연골 재생 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년-2031년)

연골 수리/재생 시장 개요

연골 수리/재생 시장은 2026년 19.6억 달러 규모로 추정되며, 2025년 17.3억 달러에서 성장하여 2031년에는 36.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.44%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인구 고령화, 비만 증가, 스포츠 부상 증가로 인한 환자 수 확대와 세포 기반 임플란트 및 조직 공학 스캐폴드의 기술 발전, 그리고 외래 관절경 시술의 확산에 힘입은 바가 큽니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 동향 및 성장 동력

1. 골관절염 및 외상성 연골 병변의 전 세계적 증가:
골관절염 유병률은 1990년에서 2022년 사이에 132.2% 증가하여 현재 전 세계 인구의 7.96%에 영향을 미치고 있으며, 이는 연골 복원 수술에 대한 지속적인 수요를 견인하고 있습니다. 특히 2022년에는 30-44세 성인 환자가 3,297만 명을 넘어 젊은 환자층에서도 내구성 있는 수리 솔루션을 찾는 경향이 두드러지고 있습니다. 또한, 운동선수 무릎의 연골 결손은 36%에 달하여 증상 관리보다는 근본적인 치료를 선호하는 상당한 환자군을 형성하고 있습니다. 이러한 환자층의 확대는 연골 수리/재생 시장이 향후 10년간 지속적으로 성장할 것임을 시사합니다.

2. 외래 최소 침습 정형외과 시술의 급증:
미국에서 관절 수술 후 당일 퇴원율은 2017년 1% 미만에서 2023년 30.5%로 급증하여, 외래 시술 경로에 대한 보험사와 의료기관의 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다. 2024년 8월 FDA가 자가 연골세포 이식의 관절경 전달을 위한 MACI Arthro를 승인하면서 외래 치료가 더욱 보편화되었습니다. 외래 수술 센터는 비용 절감과 환자 편의성 증대라는 이점을 결합하여 2030년까지 15.07%의 CAGR로 가장 큰 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 이러한 시술 방식의 변화는 연골 수리/재생 시장 전반의 광범위한 채택을 뒷받침합니다.

3. 조직 공학 스캐폴드 및 세포 기반 임플란트의 혁신:
노스웨스턴 대학교의 나노섬유 “댄싱 분자” 기술은 수 시간 내에 연골 형성을 촉진하여 미래의 원스텝 생물학적 수리 가능성을 제시합니다. EU가 지원하는 ENCANTO 프로젝트는 무릎 결손 치료를 위한 비중격 연골세포 구조물 개발을 추진하며, 번역 과학에 대한 공공 투자를 보여줍니다. 동종 중간엽 줄기세포와 자가 연골세포를 병용하는 임상 시험은 기존 기술보다 우수한 결과를 보여주고 있습니다. 이러한 혁신은 연골 수리/재생 시장 내에서 치료 효능을 높이고 프리미엄 가격을 뒷받침합니다.

4. 고강도 및 레크리에이션 스포츠 참여 증가:
2014년부터 2023년까지 축구 관련 하지 부상은 843,063건 발생했으며, 이 중 47%는 연골 손상을 동반하는 염좌 또는 좌상으로 분류되었습니다. 같은 기간 육상 경기에서는 128,761건의 부상이 기록되었고, 여성 운동선수는 58% 더 높은 위험에 직면했습니다. 여성 스포츠 참여 증가로 인대 및 연골 수리 솔루션에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 젊고 활동적인 인구층은 빠른 복귀를 중요하게 생각하므로, 첨단 재생 치료법의 수용도를 높이고 있습니다.

# 시장 제약 요인

1. 높은 시술 및 임플란트 비용:
한국에서 줄기세포 무릎 치료 비용은 5,000달러에서 15,000달러에 달하여, 고소득층이나 보험 가입 환자 외에는 접근이 제한됩니다. 중국의 대량 구매 정책은 고관절 전치환술 가격을 50.1% 인하하여, 연골 기술에도 강한 비용 압박이 가해질 수 있음을 보여줍니다. 미국 Blue Cross 보험사는 자가 연골세포 이식에 대해 엄격한 기준을 요구하며 보험 상환의 어려움을 시사합니다. 이러한 경제적 제약은 가격에 민감한 지역에서의 시장 침투를 늦추고 연골 수리/재생 시장의 성장을 억제합니다.

2. 길고 복잡한 규제 승인 절차:
유럽 의약품청(EMA)은 세포 및 유전자 치료 제품의 88%에 대해 광범위한 추가 모니터링을 요구하여 시장 출시까지의 시간을 연장시킵니다. 미국에서는 생물학적 제제와 의료기기를 결합한 제품이 이중 심사를 거쳐야 하므로, 승인 기간이 길어지고 자본 요구 사항이 증가합니다. 소규모 혁신 기업은 다각적인 제출을 위한 자원이 부족하여 상업화를 지연시키고 연골 수리 산업의 경쟁 강도를 제한합니다.

# 세그먼트 분석

1. 연골 유형별: 초자연골의 지배적 위치
초자연골은 2025년 매출의 65.52%를 차지하며, 퇴행에 가장 취약한 하중 지지 관절에서 핵심적인 역할을 하고 있음을 확인시켜 줍니다. 이중층 아텔로콜라겐 스캐폴드는 초자연골 형태를 더욱 안정적으로 재현하여 환자의 장기적인 예후를 개선하고 있습니다. 반월상 연골 수리 수요에 힘입어 섬유연골은 2031년까지 14.02%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 내인성 줄기세포를 유도하는 콜라겐 기반 하이드로겔의 발전으로 뒷받침됩니다.

2. 치료 방식별: 세포 기반 치료의 재생 혁명 주도
세포 기반 솔루션은 통증 감소 및 조직 복원에서의 임상적 우수성을 바탕으로 2025년 매출의 61.72%를 차지했습니다. 그러나 비세포 기반 임플란트는 즉시 사용 가능하고 비용이 저렴하다는 장점으로 2031년까지 14.21%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. MACI와 같은 프리미엄 제품은 2025년 1분기에 4,630만 달러의 매출을 기록하며 미국 시장에서 상업적 성공을 거두었습니다. 반면, CARTIHEAL Agili-C는 무세포 스캐폴드를 제공하여 4년 후 무릎 전치환술 위험을 87% 감소시켰습니다. 개인 맞춤형 솔루션과 즉시 사용 가능한 솔루션 간의 건전한 경쟁은 연골 수리/재생 시장 전반에 걸쳐 균형 잡힌 성장 전망을 보장합니다.

3. 치료 유형별: 완화 치료의 현재 관행 지배
변연 절제술, 세척술, 점액 보충제 주입과 같은 완화 치료법은 시술 복잡성이 최소화되고 빠른 증상 완화가 가능하다는 이유로 2025년 매출의 54.66%를 차지했습니다. 그러나 미세골절술, 자가 연골세포 이식, 미세 파편 지방 주입과 같은 내재적 복구 자극 기술은 2031년까지 13.98%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 10년간의 MACI 결과는 기능 및 MRI 형태에서 지속적인 개선을 보여주며 임상의의 신뢰를 높이고 있습니다. 이러한 증거는 보험사들이 치료적 접근법에 대한 보험 상환을 점진적으로 확대하도록 유도하여 연골 수리/재생 시장 내 매출 구성을 변화시키고 있습니다.

4. 수술 기법별: 미세골절술의 한계에도 불구하고 선두 유지
연골성형술 및 미세골절술은 특수 인프라가 필요 없다는 이유로 2025년 시장 점유율 27.74%를 유지했습니다. 그러나 매트릭스 유도 자가 연골세포 이식(ACI)은 더 큰 병변에 대한 적용과 관절경 전달 방식이 인기를 얻으면서 2031년까지 14.55%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. FDA 승인을 받은 관절경 MACI는 수술실 작업 흐름을 간소화하여 외래 시술로의 전환과 일치합니다. 로봇 보조 수술은 정밀도를 더욱 향상시키며, 전 세계 정형외과 로봇 시장은 2030년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 발전은 이전에 수술 불가능하다고 판단되었던 복잡한 사례에서도 연골 수리/재생 시장 규모를 확대하는 기반을 마련하고 있습니다.

5. 적용 부위별: 무릎의 시장 집중도 주도
무릎 시술은 전 세계 3억 6,458만 건의 무릎 골관절염 사례를 반영하여 2025년 매출의 49.62%를 차지했습니다. 거골 자가 이식 혁신에 힘입어 발목 수리는 임상 결과가 개선되면서 2031년까지 14.83%의 CAGR로 빠르게 성장할 준비가 되어 있습니다. 무릎 시술의 연골 수리/재생 시장 점유율은 발목, 고관절, 어깨 부위의 적응증이 성숙함에 따라 다소 희석될 수 있지만, 무릎은 여전히 시술량의 핵심을 유지할 것입니다. Arthrex 등에서 제공하는 부위별 기구는 여러 관절에 걸쳐 채택을 강화하고 있습니다.

6. 최종 사용자별: 병원의 지배력, 외래 시술의 도전 직면
병원 및 클리닉은 복잡하고 다단계적인 치료를 수행할 수 있는 역량 덕분에 2025년 매출의 61.85%를 차지했습니다. 외래 수술 센터는 관절경 기술로 입원 기간이 단축되면서 2031년까지 14.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 연골 수리 산업에서는 의원 기반 생물학적 주사가 다음 개척지로 부상하고 있으며, 이는 의사들이 더 많은 가치를 창출하고 수술 역량이 제한적인 농촌 지역에서 접근성을 확대할 수 있도록 합니다.

# 지역 분석

북미는 FDA 승인과 일관된 민간 보험 상환에 힘입어 2025년 매출의 44.72%를 차지했습니다. Vericel, Arthrex, Stryker가 외과의사 선호도를 지배하고 있으며, Johnson & Johnson의 VELYS 단일 구획 무릎 로봇이 2024년 6월 승인되는 등 지속적인 혁신이 이루어지고 있습니다. 베이비붐 세대의 활동 수준이 시술량을 유지하면서 꾸준한 성장이 이어지고 있습니다.

아시아 태평양은 인프라 투자와 가처분 소득 증가에 힘입어 2031년까지 15.02%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 조달 개혁은 임플란트 가격을 절반으로 인하하여 규제 경로가 강화되는 와중에도 접근성을 개선했습니다. 일본은 첨단 치료에 대한 보편적 보장을 활용하고 있으며, 한국은 5,000-15,000달러에 달하는 줄기세포 무릎 수리를 위해 해외 의료 관광객을 유치하고 있습니다. 인도의 중산층 확대는 보험 상환 격차에도 불구하고 점진적으로 시술 건수를 늘리고 있습니다.

유럽은 EMA의 첨단 치료 프레임워크와 ENCANTO 프로젝트에 대한 1,130만 유로의 자금 지원을 통해 혁신 모멘텀을 유지하고 있습니다. 중동 및 아프리카와 남미는 경제 발전이 보험 가입 인구를 증가시키면서 연골 수리/재생 시장의 장기적인 수요를 위한 잠재적 시장으로 부상하고 있습니다.

# 경쟁 환경

연골 수리/재생 시장은 중간 정도의 파편화된 시장입니다. Arthrex, Stryker, Zimmer Biomet은 미세골절 및 고정 장치 분야에서 확고한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. Vericel과 같은 세포 치료 전문 기업은 독점적인 제조 노하우를 가지고 있으며, CartiHeal은 2023년 Smith & Nephew에 1.8억 달러에 매각되기 전 동급 최초의 골연골 스캐폴드를 시장에 출시했습니다.

경쟁은 기술과 증거 생성에 집중되어 있습니다. Vericel의 관절경 MACI 출시는 단기적인 우위를 창출하며, Smith & Nephew는 CartiHeal을 로봇 제품군과 통합하여 포괄적인 무릎 솔루션을 제공하고 있습니다…….

이 보고서는 연골 복구/재생 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연골은 뼈와 관절이 만나는 부위를 완충하고 덮는 백색의 매끄러운 물질로, 윤활 표면 및 충격 흡수제 역할을 합니다. 연골 손상은 관절의 유연성 저하, 부종, 통증을 유발하며, 심할 경우 인공 관절 치환술이 필요할 수 있습니다. 연골 복구/재생은 손상된 연골을 신체 세포가 재생하거나 대체하도록 자극하여 회복시키는 과정을 목표로 합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 연골 복구/재생 시장은 2026년 19억 6천만 달러 규모에서 2031년 36억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 골관절염 및 외상성 연골 병변의 전 세계적 발생률 증가, 외래 최소 침습 정형외과 시술의 급증, 조직 공학 스캐폴드 및 세포 기반 임플란트의 혁신, 고강도 및 레크리에이션 스포츠 참여 증가로 인한 연골 손상 증가, 그리고 주요 시장에서 생물학적 무릎 복원술에 대한 보험 적용 확대 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 시술 및 임플란트 비용으로 인한 가격 민감 지역에서의 채택 제한, 첨단 치료법에 대한 길고 복잡한 규제 승인 절차, 장기 임상 내구성 데이터 부족으로 인한 외과 의사의 신뢰 저하, 그리고 적격 기증 조직 및 GMP 제조 역량의 공급 제약 등이 언급됩니다.

본 보고서는 연골 유형(초자연골, 섬유연골 등), 치료 방식(세포 기반, 비세포 기반), 치료 유형(완화 치료, 내재적 복구 자극), 수술 기법(연골 성형술 및 미세골절술, 자가연골세포 이식술 등), 적용 부위(무릎, 엉덩이, 발목, 척추 등), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 외래 수술 센터), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 통찰력으로는, 지역별로 북미가 2025년 매출의 44.72%를 차지하며 시장을 선도하고 있는데, 이는 기술 조기 채택과 우호적인 보험 적용 환경 덕분입니다. 치료 방식별로는 세포 기반 치료법이 입증된 재생 효과로 인해 전 세계 매출의 61.72%를 점유하며 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한, 외래 수술 센터(ASC)는 외래 관절경 시술을 통한 당일 퇴원 가능성 및 낮은 시설 비용으로 인해 14.56%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 병원보다 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Arthrex Inc., Stryker, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson (DePuy Synthes), Vericel Corporation 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미개척 영역 및 미충족 수요에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 골관절염 및 외상성 연골 병변의 전 세계적 발생률 증가
  • 4.2.2 외래 최소 침습 정형외과 시술의 급증
  • 4.2.3 조직 공학 스캐폴드 및 세포 기반 임플란트의 발전
  • 4.2.4 고강도 및 레크리에이션 스포츠 참여 증가로 연골 복구가 필요한 부상 건수 증가
  • 4.2.5 주요 시장에서 생물학적 무릎 복원술에 대한 보험 적용 범위 확대
  • 4.2.6 고강도 스포츠 참여 확대에 따른 부상 건수 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 시술 및 임플란트 비용으로 인해 가격에 민감한 지역에서의 채택 제한
  • 4.3.2 첨단 치료법에 대한 길고 복잡한 규제 승인 절차
  • 4.3.3 제한적인 장기 임상 내구성 데이터로 인한 외과 의사의 신뢰 저하
  • 4.3.4 적격 기증 조직 및 GMP 제조 역량의 공급 제약
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 연골 유형별
  • 5.1.1 유리연골
  • 5.1.2 섬유연골
  • 5.1.3 탄성연골 / 기타 연골
• 5.2 치료 양식별
  • 5.2.1 세포 기반 치료법
  • 5.2.2 비세포 기반 / 무세포 치료법
• 5.3 치료 유형별
  • 5.3.1 완화 (변연절제술, 점액보충제)
  • 5.3.2 내인성 복구 자극 (ACI, MACI, 미세골절술)
• 5.4 수술 기법별
  • 5.4.1 연골성형술 & 미세골절술
  • 5.4.2 자가 연골세포 이식술 (ACI)
  • 5.4.3 기질 유도 ACI (MACI)
  • 5.4.4 골연골 동종이식 / 유아 동종이식
• 5.5 적용 부위별
  • 5.5.1 무릎
  • 5.5.2 엉덩이
  • 5.5.3 발목
  • 5.5.4 척추
  • 5.5.5 기타 관절 (어깨, 팔꿈치, 손목)
• 5.6 최종 사용자별
  • 5.6.1 병원 & 의원
  • 5.6.2 외래 수술 센터
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
  • 5.7.2.1 독일
  • 5.7.2.2 영국
  • 5.7.2.3 프랑스
  • 5.7.2.4 이탈리아
  • 5.7.2.5 스페인
  • 5.7.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.7.3 아시아 태평양
  • 5.7.3.1 중국
  • 5.7.3.2 일본
  • 5.7.3.3 인도
  • 5.7.3.4 호주
  • 5.7.3.5 대한민국
  • 5.7.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.4 중동 & 아프리카
  • 5.7.4.1 GCC
  • 5.7.4.2 남아프리카
  • 5.7.4.3 중동 & 아프리카 기타 지역
  • 5.7.5 남미
  • 5.7.5.1 브라질
  • 5.7.5.2 아르헨티나
  • 5.7.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Arthrex Inc.
  • 6.3.2 Stryker
  • 6.3.3 Zimmer Biomet
  • 6.3.4 Smith + Nephew
  • 6.3.5 Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
  • 6.3.6 Vericel Corporation
  • 6.3.7 Anika Therapeutics Inc.
  • 6.3.8 B. Braun SE
  • 6.3.9 Geistlich Pharma AG
  • 6.3.10 CYFUSE Biomedical K.K.
  • 6.3.11 Conmed Corporation
  • 6.3.12 MEDIPOST
  • 6.3.13 CartiHeal Ltd.
  • 6.3.14 Askel Healthcare Oy
  • 6.3.15 BioTissue
  • 6.3.16 Collagen Solutions PLC
  • 6.3.17 Matricel GmbH
  • 6.3.18 Orthocell Ltd.
  • 6.3.19 Osiris Therapeutics
  • 6.3.20 Autocart Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망