업소용 티슈 및 위생용품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

Away-From-Home 티슈 및 위생용품 시장 분석 보고서 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 성장 전망

Away-From-Home(AFH) 티슈 및 위생용품 시장은 2026년 471.6억 달러 규모에서 2031년 659.1억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 6.92%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기관의 위생 예산 지속, 숙박 시설 건설 확대, 스마트 디스펜서 시스템 도입 증가에 힘입은 바가 큽니다. 특히, 지속적인 손 위생 용품 공급을 의무화하는 규제는 과거 재량 지출이었던 항목을 고정 운영 비용으로 전환시켰습니다. 펄프 생산자들의 수직 통합은 비용 구조와 교섭력을 재편하고 있으며, 공공 부문 입찰에서 지속가능성 기준이 강화되면서 재활용 섬유 티슈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 반면, 프리미엄 버진 제품은 고객 대면 용도에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 현재 시장 경쟁은 섬유 원료 통제, 서비스 간격 자동화, ESG(환경, 사회, 지배구조) 추적성 목표 달성에 중점을 두고 있으며, 이는 대형 통합 공급업체가 중견 기업에 비해 시장 우위를 확보하는 데 기여하고 있습니다.

지역별로는 북미가 2025년 시장 점유율의 42.09%를 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.07%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

# 2. 주요 시장 동인 및 트렌드

AFH 티슈 및 위생용품 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 재활용 제품 수요 증가: 공공 조달 의무화로 인해 재활용 섬유 티슈의 기본 수요가 상승하고 있습니다. EU 공동 연구 센터의 표준화된 입찰 언어는 구매자의 거래 비용을 절감하고 지자체 전반의 채택을 가속화합니다. 낮은 인장 강도나 흡수성과 같은 성능 저하가 여전히 존재하지만, 혼합 섬유 기술의 발전으로 이러한 격차가 점차 줄어들고 있으며, 재활용 콘텐츠와 수용 가능한 부드러움 및 강도를 결합한 공급업체는 시장에서 프리미엄을 확보할 수 있습니다.
* 위생 지출 증가: 팬데믹 이후 위생 조치가 영구적인 운영 절차로 전환되면서 티슈, 물티슈, 타월 소비가 증가했습니다. 세계보건기구(WHO)의 지침은 손 위생 용품을 필수 인프라로 간주하여 수요 탄력성을 낮추고 경제 변동으로부터 예산을 보호합니다. 의료 기관은 항균 물티슈 채택을 통해 지출을 늘리고 있으며, 사용량을 추적하는 스마트 디스펜서는 폐기물 절감을 통해 프리미엄 가격을 정당화하는 데 기여합니다.
* 팬데믹 이후 숙박 부문의 빠른 성장: 호텔 및 리조트는 고급 티슈를 통해 고객 경험을 차별화하며 버진 섬유로 만든 고급 티슈 수요를 촉진하고 있습니다. 레스토랑은 고객 안심을 위해 비접촉식 설비를 도입하고 있으며, 이는 자동화 시스템에 맞는 디스펜서 및 일회용 소모품 수요를 증가시킵니다.
* 공중 위생에 대한 정부 규제: FDA 식품 규정(모든 식품 서비스 싱크대에 일회용 타월 의무화)과 같은 법적 구속력 있는 규정은 위생 소모품을 의무 구매로 전환시킵니다. WHO의 공공 시설 화장지 및 폐기물 시스템 권고는 전 세계적으로 이러한 의무를 강화하며, ISO 20400 지침은 입찰에 환경 기준을 포함시켜 공급업체가 인증된 섬유 조달 및 수명 주기 영향을 문서화하도록 요구합니다.
* 새로운 항균 티슈 코팅: 북미 및 EU 의료 부문에서 항균 티슈 코팅이 프리미엄 AFH 수요를 견인하고 있습니다.
* 스마트 디스펜서 도입: 북미 및 EU 상업용 사무실에서 소비 분석을 가능하게 하는 스마트 디스펜서 도입이 증가하고 있습니다.

# 3. 시장 성장 저해 요인

시장의 성장을 저해하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

* 전자식 핸드 드라이어의 증가 추세: 지자체 시설에서 종이 타월 구매 및 폐기물 처리 비용 절감을 위해 고속 핸드 드라이어 설치가 증가하면서 공중 화장실의 종이 타월 사용량이 감소하고 있습니다. 그러나 위생 연구에 따르면 드라이어가 일회용 타월보다 병원균 확산이 더 높으므로, 감염 통제가 중요한 의료 및 식품 서비스 장소에서는 채택이 제한적입니다.
* 펄프 가격 변동성: 급격한 펄프 가격 변동은 컨버터 마진을 압박하고 다년 계약을 불안정하게 만들어 수직 통합을 전략적 필수로 만듭니다. Suzano의 Kimberly-Clark 국제 티슈 사업부 인수(34억 달러)는 자가 섬유 확보를 통한 통합 플레이어의 수익 보호를 보여주는 대표적인 사례입니다.
* 일회용 제품 조달 감소에 대한 ESG 압력: EU 및 북미 기업 구매자들 사이에서 ESG 압력으로 일회용 제품 조달이 감소하는 추세입니다.
* 특수 섬유 공급망 중단: 수입 펄프에 의존하는 지역에서 특수 섬유 공급망 중단이 발생할 수 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 재료 유형: 버진 섬유가 2025년 47.53%의 점유율로 시장을 선도했으나, 재활용 섬유는 공공 기관의 재활용 콘텐츠 의무화에 힘입어 2031년까지 7.67%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 혼합 섬유는 성능과 지속가능성 사이의 실용적인 대안으로 부상하며, 비프리미엄 기관 환경에서 버진 섬유의 우위를 점차 잠식할 것으로 보입니다.
* 겹수 및 품질: 2겹 티슈는 비용, 흡수성, 디스펜서 호환성 균형으로 2025년 매출의 56.31%를 차지했습니다. 그러나 고급 티슈는 호텔, 라운지, 임원 사무실에서 고급 서비스 표준을 나타내기 위해 사용되며 2031년까지 7.82% CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 1겹은 비용 최소화에 중점을 둔 교통 허브 및 공공 화장실에서 여전히 널리 사용됩니다.
* 제품 유형: 종이 타월은 2025년 32.10%로 최고 점유율을 유지했으나, 물티슈는 의료 시설의 감염 통제 요구 증가에 따라 2031년까지 8.41%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 화장지 및 냅킨은 기본적인 수요를 충족하지만, 성장은 시설 확장에 연동됩니다.
* 최종 사용자: 상업용 사무실이 2025년 수요의 28.87%를 주도했으나, 병원 및 의료 기관은 엄격한 감염 통제 프로토콜로 인해 2031년까지 8.52%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 식품 서비스 부문은 법적 손 위생 규정으로 안정적인 핵심 부문을 형성하지만, 마진 민감도로 인해 고급 식당 외에서는 프리미엄 제품 채택이 제한적입니다.
* 유통 채널: 오프라인 유통업체는 재고 관리 서비스, 디스펜서 유지보수, 즉시 배송을 묶어 제공하여 2025년 매출의 82.71%를 차지했습니다. 그러나 온라인 조달은 대규모 기업 및 공공 기관이 대량 할인 및 자동 보충을 위해 전자 플랫폼에서 주문을 통합함에 따라 2031년까지 7.12% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 5. 지역별 시장 분석

* 북미: 2025년 매출의 42.09%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 엄격한 식품 서비스 위생 규정, 밀집된 상업용 부동산, 신뢰성을 중시하는 성숙한 조달 시스템이 성장을 견인합니다. 하이브리드 근무 추세에도 불구하고 지속적인 수요에 대한 확신으로 공장 투자가 진행 중입니다.
* 유럽: 재활용 및 인증 제품 수요를 제도화하는 강력한 지속가능성 프레임워크의 혜택을 받습니다. 조화된 에코라벨 기준 및 녹색 조달 가이드가 행정 부담을 줄여 공공 구매자의 채택을 가속화합니다. 그러나 거시 경제적 약세와 에너지 가격 변동성은 엔터테인먼트와 같은 재량 부문의 성장을 억제합니다.
* 아시아 태평양: 빠른 도시화, 급증하는 숙박 시설 건설, 공중 위생 요구 사항을 공식화하는 정책 개선에 힘입어 8.07%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 현지 생산자들은 TAD(Through-Air-Dried) 및 구조화 시트 장비를 설치하여 전통적으로 수입품이 지배하던 프리미엄 틈새시장에서 경쟁하고 있습니다.
* 남미 및 중동 및 아프리카: 점유율은 작지만 관광 회랑 및 의료 인프라 개선과 연관된 선택적 고성장 지역을 제공합니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

AFH 티슈 및 위생용품 시장은 펄프 생산자들이 수익 안정화 및 가치 사슬 통제를 위해 하류 가공 자산을 인수하면서 통합되는 추세입니다. 대규모 통합 거래는 독립 컨버터의 마진을 압박하고 중견 기업의 퇴출 또는 합병을 가속화합니다. TAD 기계, IoT 지원 디스펜서, 고급 코팅 라인과 같은 자본 집약적 투자는 재무 건전성이 강한 기업에 유리하며, 글로벌 리더들의 시장 진입 장벽을 높입니다.

디지털 서비스는 핵심적인 차별화 요소가 되고 있습니다. 센서 기반 디스펜서 및 분석과 티슈 판매를 결합한 플랫폼은 인건비 절감 및 예측 리필을 가능하게 하여 고객 충성도를 높입니다. ESG 준수(예: FSC 인증 및 수명 주기 탄소 공개)는 이제 판매 필수 조건이며, 공공 구매자들은 이를 요구합니다.

주요 기업으로는 Metsä Tissue Corporation, Sealed Air Corporation, Kimberly-Clark Corporation, Georgia-Pacific LLC, The Procter and Gamble Company 등이 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 10월: Sofidel은 미국 AFH 채널 지원을 위한 추가 생산 능력 확장을 발표했습니다.
* 2025년 9월: Georgia-Pacific은 앨라배마 리버 셀룰로스 공장에 투자하여 상류 펄프 보안을 강화했습니다.
* 2025년 6월: Kimberly-Clark은 국제 티슈 사업부의 대다수 지분을 Suzano에 34억 달러에 매각했습니다.
* 2025년 3월: NHS Supply Chain은 영국 의료 시설 전반에 걸쳐 표준화된 종이 위생 제품에 대한 전국 계약을 체결했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 역학은 AFH 티슈 및 위생용품 시장이 지속적으로 진화하고 있음을 보여주며, 공급업체들은 규모, 섬유 통제, 디지털 역량, ESG 자격 증명을 통합한 고객 제공 전략을 통해 경쟁 우위를 확보해야 할 것입니다.

본 보고서는 Away-From-Home(AFH) 티슈 및 위생 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의와 가정을 바탕으로 진행되었으며, 상세한 연구 방법론을 통해 신뢰성을 확보했습니다.

시장 개요에 따르면, AFH 티슈 및 위생 시장은 2031년까지 659.1억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장을 견인하는 주요 동력으로는 재활용 제품에 대한 수요 증가, 위생 관련 지출 확대, 팬데믹 이후 숙박업 부문의 급격한 성장, 공중 위생에 대한 정부 규제 강화, 새로운 항균 티슈 코팅 기술을 통한 프리미엄 AFH 제품 수요 증대, 그리고 소비 분석을 가능하게 하는 스마트 디스펜서의 도입 등이 있습니다. 특히, 정부 입찰에서 재활용 섬유 함량 의무화가 증가하면서 재활용 섬유 티슈의 채택이 확산되고 있으며, IoT 기반 스마트 디스펜서는 사용량 분석을 통해 폐기물 및 인건비를 절감하여 시설 관리자들의 프리미엄 티슈 프로그램 도입을 유도하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 전자 손 건조기의 확산 추세, 펄프 가격의 변동성, ESG(환경, 사회, 지배구조) 압력으로 인한 일회용 제품 조달 감소, 그리고 특수 섬유의 공급망 차질 등이 지목됩니다. 보고서는 이러한 시장 동인 및 제약 요인 외에도 산업 가치 사슬 분석, 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 다루고 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측은 다양한 세분화를 통해 제시됩니다. 재료 유형별(버진 섬유, 재활용 섬유, 혼합 섬유), 플라이/품질별(1겹, 2겹, 3겹, 고급 등급), 제품 유형별(종이 냅킨, 종이 타월, 물티슈, 화장지, 요실금 제품 등), 최종 사용자별(상업용 사무실, 식음료 시설, 병원 및 의료기관, 교통 허브, 교육 시설 등), 유통 채널별(오프라인, 온라인), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 상세한 분석이 이루어졌습니다. 특히, 물티슈는 모든 제품 유형 중 가장 빠른 연평균 8.41%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 지역별로는 급격한 도시화와 숙박업 확장에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 8.07%로 가장 강력한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Metsä Tissue Corporation, Kimberly-Clark Corporation, Georgia-Pacific LLC, The Procter and Gamble Company, Essity AB 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 또한, 펄프 생산자들이 전환 자산을 인수하는 수직 통합 전략이 섬유 공급을 확보하고 비통합 전환 기업의 마진을 압박하여 시장 통합을 가속화하고 있음을 강조합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함합니다. 이는 시장 참여자들이 향후 성장 동력을 발굴하고 전략을 수립하는 데 중요한 통찰력을 제공할 것입니다. 본 보고서는 AFH 티슈 및 위생 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 담고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 재활용 제품에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 위생 지출 증가
  • 4.2.3 팬데믹 이후 숙박 부문의 급속한 성장
  • 4.2.4 공중 위생에 대한 정부 규제
  • 4.2.5 새로운 항균 티슈 코팅이 프리미엄 AFH 수요를 견인
  • 4.2.6 소비 분석을 가능하게 하는 스마트 디스펜서 도입
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전자식 손 건조기의 증가 추세
  • 4.3.2 펄프 가격 변동성
  • 4.3.3 일회용 제품 조달을 줄이는 ESG 압력
  • 4.3.4 특수 섬유 공급망 중단
• 4.4 산업 가치 / 공급망 분석
• 4.5 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 천연 펄프
  • 5.1.2 재활용 펄프
  • 5.1.3 혼합 펄프
• 5.2 겹수/품질별
  • 5.2.1 1겹
  • 5.2.2 2겹
  • 5.2.3 3겹
  • 5.2.4 고급 등급
• 5.3 제품 유형별
  • 5.3.1 종이 냅킨
  • 5.3.2 종이 타월
  • 5.3.3 물티슈
  • 5.3.4 화장지
  • 5.3.5 요실금 제품
  • 5.3.6 기타 제품 유형
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 상업용 사무실
  • 5.4.2 식음료 시설
  • 5.4.3 병원 및 의료기관
  • 5.4.4 교통 허브
  • 5.4.5 교육 시설
  • 5.4.6 기타 최종 사용자
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 오프라인
  • 5.5.2 온라인
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 독일
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 기타 중동
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Metsä Tissue Corporation
  • 6.4.2 Sealed Air Corporation
  • 6.4.3 Kimberly-Clark Corporation
  • 6.4.4 Georgia-Pacific LLC
  • 6.4.5 The Procter and Gamble Company
  • 6.4.6 Essity AB
  • 6.4.7 Cascades Inc.
  • 6.4.8 Sofidel S.p.A.
  • 6.4.9 Clearwater Paper Corporation
  • 6.4.10 Kruger Products L.P.
  • 6.4.11 Wausau Paper Corp.
  • 6.4.12 Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas
  • 6.4.13 Hengan International Group Company Limited
  • 6.4.14 WEPA Hygieneprodukte GmbH
  • 6.4.15 Renova – Fábrica de Papel do Almonda S.A.
  • 6.4.16 Lucart S.p.A.
  • 6.4.17 Ontex Group NV
  • 6.4.18 Vinda International Holdings Ltd.
  • 6.4.19 Asia Symbol (Guangdong) Paper Co. Ltd.
  • 6.4.20 Unicharm Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망