자동차 밸브 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031년)

자동차 밸브 시장 규모, 동향 분석 및 산업 보고서 (2031년 전망)

# 시장 개요 및 주요 통계

자동차 밸브 시장은 2025년 274억 5천만 달러에서 2026년 277억 3천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 1.02%를 기록하며 2031년에는 291억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 수요는 상업용 차량 부문에서 내연기관(ICE)의 지배력이 지속되고, 배터리 전기차(BEV) 및 하이브리드 모델에서 새로운 열 관리 회로에 대한 정밀 밸브 수요가 증가하기 때문입니다. 또한, 터보차저 보급 확대, 유로 7 및 EPA 29 배출가스 규제 강화, 무선(OTA) 진단 기술의 발전은 스마트하고 내열성이 뛰어난 부품으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

주요 시장 통계는 다음과 같습니다:
* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 277억 3천만 달러
* 2031년 시장 규모: 291억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 1.02%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 기업: 덴소(Denso Corporation), 보그워너(BorgWarner Inc.), 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH), 발레오(Valeo SE), 아이신(AISIN Corporation) (순서 무관)

# 주요 보고서 요약

각 부문별 시장 점유율과 성장률은 다음과 같습니다:
* 적용 분야별: 엔진 밸브가 2025년 매출의 40.87%를 차지하며 시장을 주도했으며, 전기 냉각수 밸브는 2031년까지 연평균 6.82%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 승용차가 2025년 시장 점유율의 71.12%를 차지했으며, 중형 및 대형 상업용 차량은 2031년까지 연평균 2.06%로 가장 빠른 성장률을 기록했습니다.
* 기능 유형별: 유압 밸브가 2025년 시장 규모의 43.12%를 차지했으며, 전기/솔레노이드 밸브는 2031년까지 연평균 1.69%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 재료 유형별: 강철이 2025년 시장 규모의 46.68%를 차지했으며, 티타늄 및 합금 밸브는 2031년까지 연평균 1.52%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 추진 유형별: 내연기관(ICE)이 2025년 시장 규모의 약 77.62%를 차지했으며, 하이브리드 파워트레인(HEV/PHEV)은 2031년까지 연평균 1.78%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 판매 채널별: OEM 채널이 2025년 시장 점유율의 75.74%를 차지했으며, 애프터마켓은 2031년까지 연평균 1.31%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 52.01%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.08%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 자동차 밸브 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers):
* 전기화된 열 관리 아키텍처의 부상: 배터리 전기차 및 하이브리드 차량은 배터리 팩 온도 관리, 전력 전자 장치 냉각, 엔진 폐열 없는 실내 난방 등 전통적인 ICE 냉각 회로를 넘어선 정교한 열 관리 시스템을 필요로 합니다. 전기 냉각수 밸브는 이러한 수요에 힘입어 연평균 7.25%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. (CAGR 영향: +0.25%, 지역: 전 세계, 특히 중국 및 유럽, 기간: 장기)
* ICE 다운사이징 및 터보차저 보급 확대: 유럽과 중국의 신형 승용차 프로그램에서 소형 엔진이 지배적이며, 터보차저는 작동 온도를 높입니다. 프리미엄 티타늄 합금은 이러한 열 부하를 견디고 유로 7 및 EPA 29 규제 준수에 기여합니다. (CAGR 영향: +0.20%, 지역: 전 세계, 특히 유럽 및 중국, 기간: 중기)
* 유로 7/EPA 29 규제 강화: 2026년 11월부터 유로 7은 규제 내구성을 8년/160,000km로 확대하고 온보드 모니터링을 의무화합니다. 이는 배기가스 재순환(EGR) 밸브가 부식성 가스에 더 오래 노출되어야 함을 의미하며, 고크롬 함량 스테인리스강 및 가변 밸브 타이밍(VVT) 시스템 투자를 촉진합니다. (CAGR 영향: +0.15%, 지역: 유럽 및 북미, 아시아 태평양으로 파급, 기간: 단기)
* OTA 진단 기능을 갖춘 스마트 밸브: 센서, 근거리 무선 통신 칩, 듀얼 코어 마이크로컨트롤러가 밸브를 데이터 노드로 전환시킵니다. 이는 사이클 수를 기록하고 차량 게이트웨이에 경고를 보내 펌웨어 업데이트를 통해 유량 곡선을 재조정하여 예상치 못한 가동 중단 시간을 줄입니다. (CAGR 영향: +0.12%, 지역: 북미 및 유럽, 아시아 태평양으로 확대, 기간: 중기)
* 상업용 차량 부문의 수소-ICE 파일럿: 수소 내연기관은 기존 밸브 기술과 새로운 연소 요구 사항을 결합하여 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. (CAGR 영향: +0.08%, 지역: 유럽 및 북미, 일본에서 시험 중, 기간: 장기)
* 인도 및 인도네시아의 현지화 의무: 정부의 현지 생산 장려 정책은 아시아 태평양 지역의 성장을 견인합니다. (CAGR 영향: +0.06%, 지역: 아시아 태평양 핵심, 인도 및 인도네시아 집중, 기간: 단기)

억제 요인 (Restraints):
* 중국의 공압 서브 어셈블리 수출 환급금 삭감: 중국의 수출 및 글로벌 공급망에 부정적인 영향을 미칩니다. (CAGR 영향: -0.30%, 지역: 중국 수출, 글로벌 공급망, 기간: 단기)
* 2027-30년 유럽의 ICE 공장 용도 변경: 유럽에서 내연기관 생산 시설의 용도 변경은 밸브 수요 감소로 이어집니다. (CAGR 영향: -0.15%, 지역: 유럽, 북미로 파급, 기간: 중기)
* 니켈 및 티타늄 가격 슈퍼 사이클: 원자재 가격 인상은 밸브 제조업체, 특히 프리미엄 합금을 사용하는 기업의 마진에 상당한 압력을 가합니다. (CAGR 영향: -0.10%, 지역: 글로벌 공급망, 기간: 중기)
* BEV 전자 장치가 여러 밸브 세트를 대체: 배터리 전기차는 연료, EGR, 크랭크케이스 환기 밸브를 제거하여 전통적인 밸브 라인의 수요를 감소시킵니다. 2032년까지 BEV가 신규 경량차 판매의 56%에 달할 것으로 예상됨에 따라, 많은 전통적인 밸브 부문은 물량 감소에 직면할 것입니다. (CAGR 영향: -0.08%, 지역: 전 세계, 특히 중국 및 유럽, 기간: 장기)

# 부문별 분석

* 적용 분야별: 엔진 밸브는 규모를 유지하고 냉각수 밸브는 가속화
엔진 밸브는 2025년 자동차 밸브 시장 매출의 40.87%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 터보차저 소형 엔진, 실린더 비활성화 전략, VVT 업그레이드는 흡기 및 배기 밸브의 중요성을 유지하지만, 모든 하이브리드 또는 BEV가 다중 루프 열 제어를 필요로 하므로 전기 냉각수 밸브는 연평균 6.82%의 성장률을 보입니다. 연료 분사 밸브에 대한 수요는 BEV에서 감소하지만 플러그인 하이브리드 및 신흥 수소-ICE 프로그램에서는 지속됩니다.

* 차량 유형별: 상업용 차량이 성장을 견인
승용차는 2025년 자동차 밸브 시장 매출의 71.12%를 차지했지만, 중형 및 대형 상업용 차량은 연평균 2.06%로 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 장거리 트럭 운송은 견고한 밸브 화학 및 긴 작동 주기 설계를 사용하는 디젤 및 수소-ICE 경로를 유지합니다. 상업용 차량은 확장된 서비스 간격을 요구하므로, 예측 진단 기능이 내장된 밸브 펌웨어에 대한 수요가 높습니다.

* 기능 유형별: 전기 솔레노이드가 유압 밸브를 능가
유압 밸브는 2025년 매출 점유율 43.12%를 유지하며 브레이크 부스터, 스티어링 랙, 변속기 제어 장치에 사용됩니다. 전기 및 솔레노이드 밸브는 OTA 지원 지능, 작동 주기 모니터링, 선형 위치 정확도가 소프트웨어 정의 차량으로 전환하는 OEM에게 매력적이기 때문에 연평균 1.69% 성장합니다. 듀얼 코일, 직접 작동 솔레노이드는 통합 열 관리 모듈에서 빠른 스위칭을 처리하며 여러 기계식 밸브를 대체합니다.

* 재료 유형별: 강철이 보편적이며 프리미엄 합금 점유율 증가
비용 효율적인 강철은 2025년 자동차 밸브 시장 매출의 46.68%를 차지했습니다. 합금강은 흡기 및 배기용으로 기본 재료로 남아 있지만, 티타늄 및 니켈 기반 합금은 터보 시대의 열 부하와 질량 감소 목표 덕분에 연평균 1.52% 성장합니다. 경량 다상강은 가격과 성능의 균형을 맞추는 중간 솔루션을 제공하며, 세라믹은 특정 고마모 용도로 부상하고 있습니다.

* 추진 유형별: 하이브리드 복잡성이 프리미엄 수요를 견인
내연기관(ICE) 적용은 2025년 자동차 밸브 시장에서 약 77.62%의 점유율로 지배적이며, 이는 전 세계 차량 생산에서 전통적인 파워트레인의 지속적인 보급을 반영합니다. 반면, 하이브리드 파워트레인(HEV/PHEV)은 2031년까지 연평균 1.78%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 하이브리드 시스템은 배터리 냉각, 전기 모터 온도 제어, 통합 실내 난방 시스템을 위한 고급 열 관리 솔루션과 전통적인 ICE 구성 요소를 결합한 정교한 밸브 아키텍처를 필요로 합니다.

* 판매 채널별: 애프터마켓의 중요성 유지
OEM 프로그램은 2025년 자동차 밸브 시장 판매의 75.74%를 차지했지만, 애프터마켓은 오래된 차량과 다중 플랫폼 부품 공통성을 기반으로 연평균 1.31% 성장합니다. 독립 정비소는 현대 파워트레인을 서비스하기 위해 통합 센서가 있는 모듈식 밸브 키트에 의존합니다. EV 채택은 결국 ICE 특정 애프터마켓 물량을 억제하겠지만, 새로운 배터리 냉각수 밸브 및 냉매 솔레노이드는 새로운 범주를 열 것입니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 자동차 밸브 시장 매출의 52.01%를 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 3.08%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 현지화 규제와 인도의 100% FDI 정책이 투자를 견인하며, 태국과 베트남은 지역 OEM 허브를 위한 공급망을 구축하고 있습니다. 비용 경쟁력과 방대한 국내 수요가 지정학적 위험에도 불구하고 아시아 태평양의 성장을 보장합니다.
* 남미: 자동차 밸브에 대한 상당한 수요가 예상됩니다. 스텔란티스(Stellantis)의 브라질 프로젝트와 BYD의 터키 공장은 원자재에 인접한 비용 효율적인 제조 지역에 대한 OEM의 관심을 보여줍니다. 브라질의 Rota 2030 프로그램은 저배출 기술에 대한 세금 감면을 제공하여 공급업체가 EGR 및 냉각수 밸브 생산 셀을 설치하도록 동기를 부여합니다.
* 유럽 및 북미: 성숙했지만 혁신 집약적인 시장입니다. 유로 7 및 EPA 29 규제는 독일, 프랑스, 미국 전역에서 고급 EGR 및 VVT 밸브에 대한 투자를 촉발합니다. 터키는 2023년에 140만 대의 차량을 생산하고 유럽 상업용 차량 생산에서 1위를 차지하며 교량 시장으로 번성하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 29억 달러 규모 2024년 자동차 클러스터(지역 수출 회랑을 목표로 하는 EV 냉각 밸브 라인 포함)를 중심으로 견인력을 얻고 있습니다.

# 경쟁 환경

자동차 밸브 공급 기반은 적당히 분산되어 있습니다. 덴소, 보쉬, 보그워너는 광범위한 ICE 포트폴리오를 활용하면서 스마트 열 관리 밸브 및 수소 대응 하드웨어에 대한 R&D를 집중하고 있습니다. 보그워너의 “Charging Forward”는 2027년까지 100억 달러의 EV 매출을 목표로 하며, 수익성 있는 터보 및 EGR 라인을 포기하지 않고 자본을 재배치하고 있음을 보여줍니다.

발레오 및 피어버그와 같은 중견 기업은 냉각수 및 진공 밸브를 전문으로 하며, 반도체 공급업체와 협력하여 진단 기능을 내장하고 있습니다. 콘티넨탈의 2025년 자동차 사업부 분사 계획은 포트폴리오 집중을 시사하며, 앱티브의 이전 전자 장치 전환과 유사합니다. 콘티넨탈의 DIAZI와 같은 디지털 공장 프로그램은 리드 타임을 단축하고 추적성을 향상시켜 유로 7 보증 준수에 중요합니다.

원자재 인플레이션과 소프트웨어 투자로 인해 소규모 Tier 2 공급업체가 어려움을 겪으면서 통합이 가속화되고 있습니다. 아폴로 펀드 X가 테네코의 클린 에어 사업부에 투자한 것과 같은 최근 사모 펀드 거래는 자본 집약적인 밸브 프로그램에 재정비할 여유를 제공합니다. 수소-ICE 공기 흐름 제어, 통합 열 관리 모듈, OTA 업그레이드 가능한 솔레노이드 밸브 주변에 새로운 기회가 집중되어 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 로버트 보쉬(Robert Bosch, LLC)는 2025년 1분기에 여러 제품 범주에 걸쳐 82개의 자동차 애프터마켓 부품 번호를 추가하여 약 6,300만 대의 운행 차량으로 적용 범위를 확대했다고 발표했습니다. 새로운 부품 번호는 센서, 브레이크, 점화 코일, 스파크 플러그, 연료 인젝터, 밸브 및 A/C 컴프레서의 범위를 확장했습니다.
* 2025년 2월: 테네코(Tenneco)는 파워트레인 밸브 생산 및 인더스트리 4.0 업그레이드를 위해 아폴로 펀드 X 투자를 확보했습니다.
* 2024년 7월: 발레오(Valeo)는 46개의 새로운 레퍼런스를 도입하여 EGR 밸브 포트폴리오를 확장하고, 애프터마켓에 OE(Original Equipment) 제조 전문 지식을 제공했습니다.

자동차 밸브 시장 보고서 요약

본 보고서는 자동차 밸브 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다. 자동차 밸브는 내연기관에서 연료의 유입 및 배출을 제어하는 핵심 기계 부품입니다.

1. 시장 개요 및 규모
글로벌 자동차 밸브 시장은 2026년 277억 3천만 달러에서 2031년 291억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 시장은 애플리케이션 유형, 차량 유형, 기능 유형, 재료 유형, 추진 방식, 판매 채널 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

2. 시장 동인 (Market Drivers)
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:
* 전동화 열관리 아키텍처의 확산: 배터리 전기차(BEV) 및 하이브리드 차량(HEV/PHEV)의 열관리 시스템에 대한 수요 증가가 전기 냉각수 밸브 시장의 성장을 촉진합니다. 특히 전기 냉각수 밸브는 2031년까지 6.82%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
* 내연기관(ICE) 다운사이징 및 터보차저 보급: 연비 효율성 및 배기가스 감소를 위한 ICE 엔진의 소형화 및 터보차저 채택이 밸브 기술 발전을 요구합니다.
* 강화되는 배기가스 규제: Euro 7 및 EPA 29와 같은 엄격한 배기가스 규제는 내구성(8년/16만 km) 및 NOx 배출 한도 준수를 위해 정밀한 연소 제어가 가능한 프리미엄 EGR(배기가스 재순환) 및 VVT(가변 밸브 타이밍) 밸브의 수요를 증가시킵니다.
* OTA(Over-The-Air) 진단 기능을 갖춘 스마트 밸브: 센서 통합 및 OTA 진단 기능을 갖춘 스마트 밸브는 예측 유지보수 및 정밀한 유량 제어를 가능하게 하여 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로의 전환을 지원합니다.
* 상용차(CV) 부문의 수소-ICE 파일럿 프로젝트: 상용차 부문에서 수소 내연기관 파일럿 프로젝트가 진행됨에 따라 관련 밸브 기술의 발전이 기대됩니다.
* 인도 및 인도네시아의 현지화 의무: 특정 지역에서의 현지 생산 의무화는 해당 시장의 밸브 공급망에 영향을 미칩니다.

3. 시장 제약 요인 (Market Restraints)
시장의 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다:
* 중국의 공압식 서브 어셈블리 수출 리베이트 삭감: 중국의 정책 변화가 글로벌 공급망에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 유럽 내 ICE 공장 용도 변경 (2027-2030): 유럽 내 내연기관 생산 시설의 전환은 밸브 시장에 구조적인 변화를 가져올 것입니다.
* 니켈 및 티타늄 가격 상승: 주요 재료인 니켈과 티타늄 가격의 급등은 밸브 제조업체의 마진에 압력을 가하며, 대체 합금 및 적층 제조(Additive Manufacturing) 방식의 탐색을 유도합니다.
* BEV 전자 장치로 인한 다중 밸브 세트 대체: 배터리 전기차의 전자 제어 시스템이 기존 내연기관의 여러 밸브 기능을 대체하면서 일부 밸브 수요가 감소할 수 있습니다.

4. 시장 세분화 및 주요 성장 영역
* 애플리케이션 유형별: 엔진 밸브(흡기, 배기, VVT, 실린더 비활성화), A/C 및 열관리 밸브(팽창, 냉각수 제어), 연료 시스템 밸브, EGR 밸브, 브레이크 및 안전 밸브(ABS, 비례 제어) 등으로 나뉩니다.
* 차량 유형별: 승용차, 경상용차, 중대형 상용차로 구분되며, 중대형 상용차는 내연기관 파워트레인을 더 오래 유지하는 경향이 있어 차량 유형 중 가장 높은 2.06%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 기능 유형별: 공압식(기존, 스마트 메카트로닉), 유압식(직동, 파일럿 작동), 전기/솔레노이드(스테퍼 모터)로 분류됩니다.
* 재료 유형별: 강철, 티타늄 및 합금, 알루미늄 합금, 세라믹 및 복합재가 사용됩니다.
* 추진 방식별: 내연기관(ICE)과 하이브리드 파워트레인(HEV/PHEV)으로 구분됩니다.
* 판매 채널별: OEM(주문자 상표 부착 생산)과 애프터마켓으로 나뉩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 시장을 분석합니다.

5. 경쟁 환경
Denso Corporation, Robert Bosch GmbH, BorgWarner Inc., Valeo SA, Hitachi Astemo Ltd., Aisin Corporation, Cummins Inc., Eaton Corporation plc, Mahle GmbH, Continental AG 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 시장 내 미개척 영역(white-space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다. 특히 전동화 및 스마트 기술의 발전은 자동차 밸브 시장에 새로운 혁신과 성장 동력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전동화 열 관리 아키텍처의 급증

  • 4.2.2 ICE 다운사이징 및 터보 보급률 증가

  • 4.2.3 강화되는 유로 7/EPA 29 규범

  • 4.2.4 OTA 진단 기능이 있는 스마트 밸브

  • 4.2.5 상용차(CV) 부문 수소-ICE 시범 사업

  • 4.2.6 인도 및 인도네시아의 현지화 의무

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 중국의 공압 서브 어셈블리 수출 리베이트 삭감

  • 4.3.2 2027-30년 유럽 내 ICE 공장 용도 변경

  • 4.3.3 니켈 및 티타늄 가격 슈퍼 사이클

  • 4.3.4 여러 밸브 세트를 대체하는 BEV 전자 장치

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 애플리케이션 유형별
  • 5.1.1 엔진 밸브

  • 5.1.1.1 흡기 밸브

  • 5.1.1.2 배기 밸브

  • 5.1.1.3 가변 밸브 타이밍 밸브

  • 5.1.1.4 실린더 비활성화 밸브

  • 5.1.2 A/C 및 열 관리 밸브

  • 5.1.2.1 팽창 밸브

  • 5.1.2.2 냉각수 제어 밸브

  • 5.1.3 연료 시스템 밸브

  • 5.1.4 EGR 밸브

  • 5.1.5 브레이크 및 안전 밸브 (ABS, 비례 제어)

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차

  • 5.2.2 경상용차

  • 5.2.3 중형 및 대형 상용차

• 5.3 기능 유형별
  • 5.3.1 공압

  • 5.3.1.1 기존

  • 5.3.1.2 스마트 메카트로닉

  • 5.3.2 유압

  • 5.3.2.1 직접 작동

  • 5.3.2.2 파일럿 작동

  • 5.3.3 전기 / 솔레노이드

  • 5.3.3.1 스테퍼 모터

• 5.4 재료 유형별
  • 5.4.1 강철

  • 5.4.2 티타늄 및 합금

  • 5.4.3 알루미늄 합금

  • 5.4.4 세라믹 및 복합재

• 5.5 추진 방식별
  • 5.5.1 내연기관 (ICE)

  • 5.5.2 하이브리드 파워트레인 (HEV/PHEV)

• 5.6 판매 채널
  • 5.6.1 OEM

  • 5.6.2 애프터마켓

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 기타 북미

  • 5.7.2 남미

  • 5.7.2.1 브라질

  • 5.7.2.2 아르헨티나

  • 5.7.2.3 기타 남미

  • 5.7.3 유럽

  • 5.7.3.1 독일

  • 5.7.3.2 영국

  • 5.7.3.3 프랑스

  • 5.7.3.4 이탈리아

  • 5.7.3.5 스페인

  • 5.7.3.6 러시아

  • 5.7.3.7 기타 유럽

  • 5.7.4 아시아 태평양

  • 5.7.4.1 중국

  • 5.7.4.2 일본

  • 5.7.4.3 인도

  • 5.7.4.4 대한민국

  • 5.7.4.5 호주 및 뉴질랜드

  • 5.7.4.6 기타 아시아 태평양

  • 5.7.5 중동 및 아프리카

  • 5.7.5.1 튀르키예

  • 5.7.5.2 사우디아라비아

  • 5.7.5.3 UAE

  • 5.7.5.4 이스라엘

  • 5.7.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.7.5.6 이집트

  • 5.7.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 덴소 코퍼레이션

  • 6.4.2 로버트 보쉬 GmbH

  • 6.4.3 보그워너 Inc.

  • 6.4.4 발레오 SA

  • 6.4.5 히타치 아스테모 Ltd.

  • 6.4.6 아이신 코퍼레이션

  • 6.4.7 커민스 Inc.

  • 6.4.8 이튼 코퍼레이션 plc

  • 6.4.9 존슨 일렉트릭 홀딩스

  • 6.4.10 말레 GmbH

  • 6.4.11 콘티넨탈 AG

  • 6.4.12 크노르-브렘제 AG

  • 6.4.13 테네코 Inc.

  • 6.4.14 라인메탈 오토모티브

  • 6.4.15 보스 오토모티브

  • 6.4.16 미쓰비시 일렉트릭 Corp.

  • 6.4.17 우드워드 Inc.

  • 6.4.18 TiAL 스포츠 Inc.

  • 6.4.19 셰플러 AG

  • 6.4.20 마렐리 홀딩스

7. 시장 기회 및 미래 전망