수염 관리 제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

수염 관리 제품 시장 규모, 점유율 및 2030년 동향 보고서

시장 개요

글로벌 수염 관리 제품 시장은 2025년 40억 2천만 달러 규모에서 2030년 58억 3천만 달러에 도달하며, 연평균 7.71%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 수염에 대한 문화적 수용도 증가, 남성 개인 관리 루틴의 고급화, 기본적인 위생을 넘어선 전문화된 제품의 진화에 의해 주도됩니다. 소비자 선호도의 변화와 자기표현 및 개성 강조가 시장 성장의 핵심 동력입니다. 밀레니얼 세대는 그루밍을 자기 관리의 일환으로 인식하며, 다단계 관리, 성분 투명성, 경험 중심의 쇼핑을 선호합니다.

디지털 상거래는 편리함과 다양성을 제공하며 유통 채널의 역학을 변화시키고 있지만, 엄선된 헬스 앤 뷰티 전문점의 부활은 프리미엄 제품 구매 시 전문가 조언의 지속적인 가치를 강조합니다. 천연 및 유기농 제품은 지속 가능성과 클린 라벨 트렌드에 대한 소비자 인식이 높아지면서 빠르게 확장되고 있으나, 비용 효율적이고 성능 중심적인 기존 제품의 지배력을 아직 넘어서지는 못하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2024년 수염 오일이 35.25%의 시장 점유율을 차지했으며, 수염 샴푸 및 컨디셔너는 2025년부터 2030년까지 연평균 8.94%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 제형별: 2024년 기존(Conventional) 제품이 68.32%의 시장 규모를 차지했으며, 천연 및 유기농 제품은 2030년까지 연평균 8.21% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 카테고리별: 2024년 대중(Mass) 시장 제품이 58.62%의 매출 점유율을 기록했으며, 프리미엄 제품은 같은 기간 동안 연평균 8.43% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 온라인 소매점이 45.73%의 매출을 창출했으며, 헬스 앤 뷰티 전문점은 2030년까지 연평균 8.48% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 33.52%의 점유율로 시장을 선도했지만, 아시아 태평양 지역은 전망 기간 동안 연평균 7.95%로 가장 빠르게 성장할 것입니다.

글로벌 수염 관리 제품 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:
* 밀레니얼 남성들의 프리미엄 그루밍 루틴 수용 증가: 밀레니얼 세대에게 그루밍은 자기 관리의 중요한 부분으로 자리 잡았으며, 소셜 미디어의 영향으로 프리미엄 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 브랜드의 높은 수익 마진과 고객 충성도 형성으로 이어집니다.
* 전자상거래 및 D2C(소비자 직접 판매) 구독 박스 시장의 급증: 구독 모델은 브랜드에 안정적인 반복 수익과 개인화된 마케팅을 위한 고객 통찰력을 제공합니다. 편리함을 중시하는 젊은 소비자들에게 특히 인기가 높으며, D2C 전략은 유통 마진을 절감하여 고객 확보 및 유지에 재투자할 수 있게 합니다.
* 아시아 태평양 및 중동 지역의 수염 문화 확산: 이 지역에서 남성성에 대한 인식이 변화하고 서구의 그루밍 트렌드가 유입되면서 시장이 크게 확장되고 있습니다. 경제 성장과 가처분 소득 증가는 프리미엄 제품 수요를 촉진하며, 도시화는 타겟 고객에게 제품 접근성을 높입니다.
* 다기능 하이브리드 수염-피부 제형 혁신: 수염 관리와 피부 건강을 동시에 만족시키는 다기능 제품 혁신이 시장 차별화를 이끌고 있습니다. 미국 MoCRA(화장품 규제 현대화법)와 같은 규제 변화에 발맞춰 브랜드들은 전통적인 수염 관리에 피부 보습, 노화 방지, 자외선 차단 등의 기능을 결합하고 있습니다.
* 소셜 미디어 기반 마이크로 브랜드의 확산 및 FMCG 대기업의 인디 수염 브랜드 인수 또한 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

성장 저해 요인:
* 위조 및 저품질 제품으로 인한 신뢰 저하: 유해 성분을 포함하거나 약속된 효과를 제공하지 못하는 위조 제품은 소비자 신뢰를 훼손하고 합법적인 브랜드에 불공정한 경쟁 환경을 조성합니다. 특히 규제 집행이 미흡한 신흥 시장에서 문제가 심각합니다.
* 천연 오일 공급망의 변동성으로 인한 마진 압박: 아르간 오일, 호호바 오일과 같은 주요 천연 성분의 공급망 불안정은 비용 변동성을 야기하며, 천연 제형을 강조하는 프리미엄 브랜드에 특히 큰 어려움을 줍니다. 유럽의 그린 딜 정책과 같은 지속 가능성 강조는 투명하고 윤리적인 소싱을 요구합니다.
* 수염 성장 관련 주장에 대한 규제 강화 및 자체 브랜드(Private-label) 제품의 포화로 인한 가격 경쟁 심화 또한 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 오일이 지배적, 샴푸는 급증
* 수염 오일: 2024년 수염 관리 시장의 35.25%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 보습, 스타일링 보조, 향기 등 다기능성으로 인해 특히 수염 관리 초보자들 사이에서 널리 채택되고 있습니다.
* 수염 샴푸 및 컨디셔너: 2030년까지 연평균 8.94%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 일반 샴푸가 수염의 천연 오일을 고갈시켜 건조함과 자극을 유발할 수 있다는 인식이 높아지면서, 수염과 피부의 고유한 요구에 맞춰진 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

* 제형별: 기존 제품이 선두, 천연 제품이 성장
* 기존(Conventional) 제형: 2024년 수염 관리 시장의 68.32%를 차지하며 지배적입니다. 저렴한 가격, 일관된 성능, 광범위한 가용성 덕분에 예산에 민감한 지역의 소비자들에게 선호됩니다.
* 천연 및 유기농 제품: 2025년부터 2030년까지 연평균 8.21% 성장하여 2030년에는 19억 1천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 성분 안전 및 환경 문제에 대한 소비자 인식이 높아지면서 수요가 증가하고 있으며, 브랜드들은 생분해성 계면활성제 및 식물성 방부제 개발에 주력하고 있습니다.

* 카테고리별: 대중 시장이 주도, 프리미엄 시장이 가속화
* 대중(Mass) 시장 제품: 2024년 전체 매출의 58.62%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 슈퍼마켓, 약국 등에서 저렴한 가격과 접근성으로 구매를 유도합니다. 최근에는 기능성 성분을 추가한 고급 서브 라인을 출시하며 구매자들을 유인하고 있습니다.
* 프리미엄 제품: 2025년부터 2030년까지 연평균 8.43% 성장하여 2030년에는 25억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 고급스러운 포장, 독특한 질감, 차별화된 향기, 장인 정신 또는 전통적인 성분 스토리를 통해 고소득 소비자들을 유혹합니다.

* 유통 채널별: 온라인이 지배적, 전문 매장이 번성
* 온라인 플랫폼: 2024년 수염 관리 제품 유통 채널 점유율의 45.73%를 차지하며, 편리함, 다양성, 경쟁력 있는 가격을 강조합니다. 인플루언서 추천과 고객 리뷰가 구매 결정에 큰 영향을 미치며, 가상 상담, 구독 모델, 로열티 프로그램 등을 통해 고객 참여를 심화하고 있습니다.
* 헬스 앤 뷰티 전문 소매점: 연평균 8.48%로 가장 빠르게 성장하는 채널입니다. 개인화된 조언, 매장 내 샘플링, 엄선된 제품 선택으로 소비자들을 유인하며, 물리적 매장은 바버 스테이션 데모, 피부 분석 키오스크 등 직접적인 제품 체험 기회를 제공합니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 시장의 33.52%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 깊이 뿌리내린 그루밍 문화와 프리미엄 제품에 대한 높은 소비 의지가 특징입니다. FDA의 화장품 규제 현대화법(MoCRA)은 운영 복잡성을 더하지만, 동시에 새로운 브랜드의 성장을 위한 길을 열어줍니다.
* 아시아 태평양: 연평균 7.95%의 견고한 성장률을 기록하며 글로벌 확장의 주요 동력입니다. 중국과 인도의 도시 밀레니얼 세대가 서구 스타일 아이콘을 모방하고 있으며, 전자상거래의 급증이 유통 격차를 해소하고 있습니다. 지역별 기후 다양성을 고려한 맞춤형 R&D(예: 습한 기후용 경량 세럼, 건조한 겨울용 리치 밤)가 활발합니다.
* 유럽: 지속 가능성 및 재활용 가능한 포장을 강조하는 그린 딜 정책에 따라 바이오 기반 용매 및 단일 소재 부품 채택이 증가하는 등 가치 중심의 꾸준한 수요가 특징입니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 아직 초기 단계이지만, 다양한 수염 관리 규범과 지역 기후 요구 사항을 충족하는 데 성공하는 선구적인 브랜드에게 매력적인 기회를 제공합니다.

경쟁 환경

수염 관리 제품 시장은 다국적 FMCG 대기업(유니레버, 로레알, P&G)과 민첩한 인디 브랜드(The Man Company, Ustraa, Bombay Shaving Company) 간의 균형 잡힌 경쟁 구도를 보입니다. 글로벌 기업들은 규모의 경제를 활용하여 진열 공간을 장악하고 원자재 계약을 확보하며, 대중 시장과 프리미엄 제품을 아우르는 다양한 포트폴리오를 보유합니다. Dr. Squatch와 같은 디지털 우선 브랜드를 인수하여 전문화된 제형과 브랜드 스토리를 강화합니다. 전문 브랜드들은 D2C 물류와 문화적으로 공감할 수 있는 마케팅 전략을 활용하며, 데이터 분석을 통해 제품 출시, 지역별 향수, 그루밍 콘텐츠를 기획하여 소비자 참여를 높입니다. 기술 통합(AI 기반 추천 시스템, 구독 관리, 블록체인을 통한 성분 추적 가능성)과 규제 준수가 경쟁 우위를 확보하는 중요한 요소로 부상하고 있습니다. 단순한 가격 경쟁보다는 임상적 입증, 윤리적 소싱, 투명한 소통을 통한 신뢰성 구축이 중요해지고 있습니다.

주요 기업:
L’Oréal S.A., Unilever PLC, Procter & Gamble, Marico Ltd, Honest Amish 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: 유니레버는 D2C 남성 개인 관리 브랜드인 Dr. Squatch를 인수하여 프리미엄 및 천연 제품 부문 강화를 목표로 했습니다.

본 보고서는 수염 관리 제품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 그리고 상세한 연구 방법론을 포함합니다.

주요 시장 동향 및 전망:
2025년 기준 수염 관리 제품 시장 규모는 40억 2천만 달러에 달했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.71%를 기록하며 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2030년까지 7.95%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제품 유형 중에서는 수염 샴푸 및 컨디셔너가 8.94%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 성장 동력:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 밀레니얼 남성들의 프리미엄 그루밍 루틴 채택 증가, 수염 제품을 위한 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 구독 서비스의 활성화, 아시아 태평양 및 중동 지역에서의 수염 문화 확산이 있습니다. 또한, 다기능 하이브리드 수염-피부 제형의 혁신, 인플루언서 주도의 틱톡 및 인스타그램을 통한 마이크로 브랜드 확산, 그리고 FMCG(Fast-Moving Consumer Goods) 대기업들의 인디 수염 브랜드 인수를 통한 새로운 유통 채널 확보도 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 위조 및 저품질 제품으로 인한 브랜드 신뢰도 하락, 아르간 및 호호바 오일과 같은 천연 오일 공급망의 변동성으로 인한 마진 영향, 수염 성장 주장 및 남성성 마케팅에 대한 규제 기관의 면밀한 조사, 그리고 소규모 자체 브랜드의 포화로 인한 가격 경쟁 심화 등이 있습니다.

심층 분석:
보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

시장 세분화:
시장 규모 및 성장 예측은 제품 유형(수염 오일, 수염 샴푸 및 컨디셔너, 기타), 제형(천연 및 유기농, 일반), 카테고리(매스, 프리미엄), 유통 채널(온라인 소매점, 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 건강 및 미용 상점, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)별로 세분화하여 제시됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 L’Oreal S.A, Unilever PLC, Procter & Gamble (King C. Gillette), Marico Ltd (Beardo), Honest Amish, The Beard Struggle 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다.

결론:
마지막으로, 본 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 정보에 입각한 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 밀레니얼 남성들이 프리미엄 그루밍 루틴을 점점 더 많이 수용하고 있습니다

  • 4.2.2 수염 제품을 위한 전자상거래 및 D2C 구독 상자가 급증하고 있습니다

  • 4.2.3 수염 문화가 신흥 아시아 태평양 및 중동 지역에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다

  • 4.2.4 다기능 하이브리드 수염-피부 제형에서 혁신이 나타나고 있습니다

  • 4.2.5 인플루언서에 힘입어 틱톡과 인스타그램에서 마이크로 브랜드가 확산되고 있습니다

  • 4.2.6 FMCG 대기업들이 인디 수염 브랜드를 인수하여 새로운 채널을 개척하고 있습니다

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 위조품 및 저품질 제품이 브랜드 신뢰를 훼손하고 있습니다

  • 4.3.2 천연 오일 공급망(아르간, 호호바 등)은 변동성에 직면하여 마진에 영향을 미치고 있습니다

  • 4.3.3 규제 기관이 수염 성장 주장 및 남성성 마케팅을 면밀히 조사하고 있습니다

  • 4.3.4 시장은 소규모 자체 브랜드의 포화 상태를 보이며 가격 경쟁이 심화되고 있습니다

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 수염 오일

  • 5.1.2 수염 샴푸 및 컨디셔너

  • 5.1.3 기타

• 5.2 제형별
  • 5.2.1 천연 및 유기농

  • 5.2.2 일반

• 5.3 카테고리별
  • 5.3.1 대중

  • 5.3.2 프리미엄

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온라인 소매점

  • 5.4.2 슈퍼마켓 및 대형마트

  • 5.4.3 건강 및 미용 상점

  • 5.4.4 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 러시아

  • 5.5.2.7 네덜란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.5 나이지리아

  • 5.5.5.6 이집트

  • 5.5.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 로레알 S.A

  • 6.4.2 유니레버 PLC

  • 6.4.3 프록터 앤드 갬블 (Co. – 킹 C. 질레트)

  • 6.4.4 마리코 Ltd (비어두)

  • 6.4.5 어니스트 아미쉬

  • 6.4.6 더 비어드 스트러글

  • 6.4.7 레인저 그루밍 컴퍼니

  • 6.4.8 제우스 비어드 LLC

  • 6.4.9 달러 쉐이브 클럽 Inc.

  • 6.4.10 우스트라 (해피리 언매리드)

  • 6.4.11 봄베이 쉐이빙 컴퍼니

  • 6.4.12 세븐 포션스 Ltd

  • 6.4.13 루젤 USA, Inc.

  • 6.4.14 스카치 포터

  • 6.4.15 머독 런던

  • 6.4.16 엣지웰 퍼스널 케어 (불독 스킨케어)

  • 6.4.17 크레모 컴퍼니

  • 6.4.18 바이킹 레볼루션

  • 6.4.19 보스맨 브랜즈 Inc

  • 6.4.20 잭 블랙 LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망