웨이퍼 비스킷 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

웨이퍼 비스킷 시장: 규모, 분석 및 동향 (2026-2031년 성장 동향 및 예측)

시장 개요

웨이퍼 비스킷 시장은 2026년 1,034억 5천만 달러 규모로 추정되며, 2025년 982억 3천만 달러에서 성장하여 2031년에는 1,339억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.31%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 변화하는 소비자 선호도와 공급망 압력 속에서도 시장의 회복력을 반영합니다.

시장의 확장은 근본적인 간식 섭취 행동의 변화에 기인합니다. 현재 소비자의 48.8%가 하루 3회 이상 간식을 섭취하며, 이는 편리하고 휴대하기 쉬운 형태의 제품에 대한 지속적인 수요를 촉진하고 있습니다. 시장은 새로운 맛, 다층 웨이퍼 형태, 저당, 글루텐 프리, 고단백 웨이퍼와 같은 건강 지향적 옵션 등 지속적인 제품 혁신을 통해 광범위한 소비층, 특히 건강에 민감한 구매자들을 유인하고 있습니다. 또한, 크림 충전 및 초콜릿 코팅 웨이퍼의 인기는 전체 매출의 상당 부분을 차지하며, 풍부하고 맛있는 간식에 대한 소비자 선호도를 반영합니다.

지역별로는 인구 밀도와 가처분 소득 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 특히 강한 성장이 나타나고 있으며, 유럽의 성숙 시장에서는 장인 정신이 깃든 유기농 제품에 대한 수요가 높습니다. 동시에, 식품 안전 기준이 전 세계적으로 진화함에 따라 규제 준수 부담이 가중되어 제조업체는 여러 관할권에 걸쳐 복잡한 라벨링 요구 사항을 준수해야 합니다. 그러나 이러한 어려움은 유통 기한을 연장하는 포장 혁신, 전자상거래 침투 확대, 단백질 및 저당 소비층을 겨냥한 건강 지향적 제형의 확산과 같은 강력한 수요 동인에 의해 상쇄됩니다.

주요 시장 지표 (2026년 기준)

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 1,034억 5천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 1,339억 8천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 5.31% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Mars, Incorporated, Hostess Brands, LLC, Nestlé S.A., Mondelēz International, LOTTE (순서 무관)

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 크림/초콜릿/과일 충전 웨이퍼 비스킷이 2025년 시장 점유율 60.22%로 선두를 차지했으며, 코팅 웨이퍼는 2031년까지 5.58%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 카테고리별: 일반 제품이 2025년 매출의 95.41%를 차지했으며, 유기농 제품은 2031년까지 6.54%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 형태/모양별: 벽돌형 웨이퍼가 2025년 시장 규모의 92.10%를 차지했으며, 스틱형은 2031년까지 7.02%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 포장별: 상자 포장이 2025년 매출의 39.81%를 차지했으며, 스탠드업 파우치는 2031년까지 7.05%의 CAGR을 보일 것입니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트가 2025년 가치의 57.25%를 창출했으며, 온라인 소매는 2031년까지 6.18%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 가치의 32.74%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 6.41%의 가장 빠른 성장률을 보일 것입니다.

글로벌 웨이퍼 비스킷 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 편리한 이동 중 간식 수요: 소비자의 간식 섭취 패턴이 빈번하고 휴대하기 쉬운 형태로 변화하고 있으며, 거의 절반의 소비자가 하루 3회 이상 간식을 섭취합니다. 웨이퍼 비스킷은 본질적인 휴대성과 긴 유통 기한으로 이러한 트렌드에 유리하게 포지셔닝되어 있습니다. 특히 Gen Z와 밀레니얼 세대는 편리함을 우선시하며, 소비자의 68.8%는 품질 개선을 위해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있습니다.
2. 신선도 및 매력을 위한 포장 기술 발전: 활성 포장 시스템은 항산화 및 항균제를 통합하여 제품의 유통 기한을 연장하고 감각적 특성을 유지합니다. 스마트 포장은 실시간 품질 모니터링을 가능하게 하며, 식물성 포장재는 지속 가능한 대안으로 부상하고 있습니다. 스탠드업 파우치는 7.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 여러 번 섭취해도 제품 무결성을 유지하는 재밀봉 가능한 형태에 대한 소비자 선호도를 반영합니다.
3. 제품 혁신 및 다양한 맛의 확장: 제조업체는 새로운 맛과 한정판 시즌 제품을 통해 소비자의 63%가 새로운 맛을 시도하는 것을 즐기고, 48%가 매년 한정판 SKU를 구매하는 등 맛 실험을 강화하고 있습니다. 지역적 특성을 반영한 제품(예: 중국의 말차, 팥, 리치 맛 비스킷)에 대한 수요가 증가하고 있으며, 코팅 웨이퍼는 평균 단가를 3% 상승시키는 등 질감의 층화도 프리미엄 인식을 높입니다. 모듈식 충전 장비를 통한 신속한 프로토타이핑은 개발 주기를 단축시키고, 소셜 미디어 캠페인은 Gen Z와 밀레니얼 세대 사이에서 신제품 시도를 촉진합니다.
4. 건강 지향적 옵션: 설탕 첨가량 감소에 대한 전 세계적인 정책 압력으로 인해 건강에 좋은 웨이퍼 제품의 재형성이 가속화되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 일일 에너지 섭취량의 10% 미만으로 자유당을 제한할 것을 권고하며, 이는 2025년 현재 54개국에서 국가 식단 정책에 채택되었습니다. 미국 FDA의 “첨가당” 라벨링 의무화로 인해 2020년에서 2024년 사이에 38%의 제과업체가 설탕을 줄이거나 저당 제품을 출시했습니다. 유기농 스낵 판매는 2024년에 8% 증가하여 18억 달러에 달했으며, 비스킷은 11%로 가장 빠르게 성장하는 하위 카테고리였습니다. 기능성 강화도 확대되어, 2024년 출시된 신규 웨이퍼 SKU의 27%가 단백질 분리물, 프리바이오틱스 또는 비타민을 함유했습니다.

성장 제약 요인:

1. 공급망 혼란: 원자재 가격 변동성이 심화되어 설탕 가격은 2011년 이후 최고치를 기록했으며, 밀 공급망도 압력을 받고 있습니다. 운송 비용 인플레이션과 노동력 부족은 이러한 문제를 더욱 심화시킵니다. 제조업체는 수직 통합 및 장기 공급 계약을 통해 대응하지만, 이는 상당한 자본 투자를 필요로 합니다.
2. 규제 준수 부담: 주요 시장에서 라벨링 및 성분 규제가 강화되고 있습니다. 유럽 연합은 2026년 1월부터 포장 전면 영양 점수제를 의무화하며, 영국은 2025년 10월부터 고지방, 고염분, 고당분(HFSS) 제품의 진열 제한을 시행합니다. 미국 FDA의 식품 안전 현대화법에 따른 추적성 규정은 밀, 코코아 등 주요 성분에 대한 로트 단위 기록 보관을 의무화하여 연간 공장당 감사 문서화 시간을 400시간 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한, EU의 포장 및 포장 폐기물 규제는 2030년까지 일회용 플라스틱을 20% 감축하는 것을 목표로 하여 재활용 가능한 단일 소재 또는 종이 기반 라미네이트로의 전환을 유도하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 충전형 제품이 프리미엄 성장을 주도
* 크림/초콜릿/과일 충전 웨이퍼 비스킷은 2025년 시장 점유율 60.22%를 차지하며, 풍부한 맛과 질감에 대한 소비자 선호도를 반영합니다. 이 제품들은 프리미엄 포지셔닝과 재료 비용으로 인해 높은 마진 구조를 가지며, 맛 혁신 및 포장 정교화에 대한 지속적인 투자를 가능하게 합니다. 코팅 웨이퍼 비스킷은 시장 점유율은 작지만, 2031년까지 5.58%의 CAGR로 우수한 성장 모멘텀을 보이며, 성공적인 프리미엄화 전략과 현대 소매 채널을 통한 유통 확장에 의해 주도됩니다.

* 카테고리별: 일반 제품의 지배 속 유기농 제품의 가속화
* 일반 웨이퍼 비스킷은 2025년 시장 점유율 95.41%로 압도적인 우위를 유지하며, 대중 시장 부문 전반에 걸쳐 확립된 소비자 선호도와 가격 민감도를 반영합니다. 그러나 유기농 제품은 2031년까지 6.54%의 CAGR로 빠르게 성장하며, 건강 및 환경적 이점에 대한 소비자들의 높은 가격 지불 의향을 나타냅니다.

* 형태/모양별: 스틱형 혁신이 벽돌형 전통에 도전
* 벽돌형 웨이퍼 비스킷은 2025년 시장 점유율 92.10%로 지배적이며, 확립된 소비자 친숙도와 제조 효율성 이점을 활용하여 경쟁력 있는 가격 전략을 가능하게 합니다. 스틱형 제품은 현재 점유율은 작지만, 2031년까지 7.02%의 예외적인 성장률을 보이며, 이동 중 섭취 트렌드에 부합하는 부분 제어 이점과 향상된 휴대성에 의해 주도됩니다.

* 포장별: 편리함을 통해 파우치 포장 인기 상승
* 상자 포장은 2025년 39.81%로 가장 큰 포장 점유율을 유지하며, 확립된 소매 진열 이점과 수량을 통한 가치에 대한 소비자 인식을 활용합니다. 스탠드업 파우치/백은 2031년까지 7.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 여러 번 섭취해도 제품 신선도를 유지하는 편리하고 재밀봉 가능한 형태로 성공적으로 포지셔닝되고 있습니다.

* 유통 채널별: 디지털 상거래가 소매업을 변화
* 슈퍼마켓/대형마트는 2025년 유통 점유율 57.25%를 차지하며, 확립된 소비자 쇼핑 패턴과 진열 위치 및 프로모션 효과를 최적화하는 카테고리 관리 전문성을 활용합니다. 온라인 소매점은 2031년까지 6.18%의 CAGR로 가장 강력한 성장을 보이며, 디지털 상거래 트렌드와 전통적인 소매 마진을 우회하는 직접 소비자(D2C) 기회에 성공적으로 적응하고 있습니다.

지역 분석

* 유럽: 2025년 시장 점유율 32.74%로 글로벌 웨이퍼 비스킷 소비를 주도하며, 확립된 제과 전통과 정교한 유통 네트워크를 통해 프리미엄 제품 포지셔닝을 가능하게 합니다. 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스는 브랜드 충성도와 품질 인식이 프리미엄 가격 전략을 뒷받침하는 핵심 소비 시장입니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 6.41%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하며, 중국, 인도, 동남아시아 등 주요 시장의 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 현대 소매 인프라 확장에 의해 주도됩니다. 중국 소비자들은 2022년 이후 매장 수가 25,000개로 3배 증가한 할인 스낵 소매 형태를 점점 더 많이 수용하고 있습니다. 필리핀 스낵 시장은 2023년 26억 달러 규모로, 2028년까지 8%의 CAGR이 예상되며, 비스킷을 포함한 구운 스낵은 2억 6,500만 달러에 달합니다.
* 북미: 확립된 브랜드 포트폴리오와 혁신 역량을 통해 상당한 시장 점유율을 유지하지만, 건강 지향적 트렌드가 전통적인 제과 소비 패턴에 도전하면서 성장률은 완만합니다.
* 남미 및 중동 아프리카: 경제 발전과 도시화가 소비자 기반을 확대하는 새로운 기회 시장이지만, 인프라 한계와 수입 의존도가 단기적인 성장 잠재력을 제약합니다.

경쟁 환경

웨이퍼 비스킷 시장은 다국적 기업과 지역 전문 기업 간의 균형 잡힌 경쟁으로 중간 정도의 집중도를 보이며, 지속적인 혁신과 전략적 포지셔닝을 주도합니다. 시장 선두 기업들은 글로벌 유통 네트워크와 브랜드 포트폴리오를 활용하여 경쟁 우위를 유지하며, 소규모 기업들은 틈새 시장과 현지 시장 전문성에 집중하여 특화된 기회를 포착합니다. 자동화 투자로 비용 최적화 및 품질 일관성을 가능하게 하는 기술 채택이 경쟁 성공을 점점 더 좌우하고 있습니다.

전략적 통합은 산업 역학을 재편하고 있습니다. Mars의 Kellanova 359억 달러 인수는 스낵 포트폴리오를 크게 확장하고 유통 채널 전반에 걸쳐 시너지를 창출합니다. Mondelez International의 중국 케이크 및 페이스트리 제조업체 Evirth의 지분 인수는 고성장 신흥 시장을 겨냥한 지리적 확장 전략을 보여줍니다. 건강 지향적 제형 및 지속 가능한 포장 솔루션에서 기회가 발생하며, 규제 준수 및 소비자 교육은 초기 진입 기업을 보호하는 진입 장벽을 형성합니다. 2025년 산업 예산이 1.1% 감소하는 등 자본 지출 제약으로 인해 자동화 및 디지털화에 대한 전략적 우선순위가 강제됩니다.

주요 기업: Mars, Incorporated, Hostess Brands, LLC, Nestlé S.A., Mondelēz International, LOTTE

최근 산업 동향

* 2025년 4월: 영국 ‘프리 프롬(free from)’ 스낵 전문 기업 Crave는 ‘영국 최초’의 글루텐 프리 및 비건 핑크 웨이퍼 비스킷인 ‘핑크 치타 웨이퍼(Pink Cheetah Wafers)’를 출시하며 비스킷 포트폴리오를 확장했습니다.
* 2024년 9월: Hostess의 Voortman 브랜드는 바닐라 및 초콜릿 맛으로 제공되는 인기 웨이퍼 쿠키의 새로운 스낵 사이즈 버전을 출시했습니다. 이 제품은 편리한 이동 중 간식 형태로 포장되었습니다.
* 2023년 9월: Biscuit International은 초콜릿과 우유로 채워진 ‘웨이퍼 샌드위치(Wafer Sandwich)’를 출시했습니다. 이 제품은 식사 사이 또는 이동 중에 간편하게 즐길 수 있도록 두 개씩 포장되어 있습니다.

이 보고서는 얇은 반죽을 뜨거운 판 사이에 구워 독특한 식감을 제공하는 웨이퍼 비스킷 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 조사 방법론, 경영 요약 등을 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.

시장 현황 (Market Landscape)
시장 개요를 시작으로, 웨이퍼 비스킷 시장의 주요 동인들이 상세히 분석됩니다. 주요 동인으로는 편리한 온더고(on-the-go) 스낵 수요 증가, 신선도와 매력을 높이는 포장 기술 발전, 제품 혁신 및 다양한 맛의 확장, 건강 지향적 옵션의 부상, 브랜드 차별화 및 마케팅 활동, 그리고 현대 소매 및 전자상거래의 확장이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 공급망 중단, 규제 준수 부담, 더 건강한 스낵 대안의 성장, 그리고 현대적인 가공을 위한 높은 기술 투자 등이 언급됩니다. 또한, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조와 경쟁 역학을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망 (Market Size and Growth Forecasts)
웨이퍼 비스킷 시장은 2031년까지 1,339억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 연평균 성장률(CAGR) 5.31%를 기록할 것으로 전망됩니다.
시장은 제품 유형(크림/초콜릿/과일 필링 웨이퍼 비스킷, 코팅 웨이퍼 비스킷), 카테고리(일반, 유기농), 형태/모양(벽돌형, 스틱형), 포장(상자, 스탠드업 파우치/백, 패킷/사셰, 기타), 유통 채널(슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.
특히 아시아 태평양 지역은 도시화와 가처분 소득 증가에 힘입어 6.41%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 포장 형식 중에서는 재밀봉 가능성과 경량화 덕분에 스탠드업 파우치가 7.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
공급망 압력과 관련하여, 설탕 및 밀 가격 급등과 운송비 인플레이션이 마진을 잠식하고 있으며, 이에 따라 수직 통합 및 장기 소싱 계약이 촉진되고 있습니다.

경쟁 환경 (Competitive Landscape)
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제시합니다. Mars, Incorporated, Hostess Brands, LLC, Nestlé S.A., Mondelēz International, LOTTE, Kellogg Company (Keebler), Ulker Biskuvi Sanayi A.S., Bahlsen GmbH & Co. KG, Orion Corporation, Britannia Industries Limited, Parle Products Pvt. Ltd., Arcor S.A.I.C., Lotus Bakeries NV, Campbell Soup Co. (Pepperidge Farm), Ravi Foods Pvt. Ltd. (Dukes), Loacker S.p.A., Manner AG, Universal Robina Corporation, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Mayora Indah Tbk 등 주요 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망 (Market Opportunities and Future Outlook)
마지막으로, 보고서는 웨이퍼 비스킷 시장의 주요 기회와 미래 전망에 대한 분석을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편리하고 이동 중에도 즐길 수 있는 스낵 수요

  • 4.2.2 신선도 및 매력을 위한 포장 기술 발전

  • 4.2.3 제품 혁신 및 맛 다양성 확대

  • 4.2.4 건강 지향적 옵션

  • 4.2.5 브랜드 차별화 및 마케팅 이니셔티브

  • 4.2.6 현대 소매 및 전자상거래 확장

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 공급망 중단

  • 4.3.2 규제 준수 부담

  • 4.3.3 더 건강한 스낵 대안의 성장

  • 4.3.4 현대적인 가공을 위한 높은 기술 투자

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 크림/초콜릿/과일 충전 웨이퍼 비스킷

  • 5.1.2 코팅 웨이퍼 비스킷

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 유기농

• 5.3 형태/모양별
  • 5.3.1 벽돌형

  • 5.3.2 스틱형

• 5.4 포장별
  • 5.4.1 상자

  • 5.4.2 스탠드업 파우치/봉투

  • 5.4.3 패킷/소포장

  • 5.4.4 기타

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.5.2 편의점/식료품점

  • 5.5.3 온라인 소매점

  • 5.5.4 기타 유통 채널

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 이탈리아

  • 5.6.2.4 프랑스

  • 5.6.2.5 스페인

  • 5.6.2.6 네덜란드

  • 5.6.2.7 폴란드

  • 5.6.2.8 벨기에

  • 5.6.2.9 스웨덴

  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 호주

  • 5.6.3.5 인도네시아

  • 5.6.3.6 대한민국

  • 5.6.3.7 태국

  • 5.6.3.8 싱가포르

  • 5.6.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.4 남미

  • 5.6.4.1 브라질

  • 5.6.4.2 아르헨티나

  • 5.6.4.3 콜롬비아

  • 5.6.4.4 칠레

  • 5.6.4.5 페루

  • 5.6.4.6 남미 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 남아프리카

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 아랍에미리트

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 이집트

  • 5.6.5.6 모로코

  • 5.6.5.7 터키

  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Mars, Incorporated

  • 6.4.2 Hostess Brands, LLC

  • 6.4.3 Nestlé S.A.

  • 6.4.4 Mondelēz International

  • 6.4.5 LOTTE

  • 6.4.6 Kellogg Company (Keebler)

  • 6.4.7 Ulker Biskuvi Sanayi A.S.

  • 6.4.8 Bahlsen GmbH & Co. KG

  • 6.4.9 Orion Corporation

  • 6.4.10 Britannia Industries Limited

  • 6.4.11 Parle Products Pvt. Ltd.

  • 6.4.12 Arcor S.A.I.C.

  • 6.4.13 Lotus Bakeries NV

  • 6.4.14 Campbell Soup Co. (Pepperidge Farm)

  • 6.4.15 Ravi Foods Pvt. Ltd. (Dukes)

  • 6.4.16 Loacker S.p.A.

  • 6.4.17 Manner AG

  • 6.4.18 Universal Robina Corporation

  • 6.4.19 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

  • 6.4.20 Mayora Indah Tbk

7. 시장 기회 및 미래 전망