반응성 희석제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

반응성 희석제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 반응성 희석제 시장은 2025년 10억 5천만 달러에서 2026년 11억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.81%의 성장률을 기록하며 2031년에는 14억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 주로 강화되는 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제를 준수하는 저점도 에폭시 시스템에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 또한, 풍력 에너지 투자 확대, UV 경화형 인쇄 수지 채택 증가, 지속적인 인프라 개선 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반응성 희석제는 공정 보조제이자 성능 개선제로서 이중 기능을 수행하여 제조사들에게 이점을 제공합니다.

시장 개요 및 주요 요약

시장 개요에 따르면, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 보고서 요약은 다음과 같습니다.

* 희석제 유형별: 2025년 기준 지방족(Aliphatic) 등급이 반응성 희석제 시장 점유율의 39.79%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 바이오 기반(Bio-Based) 등급은 2031년까지 연평균 6.54%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 기준 페인트 및 코팅(Paints and Coatings)이 반응성 희석제 시장 규모의 45.85%를 차지했으나, 3D 프린팅 수지(3-D Printing Resins)는 2031년까지 연평균 6.26%로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 전체 매출의 45.10%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.9%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

글로벌 반응성 희석제 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 저-VOC 산업용 코팅으로의 전환: 2025년 1월 발효된 EPA 개정안은 에어로졸 및 산업용 코팅의 허용 VOC 상한선을 설정하여, 제조사들이 저점도 반응성 희석제를 활용한 고형분 에폭시 블렌드를 채택하도록 유도하고 있습니다. 캘리포니아의 South Coast AQMD는 이미 투명 상도 코팅에 대해 250g/l 미만의 VOC 수준을 요구하며, 유럽의 Directive 2004/42/EC 또한 420g/l 상한선을 적용하고 있습니다. 이러한 규제 강화는 비스-옥사졸리딘(Bis-oxazolidine) 희석제와 같은 특수 희석제 공급업체의 협상력을 높이고 있습니다.
* 풍력 터빈 블레이드 복합재의 급속한 확장: 풍력 에너지 부문의 성장은 풍력 터빈 블레이드 제조에 사용되는 복합재료 수요를 증가시키며, 이는 반응성 희석제 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 강한 영향을 미치며, 북미 및 유럽으로 파급될 것으로 예상됩니다.
* 인프라 보수용 에폭시 바닥재: 노후화된 교량, 항만 터미널, 공항 활주로 등은 미세 균열 침투가 가능한 반응성 희석제가 함유된 박막 에폭시 오버레이로 보수되고 있습니다. 1,6-헥산디올 디글리시딜 에테르(1,6-hexanediol diglycidyl ether)는 40mPa·s 미만의 점도를 유지하면서도 높은 안전성(LD50 5,000mg/kg 이상)을 제공합니다. 2024년 연구에 따르면, 10% 희석제를 함유한 웜믹스 에폭시 아스팔트는 SBS 변성 대조군에 비해 러팅 저항성을 18% 향상시키는 것으로 나타나, 2025년부터 유지보수 입찰에서 반응성 희석제 함유 바인더의 채택을 촉진하고 있습니다.
* UV 경화형 3D 프린팅 수지 채택: 치과 모델 및 항공우주 덕트용 광중합 프린터는 HDDMA와 같은 저점도 이작용성 희석제를 사용하여 레이어 시간을 단축하고 ±0.05mm 이내의 치수 정확도를 유지합니다. 바이오 유래 이타콘산(itaconic-acid) 희석제는 스티렌 배출 없이 경화 속도를 더욱 향상시키며, 티올-엔(thiol-ene) 희석제 시스템은 광 노출 시 수축률을 40% 감소시켜 광학 장치 제조에 유리합니다.
* 바이오 기반 글리세롤/글리시딜 에테르의 출현: 유럽의 기후 정책은 재생 가능한 단량체를 선호하며, 에폭시화 대두유에서 추출한 글리시딜 에테르의 생산 확대를 촉진하고 있습니다. 카다놀 글리시딜 에테르(cardanol glycidyl ether)를 기존 DGEBA의 30wt% 대체 시, Tg를 2°C 이내로 유지하면서 지구 온난화 잠재력을 35% 감소시키는 것으로 확인되었습니다. 자동차 OEM들은 엄격한 냄새 기준이 적용되는 내장재에 이러한 수지를 평가하고 있습니다.

시장 제약 요인:

* 강화되는 EU REACH / 미국 EPA 규제: 반응성 희석제 공급업체는 물질당 200만 달러를 초과할 수 있는 독성 자료집에 투자해야 하는 부담을 안고 있습니다. 유럽 위원회의 아시아산 에폭시 중간체에 대한 관세 부과 제안은 무역 흐름을 재편하여 규제 준수 비용을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 중소형 제조사들은 등록 업데이트 비용을 감당하기 어려워 시장 이탈 및 공급 부족을 초래할 수 있습니다.
* 비스페놀-A 및 에피클로로히드린의 불안정한 비용: 2025년 상반기 에피클로로히드린 현물 가격은 에너지 관세 인상과 유럽 염소-알칼리 공장의 파업으로 17% 상승했습니다. 미국 상무부의 한국산 에폭시 수입품에 대한 반덤핑 마진 확정은 북미 구매자들의 착륙 비용을 증가시켰습니다. 이는 코팅 제조사들의 마진을 압박하고 신규 희석제 대체율을 둔화시키는 요인으로 작용합니다.
* 바이오 기반 대체재의 생산 확대 난관: 바이오 기반 대체재의 상업적 생산 확대는 여전히 기술적, 경제적 어려움을 겪고 있으며, 이는 특히 신흥 바이오 기반 공급업체에 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석

* 반응성 희석제 유형별:
* 지방족 등급: 2025년 시장 점유율 39.79%로 선두를 유지했으며, 바닥재 및 해양 코팅에 매력적인 낮은 독성 프로파일과 확고한 공급망을 반영합니다. 2031년까지 연평균 4.03% 성장하여 0.59억 달러에 이를 것으로 예상되지만, 바이오 기반 제품의 성장에 따라 점유율은 소폭 하락할 수 있습니다.
* 바이오 기반 등급: 2031년까지 연평균 6.54%로 가장 빠르게 성장하여 0.22억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 카다놀(Cardanol) 기반 희석제는 수지 점도를 35% 낮추면서 난연 지수를 18단위 향상시키는 생태학적 이점을 제공합니다. 카바크롤 글리시딜 에테르(carvacrol glycidyl ether)는 포트 수명 변화 없이 VOC 배출량을 22% 줄일 수 있습니다.
* 방향족 희석제: 고가임에도 불구하고, 높은 Tg(유리전이온도)가 솔더 리플로우 스트레스를 상쇄하는 전자제품 오버몰딩에 필수적입니다. 벤질 글리시딜 에테르(benzyl glycidyl ether)는 인쇄 회로 기판 캡슐화에서 열 변형 온도를 12°C 높여 최대 35%의 가격 프리미엄을 형성합니다.
* 사이클로지방족(Cycloaliphatic) 변형체: 영하 온도에서의 유연성이 요구되는 항공우주 및 자동차 부품에 사용됩니다.
* 적용 분야별:
* 페인트 및 코팅: 2025년 매출의 45.85%를 차지했으나,산업용 및 건축용 코팅 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 접착제 및 실란트: 자동차 및 건설 산업의 경량화 추세로 인해 에폭시 희석제 기반 접착제의 사용이 증가하고 있습니다. 2025년까지 연평균 성장률 7.2%를 기록할 것으로 전망됩니다.
* 복합재료: 항공우주 및 풍력 에너지 분야에서 고성능 복합재료의 수요가 증가하면서 에폭시 희석제의 시장 점유율이 확대되고 있습니다. 특히, 경량화 및 강도 향상에 기여하는 특성으로 인해 주목받고 있습니다.
* 전기 및 전자: 전자 부품의 소형화 및 고성능화 추세에 따라 절연성 및 내열성이 우수한 에폭시 희석제 기반 재료의 사용이 필수적입니다. 반도체 패키징 및 인쇄 회로 기판(PCB) 제조에 주로 사용됩니다.

* 지역별:
* 아시아 태평양: 중국, 인도 등 신흥 경제국의 급속한 산업화 및 도시화로 인해 페인트, 코팅, 접착제 및 복합재료 분야의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 2025년까지 전 세계 시장의 40% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 특히 중국은 최대 소비국으로 부상할 것입니다.
* 북미: 자동차, 항공우주 및 건설 산업의 꾸준한 성장과 함께 친환경 및 고성능 제품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 환경 규제로 인해 VOC 배출량이 낮은 친환경 에폭시 희석제에 대한 수요가 높습니다. 재생 에너지 및 항공우주 분야의 투자가 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

경쟁 환경

에폭시 희석제 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 경쟁하는 분산된 시장입니다. 주요 기업들은 제품 혁신, 생산 능력 확장, 전략적 파트너십 및 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

* 주요 시장 참여자:
* Hexion Inc.
* Kukdo Chemical Co., Ltd.
* Aditya Birla Chemicals
* Huntsman Corporation
* Olin Corporation
* BASF SE
* Dow Inc.
* Mitsubishi Chemical Corporation
* Sika AG
* Evonik Industries AG

* 경쟁 전략:
* 제품 혁신: 바이오 기반 희석제, 저VOC 제품, 특정 응용 분야에 최적화된 고성능 희석제 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, Hexion은 재생 가능한 원료를 사용한 친환경 에폭시 희석제를 출시하여 지속 가능성 요구를 충족시키고 있습니다.
* 생산 능력 확장: 아시아 태평양 지역의 급증하는 수요에 대응하기 위해 생산 시설을 확장하고 있습니다.
* 전략적 파트너십 및 인수합병: 기술 공유, 시장 접근성 확대 및 제품 포트폴리오 강화를 위해 다른 기업들과 협력하거나 인수하고 있습니다.

시장 동향 및 기회

* 지속 가능성 및 친환경 제품에 대한 수요 증가: 환경 규제 강화와 소비자 인식 변화로 인해 저VOC, 바이오 기반, 무용제 에폭시 희석제에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 새로운 제품 개발 및 시장 확장의 주요 기회가 될 것입니다.
* 신흥 경제국의 산업화 및 도시화: 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카 지역의 급속한 경제 성장과 인프라 개발은 페인트, 코팅, 접착제 및 복합재료 산업의 성장을 촉진하여 에폭시 희석제 시장에 큰 기회를 제공합니다.
* 자동차 및 항공우주 산업의 경량화 추세: 연료 효율성 향상 및 배출가스 감소를 위한 경량 소재 사용 증가는 에폭시 희석제 기반 복합재료 및 접착제의 수요를 증가시킬 것입니다.
* 재생 에너지 분야의 성장: 풍력 터빈 블레이드 및 태양광 패널 제조에 에폭시 희석제 기반 복합재료가 사용되면서 재생 에너지 산업의 성장이 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

도전 과제

* 원자재 가격 변동성: 에폭시 희석제의 주요 원료인 에폭시 수지 및 기타 화학 물질의 가격 변동은 생산 비용에 영향을 미쳐 시장 수익성에 도전 과제를 제기합니다.
* 엄격한 환경 규제: 특히 유럽과 북미 지역의 엄격한 환경 규제는 기업들이 친환경 제품 개발에 더 많은 투자를 하도록 요구하며, 이는 생산 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
* 대체재의 위협: 폴리우레탄, 아크릴 등 다른 유형의 수지 및 희석제가 특정 응용 분야에서 에폭시 희석제를 대체할 수 있어 경쟁 압력이 존재합니다.

결론

에폭시 희석제 시장은 다양한 산업 분야의 성장과 친환경 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 강력한 수요와 지속 가능한 솔루션에 대한 기술 혁신이 시장 성장의 주요 동력이 될 것입니다. 그러나 원자재 가격 변동성과 엄격한 환경 규제는 시장 참여자들이 극복해야 할 주요 도전 과제로 남아 있습니다. 기업들은 제품 혁신과 전략적 파트너십을 통해 이러한 도전 과제를 해결하고 시장 기회를 포착해야 할 것입니다.

이 보고서는 반응성 희석제(Reactive Diluents) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 현황, 성장 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 상세히 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
반응성 희석제 시장은 2026년 11.1억 달러 규모에서 2031년까지 14.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 45.10%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 연평균 6.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 애플리케이션 측면에서는 3D 프린팅 수지 부문이 연평균 6.26%로 가장 빠르게 성장하여 전통적인 페인트 및 코팅 부문의 성장률을 상회할 것으로 예측됩니다.

시장 동인:
시장의 주요 성장 동인으로는 저휘발성유기화합물(VOC) 산업용 코팅으로의 전환 가속화, 풍력 터빈 블레이드 복합재료 시장의 급격한 확장, 인프라 재건 프로젝트에 따른 에폭시 바닥재 수요 증가, UV 경화형 3D 프린팅 수지의 채택 확대, 그리고 바이오 기반 글리세롤/글리시딜 에테르의 등장이 있습니다. 특히, 미국과 유럽의 VOC 규제 강화는 저점도, 고형분 제형에 대한 수요를 촉진하며 특수 희석제 채택을 가속화하는 중요한 요인으로 작용합니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 EU REACH 및 미국 EPA와 같은 규제 강화(특정 제품군에 대한 제약), 비스페놀-A 및 에피클로로히드린과 같은 주요 원자재 가격의 변동성, 그리고 바이오 기반 대체재의 상용화 및 규모 확장(Scale-up)의 어려움 등이 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 반응성 희석제를 유형별(지방족, 방향족, 고리형 지방족, 바이오 기반, 기타), 애플리케이션별(페인트 및 코팅, 접착제 및 실란트, 복합재료, 3D 프린팅 수지, 기타(전기 절연 등)), 그리고 지역별(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 상세하게 분석합니다. 아시아 태평양 지역 내에서는 중국, 인도, 일본, 한국이 주요 시장으로 다루어지며, 북미에서는 미국, 캐나다, 멕시코, 유럽에서는 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등이 주요 국가로 포함됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Adeka Corporation, Aditya Birla Chemicals, Arkema, Evonik Industries AG, Hexion Inc., Huntsman Corporation, KUKDO Chemical Co., Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Olin Corporation, Westlake Epoxy 등 16개 주요 글로벌 기업에 대한 상세한 기업 프로필이 제공되어, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 파악할 수 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장 내 미개척 영역(White-space)과 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

이 보고서는 반응성 희석제 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저-VOC 산업용 코팅으로의 전환
  • 4.2.2 풍력 블레이드 복합재의 급속한 확장
  • 4.2.3 인프라 보수용 에폭시 바닥재
  • 4.2.4 UV 경화형 3D 프린팅 수지 채택
  • 4.2.5 바이오 기반 글리세롤/글리시딜 에테르의 출현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 강화되는 EU REACH/미국 EPA 규제
  • 4.3.2 불안정한 비스페놀-A 및 에피클로로히드린 비용
  • 4.3.3 바이오 기반 대체재의 규모 확대 난관
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 반응성 희석제 유형별
  • 5.1.1 지방족
  • 5.1.2 방향족
  • 5.1.3 고리형 지방족
  • 5.1.4 바이오 기반
  • 5.1.5 기타 유형
• 5.2 응용 분야별
  • 5.2.1 페인트 및 코팅
  • 5.2.2 접착제 및 실란트
  • 5.2.3 복합재
  • 5.2.4 3D 프린팅 수지
  • 5.2.5 기타 (전기 절연)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.4.4 기타 아시아 태평양
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Adeka Corporation
  • 6.4.2 Aditya Birla Chemicals
  • 6.4.3 Arkema
  • 6.4.4 Bodo Möller Chemie GmbH
  • 6.4.5 Cardolite Corporation
  • 6.4.6 Cargill Inc.
  • 6.4.7 Evonik Industries AG
  • 6.4.8 Hexion Inc.
  • 6.4.9 Huntsman Corporation
  • 6.4.10 KUKDO Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 6.4.12 Nan Ya Plastics Corporation
  • 6.4.13 Olin Corporation
  • 6.4.14 Royce International
  • 6.4.15 SACHEM, Inc.
  • 6.4.16 Westlake Epoxy

7. 시장 기회 및 미래 전망