글루포시네이트 시장 규모·점유율 분석 – 성장 동향·전망 (2025년 ~ 2030년)

글루포시네이트 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

1. 시장 규모 및 성장 동향

글루포시네이트(Glufosinate) 시장은 2025년 28억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 연평균 9.1%의 성장률(CAGR)을 기록하며 44억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 현대 작물 보호 프로그램에서 글루포시네이트가 차지하는 전략적 중요성을 강조합니다. 이러한 성장은 경쟁 화학 물질의 등록 취소, 글리포세이트(Glyphosate) 저항성 심화, 그리고 사용량이 적은 새로운 글루포시네이트 변형 제품의 규제 승인에 힘입은 바 큽니다. 2025년 기준 북미 지역은 디캄바(Dicamba)의 엽면 살포(over-the-top applications) 규제 철회로 인해 가장 큰 수요를 보이며 시장을 선도하고 있습니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 중국이 전체 살충제 소비량을 안정화하면서도 글루포시네이트를 10대 제초제 목록에 포함시키는 등 가장 빠른 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장의 중간 정도의 집중도는 나노 제형, 정밀 살포 호환성, 디지털 유통 등을 통해 차별화를 꾀하는 전문 제형 업체 및 지역 플레이어들에게 기회를 제공합니다. 한편, 중국의 기술 공급 과잉으로 인해 글루포시네이트 원료 가격은 2022년 톤당 28,000달러에서 현재 7,000달러 미만으로 급락하여 브랜드 제품의 마진을 압박하고 있지만, 전 세계적으로 제품의 경제성을 높이는 효과도 가져왔습니다. 전체 글루포시네이트 사용량의 71%는 옥수수, 대두, 카놀라 등에서 글리포세이트 저항성 잡초를 제거하기 위한 정밀 농업의 표적, 시즌 중 적용으로, 글루포시네이트의 접촉 활성을 활용하는 수확 후(post-emergence) 사용이 차지하고 있습니다.

2. 시장 성장 동인

* 글리포세이트 저항성 잡초 확산: 물개피(waterhemp), 아마란스(Palmer amaranth), 개망초(horseweed) 등 글리포세이트 저항성 잡초가 수천만 에이커에 걸쳐 확산되면서 농부들은 다른 작용 방식의 제초제를 채택할 수밖에 없게 되었습니다. 글루포시네이트는 특히 물개피에 대한 저항성을 보이지 않아 중서부 옥수수 및 대두 생산 시스템에서 중요한 대안으로 부상했습니다. 저항성 잡초 관리 비용은 기존 글리포세이트 단독 프로그램 대비 크게 증가했으며, 따뜻한 기온과 높은 습도와 같은 최적의 환경 조건에서 글루포시네이트의 효과는 이러한 높은 투자를 정당화합니다. 정밀 농업 도구의 도입은 글루포시네이트 처리 시기를 개선했으며, 브라질과 아르헨티나를 포함한 남미 시장으로의 저항성 확산은 글루포시네이트 기반 솔루션의 필요성을 증대시키고 있습니다.

* 글루포시네이트 내성 작물 개발 및 확산: 글루포시네이트 내성 작물(예: LibertyLink 옥수수, 대두, 카놀라)의 도입은 농부들이 글루포시네이트를 제초제로 사용할 수 있는 길을 열어주었습니다. 이러한 작물은 글리포세이트 저항성 잡초가 문제가 되는 지역에서 특히 인기가 높으며, 농부들에게 유연하고 효과적인 잡초 관리 옵션을 제공합니다. 이 기술의 채택은 글루포시네이트 시장 성장의 핵심 동력 중 하나입니다.

* 통합 잡초 관리(IWM) 전략의 중요성 증가: 단일 제초제에 대한 의존도를 줄이고 저항성 발달을 늦추기 위해 다양한 작용 방식의 제초제를 번갈아 사용하거나 혼합하는 통합 잡초 관리 전략이 강조되고 있습니다. 글루포시네이트는 글리포세이트와 다른 작용 방식을 가지고 있어, 이러한 IWM 프로그램에서 중요한 구성 요소로 자리매김하고 있습니다. 이는 농업 생산성을 유지하면서 장기적인 잡초 관리를 가능하게 합니다.

* 신규 제형 및 적용 기술의 발전: 글루포시네이트의 효과를 최적화하고 사용자 편의성을 높이기 위한 새로운 제형(예: 더 농축된 제형, 비산 방지 제형) 및 적용 기술(예: 드론을 이용한 정밀 살포)이 지속적으로 개발되고 있습니다. 이러한 혁신은 글루포시네이트의 시장 매력을 높이고, 다양한 농업 환경에서의 적용 가능성을 확장하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

이 보고서는 글루포시네이트 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 전망을 다룹니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 조사 방법론 등을 포함하여 시장의 전반적인 환경을 조명합니다.

1. 시장 개요 및 전망
글루포시네이트 시장은 2025년 28억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 연평균 9.10%의 성장률을 기록하며 44억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 물삼채(waterhemp) 및 팔머 아마란스(Palmer amaranth)와 같은 글리포세이트 저항성 잡초의 광범위한 확산으로 인해 농업인들이 효과적인 대체 제초제인 글루포시네이트를 찾게 되면서 가속화되고 있습니다. 특히, 글루포시네이트 내성 콩을 중심으로 한 유료 작물 및 콩류 부문이 2030년까지 연평균 11.6%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. BASF의 Glu-L과 같은 나노 캡슐화 및 현탁액 농축 기술 발전은 적용률을 낮추고 드리프트 제어를 개선하며 잡초 제거 효과를 강화하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

2. 시장 환경
2.1 시장 동인:
글루포시네이트 시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다. 첫째, 글리포세이트 저항성 잡초의 확산으로 글루포시네이트 수요가 증가하고 있습니다. 둘째, 글루포시네이트 내성 바이오텍 작물의 재배 면적 확대가 시장 성장을 견인합니다. 셋째, 파라콰트 및 디캄바와 같은 특정 제초제의 규제적 퇴출로 글루포시네이트의 중요성이 부각되고 있습니다. 넷째, 나노 제형 기술의 발전으로 적용률이 낮아지고 효율성이 향상됩니다. 다섯째, 정밀 분무 기술의 채택이 발아 후 처리(post-emergence) 제초제 수요를 증대시키고 있습니다. 마지막으로, 복합 형질 종자 혼합물의 사용 증가는 이중 작용 모드 제초제(dual-mode herbicide)의 필요성을 높이고 있습니다.

2.2 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 중국의 과잉 공급으로 인한 가격 변동성, 유럽 연합의 엄격한 독성 검토, 날씨에 민감한 현장 성능, 그리고 차세대 HPPD 및 바이오 제초제와의 경쟁 등이 있습니다.

2.3 기타 분석:
보고서는 또한 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측 (세분화)
글루포시네이트 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 작물 유형별: 곡물 및 곡류, 유료 작물 및 콩류, 과일 및 채소, 기타 작물(사탕수수, 면화 등)로 나뉩니다.
* 제형별: 수성 현탁액 농축액, 액상(가용성) 농축액, 건조 제형(수분산성 과립)으로 구분됩니다.
* 처리 단계별: 발아 전 처리(Pre-Emergence)와 발아 후 처리(Post-Emergence)로 분류됩니다.
* 유통 채널별: 농업 소매업체 및 협동조합, 온라인 플랫폼, 기타 유통 채널을 통해 유통됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아, 스페인), 아시아-태평양(중국, 인도, 호주, 일본, 태국, 베트남, 필리핀), 중동(터키, 사우디아라비아), 아프리카(남아프리카 공화국, 이집트) 등 주요 지역 및 국가별 시장 동향과 성장 예측을 제공합니다.

4. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. 보고서에는 BASF SE, Bayer AG, UPL, Syngenta AG, Nufarm Limited, Jiangsu Seven-continent Green Chemical Co., Ltd., Zhejiang Yongnong, Fuhua Tongda Chemical Inc., Sumitomo Chemical, Albaugh LLC, Limin Group Co., Ltd., FMC Corporation, Corteva Agriscience, Rainbow Agro 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 프로필이 상세히 포함되어 있습니다. 각 기업 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 다룹니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
글루포시네이트 시장은 글리포세이트 저항성 문제 심화와 글루포시네이트 내성 작물 재배 확대에 힘입어 지속적인 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다. 기술 혁신과 정밀 농업의 발전은 시장의 효율성과 적용 범위를 더욱 넓힐 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 글리포세이트 저항성 잡초 확산
  • 4.2.2 글루포시네이트 내성 바이오 작물 확대
  • 4.2.3 파라콰트 및 디캄바의 규제 퇴출
  • 4.2.4 나노 제형을 통한 살포율 감소
  • 4.2.5 정밀 살포 도입으로 발아 후 수요 증가
  • 4.2.6 복합 형질 종자 혼합으로 이중 작용 제초제 사용 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중국 공급 과잉으로 인한 가격 변동성
  • 4.3.2 유럽 연합의 엄격한 독성 검토
  • 4.3.3 날씨에 민감한 현장 성능
  • 4.3.4 차세대 HPPD/바이오 제초제와의 경쟁
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 작물 유형별
  • 5.1.1 곡물 및 곡류
  • 5.1.2 유료종자 및 콩류
  • 5.1.3 과일 및 채소
  • 5.1.4 기타 작물 (사탕수수, 면화)
• 5.2 제형별
  • 5.2.1 수성 현탁액 농축물
  • 5.2.2 액상 (수용성) 농축물
  • 5.2.3 건조 제형 (수분산성 과립)
• 5.3 처리 단계별
  • 5.3.1 발아 전
  • 5.3.2 발아 후
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 농업 소매업체 및 협동조합
  • 5.4.2 온라인 플랫폼
  • 5.4.3 기타 유통 채널
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 프랑스
  • 5.5.3.3 영국
  • 5.5.3.4 러시아
  • 5.5.3.5 이탈리아
  • 5.5.3.6 스페인
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 호주
  • 5.5.4.4 일본
  • 5.5.4.5 태국
  • 5.5.4.6 베트남
  • 5.5.4.7 필리핀
  • 5.5.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 튀르키예
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 이집트
  • 5.5.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 UPL
  • 6.4.4 Syngenta AG
  • 6.4.5 Nufarm Limited
  • 6.4.6 Jiangsu Seven-continent Green Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.7 Zhejiang Yongnong
  • 6.4.8 Fuhua Tongda Chemical Inc.
  • 6.4.9 Sumitomo Chemical
  • 6.4.10 Albaugh LLC
  • 6.4.11 Limin Group Co., Ltd.
  • 6.4.12 FMC Corporation
  • 6.4.13 Corteva Agriscience
  • 6.4.14 Rainbow Agro

7. 시장 기회 및 미래 전망