재활용 포장재 솔루션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

재활용 재료 포장 솔루션 시장 분석: 산업 동향, 규모 및 전망 보고서 요약

# 1. 서론 및 시장 개요

본 보고서는 재활용 재료 포장 솔루션 시장의 산업 동향, 규모 및 2026년부터 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 재료 유형(플라스틱, 종이, 유리, 금속), 최종 사용자 산업(식품, 음료, 가정 및 개인 위생용품, 헬스케어 등), 포장 유형(경질 포장, 연질 포장), 재활용 재료 출처(소비 후 재활용품, 산업 후 재활용품 등) 및 지역별로 세분화되어 가치(USD) 기준으로 예측됩니다.

# 2. 시장 규모 및 성장 전망

재활용 재료 포장 솔루션 시장은 2025년 1,999억 3천만 달러에서 2026년 2,103억 5천만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 2,714억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.21%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

# 3. 시장 성장 동력 (Drivers)

재활용 재료 포장 솔루션 시장의 지속적인 성장은 여러 핵심 동력에 의해 주도됩니다.

* 생산자 책임 재활용(EPR) 의무의 확대: EPR 법규는 폐기물 처리 비용을 지자체에서 생산자로 전환하여 재활용 재료 사용의 경제적 매력을 높입니다. 베트남의 2024년 규정은 경질 PET에 대해 22%의 재활용률과 40%의 재료 회수율을 요구하며, 한국은 PET병의 재활용 플라스틱 의무 함량을 3%에서 10%로 늘리고 2030년까지 30%를 목표로 합니다. 태국은 라벨 없는 PET 이니셔티브를 통해 오염을 줄이고 재활용 수지에 대한 세금 공제를 고려하고 있습니다. EU의 포장 및 포장 폐기물 규정은 2030년까지 식품 포장재에 30%의 재활용 PET 사용을 의무화합니다.
* 브랜드 소유주의 재활용 함량 목표 설정: 글로벌 브랜드들은 규제보다 앞서 자발적으로 재활용 목표를 설정하고 있습니다. 에스티 로더는 2030년까지 최소 25%의 PCR(Post-Consumer Recyclate) 사용과 신재 플라스틱 절반 감축을 목표로 하며, 마스(Mars)는 주요 제과 용기를 100% 재활용 수지로 전환하여 연간 1,300톤의 신재 플라스틱을 절감하고 있습니다. 몬델레즈(Mondelēz)는 캐드버리(Cadbury) 공유 바 3억 개를 80% 재활용 플라스틱으로 포장할 예정입니다.
* 첨단 분류 기술을 통한 오염 감소: AI 기반 광학 분류기는 PET에서 99%의 순도를 달성하여 기계적 재활용 수율을 높입니다. 150개 이상의 재료 회수 시설에서 실시간 오염 분석을 통해 회수율을 30% 증가시키고 원료 예측 가능성을 향상시킵니다.
* 저탄소 포장에 대한 소비자 선호도 증가: 전 세계 쇼핑객의 약 73%가 환경 영향을 줄이기 위해 구매 습관을 바꿀 의향이 있으며, 지속 가능한 포장은 가격과 품질 다음으로 중요한 요소로 꼽힙니다. 유럽 소비자들 사이에서는 프리미엄 가격을 지불할 의향이 81%에 달하여 프리미엄 부문에서 재활용 함량 전략을 강화하고 있습니다.
* 기업의 넷제로(Net-Zero) 약속을 통한 PCR 조달 가속화: 다국적 기업들이 넷제로 목표를 달성하기 위해 재활용 재료 조달을 확대하고 있습니다.
* 화학적 재활용 역량에 대한 투자 급증: 북미와 EU를 중심으로 화학적 재활용 기술에 대한 투자가 급증하며 재활용 재료 공급을 확대하고 있습니다.

# 4. 시장 제약 요인 (Restraints)

시장 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.

* 고품질 재활용 원료의 불안정한 공급: 재활용 PET 및 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)의 가격 변동성이 커서 전환 기업의 예산 책정에 어려움을 줍니다. 오염 문제로 인해 수거된 플라스틱의 15~25%가 식품 등급 테스트에 실패하여 일부 브랜드는 재활용 함량 약속을 이행하지 못하기도 합니다.
* 섬유 기반 대체 포장재와의 경쟁: 성형 섬유(molded fiber) 솔루션이 플라스틱 장벽을 모방하여 화장품, 전자제품, 간편식 포장 시장에서 점유율을 잠식하고 있습니다. 수성 코팅이 적용된 퇴비화 가능한 섬유 파우치는 더 낮은 단위 비용으로 내유성 요구 사항을 충족합니다.
* 신재(Virgin) 수지 가격 하락 시 경제성 악화: 신재 수지 가격이 하락할 경우 재활용 재료의 가격 경쟁력이 약화되어 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 신흥 시장의 재활용 인프라 부족: 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 신흥 시장에서는 재활용 인프라가 부족하여 장기적인 성장을 제한합니다.

# 5. 세그먼트별 분석

5.1. 재료 유형별 (By Material Type)

* 종이(Paper): 2025년 재활용 재료 포장 솔루션 시장 점유율의 44.25%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 성숙한 섬유 수거 시스템과 북미 지역에서 90% 이상의 골판지 회수율을 반영합니다.
* 플라스틱(Plastic): 2026년부터 2031년까지 6.03%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 화학적 재활용 기술의 발전이 식품 등급 품질을 개선하고 새로운 응용 분야를 개척하면서 성장을 주도할 것입니다.
* 유리(Glass) 및 금속(Metal): 유리는 프리미엄 음료 및 화장품 분야에서, 금속은 무한한 재활용 가능성으로 인해 에어로졸, 음료, 화장품 포장에서 꾸준한 역할을 합니다.

5.2. 최종 사용자 산업별 (By End-User Industry)

* 식품(Food): 2025년 수요의 36.20%를 차지했지만, 엄격한 규제 안전 기준이 성장을 제약합니다. 인도의 특정 재활용 플라스틱 식품 포장 허용과 같은 규제 완화가 일부 장벽을 해소하고 있습니다.
* 가정 및 개인 위생용품(Home and Personal Care): 2026년부터 2031년까지 6.58%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 소비자들이 저탄소 포장에 대한 프리미엄 지불을 수용하면서 수요가 증가하고 있습니다.
* 전자상거래 및 산업용 포장: 수거 네트워크가 성숙함에 따라 PCR 사용을 확대하고 있습니다.

5.3. 포장 유형별 (By Packaging Type)

* 경질 포장(Rigid Packaging): 2025년 재활용 재료 포장 솔루션 시장 점유율의 62.05%를 차지했습니다. 병, 용기 등 경질 포장은 제품을 보호하고 하류 분류를 단순화하는 치수 안정성을 유지합니다. 보증금 환불 제도(Deposit Return Schemes)는 고순도 원료를 제공하여 안정적인 회수 경제성을 뒷받침합니다.
* 연질 포장(Flexible Packaging): 2026년부터 2031년까지 6.84%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 기술 발전과 AI 분류 기술의 혜택을 받으며 성장할 것입니다.

5.4. 재활용 재료 출처별 (By Source of Recycled Material)

* 소비 후 재활용품(Post-Consumer Recyclate, PCR): 2025년 원료의 48.55%를 공급하며, 주로 도로변 수거 인프라에 의존합니다.
* 해양 폐기물(Ocean-Bound Waste): 2026년부터 2031년까지 7.32%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 기업들이 해양 오염 방지를 수익화하면서 Clear Ocean, better-packaging alliances와 같은 이니셔티브를 통해 브랜드 프리미엄을 창출하고 있습니다.
* 산업 후 재활용품(Post-Industrial Recyclate, PIR): 특수 응용 분야를 위한 저오염 재료로서의 역할을 유지합니다.

# 6. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 재활용 재료 포장 솔루션 시장 규모의 45.80%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 7.55%의 CAGR로 성장할 것입니다. 베트남의 EPR 목표, 한국의 재활용 함량 기준, 태국의 세금 인센티브와 같은 명확한 규제가 투자를 강화하고 있습니다.
* 북미: 2017년 이후 발표된 80억 달러 규모의 재활용 확장 투자로 연간 거의 900만 톤의 폐기물을 처리할 수 있는 역량을 추가했습니다. 오리건주와 콜로라도주의 EPR 법률은 생산자 수수료를 명확히 하고 재활용 가능성을 위한 재설계를 촉진합니다.
* 유럽: 규제 리더십을 유지하며, 2030년까지 식품 포장재에 30%의 재활용 PET 의무화 및 재활용을 위한 설계 기준을 통해 혁신을 촉진합니다. 4evergreen 및 FINAT와 같은 협력 플랫폼은 종이 및 라벨 라이너 재활용에 대한 기술 지침을 개발하고 있습니다.
* 남미 및 중동 아프리카: 신흥 보조금 지원과 초기 EPR 프레임워크를 통해 재활용 재료 포장 솔루션 시장이 점진적으로 확대되면서 완만한 성장을 보입니다.

# 7. 경쟁 환경

재활용 재료 포장 솔루션 산업은 지역별로 파편화되어 있지만, 수직 통합이 증가하는 추세입니다. 종이 재활용은 자본 집약도로 인해 통합도가 높은 반면, 플라스틱 재활용은 독점적인 화학 공정을 사용하는 신규 진입자를 환영합니다. Plastipak과 Kraft Heinz의 100% rPET 케첩 용기 협력과 같은 브랜드-전환 기업 간의 파트너십은 안정적인 원료 확보를 목표로 합니다.

AI 분류, 해양 폐기물 회수, 용해 재활용 전문 기술 기업들이 경쟁을 심화시키고 있습니다. ExxonMobil, Dow, Eastman과 같은 기업들은 식품 안전 수지를 생산하는 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 주요 기업으로는 Amcor plc, Smurfit WestRock plc, International Paper Company, Mondi plc, Sealed Air Corporation 등이 있습니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: 한국 환경부는 PET병 제조 시 재활용 플라스틱 의무 사용을 강화하는 개정안을 발표했습니다. 연간 5,000톤 이상을 사용하는 최종 제조업체에 대한 의무를 강화하고, 재활용 함량 요구 사항을 3%에서 10%로 상향 조정하며, 2030년까지 30%를 목표로 합니다.
* 2025년 1월: Ball Corporation은 스웨덴 기반 Meadow에 소수 지분 투자를 하여 가정 및 개인 위생용품용 완전 재활용 알루미늄 카트리지 생산을 지원했습니다.
* 2024년 11월: Amcor는 Mondelēz International이 영국 및 아일랜드에서 판매되는 Cadbury 공유 바의 포장을 질량 균형 및 ISCC PLUS 인증을 통해 80% 재활용 플라스틱으로 전환할 것이라고 발표했습니다. 이는 2026년 예상 판매량을 기준으로 약 3억 개의 바에 해당합니다.
* 2024년 7월: Cadbury Australia는 ExxonMobil의 Exxtend 열분해 기술로 생산된 1,000톤의 인증 순환 이축 연신 폴리프로필렌을 채택했습니다. 이는 약 5억 개의 가족용 Dairy Milk 블록에 충분한 양이며, 다른 초콜릿 바 품종으로 확대할 계획입니다.

# 9. 결론

재활용 재료 포장 솔루션 시장은 생산자 책임 재활용 의무 확대, 브랜드 소유주의 재활용 목표 설정, 첨단 분류 기술 도입, 저탄소 포장에 대한 소비자 선호도 증가, 기업의 넷제로 약속, 화학적 재활용 투자 급증 등 다양한 동력에 힘입어 견고한 성장을 지속하고 있습니다. 고품질 원료 공급의 불안정성, 섬유 기반 대체재와의 경쟁, 신재 수지 가격 변동성, 신흥 시장의 인프라 부족 등의 제약 요인이 존재하지만, 아시아 태평양 지역의 강력한 성장과 함께 전 세계적으로 순환 경제로의 전환이 가속화되면서 시장은 점진적으로 통합된 가치 사슬을 향해 나아갈 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 재활용 소재 포장 솔루션 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 재활용 소재로 만든 수지 및 제품 판매 수익과 재활용 원료를 사용하는 물량으로 정의됩니다. 주요 세분화 기준은 소재 유형(플라스틱, 종이, 유리, 금속), 최종 사용자 산업(식품, 음료, 가정 및 개인 위생용품, 헬스케어 등), 포장 유형(경질, 연질), 재활용 소재 출처(소비 후 재활용품(PCR), 산업 후 재활용품(PIR), 해양 폐기물 및 회수 폐기물), 그리고 지리적 영역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)입니다. 시장 규모 및 예측은 모든 세그먼트에 대해 가치(USD)와 물량(톤)으로 제공됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 확장되는 생산자 책임 재활용(EPR) 의무, 브랜드 소유주의 2025년 재활용 함량 목표 설정, 오염 감소를 위한 첨단 분류 기술 발전, 저탄소 포장에 대한 소비자 선호도 증가, 기업의 넷제로(Net-Zero) 약속으로 인한 PCR 조달 가속화, 그리고 화학적 재활용 역량에 대한 투자 급증 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 고품질 재활용 원료의 불안정한 공급, 섬유 기반 대체 포장재와의 경쟁 심화, 버진 수지 가격 하락 시의 불리한 경제성, 그리고 신흥 시장의 재활용 인프라 부족 등이 지적됩니다. 특히 식품 등급 원료의 공급 변동성과 섬유 기반 대안과의 경쟁은 재활용 함량 채택을 늦추는 주요 제약으로 작용합니다.

재활용 소재 포장 솔루션 시장은 2026년에 2,103억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 연평균 성장률(CAGR) 7.55%로 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 포장 유형별로는 단일 소재 디자인(mono-material design) 기술 발전에 힘입어 연질 포장(Flexible Packaging)이 6.84%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 브랜드들은 검증된 해양 폐기물(ocean-bound plastic) 공급원을 통해 브랜드 차별화를 꾀하고 재활용 함량 의무를 충족시키고 있습니다.

보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Amcor plc, Kruger Inc., Tetra Laval International S.A., International Paper Company 등 주요 20개 기업의 프로필이 제공되며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다. 또한, 보고서는 시장의 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가 등을 제시하여 향후 시장 발전 방향에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 생산자 책임 재활용(EPR) 의무 확대
  • 4.2.2 브랜드 소유주의 2025년 재활용 함량 목표
  • 4.2.3 고급 분류 기술: 오염 감소
  • 4.2.4 저탄소 포장에 대한 소비자 선호도
  • 4.2.5 기업의 넷제로 약속이 PCR 조달 가속화
  • 4.2.6 화학적 재활용 역량에 대한 투자 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고품질 재활용 원료의 불안정한 공급
  • 4.3.2 섬유 기반 대체 포장재의 경쟁 수요
  • 4.3.3 신규 수지 가격 하락 시 불리한 경제성
  • 4.3.4 신흥 시장의 재활용 인프라 격차
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 플라스틱
  • 5.1.2 종이
  • 5.1.3 유리
  • 5.1.4 금속
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 식품
  • 5.2.2 음료
  • 5.2.3 가정 및 개인 위생용품
  • 5.2.4 헬스케어
  • 5.2.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 경질 포장
  • 5.3.2 연질 포장
• 5.4 재활용 재료 출처별
  • 5.4.1 소비 후 재활용품 (PCR)
  • 5.4.2 산업 후 재활용품 (PIR)
  • 5.4.3 해양 유입 및 회수 폐기물
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 프랑스
    • 5.5.3.3 영국
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 아세안 국가
    • 5.5.4.6 호주 및 뉴질랜드
    • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 튀르키예
      • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 나이지리아
      • 5.5.5.2.3 이집트
      • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Kruger Inc.
  • 6.4.3 Smurfit WestRock plc
  • 6.4.4 Packaging Corporation of America
  • 6.4.5 Tetra Laval International S.A.
  • 6.4.6 International Paper Company
  • 6.4.7 Mondi plc
  • 6.4.8 Verallia SA
  • 6.4.9 Sealed Air Corporation
  • 6.4.10 Ardagh Group
  • 6.4.11 Plastipak Holdings, Inc.
  • 6.4.12 Billerud AB
  • 6.4.13 Stora Enso Oyj
  • 6.4.14 UPM-Kymmene Corporation
  • 6.4.15 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.16 Graphic Packaging Holding Company
  • 6.4.17 Veolia Environnement S.A.
  • 6.4.18 Eco-Products, Inc.
  • 6.4.19 Loop Industries, Inc.
  • 6.4.20 Sonoco Products Company

7. 시장 기회 및 미래 전망