바이오 유기산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

바이오 유기산 시장 개요: 규모, 점유율 및 산업 분석 (2025-2030)

본 보고서는 글로벌 바이오 유기산 시장의 생산 규모, 성장 동향 및 예측(2025-2030)에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 시장은 원료(바이오매스, 옥수수, 설탕 등), 제품 유형(바이오 젖산, 바이오 아세트산, 바이오 아디프산, 바이오 아크릴산, 바이오 숙신산 등), 응용 분야(고분자, 헬스케어, 섬유, 코팅, 식품 등) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다.

# 시장 스냅샷 및 주요 통계

바이오 유기산 시장 규모는 2025년 522만 톤으로 추정되며, 2030년에는 698만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 6% 이상의 견고한 성장률을 보일 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 전망되며, 현재 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 이는 시장이 여러 플레이어에 의해 세분화되어 있음을 의미합니다.

# COVID-19 팬데믹의 영향

COVID-19 팬데믹은 초기 봉쇄 조치, 엄격한 사회적 거리두기, 공급망 혼란 등으로 인해 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 식품 및 음료, 섬유, 코팅 시장이 타격을 입으면서 바이오 유기산 시장에도 악영향을 미쳤습니다. 그러나 제한 조치 해제 이후 시장은 빠르게 회복되었습니다. 식품 및 음료, 섬유, 코팅 등 최종 사용자 산업에서 바이오 유기산 소비가 증가하면서 시장은 상당한 회복세를 보였습니다.

# 시장 동인, 제약 및 기회

성장 동인: 기존 유기산에 대한 엄격한 규제와 헬스케어 응용 분야에서 바이오 기반 고분자에 대한 수요 증가가 바이오 유기산 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 환경 규제 강화와 지속 가능한 제품에 대한 소비자 인식이 높아지면서 바이오 기반 대안의 채택이 가속화되고 있습니다.

시장 제약: 바이오 기반 화학 물질의 높은 생산 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다. 이는 기존 석유 기반 유기산에 비해 가격 경쟁력 확보에 어려움을 줄 수 있습니다.

시장 기회: 친환경 제품으로의 전환 추세는 예측 기간 동안 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 지속 가능성에 대한 전 세계적인 관심이 증가하면서 바이오 유기산의 적용 범위가 더욱 확대될 잠재력이 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

1. 식품 및 음료 산업의 시장 지배:
식품 및 음료 최종 사용자 산업은 예측 기간 동안 바이오 유기산 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 바이오 유기산 및 그 파생물은 음료, 식품, 사료 생산에 광범위하게 사용됩니다. 이들은 산도 조절을 위한 완충제, 항산화제, 보존제, 향미 증진제, 금속 이온 봉쇄제 등 다양한 기능을 수행합니다.

* 북미 및 유럽 시장: 북미와 유럽은 전 세계적으로 식품 및 음료 시장이 가장 큰 지역입니다. 미국 인구조사국에 따르면, 2023년 11월 미국의 소매 및 식품 서비스 월별 매출은 약 7,057억 달러로, 9월의 7,049억 달러 대비 증가했습니다. 이러한 식품 및 음료 제품 시장의 성장은 미국 내 바이오 유기산 시장을 견인할 것입니다.
* 멕시코 시장: USDA에 따르면 멕시코는 미국과 브라질에 이어 아메리카 대륙에서 세 번째로 큰 식품 가공 산업을 보유하고 있습니다. 농업 시장 자문 그룹(GCMA) 데이터에 따르면, 멕시코의 2023년 식품 생산량은 2022년 2억 8,700만 톤에서 증가한 2억 9,000만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.
* 유럽 시장: FoodDrinkEurope에 따르면, 유럽 식품 및 음료 산업의 매출은 2022년 4분기에 전 분기 대비 2.3%, 전년 동기 대비 19.2% 증가했습니다. 이러한 매출 성장은 해당 지역의 바이오 유기산 시장을 촉진할 것으로 보입니다.
* 독일 시장: 독일은 유럽에서 가장 큰 식품 및 음료 시장이며, 식품 산업은 독일에서 네 번째로 큰 산업 부문입니다. 독일 식품 및 음료 산업 연맹(BVE) 데이터에 따르면, 2022년 독일의 식품 및 음료 가공 총수익은 전년 대비 17.9% 성장한 207억 달러에 달했습니다. 이처럼 식품 및 음료 부문의 성장은 해당 지역의 바이오 유기산 시장을 견인할 것입니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 성장 주도:
아시아 태평양 지역은 의약품, 섬유, 코팅, 식품 및 음료 최종 사용자 산업의 수요 증가로 인해 바이오 유기산 시장을 지배하고 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

* 중국 및 인도 식품 및 음료 시장: 중국과 인도는 이 지역에서 가장 큰 식품 및 음료 시장입니다. 중국 경공업 연합회에 따르면, 연간 매출 280만 달러 이상의 주요 식품 제조업체들은 2022년에 1조 5,300억 달러 이상의 매출을 기록했습니다. 이는 2021년 대비 5.6%의 전년 대비 성장을 나타내며, 식품 산업의 강력한 성장을 보여줍니다. 인도에서도 식품 및 음료 부문은 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. IBEF에 따르면, 인도 식품 가공 시장 규모는 2022년 3,072억 달러에 달했으며, 2028년에는 5,473억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 식품 가공 시장의 성장은 인도에서 바이오 기반 유기산의 사용을 증가시킬 것입니다.
* 인도 의약품 시장: 의약품 부문에서도 바이오 유기산 수요가 증가하고 있습니다. 인도는 200개국 이상에 의약품을 수출하는 글로벌 의약품 허브입니다. 2022-2023년 상반기 동안 의약품 산업에 대한 외국인 직접 투자 유입은 25% 증가했습니다. IBEF에 따르면, 의약품 산업 매출은 2024년까지 650억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이처럼 의약품 시장의 성장은 바이오 유기산 시장을 견인할 것입니다.
* 중국 섬유 산업: 중국의 섬유 산업은 상당한 시장 성장을 기록했습니다. 중국 국가통계국에 따르면, 2022년 중국의 섬유 생산량은 382억 미터로, 전년 동기 235억 미터 대비 증가했습니다. 12월에는 약 34억 7천만 미터의 의류 직물이 생산되었으며, 월별 섬유 생산량은 꾸준히 30억 미터 이상을 유지했습니다.

이러한 요인들로 인해 아시아 태평양 지역의 바이오 유기산 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 경쟁 환경

바이오 유기산 시장은 세분화된(fragmented) 특성을 보입니다. 주요 시장 참여자로는 BASF SE, DSM, Mitsubishi Chemical Corporation, Cargill, Incorporated, ADM 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 연구 개발, 생산 능력 확장, 전략적 파트너십 등에 투자하고 있습니다.

# 최근 산업 발전

* 2022년 10월: Corbion은 아시아 태평양 지역에서 친환경 솔루션에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 바이오 기반 젖산 생산을 발표했습니다. 태국에 새로운 젖산 시설을 건설할 계획을 밝혔으며, 이는 더 넓은 시장에 바이오 기반 유기산을 공급하려는 회사의 노력을 보여줍니다.
* 2022년 5월: BASF는 바이오 기반 유기산 제품 라인 확장을 발표했습니다. 회사는 바이오 기반 숙신산을 기반으로 하는 새로운 생분해성 및 퇴비화 가능한 고분자를 제조했습니다. 이 고분자는 더욱 친환경적이며 섬유, 농업, 포장 산업에서 활용될 수 있습니다.

이러한 산업 발전은 바이오 유기산 시장의 혁신과 성장을 촉진하며, 지속 가능한 솔루션에 대한 전 세계적인 요구에 부응하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 바이오 유기산 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 바이오 유기산은 기존 합성 제품에 비해 환경적으로 지속 가능하고 경제적인 대안으로, 의약품, 고분자, 윤활유, 식품, 화장품, 용매, 산소화 디젤 연료, 코팅 등 다양한 분야에 활용됩니다.

1. 연구 범위 및 방법론
본 연구는 바이오 유기산 시장의 가정 및 범위를 명확히 하고, 체계적인 연구 방법론을 통해 시장을 분석합니다.

2. 시장 역학
시장 성장 동인으로는 기존 유기산에 대한 엄격한 규제와 헬스케어 애플리케이션에서 바이오 기반 고분자에 대한 수요 증가가 주요하게 작용합니다. 반면, 바이오 기반 화학 물질의 높은 생산 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.

3. 시장 세분화
바이오 유기산 시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다 (시장 규모는 부피(톤) 기준).
* 원료: 바이오매스, 옥수수, 설탕 및 기타 원료로 구분됩니다.
* 제품 유형: 바이오 젖산, 바이오 아세트산, 바이오 아디프산, 바이오 아크릴산, 바이오 숙신산 및 기타 제품 유형(바이오 시트르산, 바이오 푸마르산 등)을 포함합니다.
* 적용 분야: 고분자, 의약품, 섬유, 코팅, 식음료 및 기타 적용 분야(개인 위생용품, 화학 물질 등)로 나뉩니다.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 5개 주요 지역과 15개 국가별 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

4. 시장 규모 및 예측
글로벌 바이오 유기산 시장은 2024년 491만 톤으로 추정되었으며, 2025년에는 522만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 6% 이상의 성장률을 보이며, 2030년에는 698만 톤 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측을 포함합니다.

5. 지역별 주요 동향
2025년 기준 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 및 순위 분석, 주요 기업의 전략을 다룹니다. 주요 기업으로는 ADM, Abengoa, BASF SE, BioAmber Inc, Braskem, Cargill, Incorporated, Corbion, Cosun, DSM, Genomatica, Gfbio, Mitsubishi Chemical Corporation, NatureWorks LLC, Novozymes, PTT Global Chemical Public Company Limited 등이 언급됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 동향
미래 동향으로는 친환경 제품으로의 전환이 주요 시장 기회로 부각됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 기존 유기산에 대한 엄격한 규제
  • 4.1.2 헬스케어 애플리케이션에서 바이오 기반 폴리머에 대한 수요 증가
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 바이오 기반 화학물질의 높은 생산 비용
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 협상력
  • 4.4.2 구매자의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)

• 5.1 원료
  • 5.1.1 바이오매스
  • 5.1.2 옥수수
  • 5.1.3 옥수수
  • 5.1.4 설탕
  • 5.1.5 기타 원료
• 5.2 제품 유형
  • 5.2.1 바이오 젖산
  • 5.2.2 바이오 아세트산
  • 5.2.3 바이오 아디프산
  • 5.2.4 바이오 아크릴산
  • 5.2.5 바이오 숙신산
  • 5.2.6 기타 제품 유형 (바이오 시트르산, 바이오 푸마르산 등)
• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 폴리머
  • 5.3.2 의약품
  • 5.3.3 섬유
  • 5.3.4 코팅
  • 5.3.5 식음료
  • 5.3.6 기타 적용 분야 (퍼스널 케어, 화학물질 등)
• 5.4 지역
  • 5.4.1 아시아-태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아-태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 이탈리아
  • 5.4.3.4 프랑스
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 ADM
  • 6.4.2 Abengoa
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 BioAmber Inc
  • 6.4.5 Braskem
  • 6.4.6 Cargill, Incorporated
  • 6.4.7 Corbion
  • 6.4.8 Cosun
  • 6.4.9 DSM
  • 6.4.10 Genomatica
  • 6.4.11 Gfbio
  • 6.4.12 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 6.4.13 NatureWorks LLC
  • 6.4.14 Novozymes
  • 6.4.15 PTT Global Chemical Public Company Limited
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 친환경 제품으로의 초점 전환
• 7.2 기타 기회