킬레이트제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

킬레이트제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

킬레이트제 시장은 2025년 590.29천 톤 규모에서 2030년 718.18천 톤에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 4% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 킬레이트제 시장을 유형(비생분해성, 생분해성), 애플리케이션(세정제, 펄프 및 제지, 수처리, 농화학, 화학, 식음료, 제약, 퍼스널 케어, 기타 애플리케이션(사진, 섬유 가공 등)), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 분류하여 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 시장 분석

2020년 COVID-19 팬데믹은 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 2020년 상반기 팬데믹 발생으로 펄프 및 제지 산업의 성장률이 크게 둔화되었고, 이는 킬레이트제 소비에 불리하게 작용했습니다. 그러나 현재 시장은 팬데믹으로부터 회복되었으며, 2022년에는 팬데믹 이전 수준을 회복하여 향후 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력은 가정용 세정제 애플리케이션에서 킬레이트제 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 반면, 비생분해성 킬레이트제가 환경에 미치는 부정적인 영향은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해하는 요인이 될 것으로 예상됩니다. 나아가 여러 최종 사용자 산업에서 친환경 킬레이트제에 대한 수요가 증가하고 있어, 이는 향후 글로벌 시장에 수익성 있는 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다.

# 글로벌 킬레이트제 시장 동향 및 통찰

1. 세정제 애플리케이션에서의 킬레이트제 소비 증가
킬레이트제는 세정제 애플리케이션에서 주로 사용됩니다. 경수에 포함된 미네랄이 세정 과정에 방해되는 것을 막는 중요한 역할을 하므로, 다양한 세정제 제형에 킬레이트제가 활용됩니다. 세정 외에도 킬레이트제는 세정 대상 제품의 유통 기한 연장, 색상 유지, 항균 효과 부여, 니켈 또는 크롬 알레르기 방지 등 여러 이점을 제공합니다.

비누 및 세제에 사용될 경우, 킬레이트제는 금속 얼룩 방지 및 표백제의 조기 분해를 막는 데 기여합니다. 산업용 세정액에 사용되는 킬레이트제는 장비 표면의 불용성 염 침전물을 느슨하게 하고 분해하며 용해시켜 스케일 및 녹 제거를 돕습니다.

개인 위생 및 주변 환경 청결 유지에 대한 인식이 높아지면서 많은 글로벌 세제 제조업체들이 가정용 세정제 수요 증가에 대응하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월, Aerial 및 Tide와 같은 브랜드를 생산하는 P&G는 하이데라바드에 액체 세제 제조 공장 건설에 약 20억 인도 루피(약 2,652만 달러)를 투자했습니다. 미국 노동통계국에 따르면, 2022년 미국 소비자 단위당 비누 및 세제 연평균 지출액은 약 85.37달러로 전년 대비 6% 증가했습니다. 이러한 요인들을 고려할 때, 가까운 미래에 세정제 애플리케이션 부문에서 킬레이트제 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 킬레이트제 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 일본 등 주요 국가에서 펄프 및 제지, 세정제, 폐수 처리, 농화학, 제약 산업 애플리케이션 등이 확장되고 있기 때문입니다.

아시아 태평양 지역은 가정용 및 산업용 세제 수요가 가장 빠르게 증가하는 곳입니다. 급속한 산업화는 이들 국가에서 편리하고 적용하기 쉬운 세정제의 보급을 촉진했습니다. 킬레이트제는 펄프 및 제지 표백에 광범위하게 사용되며, 이 산업은 전자상거래 활동 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 종이 기반의 유연 포장 솔루션은 기존 플라스틱 포장의 내구성이 뛰어나고 환경 친화적인 대안으로 부상했습니다. 종이 기반 포장의 인기는 펄프 및 제지 산업에서 킬레이트제 수요의 근간을 강화했습니다. 세계 최대 제지 생산국인 중국의 경우, 중국 제지 협회(China Paper Association)가 발표한 데이터에 따르면 2022년 펄프, 종이 및 종이 제품 산업의 총 생산량은 2억 8,391만 톤에 달했습니다. 이는 2021년 대비 1.32% 소폭 증가한 수치로, 본 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

또한, 아시아 태평양 지역의 폐수 처리 시장은 환경 규제 강화와 일상생활에서 고품질의 안전한 물에 대한 선호도 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 중국, 인도, 일본에서 인구 증가와 소비자 구매력 강화에 힘입어 식음료, 제약, 화학, 퍼스널 케어 부문이 급성장하고 있으며, 이는 킬레이트제 수요를 더욱 증대시켜 시장 성장을 촉진할 것입니다. 일례로, 2022년 6월, 수질 환경 관리를 전문으로 하는 환경 보호 기업인 China Everbright Water는 산둥성 쯔보시 장뎬 동화학 산업 단지 산업 폐수 처리 시설의 확장 및 업그레이드 프로젝트를 수주했습니다. 이 프로젝트는 BOT(Build-Operate-Transfer) 모델로 운영되며, 일일 산업 폐수 처리 용량은 약 5,000m3입니다. 위에 언급된 모든 요인들은 예측 기간 동안 아시아 태평양 킬레이트제 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

킬레이트제 시장은 부분적으로 통합된(Partially Consolidated) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Dow, BASF SE, Nouryon, Kemira, Mitsubishi Chemical Group Corporation 등이 있습니다(순서는 무작위).

# 최근 산업 동향

* 2023년 1월: Nouryon은 폴란드에 본사를 둔 킬레이트 미량 영양소, 엽면 비료 및 기타 특수 농업 솔루션 공급업체인 ADOB를 인수했습니다.
* 2022년 2월: Nouryon은 친환경 자동 식기세척 및 액체 세탁 제품에 대한 소비자 수요 증가에 대응하기 위해 네덜란드에 생분해성 킬레이트 생산 시설을 가동했습니다.

킬레이트제 시장 보고서 요약

본 보고서는 킬레이트제(Chelating Agents) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 킬레이트제는 금속 이온과 배위 공유 결합을 형성하여 안정적인 수용성 복합체를 만드는 화학 화합물로, 부식 억제제, 가정 및 산업용 세정제, 펄프 및 제지 산업의 표백제, 식품 및 음료 첨가제 등 다양한 분야에 활용됩니다. 또한 폐수 처리, 화학 반응 촉매, 제약 분야의 중금속 중독 치료에도 사용됩니다.

1. 연구 범위 및 방법론
보고서는 연구 가정 및 범위, 연구 방법론을 명시하며, 시장 역학, 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 다룹니다. 시장 규모는 부피(톤)를 기준으로 측정 및 예측됩니다.

2. 시장 역학
* 성장 동인: 가정용 세정제 사용 증가, 펄프 및 제지 산업에서의 킬레이트제 소비 확대, 수처리 분야의 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 제약 요인: 비생분해성 킬레이트제와 관련된 환경 위험이 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.
* 산업 분석: 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 분석합니다.

3. 시장 세분화
시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 유형: 비생분해성 킬레이트제와 생분해성 킬레이트제로 나뉩니다.
* 적용 분야: 세정제, 펄프 및 제지, 수처리, 농화학, 화학, 식품 및 음료, 제약, 퍼스널 케어, 기타 응용 분야(사진, 섬유 가공 등)로 구분됩니다.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 15개국 시장 규모 및 예측을 포함합니다.

4. 시장 규모 및 예측
킬레이트제 시장은 2024년 566.68천 톤으로 추정되었으며, 2025년에는 590.29천 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 4% 이상의 성장률을 기록하며 2030년에는 718.18천 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측을 제공합니다.

5. 경쟁 환경
주요 시장 참여 기업으로는 Dow, BASF SE, Nouryon, Kemira, Mitsubishi Chemical Group Corporation 등이 있습니다. 보고서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 분석, 선도 기업의 전략 등을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향
친환경 킬레이트제에 대한 인식 증가와 수요 확대, 그리고 제약 산업의 성장이 시장의 주요 기회이자 미래 동향으로 제시됩니다.

7. 주요 지역 분석
아시아 태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 가정 내 세척제 사용 증가
  • 4.1.2 펄프 및 제지 산업에서 킬레이트제 소비 증가
  • 4.1.3 수처리 응용 분야의 수요 증가
• 4.2 제약
  • 4.2.1 비생분해성 킬레이트제와 관련된 환경 위험
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 협상력
  • 4.4.2 구매자의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (부피 기준 시장 규모)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 비생분해성
  • 5.1.2 생분해성
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 세척제
  • 5.2.2 펄프 및 제지
  • 5.2.3 수처리
  • 5.2.4 농화학
  • 5.2.5 화학
  • 5.2.6 식음료
  • 5.2.7 제약
  • 5.2.8 퍼스널 케어
  • 5.2.9 기타 적용 분야 (사진, 섬유 가공 등)
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 ADM
  • 6.4.2 Ascend Performance Materials
  • 6.4.3 Ava Chemicals Pvt. Ltd.
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Bozzetto Group
  • 6.4.6 Chemtex Specialty Limited
  • 6.4.7 Dow
  • 6.4.8 Hexion
  • 6.4.9 Kemira
  • 6.4.10 Lanxess
  • 6.4.11 Macrocyclics
  • 6.4.12 Merck KGaA
  • 6.4.13 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
  • 6.4.14 Nagase & Co., Ltd.
  • 6.4.15 Nippon Shokubai Co., Ltd.
  • 6.4.16 Nouryon
  • 6.4.17 Shandong IRO Chelating Chemical Co. Ltd.
  • 6.4.18 Tate & Lyle PLC
  • 6.4.19 Tosoh Corporation
  • 6.4.20 Zhonglan Industry Co., Ltd.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 친환경 킬레이트제에 대한 인식 및 수요 증가
• 7.2 확대되는 제약 산업