조력 발전 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

조력 발전 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 서론
본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 조력 발전 시장 규모, 성장 동향 및 점유율 분석을 상세히 다루고 있습니다. 조력 발전 시장은 발전 방식(조력 댐, 부유식 조력 발전 플랫폼, 조류 발전, 동적 조력 발전), 조력 에너지 변환기(수평축 터빈 등), 적용 분야(발전, 담수화, 해양 추진 등), 최종 사용자(공공 유틸리티 및 독립 발전 사업자, 산업, 상업), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화되어 분석됩니다.

2. 시장 개요 및 규모
조력 발전 시장은 2025년 0.51 기가와트(GW)에서 2026년 0.68 GW로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 2.97 GW에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 34.10%의 높은 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 511.15 메가와트(MW)를 기반으로 한 이러한 급증은 조력 발전 부문이 시범 단계의 배열에서 상업적으로 실행 가능한 발전소로 전환되고 있음을 명확히 보여줍니다. 풍력 및 태양광과 달리, 조력 발전 프로젝트는 달의 주기에 따라 발전 일정을 제공하여, 전력망 운영자에게 날씨에 좌우되는 자산에서는 드물게 누릴 수 있는 확실성을 제공합니다[1]. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰
조력 발전 시장의 성장을 이끄는 주요 동인과 통찰은 다음과 같습니다.

1. 글로벌 탈탄소화 및 넷제로 목표: 전 세계 정부와 기업들은 간헐적인 풍력 및 태양광 발전의 단점을 보완하기 위해 더욱 예측 가능한 청정 에너지원을 적극적으로 모색하고 있습니다. 중국 저우산 군도의 플래그십 조력 발전 단지는 국가적 의지를 보여주며, 미국 알래스카의 쿡 인렛(Cook Inlet)은 2035년까지 지역 전력 수요의 최대 20%를 충당할 잠재력을 가지고 있습니다. G-20 데이터에 따르면, 재생에너지 금융 패키지의 약 10%가 현재 해양 에너지 기술에 투자되고 있습니다[2]. 조력 발전의 일관되게 높은 설비 이용률은 생산 중단을 감당할 수 없는 해안 공장들에게 강력한 시장 가치를 제공합니다. 이 동인은 CAGR 예측에 +9.1%의 영향을 미치며, 아시아 태평양과 북미 지역에서 초기 성과를 보이며 중기적(2-4년)으로 전 세계적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2. 높은 조차 지역에서의 예측 가능한 발전: 조력 주기는 수세기 앞서 예측이 가능하므로, 운영자들은 풍력 및 태양광 발전에서 흔히 발생하는 예측 오류를 피할 수 있습니다. 쿡 인렛의 이론적 80 테라와트시(TWh) 자원과 중국 해안의 8 기가와트(GW) 잠재력은 조력 발전의 규모를 잘 보여줍니다. 이러한 정확성은 예비율 요구 사항을 줄여 전력망 통합 비용을 절감하고, 발전과 담수화 프로젝트를 동시에 지원하는 데 기여합니다. 이 동인은 CAGR 예측에 +7.2%의 영향을 미치며, 북미와 아시아 태평양 지역에서 두드러지게 나타나며 장기적(4년 이상)으로 유럽으로 확산될 것으로 보입니다.

3. 정부 보조금 및 발전차액지원제도: 각국 정부의 보조금 지원과 발전차액지원제도는 조력 발전 프로젝트의 경제성을 높여 시장 성장을 촉진하는 중요한 요소입니다. 이 동인은 CAGR 예측에 +6.8%의 영향을 미치며, 아시아 태평양, 북미, 그리고 신흥 유럽 지역에서 단기적(2년 이하)으로 큰 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

4. 터빈 및 부유식 플랫폼 기술 발전: 조력 터빈 및 부유식 플랫폼 기술의 지속적인 발전은 조력 발전 시스템의 효율성과 경제성을 향상시키고, 더 깊은 수심에서의 설치를 가능하게 하여 시장 확장에 기여합니다. 이 동인은 CAGR 예측에 +5.4%의 영향을 미치며, 전 세계적으로 중기적(2-4년)인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

5. 해안 수소 허브와의 공동 입지: 조력 발전 시설이 해안 수소 생산 허브와 공동으로 입지하는 것은 시너지를 창출하여 시장 성장을 가속화할 수 있습니다. 이는 청정 에너지원을 활용한 수소 생산이라는 새로운 기회를 제공합니다. 이 동인은 CAGR 예측에 +3.9%의 영향을 미치며, 아시아 태평양, 북미, 그리고 신흥 유럽 지역에서 장기적(4년 이상)인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

6. 해안 보호 및 기후 복원력 활용: 조력 발전 프로젝트는 단순한 에너지 생산을 넘어 해안 보호 및 기후 변화 복원력 강화에도 기여할 수 있습니다. 이는 특히 취약한 해안 지역에서 중요한 가치를 가집니다. 이 동인은 CAGR 예측에 +2.8%의 영향을 미치며, 전 세계적으로 취약한 해안 지역에 집중되어 중기적(2-4년)인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

4. 세그먼트별 분석
조력 발전 시장은 다양한 세그먼트에서 주목할 만한 성장과 변화를 보이고 있습니다.

1. 발전 방식별:
* 조력 댐(Tidal Barrage) 발전소는 2025년 조력 발전 시장 점유율의 44.12%를 차지하며 여전히 중요한 비중을 차지하고 있습니다.
* 반면, 부유식 플랫폼(Floating Platforms)은 심해 고정 시스템이 성숙함에 따라 2031년까지 35.30%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 확장될 것으로 예측됩니다.

2. 변환기 유형별:
* 수평축 터빈(Horizontal-Axis Turbines)은 2025년 조력 발전 시장 점유율의 62.05%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 2031년까지 34.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 적용 분야별:
* 발전 전용 프로젝트(Power-only projects)는 2025년 조력 발전 시장 규모의 77.65%를 차지하며 주된 적용 분야로 남아있습니다.
* 그러나 해안 지역 사회가 물 안보를 추구함에 따라 조력 흐름과 연계된 담수화 시스템(Desalination systems)은 2026년부터 2031년 사이에 39.25%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

4. 최종 사용자별:
* 공공 유틸리티 및 독립 발전 사업자(Utilities and IPPs)는 2025년 수요의 68.25%를 차지하며 가장 큰 최종 사용자 그룹입니다.
* 하지만 산업 구매자(Industrial buyers)는 2031년까지 40.10%의 CAGR로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되어, 향후 수요 증가의 주요 동력이 될 것으로 보입니다.

5. 지역별 분석
지역별 시장 동향을 살펴보면 다음과 같습니다.

* 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역은 2024년 전 세계 설치량의 50.9%를 차지했으며, 2025년에도 전체 용량의 50.35%를 차지하며 여전히 시장을 선도하고 있습니다.
* 북미(North America) 지역은 알래스카의 쿡 인렛(Cook Inlet) 자원과 새로운 미국 연방 인센티브에 힘입어 2030년까지 가장 빠른 지역 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 2025년 이후 49.80%의 CAGR로 가장 가파른 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.

6. 주요 기업
조력 발전 시장에는 다양한 주요 기업들이 경쟁하고 있으나, 본 보고서에서는 특정 순서 없이 언급되었습니다.

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참고:
[1] Lancaster University, “Integrating Predictable Renewables into the Grid,” lancaster.ac.uk
[2] International Institute for Sustainable Development, “G-20 Public Finance for Ocean Energy,” iisd.org
*본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 현재 사용 가능한 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.*주요 기업으로는 SIMEC Atlantis Energy, Orbital Marine Power, Nova Innovation, Andritz Hydro 등이 있습니다. 이들 기업은 조력 발전 기술 개발, 프로젝트 구축 및 운영 등 다양한 분야에서 활발히 활동하며 시장 성장을 주도하고 있습니다.

해당 보고서는 해양 조수 및 해류의 자연적인 상승과 하강으로 생성되는 재생 에너지인 조력 발전 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 조력 발전 방식, 조력 에너지 변환기, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 시장을 세분화하여 설치 용량을 기준으로 시장 규모와 예측을 제시합니다.

조력 발전 시장은 2026년 683.91MW의 설치 용량을 기록했으며, 2031년에는 2,966.99MW에 도달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 34.10%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 북미 지역은 알래스카의 쿡 인렛(Cook Inlet) 및 캐나다 프로젝트에 힘입어 49.80%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 확장될 것으로 예측됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전 세계적인 탈탄소화 및 넷제로 목표 달성 노력, 높은 조수 간만 차를 가진 지역에서의 예측 가능한 발전 가능성, 정부 보조금 및 발전차액지원제도(Feed-in Tariffs)의 확대, 터빈 및 부유식 플랫폼 기술의 발전, 해안 수소 허브와의 공동 입지 가능성, 그리고 해안 보호 및 기후 회복력 애플리케이션으로서의 활용 등이 있습니다. 조력 발전은 달의 주기에 따라 수년 전부터 발전량을 예측할 수 있어 전력망 운영 비용 절감에 기여한다는 점에서 전력망 운영자들에게 높은 가치를 제공합니다.

반면, 시장 확대를 저해하는 요인으로는 다른 재생 에너지원에 비해 높은 초기 자본 비용(킬로와트당 6,000~18,700달러), 해양 생태계에 미치는 잠재적 영향에 대한 우려, 복합 블레이드 등 공급망 병목 현상, 그리고 외딴 해안 지역의 제한적인 전력망 용량 등이 지적됩니다.

보고서는 조력 발전 방식을 조력 방조제(Tidal Barrage), 부유식 조력 발전 플랫폼(Floating Tidal Power Platform), 조류 발전(Tidal Stream Generation), 동적 조력 발전(Dynamic Tidal Power)으로 구분합니다. 조력 에너지 변환기는 수평축 터빈, 수직축 터빈 등으로 분류됩니다. 적용 분야는 전력 생산 외에도 담수화, 해양 추진, 데이터 및 통신 플랫폼 등으로 다양하게 확장될 수 있으며, 해안 방어 기능과 같은 공동 입지 프로젝트도 주목받고 있습니다. 최종 사용자는 공공 유틸리티 및 독립 발전 사업자(IPP), 산업, 상업 부문으로 나뉩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 동향을 분석합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 인수합병(M&A), 파트너십, 전력 구매 계약(PPA)과 같은 전략적 움직임, 그리고 주요 기업들의 시장 점유율을 다룹니다. Andritz AG, Nova Innovation Ltd, Orbital Marine Power Ltd 등 다수의 주요 기업 프로필이 포함되어 있습니다. 미래 전망 및 시장 기회 측면에서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요 평가, 신흥 블루 이코노미(Blue Economy) 시너지 효과, 그리고 해안 인프라 통합 프로젝트 등이 중요한 요소로 부각됩니다.

종합적으로, 조력 발전 시장은 높은 성장 잠재력을 가지고 있으나, 초기 투자 비용과 환경적 고려사항을 해결하는 것이 중요합니다. 기술 발전과 정책 지원, 그리고 다양한 응용 분야와의 시너지를 통해 지속적인 성장이 기대됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 글로벌 탈탄소화 및 넷제로 목표

  • 4.2.2 높은 조수 간만 차 지역의 예측 가능한 발전

  • 4.2.3 정부 보조금 및 발전차액지원제도

  • 4.2.4 터빈 및 부유식 플랫폼 기술 발전

  • 4.2.5 해안 수소 허브와의 공동 배치

  • 4.2.6 해안 보호 및 기후 회복력 적용

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 다른 재생에너지 대비 높은 CAPEX

  • 4.3.2 해양 생태계 영향 우려

  • 4.3.3 복합 블레이드 공급망 병목 현상

  • 4.3.4 외딴 해안선의 제한된 전력망 용량

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 기존 및 주요 예정 프로젝트

• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.8.1 공급업체의 협상력

  • 4.8.2 구매자의 협상력

  • 4.8.3 신규 진입자의 위협

  • 4.8.4 대체 제품의 위협

  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 발전 방식별
  • 5.1.1 조력 댐

  • 5.1.2 부유식 조력 발전 플랫폼

  • 5.1.3 조류 발전

  • 5.1.4 동적 조력 발전

• 5.2 조력 에너지 변환기별
  • 5.2.1 수평축 터빈

  • 5.2.2 수직축 터빈

  • 5.2.3 기타 조력 에너지 변환기

• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 발전

  • 5.3.2 담수화

  • 5.3.3 해양 추진

  • 5.3.4 데이터 및 통신 플랫폼

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 공공 시설 및 독립 발전 사업자

  • 5.4.2 산업

  • 5.4.3 상업

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 영국

  • 5.5.2.2 프랑스

  • 5.5.2.3 스페인

  • 5.5.2.4 네덜란드

  • 5.5.2.5 덴마크

  • 5.5.2.6 러시아

  • 5.5.2.7 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 아세안 국가

  • 5.5.3.6 호주 및 뉴질랜드

  • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 기타 남미

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.4 이집트

  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)

• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Andritz AG

  • 6.4.2 Nova Innovation Ltd

  • 6.4.3 Orbital Marine Power Ltd

  • 6.4.4 MAKO Turbines Pty Ltd

  • 6.4.5 SIMEC Atlantis Energy Ltd

  • 6.4.6 HydroQuest SAS

  • 6.4.7 Sustainable Marine Energy Ltd

  • 6.4.8 Lockheed Martin Corporation

  • 6.4.9 Verdant Power Inc

  • 6.4.10 Minesto AB

  • 6.4.11 Voith Hydro GmbH & Co KG

  • 6.4.12 Sabella SA

  • 6.4.13 Carnegie Clean Energy Ltd

  • 6.4.14 Blue Energy Canada Inc

  • 6.4.15 Instream Energy Systems Corp

  • 6.4.16 Kepler Energy Ltd

  • 6.4.17 Water Wall Turbine Inc

  • 6.4.18 Seaflow Marine Ltd

  • 6.4.19 Ocean Renewable Power Company (ORPC)

  • 6.4.20 GCK Energy SAS

7. 시장 기회 및 미래 전망