병 블로잉 머신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

병 블로우 성형기 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 전 세계 병 블로우 성형기 시장은 2025년 24억 1천만 달러에서 2026년 25억 2천만 달러, 그리고 2031년에는 31억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.57%를 기록할 것입니다.

주요 통계:
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 25억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 31억 5천만 달러
* 성장률 (2026 – 2031): 4.57% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 보통

# 2. 시장 분석

병 블로우 성형기 시장의 성장은 음료, 제약, 소비재 부문의 지속적인 수요와 에너지 효율적인 전기 시스템의 빠른 발전, 그리고 재활용 PET(rPET) 사용 증가에 힘입은 것입니다. 스트레치 블로우 성형은 탄산음료용 대량 생산에 여전히 중요한 역할을 하며, 사출 블로우 성형은 제약 분야의 소량 용기 시장에서 입지를 확대하고 있습니다.

제조업체들은 가동 시간을 개선하고, 전환 시간을 단축하며, 에너지 소비를 줄이기 위해 디지털 트윈 제어 및 예측 분석을 도입하고 있습니다. 경쟁은 경량화 능력, 재활용 재료 처리, 엔드투엔드 자동화에 집중되고 있으며, 선두 업체들은 포트폴리오 확장을 위해 전략적 인수를 추진하고 있습니다. PET 가격 변동성, 업계 전반의 기술 인력 부족, 높은 자본 집약도는 여전히 시장의 어려움으로 작용하지만, 에너지 절약형 생산 라인에 대한 정부의 세금 공제와 현장 마이크로 팩토리 병 생산의 증가는 새로운 성장 동력을 제공합니다.

# 3. 주요 보고서 요약

* 기술별: 압출 블로우 성형은 2025년 시장 점유율 52.98%를 차지했으며, 2026-2031년 동안 4.89%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기계 유형별: 자동 장비는 2025년 시장 규모의 71.55%를 차지했으며, 2031년까지 4.96%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 음료 부문이 2025년 매출 점유율 51.10%로 지배적이었으며, 제약 부문은 2031년까지 6.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 용기 용량별: 2리터 이하 용기 형태가 2025년 시장 규모의 47.30%를 차지했으며, 2-10리터 세그먼트는 2031년까지 5.26%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출 점유율 39.55%를 기록했으며, 2031년까지 모든 지역 중 가장 빠른 7.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 4. 시장 동향 및 성장 동력

4.1. 탄산음료(CSD) 부문에서 경량 PET 병 수요 급증
탄산음료 브랜드들은 수지 비용 절감과 탄소 배출량 감소를 위해 용기 중량을 줄이고 있습니다. 예를 들어, 코카콜라는 2024년 20온스 병의 중량을 21g에서 18.5g으로 줄여 8억 병에 해당하는 재료를 절감했습니다. 이러한 변화는 탄산 성능을 유지하면서도 더 얇은 프리폼을 처리할 수 있는 고정밀 가열 기능을 갖춘 블로우 성형기에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 고급 적외선 가열, 서보 스트레치 로드, 금형 내 압력 제어 시스템이 필수적입니다.

4.2. 1회용 제약 병 채택 증가
규제 기관과 제약 회사들은 환자 순응도를 높이기 위해 단위 용량 포맷으로 전환하고 있으며, 이는 제약 등급 표면 마감을 갖춘 5ml-100ml 용기에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 치수 정확도와 낮은 입자 생성을 특징으로 하는 사출 블로우 성형이 선호되며, 장비 공급업체들은 엄격한 FDA 추적성 규정을 충족하기 위해 층류 인클로저, HEPA 필터 공기 나이프, 전체 캐비티별 계량 시스템을 통합하고 있습니다. 스마트 캡 및 RFID 내장 기술의 부상은 무균, 완전 전기식 기계에 대한 필요성을 더욱 강화하고 있습니다.

4.3. 완전 전기식, 에너지 효율적인 기계로의 전환
유틸리티 비용 상승과 기업의 넷제로(Net-Zero) 목표는 유압식에서 완전 전기식 구동 시스템으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 미국 제조업체는 청정 제조 세금 공제를 통해 라인 업그레이드 비용의 최대 30%를 상쇄할 수 있으며, 전기 구동 시스템은 유압 누출을 없애고 소음을 줄이며 에너지 사용량을 25-30% 절감하여 3년 미만의 투자 회수 기간을 제공합니다. 공급업체들은 실시간 OEE 대시보드와 AI 기반 고장 예측 기능을 갖춘 통합 서보 블로우 스테이션을 제공하여 예기치 않은 다운타임을 줄이고 있습니다.

4.4. 낮은 IV 산포에 최적화된 재활용 PET 프리폼
2025년까지 25%의 재활용 함량을 의무화하는 EU 규정은 rPET 사용을 촉진하고 있습니다. rPET의 IV(고유 점도) 변동성은 용기의 혼탁도와 상단 하중 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 블로우 성형기는 다중 구역 적외선 오븐과 폐쇄 루프 고온계를 사용하여 프리폼 온도를 실시간으로 조정함으로써 용기의 일관된 투명도를 유지합니다. 이는 지속 가능성에 중점을 둔 입찰에서 공급업체를 차별화하고 유럽 및 북미 시장에서 프리미엄 가격을 확보하는 데 기여합니다.

# 5. 시장 제약 요인

5.1. 대규모 스트레치 블로우 성형기의 높은 자본 지출(CAPEX)
시간당 10,000병 이상을 생산하는 로터리 스트레치 시스템은 라인당 400만 달러를 초과할 수 있어, 신용 가용성이 제한된 시장의 중소기업에게는 큰 장벽입니다. 수지 가격 급등과 소비자 심리 변동에 따른 수요 예측 불확실성은 투자 회수 기간을 더욱 늘립니다. 공급업체들은 모듈식 업그레이드 옵션을 제공하여 초기 투자 비용을 낮추고 있습니다.

5.2. PET 수지 가격 변동성
원자재 비용은 블로우 성형 병 비용의 최대 70%를 차지할 수 있으므로, 가격 급등은 제조업체가 생산 능력을 유휴 상태로 두거나 구매를 헤지하게 만들어 기계 주문을 지연시킵니다. 저가 수입품에 대한 반덤핑 조치 또한 예측 불가능성을 가중시킵니다. 공급업체들은 경량 프리폼에 적응할 수 있는 하이브리드 오븐 설계를 통해 대응하고 있지만, 거시적인 변동성은 단기적인 자본 지출 약정을 억제합니다.

5.3. 서보 유압 보정 기술자 부족
북미와 유럽에서 서보 유압 시스템을 보정할 숙련된 기술자 부족은 장비 유지보수 및 가동 시간에 영향을 미칩니다. 이는 완전 전기식 기계로의 전환을 가속화하는 요인 중 하나입니다.

5.4. EU 화학 재활용 정책 불확실성
유럽의 화학 재활용 정책에 대한 불확실성은 장기적인 투자 계획에 영향을 미치며, 이는 전 세계적인 사양에도 영향을 줄 수 있습니다.

# 6. 세그먼트 분석

6.1. 기술별
2025년 시장의 52.98%를 차지한 압출 블로우 성형은 압력 저항성 및 투명 용기가 필요한 음료 부문에서 중요한 역할을 합니다. 스트레치 블로우 성형은 경량화에 강점을 보이며, 사출 블로우 성형은 정밀한 넥 마감과 멸균 내부가 필요한 제약 분야에서 주목받고 있습니다. 새로운 로터리 압축 블로우 유닛과 같은 하이브리드 기술도 기능성 음료 및 프리미엄 주스 시장에서 관심을 받고 있습니다. 사출 블로우 성형은 100ml 미만 용량에서 제약 등급의 정확성과 낮은 입자 수준으로 강점을 가지며, 높은 마진과 애프터마켓 금형 매출을 창출합니다.

6.2. 기계 유형별
2025년 시장 점유율 71.55%를 차지한 자동 기계는 인력 부족 문제를 해결하고 공장의 무인 운영을 가능하게 합니다. 실시간 OEE 대시보드와 서보 구동 금형 변경은 수동 작업을 80%까지 줄입니다. 반자동 모델은 파일럿 라인이나 특수 화장품 분야에서 사용되지만, 성장률은 자동 기계에 비해 낮습니다. 예측 유지보수 구독 서비스와 스마트 제조에 대한 정부 지원은 연결된 기계로의 전환을 더욱 가속화하고 있습니다. 에너지 가격 상승으로 인해 제동 에너지를 회수하고 병당 kWh를 절감하는 전기 서보 블로워가 선호되며, 이는 고사양 자동화 장비로의 전환을 강화합니다.

6.3. 용기 용량별6.3. 용기 용량별
500ml에서 1.5L 사이의 용량은 생수, 탄산음료, 주스 등 대중적인 음료 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년 시장 점유율 45% 이상을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자들이 편리함과 휴대성을 중시하는 경향과 맞물려 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 특히, 재활용 가능한 PET 소재의 사용 확대는 이 용량대의 용기 생산을 더욱 활발하게 만들고 있습니다. 100ml에서 500ml 사이의 소용량 용기는 1인 가구 증가와 건강 및 웰빙 트렌드에 힘입어 소용량 프리미엄 음료, 유제품, 기능성 음료 및 개인 위생용품 시장에서 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 반면, 1.5L 이상의 대용량 용기는 주로 가정용 생수, 식용유, 세제 등에서 비용 효율성을 추구하는 시장을 형성하며, 특히 개발도상국 시장에서 수요가 증가하고 있습니다. 100ml 미만의 초소형 용기는 제약, 화장품 샘플, 고농축 기능성 음료 등 고부가가치 틈새시장에서 정밀한 성형 기술과 높은 위생 기준을 요구하며, 사출 블로우 성형이 강점을 발휘하는 영역입니다.

본 보고서는 병 블로우 성형기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 상세한 연구 방법론을 바탕으로 작성되었으며, 시장 개요, 주요 동인 및 제약 요인을 포함하는 핵심 요약을 제시합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 탄산음료(CSD) 부문에서 경량 PET 병에 대한 수요 급증, 1회용 의약품 병의 채택 증가, 완전 전기식 에너지 효율 기계로의 전환 가속화, 낮은 IV(고유 점도) 산란에 최적화된 재활용 PET 프리폼의 활용, 음료 마이크로 공장의 현장 용기 제조 확산, 그리고 디지털 트윈 기반의 신속한 전환에 대한 세금 인센티브 등이 있습니다. 반면, 대규모 스트레치 블로우 성형기의 높은 자본 지출(CAPEX), PET 수지 가격의 변동성, 서보 유압 보정 기술자 부족, 유럽연합(EU)의 화학 재활용 정책 불확실성 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 산업 내 경쟁)을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측은 기술, 기계 유형, 용기 용량, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화하여 상세하게 제시됩니다. 기술별로는 스트레치 블로우 성형, 압출 블로우 성형, 사출 블로우 성형이 분석되며, 기계 유형별로는 자동 및 반자동 기계가 구분됩니다. 용기 용량은 2리터 이하, 2-10리터, 10리터 초과로 분류되며, 최종 사용자 산업은 음료, 식품, 의약품, 퍼스널 케어 및 화장품, 가정용 화학제품 등으로 나뉩니다. 지역별 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 및 뉴질랜드, 아세안 등), 중동 및 아프리카, 남미(브라질, 아르헨티나 등)를 포함한 광범위한 지역을 포괄합니다.

주요 시장 수치에 따르면, 2026년 병 블로우 성형기 시장 규모는 25억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.57%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 39.55%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 동시에 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다. 기술별로는 압출 블로우 성형이 2031년까지 4.89%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

최근 시장 동향으로는 제조업체들이 에너지 소비를 최대 30% 절감하고 유압유 위험을 제거하며 친환경 제조 세금 공제 혜택을 받을 수 있는 완전 전기식 기계로 전환하고 있다는 점이 주목됩니다. 또한, 재활용 PET 원료의 가변성을 효과적으로 관리하기 위해 고급 가열 및 IV 모니터링 시스템을 포함한 장비 설계가 이루어지고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Krones AG, Sidel Group, KHS GmbH, Sacmi Imola S.C. 등 선도 기업들의 상세 프로필을 포함합니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구 사항(unmet-need)에 대한 평가를 제공하여 향후 시장의 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 CSD 부문에서 경량 PET 병에 대한 수요 급증
  • 4.2.2 1회용 의약품 병 사용 증가
  • 4.2.3 완전 전기식, 에너지 효율적인 기계로의 전환
  • 4.2.4 낮은 IV 산란에 최적화된 재활용 PET 프리폼
  • 4.2.5 음료 마이크로 공장에서 현장 용기 제조
  • 4.2.6 디지털 트윈 기반의 빠른 전환을 위한 세금 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대규모 스트레치 블로우 성형기용 높은 CAPEX
  • 4.3.2 PET 수지 가격 변동성
  • 4.3.3 서보 유압 보정 기술자 부족
  • 4.3.4 EU 화학 재활용 정책 불확실성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 연신 블로우 성형
  • 5.1.2 압출 블로우 성형
  • 5.1.3 사출 블로우 성형
• 5.2 기계 유형별
  • 5.2.1 자동
  • 5.2.2 반자동
• 5.3 용기 용량별
  • 5.3.1 2 L 이하
  • 5.3.2 2 – 10 L
  • 5.3.3 10 L 초과
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 음료
  • 5.4.2 식품
  • 5.4.3 의약품
  • 5.4.4 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.4.5 생활 화학 제품
  • 5.4.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 네덜란드
    • 5.5.2.7 러시아
    • 5.5.2.8 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
    • 5.5.3.6 아세안
    • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 중동
      • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.4.1.3 튀르키예
      • 5.5.4.1.4 기타 중동
    • 5.5.4.2 아프리카
      • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.4.2.2 나이지리아
      • 5.5.4.2.3 이집트
      • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Krones AG
  • 6.4.2 Sidel Group (Tetra Laval International S.A.)
  • 6.4.3 KHS GmbH
  • 6.4.4 Sacmi Imola S.C.
  • 6.4.5 AOKI Technical Laboratory, Inc.
  • 6.4.6 Nissei ASB Machine Co., Ltd.
  • 6.4.7 SIPA S.p.A.
  • 6.4.8 Zhejiang Tonva Plastics Machine Co., Ltd.
  • 6.4.9 Tech-Long Packaging Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.10 Jagmohan Pla-Mach Pvt Ltd
  • 6.4.11 Jomar Corporation
  • 6.4.12 SMF Maschinenfabrik Germany GmbH
  • 6.4.13 Guangzhou Shine Plastic Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.14 Meccanoplastica Srl
  • 6.4.15 Bekum Maschinenfabriken GmbH
  • 6.4.16 Magic MP S.p.A.
  • 6.4.17 Pet All Manufacturing Inc.
  • 6.4.18 Parker Plastic Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.19 Chia Ming Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.20 Uniloy Inc.
  • 6.4.21 Electra Form Industries, Inc.
  • 6.4.22 Kautex Maschinenbau GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망