자동차 수리 및 유지보수 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 자동차 수리 및 유지보수 서비스 시장은 2026년부터 2031년까지 견고한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 2026년 0.86조 달러 규모에서 2031년에는 1.15조 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.95%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 차량 평균 연령 증가, 커넥티드 카 진단 기술의 확산, 그리고 편리성을 높이는 온디맨드 서비스 모델의 확대에 힘입어 이루어지고 있습니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인

1. 노후 차량 증가: 2025년 미국 차량의 평균 연령은 12.8년에 달했으며, 이는 유럽에서도 유사한 추세를 보입니다. 노후 차량은 더 빈번한 부품 교체를 요구하며, 이는 서비스 제공업체의 수익 증대로 이어집니다. 특히 보증 기간이 만료된 차량 소유자에게는 독립 정비소가 비용 효율적인 대안이 되며, OEM 센터는 인증 부품과 소프트웨어 업데이트를 강조하여 프리미엄 서비스를 정당화합니다. 높은 주행 거리는 타이어, 브레이크, 서스펜션 등 소모품의 마모를 가속화하여 예측 가능한 서비스 주기를 형성합니다.

2. 커넥티드 카 진단 기술의 성장: 현대 차량은 방대한 텔레매틱스 데이터를 전송하여 고장 발생 며칠 또는 몇 주 전에 운전자와 정비소에 경고하는 예측 대시보드를 가능하게 합니다. AI 기반 플랫폼은 진단 시간을 최대 절반까지 단축하여 추가 수익 창출 기회를 제공하고 재방문율을 줄여 평판을 높입니다. 초기 도입 업체들은 원격 건강 점검, 무선(OTA) 소프트웨어 업데이트, 사전 부품 주문 등을 통해 차별화를 꾀하며 가동 중단 시간을 최소화합니다. 그러나 데이터 접근성은 여전히 마찰 지점으로 남아있어, 독립 서비스 제공업체들이 OEM 네트워크와 동등한 접근권을 가질 수 있도록 하는 입법 노력이 진행 중입니다.

3. 온디맨드/모바일 수리 플랫폼의 급속한 확장: 도시 중심지를 중심으로 온디맨드 및 모바일 수리 플랫폼이 빠르게 확산되며, 바쁜 소비자들에게 문 앞까지 찾아가는 편리함을 제공하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

4. ADAS 센서 보정 의무화: 2026년부터 북미에서 판매되는 신형 승용차의 80% 이상이 전방 충돌 경고 또는 차선 유지 보조 시스템을 탑재하게 되며, 이는 수리 후 정밀한 보정을 요구합니다. 이는 모든 충돌 수리 작업에 추가적인 비용 청구 단계를 생성합니다. 특수 장비, 스캔 도구 및 정렬 랙은 초기 자본 투자를 증가시키지만, 동시에 시장 진입 장벽을 높입니다. 다수의 지점을 가진 서비스 제공업체들은 자체 수리 및 제3자 차체 수리점을 지원하는 중앙 집중식 보정 센터에 투자하여 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.

5. OEM의 ‘수리할 권리’ 법안 확대: 매사추세츠주의 데이터 접근법과 유럽 연합의 업데이트된 형식 승인 규정은 제조업체가 진단 프로토콜을 공유하도록 의무화하여 경쟁을 확대하고 소유 비용을 낮춥니다. 독립 정비소는 보안 코드가 있는 부품을 프로그래밍하고 클라우드 기반 서비스 매뉴얼에 접근할 수 있게 되어, 비딜러 매장의 고객 기반을 넓히고 있습니다.

6. 코로나19 이후 DIY 피로도: 팬데믹 이후 자가 수리에 대한 피로도가 증가하면서, 많은 차량 소유자들이 다시 전문 정비소를 찾게 되는 경향이 나타나고 있습니다.

주요 시장 제약 요인

1. 배터리 전기차(BEV)의 낮은 서비스 빈도: BEV는 내연기관차에 비해 움직이는 부품이 적고 정기적인 오일 교환이 필요 없어, 일상적인 방문 횟수가 약 40% 감소합니다. 서비스 제공업체들은 고전압 배터리 건강 점검, 소프트웨어 업그레이드, 열 관리 서비스 등을 통해 이러한 감소를 상쇄하려 합니다. 그러나 이러한 변화는 절연 도구, 안전 교육, 전용 베이 등 상당한 투자를 요구하여 소규모 독립 업체들에게는 부담이 될 수 있습니다.

2. 숙련된 기술자 부족: Tech Force Foundation 데이터에 따르면, 은퇴하는 기술자의 수가 신규 진입자를 앞질러 2031년까지 수많은 공석이 발생할 것으로 예상됩니다. 정비소들은 초봉 인상 및 학비 지원을 통해 인력을 유치하려 하지만, 피크 시간대에는 작업 공간 부족을 겪습니다. 일부 업체는 증강 현실(AR) 헤드셋을 활용하여 숙련된 전문가가 주니어 직원을 원격으로 안내하도록 함으로써 부족한 인력을 효율적으로 활용하고 품질을 유지하고 있습니다.

3. 보험사 네트워크 통합: 주로 북미 지역에서 보험사 네트워크의 통합이 진행되면서, 정비소들은 보험사가 정한 노동 요율 상한선으로 인해 마진 압박을 받을 수 있습니다.

4. 위조 전자상거래 부품의 확산: 온라인을 통해 유통되는 위조 부품은 특히 가격에 민감한 시장에서 정품 부품의 마진을 잠식하며 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

세그먼트별 시장 분석

* 차량 유형별: 2025년 승용차는 시장 점유율의 62.74%를 차지했으며, 예측 기간 동안 6.03%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 노후화된 세단, SUV, ADAS 개조 및 소프트웨어 업데이트는 전통적인 오일 교환을 넘어선 다양한 수익원을 창출합니다. 경상용차는 전자상거래 확대로 인해 성장하며, 차량 관리 업체들은 예측 유지보수 소프트웨어를 채택하고 있습니다. 대형 상용차는 화물 운송에 필수적이며, 정기적인 배기가스 후처리 서비스가 의무화되어 있습니다.

* 서비스 유형별: 2025년 기계 서비스는 엔진, 변속기, 서스펜션 관리 등 보편적인 필요에 힘입어 시장 점유율의 45.10%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 반면, 디지털 및 연결 서비스는 무선(OTA) 업데이트 요구사항 증가에 따라 예측 기간 동안 6.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 전기 및 전자 수리는 전기화 및 인포테인먼트 시스템의 복잡성 증가에 따라 뒤를 잇고 있습니다. 외관 및 구조 수리는 차량 주행 거리와 상관관계가 있는 충돌률로 인해 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.

* 부품 유형별: 2025년 타이어는 소모품 특성과 안전 관련성으로 인해 시장 규모의 36.10%를 차지했습니다. 고성능 타이어 및 계절용 타이어의 채택은 단위 마진을 높이며, 차량 관리자들은 타이어 공기압 모니터링 분석을 통해 교체 주기를 최적화하고 있습니다. 배터리 부문은 전기화로 인한 진단, 냉각 시스템 유지보수, 수명 주기 재활용 물류 수요 증가에 힘입어 6.08%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기차의 회생 제동으로 인해 브레이크 패드의 성장은 둔화되지만, ADAS 통합은 정밀한 로터 표면을 요구하여 프리미엄 가공 서비스를 유지하고 있습니다.

* 서비스 제공업체별: 2025년 OEM 공인 센터는 보증 의무와 브랜드 충성도에 힘입어 시장 점유율의 47.05%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 그러나 모바일 및 온디맨드 운영업체는 시간에 쫓기는 소비자들에게 문 앞까지 찾아가는 편리함을 제공하며 6.11%의 가장 빠른 CAGR로 빠르게 확장하고 있습니다. 독립 정비소는 가격 경쟁력과 개인화된 상호작용을 통해 관련성을 유지하며, 프랜차이즈 체인은 마케팅 지출과 표준화된 프로세스를 통해 지역 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

지역별 시장 분석

* 북미: 2025년 북미는 높은 차량 밀도, 12년 이상의 평균 차량 연령, 그리고 다양한 서비스 제공업체 생태계를 장려하는 ‘수리할 권리’ 규제에 힘입어 시장 점유율의 38.10%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 교외 통근 패턴과 겨울철 도로 조건은 타이어 및 서스펜션 마모를 증가시켜 반복적인 방문을 유도합니다.

* 아시아 태평양: 중국, 인도, 아세안 국가들이 매년 수백만 명의 신규 자동차 소유자를 추가함에 따라 6.07%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 도시 혼잡은 경미한 충돌 빈도를 증가시켜 차체 및 도장 작업량을 늘리고, 신에너지 차량(NEV)에 대한 정부 인센티브는 EV 전용 서비스에 대한 초기 수요를 창출합니다. 일본과 한국은 첨단 텔레매틱스 통합을 통해 예측 유지보수 채택의 기준을 제시하고 있습니다.

* 유럽* 유럽: 엄격한 배기가스 규제와 노후화된 차량이 혼재하는 시장으로, 특히 서유럽에서는 평균 차량 연령이 높습니다. 전기차(EV) 채택률이 빠르게 증가하면서 EV 전용 정비 서비스 및 충전 인프라에 대한 수요가 커지고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국 등 주요 국가들은 고급 차량 및 정밀 진단 서비스 시장을 주도하며, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와 같은 복잡한 기술에 대한 전문 지식의 중요성이 부각되고 있습니다. 또한, 환경 규제는 부품 재활용 및 친환경 정비 솔루션의 발전을 촉진하고 있습니다.

* 남미: 경제적 변동성과 수입 부품 의존도가 높은 시장입니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나 등 주요 국가들은 중고차 시장의 활성화와 도로 인프라 부족으로 인한 차량 마모 증가로 인해 기본적인 유지보수 및 수리 서비스에 대한 꾸준한 수요를 보입니다. 저렴한 대체 부품에 대한 선호도가 높으며, 비공식 정비 시장의 비중이 상대적으로 큰 특징을 가지고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 빠르게 성장하는 인구와 도시화가 진행되면서 신차 판매가 증가하고 있으며, 이는 장기적으로 애프터마켓 서비스 수요를 견인할 것입니다. 특히 GCC(걸프협력회의) 국가들은 고가 차량의 비중이 높아 프리미엄 정비 서비스에 대한 수요가 높습니다. 반면 아프리카 지역은 기본적인 차량 유지보수 및 부품 교체 서비스가 시장의 주류를 이루며, 모바일 정비 서비스와 같은 혁신적인 접근 방식이 확산될 잠재력을 가지고 있습니다.

주요 시장 동향

* 기술 발전과 디지털화: 차량 진단 소프트웨어, 예측 유지보수(Predictive Maintenance) 시스템, 그리고 고객 예약 및 서비스 관리를 위한 디지털 플랫폼의 도입이 가속화되고 있습니다. 텔레매틱스 데이터는 차량 상태를 실시간으로 모니터링하고 잠재적인 문제를 사전에 감지하여 정비 효율성을 높이는 데 기여합니다.

* 전기차(EV) 및 하이브리드 차량의 부상: EV는 내연기관 차량과 다른 정비 요구사항을 가지므로, 고전압 시스템, 배터리 관리, 소프트웨어 업데이트 등 EV 전문 정비 기술과 인프라에 대한 투자가 필수적입니다. 이는 새로운 서비스 기회를 창출하는 동시에 기존 정비사들의 재교육 필요성을 증대시키고 있습니다.

* ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 복잡성 증가: 차선 유지 보조, 자동 비상 제동, 어댑티브 크루즈 컨트롤 등 ADAS 기능이 보편화되면서, 이와 관련된 센서 및 카메라의 보정 및 수리 서비스가 중요해지고 있습니다. 이는 전문 장비와 숙련된 기술을 요구하며, 정비 비용 상승의 요인이 될 수 있습니다.

* DIY(Do-It-Yourself) 정비의 감소: 현대 차량의 복잡성 증가와 전문 진단 장비의 필요성으로 인해 일반 소비자의 DIY 정비는 점차 감소하고 있습니다. 이는 전문 정비 서비스에 대한 의존도를 높이는 결과를 가져옵니다.

* 지속 가능성 및 친환경 정비: 환경 규제 강화와 소비자들의 환경 의식 증가는 친환경 부품 사용, 폐기물 감소, 에너지 효율적인 정비 방식 채택을 유도하고 있습니다. 재생 부품 및 재활용 프로그램의 중요성도 커지고 있습니다.

경쟁 환경

자동차 애프터마켓 서비스 시장은 매우 세분화되어 있으며, 다양한 유형의 플레이어들이 경쟁하고 있습니다.

* 공식 딜러 서비스 센터: 차량 제조사의 보증 서비스, 전문 기술, 순정 부품 사용을 강점으로 내세우며 프리미엄 시장을 공략합니다. 특히 신차 판매와 연계된 유지보수 패키지를 통해 고객을 유치합니다.

* 독립 정비소: 유연한 가격 정책, 개인화된 서비스, 그리고 특정 브랜드나 차종에 대한 전문성을 바탕으로 경쟁합니다. 지역 사회와의 유대감이 강하며, 다양한 연령대의 차량을 취급합니다.

* 프랜차이즈 체인: 마케팅 지출과 표준화된 프로세스를 통해 지역 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

이 보고서는 자동차 수리 및 유지보수 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 자동차 수리 및 유지보수 서비스는 차량 부품 및 구성 요소의 검사, 진단, 수리 및 교체를 포함하며, 오일 교환, 타이어 수리 등 일상적인 서비스와 방청 처리, 외장 도색 등 비일상적인 서비스를 모두 아우릅니다.

시장 분석은 차량 유형(승용차, 경상용차, 중상용차, 이륜차), 서비스 유형(기계 서비스, 외장 및 구조 서비스, 전기 및 전자 서비스, 디지털 및 연결 서비스), 부품 유형(타이어, 배터리, 시트 및 인테리어, 제동 시스템, 파워트레인 및 엔진 부품), 서비스 제공업체(OEM 공인 센터, 프랜차이즈 체인, 독립 정비소, 모바일/온디맨드 운영업체), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 진행됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 전 세계적으로 노후화되는 차량 보유 대수 및 사상 최고치를 기록하는 평균 차량 연령, 예측 유지보수를 가능하게 하는 커넥티드 카 진단의 성장, 온디맨드/모바일 수리 플랫폼의 급속한 확장, 충돌 후 ADAS 센서 보정 의무화, 독립 서비스 수익을 창출하는 OEM의 수리 권리 법안, 그리고 코로나19 이후 DIY 피로감으로 인한 전문 정비소로의 회귀 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 내연기관 차량 대비 전기차(BEV)의 낮은 서비스 빈도, 숙련된 기술자 부족으로 인한 임금 인상 압력, 보험사 네트워크 통합으로 인한 인건비 압박, 그리고 위조 전자상거래 부품으로 인한 공인 부품 마진 침식 등이 언급됩니다.

보고서는 2031년까지 자동차 수리 및 유지보수 서비스 시장 규모가 1조 1,500억 달러에 달할 것으로 예측하며, 2026년부터 연평균 5.95%의 성장률을 보일 것으로 전망합니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 차량 소유 증가와 서비스 네트워크 확장에 힘입어 연평균 6.07%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 승용차는 2025년 전체 서비스 수익의 62.74%를 차지하며 가장 높은 수익을 창출하는데, 이는 방대한 설치 기반, 노후화된 차량 프로필, 그리고 잦은 유지보수 일정 때문입니다.

전기차(BEV) 도입은 정비 및 유지보수 수요에 영향을 미쳐, 정기 방문 횟수를 약 40% 감소시키지만, 전문화된 배터리 진단, 소프트웨어 업데이트, 고전압 안전 점검 등으로 수익이 전환될 것입니다. 커넥티드 카 진단은 실시간 텔레매틱스 알림을 통해 예측 유지보수를 가능하게 하여 진단 시간을 최대 50% 단축하고, 부품 사전 주문을 통해 첫 수리 성공률과 고객 가동 시간을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필(LKQ Corporation, Driven Brands Holdings Inc., Robert Bosch GmbH 등 19개사)을 포함합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노후화되는 전 세계 차량 보유 대수 및 사상 최고 평균 차량 연령
  • 4.2.2 예측 유지보수를 가능하게 하는 커넥티드 카 진단의 성장
  • 4.2.3 온디맨드/모바일 수리 플랫폼의 급속한 확장
  • 4.2.4 충돌 후 ADAS 센서 보정 의무화
  • 4.2.5 독립 서비스 수익을 창출하는 OEM 수리권 법안
  • 4.2.6 코로나19 이후 DIY 피로감으로 인해 소유주들이 전문 정비소로 회귀
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 내연기관 파워트레인 대비 BEV의 낮은 서비스 빈도
  • 4.3.2 공인 기술자 부족으로 인한 임금 인상
  • 4.3.3 통합된 보험사 네트워크가 인건비에 압력 가함
  • 4.3.4 위조 전자상거래 부품이 공인 부품 마진을 잠식
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 승용차
  • 5.1.2 경상용차
  • 5.1.3 중상용차
  • 5.1.4 이륜차
• 5.2 서비스 유형별
  • 5.2.1 기계 서비스
  • 5.2.2 외관 및 구조 서비스
  • 5.2.3 전기 및 전자 서비스
  • 5.2.4 디지털 및 연결 서비스
• 5.3 부품 유형별
  • 5.3.1 타이어
  • 5.3.2 배터리
  • 5.3.3 시트 및 인테리어
  • 5.3.4 제동 시스템
  • 5.3.5 파워트레인 및 엔진 부품
• 5.4 서비스 제공업체별
  • 5.4.1 OEM 공인 센터
  • 5.4.2 프랜차이즈 체인
  • 5.4.3 독립 정비소
  • 5.4.4 모바일/온디맨드 운영업체
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 러시아
    • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
    • 5.5.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 UAE
    • 5.5.5.3 튀르키예
    • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.5 이집트
    • 5.5.5.6 나이지리아
    • 5.5.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 LKQ Corporation
  • 6.4.2 Driven Brands Holdings Inc.
  • 6.4.3 Robert Bosch GmbH (Bosch Car Service)
  • 6.4.4 Belron International Ltd.
  • 6.4.5 Jiffy Lube International
  • 6.4.6 Midas (TBC Corp.)
  • 6.4.7 Goodyear Auto Service
  • 6.4.8 AutoZone, Inc. (ALLDATA Repair)
  • 6.4.9 Sun Auto Tire & Service
  • 6.4.10 Mobivia Groupe
  • 6.4.11 Inter Cars SA
  • 6.4.12 Caliber Collision
  • 6.4.13 Wrench Inc.
  • 6.4.14 TVS Motor Co. (myTVS)
  • 6.4.15 ADNOC Distribution
  • 6.4.16 GSF Car Parts
  • 6.4.17 GoMechanic
  • 6.4.18 Service King
  • 6.4.19 Dent Wizard

7. 시장 기회 및 미래 전망