IoT MVNO 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 2025-2030년 전망

IoT MVNO 시장 개요 보고서 요약 (2025-2030)

본 보고서는 IoT MVNO(사물 인터넷 가상 이동 통신망 사업자) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 시장은 운영 모델(풀 MVNO, 서비스 제공업체 MVNO, 리셀러 MVNO), 애플리케이션 분야(자동차 및 운송, 에너지 및 유틸리티 등), 연결 기술(2G/3G, 4G/LTE, 5G 등), SIM 솔루션(물리적 SIM, eSIM, iSIM), 기업 규모(대기업, 중소기업) 및 지역별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

IoT MVNO 시장은 2025년 124억 5천만 달러 규모에서 2030년에는 286억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 18.11%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 장치별 전력, 비용, 커버리지 요구사항을 충족하는 특수 연결 서비스에 대한 수요 증가에 기인합니다. 특히, 다양한 산업 분야에서 IoT 기기의 확산과 함께, 기존 이동통신사의 표준화된 서비스로는 충족하기 어려운 맞춤형 연결 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. IoT MVNO는 이러한 틈새시장을 공략하여 유연하고 비용 효율적인 연결 옵션을 제공함으로써 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 5G 기술의 발전과 eSIM, iSIM과 같은 새로운 SIM 솔루션의 등장은 IoT MVNO 시장의 혁신과 확장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 이는 기업들이 특정 요구사항에 맞춰 연결 서비스를 최적화하고, 글로벌 로밍 및 보안 기능을 강화할 수 있도록 지원하여 시장의 전반적인 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

이 보고서는 IoT MVNO(사물 인터넷 이동통신 재판매 사업자) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 가정 및 연구 범위를 다룹니다. 시장의 현재 상태와 미래 전망을 심층적으로 탐구합니다.

보고서의 핵심 요약에 따르면, IoT MVNO 시장은 2025년 124억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 286억 2천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 18.11%에 달할 전망입니다. 가장 큰 수익 비중(28.54%)을 차지하는 애플리케이션 분야는 커넥티드 차량 의무화 및 텔레매틱스 구독 증가에 힘입어 자동차 및 운송 부문입니다. 아시아-태평양 지역은 제조 디지털화 프로그램, 대규모 스마트 시티 이니셔티브, 빠른 5G 배포에 의해 19%를 초과하는 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. eSIM 및 iSIM 기술은 물리적 SIM의 물류 문제를 해소하고 원격 프로비저닝을 지원하며, 2030년까지 전체 셀룰러 IoT 연결의 70% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 선도적인 MVNO들은 ARPU(가입자당 평균 수익) 감소 속에서도 마진을 보호하기 위해 AI 기반 네트워크 최적화, 보안 서비스, 수직 산업별 플랫폼을 번들로 제공하여 가격 경쟁에서 가치 경쟁으로 전환하는 전략을 사용하고 있습니다.

시장 동인으로는 LPWA(NB-IoT 및 LTE-M)의 확산, eSIM/iSIM 배포 확대, AI 기반 네트워크 최적화 플랫폼 등장, OEM의 탄소 보고 규정 준수 요구, MVNO를 위한 5G 네트워크 슬라이싱 의무화, 커넥티드 차량 프로그램 확장이 꼽힙니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 연결성 ARPU 침식, 영구 로밍 규제 장벽, MVNO의 사설 5G 스펙트럼 접근 제한, IoT-SAFE/보안 인증 비용 증가 등이 있습니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 기술 전망, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 산업 내 경쟁)을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 운영 모델(풀 MVNO, 서비스 제공업체 MVNO, 리셀러 MVNO), 애플리케이션 수직 산업(자동차 및 운송, 에너지 및 유틸리티, 산업 및 제조, 헬스케어, 스마트 시티 및 공공 부문, 농업), 연결 기술(2G/3G, 4G/LTE, 5G, NB-IoT, LTE-M, 위성 IoT), SIM 솔루션(물리적 SIM, eSIM, iSIM), 기업 규모(대기업, 중소기업), 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미를 포함한 지역별로 세분화되어 제공됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, KORE Wireless Group, Aeris Communications, 1NCE, Wireless Logic 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다. 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 다룹니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 LPWA (NB-IoT 및 LTE-M) 확산
  • 4.2.2 eSIM/iSIM 배포 확대
  • 4.2.3 AI 기반 네트워크 최적화 플랫폼
  • 4.2.4 OEM 탄소 보고 규정 준수 요구사항
  • 4.2.5 MVNO를 위한 5G 네트워크 슬라이싱 의무화
  • 4.2.6 커넥티드 차량 프로그램 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 연결성 ARPU 침식
  • 4.3.2 영구 로밍 규제 장벽
  • 4.3.3 MVNO의 사설 5G 스펙트럼 접근 제한
  • 4.3.4 IoT-SAFE / 보안 인증 비용 증가
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 운영 모델별
  • 5.1.1 풀 MVNO
  • 5.1.2 서비스 제공자 MVNO
  • 5.1.3 리셀러 MVNO
• 5.2 애플리케이션 수직 시장별
  • 5.2.1 자동차 및 운송
  • 5.2.2 에너지 및 유틸리티
  • 5.2.3 산업 및 제조
  • 5.2.4 헬스케어
  • 5.2.5 스마트 도시 및 공공 부문
  • 5.2.6 농업
• 5.3 연결 기술별
  • 5.3.1 2G / 3G
  • 5.3.2 4G / LTE
  • 5.3.3 5G
  • 5.3.4 NB-IoT
  • 5.3.5 LTE-M
  • 5.3.6 위성 IoT
• 5.4 SIM 솔루션별
  • 5.4.1 물리적 SIM
  • 5.4.2 eSIM
  • 5.4.3 iSIM
• 5.5 기업 규모별
  • 5.5.1 대기업
  • 5.5.2 중소기업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 동남아시아
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 중동
  • 5.6.4.1.1 GCC 국가
  • 5.6.4.1.2 튀르키예
  • 5.6.4.1.3 이스라엘
  • 5.6.4.1.4 기타 중동
  • 5.6.4.2 아프리카
  • 5.6.4.2.1 남아프리카
  • 5.6.4.2.2 나이지리아
  • 5.6.4.2.3 케냐
  • 5.6.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 KORE Wireless Group Holdings Inc.
  • 6.4.2 Aeris Communications Inc.
  • 6.4.3 1NCE GmbH & Co. KG
  • 6.4.4 Wireless Logic Ltd.
  • 6.4.5 Cubic Telecom Ltd.
  • 6.4.6 Soracom Inc.
  • 6.4.7 BICS SA/NV
  • 6.4.8 Eseye Ltd.
  • 6.4.9 Transatel SA
  • 6.4.10 Twilio Inc.
  • 6.4.11 Truphone Ltd.
  • 6.4.12 Things Mobile S.r.l.
  • 6.4.13 Hologram Inc.
  • 6.4.14 Onomondo ApS
  • 6.4.15 iBASIS Inc.
  • 6.4.16 Com4 AS
  • 6.4.17 Telit Cinterion SpA
  • 6.4.18 Skylo Technologies Inc.
  • 6.4.19 Monogoto Ltd.
  • 6.4.20 Tata Communications Transformation Services Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망