임 감지, 심전도(ECG)를 통한 심장 활동 모니터링, 호흡 센서(코골이, 호흡 노력)를 통한 수면 무호흡증 및 저호흡 진단, 산소포화도(SpO2) 측정 등이 있습니다. 이처럼 다채널 생체 신호 분석을 통해 수면 무호흡증, 기면증, 렘수면 행동장애, 불면증 등 거의 모든 종류의 수면 장애를 정확하게 진단하고, 그 심각도를 평가하여 맞춤형 치료 계획을 수립하는 데 필수적입니다. 최근에는 병원 방문의 부담을 줄이기 위해 가정용 수면다원검사 기기(Home Sleep Apnea Test, HSAT)도 개발되어 수면 무호흡증 진단에 주로 활용되고 있습니다.
이러한 기기들과 관련된 기술로는 인공지능(AI) 및 머신러닝이 가장 주목받고 있습니다. AI는 방대한 수면 데이터를 분석하여 수면 단계를 자동 분류하고, 수면 무호흡, 각성 등 수면 장애 이벤트를 자동으로 감지하여 진단의 정확성과 효율성을 높입니다. 또한, 개인 맞춤형 수면 솔루션 개발에도 기여하고 있습니다. 빅데이터 분석은 대규모 수면 데이터를 통해 새로운 수면 패턴과 질병 지표를 발굴하는 데 활용되며, 클라우드 컴퓨팅은 수면 데이터의 저장, 공유, 원격 모니터링 및 분석을 가능하게 합니다. 사물 인터넷(IoT) 및 웨어러블 기술은 스마트워치, 스마트 링 등 다양한 형태로 발전하여 비침습적이고 연속적인 수면 모니터링을 제공하며, 생체 신호 처리 기술은 복잡한 생체 신호에서 노이즈를 제거하고 정확한 정보를 추출하는 데 필수적입니다.
시장 배경을 살펴보면, 전 세계적으로 수면 장애 유병률이 증가하고 건강에 대한 인식이 높아지면서 액티그래피 센서 및 수면다원검사 기기 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 고령화 사회 진입과 웨어러블 기기의 확산, 그리고 코로나19 팬데믹 이후 원격 의료 및 비대면 진료 수요가 증가하면서 가정용 수면 검사 기기(HSAT) 시장이 크게 확대되고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 필립스 레스피로닉스(Philips Respironics), 레스메드(ResMed), 나투스 메디컬(Natus Medical), 컴퓨메딕스(Compumedics)와 같은 글로벌 의료기기 기업들이 있으며, 액티그래피 분야에서는 액티그래프(ActiGraph)와 더불어 애플(Apple), 삼성(Samsung), 핏빗(Fitbit) 등 웨어러블 제조사들이 일반 소비자 시장을 주도하고 있습니다. 국내 기업들도 수면 관련 의료기기 및 솔루션 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.
미래 전망은 매우 밝습니다. 액티그래피 센서 및 수면다원검사 기기는 더욱 정교하고 사용자 친화적인 방향으로 발전할 것입니다. AI 기반의 개인 맞춤형 수면 솔루션은 개인의 생활 습관, 유전적 요인까지 고려하여 최적의 수면 관리 프로그램을 제공할 것입니다. 비침습적이고 연속적인 모니터링 기술은 더욱 발전하여, 착용감이 거의 없는 웨어러블 기기나 비접촉식 센서(예: 레이더, 카메라 기반)를 통해 수면 데이터를 수집할 수 있게 될 것입니다. 또한, 원격 의료 및 디지털 치료제와의 연계가 강화되어, 수면 데이터 기반의 원격 진료와 불면증 인지행동치료 앱과 같은 디지털 치료제가 통합되어 수면 장애 치료의 접근성과 효과를 높일 것으로 기대됩니다. 궁극적으로는 수면 데이터 분석을 통해 수면 장애뿐만 아니라 심혈관 질환, 신경 퇴행성 질환 등 다른 질병의 위험을 예측하고 예방하는 데 기여하는 예방 및 예측 의학으로의 확장이 이루어질 것으로 전망됩니다. 이러한 기술 발전은 수면 건강 증진을 넘어 전반적인 삶의 질 향상에 크게 기여할 것입니다.