소형 카메라 모듈 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

소형 카메라 모듈 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 소형 카메라 모듈 시장 규모, 점유율 및 성장 동향을 분석합니다. 이 시장은 2025년 357억 달러에서 2026년 379.1억 달러로 성장한 후, 2031년에는 512.2억 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 6.20%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 멀티 카메라 스마트폰의 확산, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 규제 의무화, 그리고 확장 현실(XR) 및 산업 자동화 분야의 새로운 활용 사례에 의해 주도되고 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 379.1억 달러
* 2031년 시장 규모: 512.2억 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 6.20%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: 치코니 일렉트로닉스(Chicony Electronics Co. Ltd), 코웰 이 홀딩스(Cowell E Holdings Inc.), 후지필름 코퍼레이션(Fujifilm Corporation), LG이노텍(LG Innotek Co. Ltd), 럭스비전 이노베이션 리미티드(LuxVisions Innovation Limited (Lite-On Technology Corporation)) 등 (순서는 무순)

2. 시장 분석 및 주요 동향

소형 카메라 모듈 시장은 단일 유닛에서 잠망경 줌, 언더-디스플레이 센서, 단파장 적외선(SWIR) 기능을 통합한 멀티 카메라 어레이로 전환되고 있으며, 이는 평균 판매 가격과 출하량을 모두 높이고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 여전히 제조 허브로서의 이점을 유지하고 있으며, 베트남의 인센티브 기반 시설과 일본의 수출 통제가 글로벌 공급망 분포를 재편하고 있습니다. 테트라프리즘 줌 렌즈를 둘러싼 특허 소송은 지적 재산권이 결정적인 경쟁 요소임을 강조합니다. 동시에 LG이노텍의 결함 감소 플랫폼과 같은 AI 기반 공정 제어는 생산 비용을 절감하고 수율을 개선하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

3. 주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 이미지 센서가 2025년 매출의 40.92%를 차지하며 시장을 주도했으며, 음성 코일 모터(VCM)는 2031년까지 연평균 7.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 초점 유형별: 자동 초점(Auto-Focus) 장치가 2025년 소형 카메라 모듈 시장 점유율의 78.35%를 차지했으며, 6.18%의 연평균 성장률을 보이고 있습니다.
* 픽셀 해상도별: 48MP 이상 세그먼트가 7.55%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며, 9-20MP 범위는 38.02%의 점유율을 유지했습니다.
* 최종 사용 애플리케이션별: 모바일이 2025년 소형 카메라 모듈 시장 규모의 62.05%를 차지했으며, 자동차 부문은 2031년까지 6.55%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출 점유율의 66.35%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 7.12%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

4. 글로벌 소형 카메라 모듈 시장 동향 및 통찰력

4.1. 성장 동력

* 멀티 카메라 스마트폰 (>50 MP CIS) 수요 가속화: 중국과 인도 시장에서 50MP 이상의 CIS(CMOS 이미지 센서)를 탑재한 멀티 카메라 스마트폰의 수요가 급증하고 있습니다. 스마트폰 제조사들은 트리플 및 쿼드 카메라 설정을 표준화하여, 각 핸드셋에 3~4개의 소형 카메라 모듈이 탑재되면서 단위 수요가 증가하고 있습니다. 소니의 50MP LYT-818 센서와 삼성의 스택형 CIS 로드맵은 경쟁을 심화시키고 비용 곡선을 압축하여 중급 기기에서도 고해상도 이미징을 가능하게 합니다.
* ADAS 의무화로 인한 서라운드 뷰 카메라 설치 증가: 2024년 7월부터 시행되는 EU의 GSR2 규정과 미국 FMVSS 127 표준은 자동 비상 제동 및 보행자 감지 시스템을 의무화하여 멀티 카메라 ADAS 스위트의 수요를 촉발하고 있습니다. 삼성전기는 혹독한 조건에서도 신뢰성을 확보하는 발수 및 발열 기능을 갖춘 인클로저로 대응하고 있으며, 자동차 부문 매출은 2030년까지 연평균 13.8%로 전체 소형 카메라 모듈 시장을 능가할 것으로 예상됩니다.
* SWIR(단파장 적외선) 지원 CCM을 통한 산업 및 헬스케어 개조: 소니의 IMX992/993 센서는 가시광선과 SWIR 파장을 결합하여 습기 감지, 식품 검사, 재활용 라인 등에서 여러 기존 카메라를 하나의 모듈로 대체할 수 있게 합니다. 온세미(onsemi)의 SWIR Vision Systems 인수를 통한 콜로이드 양자점 통합은 비용 장벽을 낮추고, ams OSRAM의 2.3mm 미만 NanEye 모듈은 내시경 분야의 기회를 열어줍니다.
* 6-DOF(자유도) 인사이드-아웃 트래킹 카메라를 요구하는 XR/AR 헤드셋: 차세대 XR 헤드셋의 등장으로 실시간으로 깊이를 매핑할 수 있는 마이크로 카메라 어레이에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 메타(Meta)와 삼성의 특허는 경량 디자인의 기반이 되는 소형 렌즈 배럴, 전자기 차폐 및 분산 브래그 반사경을 설명합니다.
* 한국 OEM의 광학 언더-디스플레이 셀피 모듈 채택: 한국 OEM들이 광학 언더-디스플레이 셀피 모듈을 채택하면서 아시아 태평양 지역을 중심으로 전 세계적으로 확산될 장기적인 성장 동력이 되고 있습니다.
* 베트남 정부의 수출 지향 CCM 조립 인센티브: 베트남 정부의 인센티브는 아시아 태평양 지역의 제조 거점 이동을 촉진하며 단기적인 시장 성장에 기여하고 있습니다.

4.2. 성장 저해 요인

* 일본-중국 CIS 수출 통제로 인한 2차 공급망 경색: 일본의 첨단 CMOS 부품에 대한 수출 통제 강화는 중국 공장으로의 선적을 복잡하게 만들고 있으며, 토판(Toppan)과 같은 기업들은 일부 생산 라인을 이전하고 있습니다. 이러한 전환기는 소형 카메라 모듈 시장 공급망 전반에 걸쳐 비용 변동성과 계획 불확실성을 야기합니다.
* 8K 비디오 모듈용 웨이퍼 레벨 광학 장치의 낮은 수율: 하이브리드 웨이퍼 본딩 및 3D 스태킹 기술은 픽셀 크기가 줄어들면서 결함률을 높입니다. 이는 8K 지원 모듈의 가용성을 제한하고 가격 프리미엄을 상승시키는 요인으로 작용합니다.
* 잠망경 줌 액추에이터 관련 특허 분쟁: 잠망경 줌 액추에이터를 둘러싼 특허 분쟁은 지적 재산권 침해로 인한 취약성을 드러냅니다. 라간(Largan)이 애플과의 테트라프리즘 독점권을 방어하기 위한 소송은 법정 판결이 공급업체 구성을 하룻밤 사이에 바꿀 수 있음을 보여줍니다.
* 자동차 등급 VCSEL 코일의 구리 부족: 구리 부족은 자동차 등급 VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) 코일의 공급 부족을 초래하여 글로벌 자동차 공급망에 단기적인 영향을 미칩니다.

5. 세그먼트별 상세 분석

* 구성 요소별: 이미지 센서는 2025년 매출의 40.92%를 차지하며 소형 카메라 모듈 시장의 핵심 가치 동력입니다. 소니의 3D 스택 아키텍처는 시스템 소형화와 프리미엄 가격 책정을 가능하게 하며, 애플의 멀티 벤더 전략은 삼성전자를 소니가 오랫동안 지배했던 영역으로 끌어들였습니다. 음성 코일 모터(VCM)는 자동차 진동 요구 사항과 멀티 카메라 스마트폰에 힘입어 7.05%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다.
* 초점 유형별: 자동 초점(Auto-focus) 모듈은 2025년 시장 점유율의 78.35%를 차지했으며, 6.18%의 연평균 성장률로 계속해서 우위를 점하고 있습니다. 이는 빠르고 정밀한 초점 조절을 요구하는 프리미엄 사진 기능과 밀접하게 연관되어 있습니다. LG이노텍의 아이폰 16 Pro용 테트라프리즘 렌즈는 플래그십 요구 사항이 초점 체인 전반에 어떻게 영향을 미치는지 보여줍니다. 반면, 고정 초점(Fixed-focus) 모듈은 예산형 핸드셋, 웨어러블 센서 및 특정 산업용 장치에 계속 공급되고 있습니다.
* 픽셀 해상도별: 48MP 이상 센서는 삼성의 ISOCELL HP9 200MP 망원 장치에 힘입어 7.55%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이고 있습니다. 9-20MP 범위는 비용과 품질의 균형을 맞추는 주류 시장의 스위트 스팟으로, 38.02%의 점유율을 유지하고 있습니다.
* 최종 사용 애플리케이션별: 스마트폰이 소형 카메라 모듈 시장의 62.05%를 차지하지만, 전 세계 보급률이 정점에 달하면서 성장은 완만해지고 있습니다. 자동차 모듈은 6.55%의 연평균 성장률로 가장 큰 기회로 부상하고 있습니다. 서라운드 뷰 시스템, 운전자 모니터링 및 센서 퓨전 아키텍처는 차량당 카메라 수를 늘려 단위당 콘텐츠 가치를 높이고 있습니다. 한편, 헬스케어 미니 모듈과 산업용 SWIR 개조는 특수 틈새 시장을 창출하고 있습니다.

6. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 66.35%의 점유율을 유지하며, 웨이퍼 제조부터 최종 조립에 이르는 통합 공급망을 보유하고 있습니다. 중국은 첨단 센서 투자, 한국은 AI 최적화 생산 혁신, 베트남은 인센티브 기반 시설로 성장을 주도하며 중국 해안 지역에 집중된 위험을 분산시키고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 프리미엄 애플리케이션 센터 역할을 합니다. EU의 GSR2 규제는 자동차 카메라 어레이에 대한 장기적인 수요를 확보하며, 미국 기업들은 특허 중심의 R&D를 통해 XR 카메라 기술을 개척하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 스마트폰 보급률과 차량 안전 규제가 증가하면서 7.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이고 있습니다. 5G 네트워크 및 조립 클러스터에 대한 투자는 꾸준히 개선되는 생태계 성숙도를 지원하며, 예측 기간 동안 소형 카메라 모듈 시장에 점진적으로 기여할 것으로 예상됩니다.

7. 경쟁 환경

소형 카메라 모듈 산업의 리더십은 광학 기술 노하우와 심층적인 특허 포트폴리오를 활용하는 소수의 수직 통합 대기업들이 공유하고 있습니다. LG이노텍의 AI 기반 결함 감소 플랫폼은 불량률을 90%까지 줄여 가격 압박 속에서도 마진을 유지합니다. 삼성전기는 재료 발전을 활용하여 내후성 자동차 모듈을 제공하며, 전자 부문 전반의 시너지를 활용합니다. 특허 분쟁은 여전히 중요합니다. 라간(Largan)이 애플과의 테트라프리즘 독점권을 방어하기 위한 소송은 법정 판결이 공급업체 구성을 하룻밤 사이에 바꿀 수 있음을 보여줍니다. ams OSRAM 및 온세미(onsemi)와 같은 신규 진입자들은 기존 기업들이 전문 지식이 부족한 SWIR 및 의료 틈새 시장을 공략하고 있습니다. 로봇 공학은 다각화의 길로 떠오르고 있습니다. 삼성과 LG는 휴머노이드 로봇 비전 모듈 시장을 공략하여, 2026년 400억 원에서 2029년 4조 7천억 원으로 성장할 것으로 예상되는 인접 분야에서 스마트폰 판매량 정체 이상의 수익원을 확대하고자 합니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: 삼성과 LG는 휴머노이드 로봇 카메라 모듈 프로그램을 시작하며, 2026년 대량 생산을 위해 Figure AI와 공급 계약을 협상 중입니다.
* 2025년 5월: 베트남 산업통상부는 카메라 모듈을 포함한 전자 공급망 강화를 위해 663.8억 VND를 할당했습니다.
* 2025년 4월: LG이노텍은 차세대 유리 기판 계획을 발표했으며, 2025년 말까지 샘플을 출시할 예정입니다.
* 2025년 3월: 애플은 더 나은 열 관리 및 자동 초점을 목표로 하는 액체 렌즈 모듈에 대한 특허를 출원했습니다.

(참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력을 반영하여 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었습니다.)이러한 시장 환경 속에서 주요 기업들은 기술 혁신과 전략적 제휴를 통해 경쟁 우위를 확보하고자 노력하고 있으며, 이는 시장의 역동성을 더욱 증대시키고 있습니다. 특히, 스마트폰 시장의 성숙과 함께 자동차, 로봇, 웨어러블 기기 등 신흥 애플리케이션 분야에서의 수요 증가가 경쟁 구도에 큰 영향을 미치고 있습니다. 주요 플레이어들은 고성능 센서, 광학 기술, 그리고 인공지능 기반의 이미지 처리 솔루션 개발에 집중하며 시장 점유율 확대를 꾀하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 소형 카메라 모듈(CCM) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 고정 초점 및 자동 초점 모듈을 포함하여 전 세계 다양한 최종 사용자 산업에서의 적용 사례를 다루며, 이미지 전처리, 소프트웨어 패키지(SDK), API, 드라이버, 문서 및 지원을 포함하는 카메라 모듈의 전반적인 범위를 연구합니다. 또한, COVID-19가 시장에 미친 영향도 분석에 포함됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
소형 카메라 모듈 시장은 2026년 379억 1천만 달러 규모에서 2031년까지 512억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 통합 제조 생태계를 바탕으로 전 세계 매출의 66.35%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션 분야는 자동차 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 시스템으로 연평균 6.55%의 성장률을 보이며, 산업 및 헬스케어 분야의 SWIR(단파장 적외선) 개조가 그 뒤를 잇고 있습니다.

2. 시장 동인
시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
* 중국과 인도에서 50MP 이상 CIS(CMOS 이미지 센서)를 탑재한 멀티 카메라 스마트폰의 수요 증가.
* 유럽 연합 및 미국 차량의 서라운드 뷰 카메라 설치를 촉진하는 ADAS 의무화.
* SWIR(단파장 적외선) 지원 CCM을 활용한 산업 및 헬스케어 분야의 개조.
* 6-DOF(자유도) 인사이드-아웃 트래킹 카메라를 요구하는 XR/AR 헤드셋의 확산.
* 한국 OEM의 광학 언더-디스플레이 셀피 모듈 채택.
* 베트남 정부의 수출 지향 CCM 조립에 대한 인센티브 제공.

3. 시장 제약
시장의 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.
* 일본-중국 CIS 수출 통제 강화로 인한 2차 공급망의 압박.
* 8K 비디오 모듈용 웨이퍼 레벨 광학 기술의 낮은 수율.
* 페리스코프 줌 액추에이터 관련 특허 분쟁.
* 구리 가격 상승으로 인한 자동차 등급 VCSEL 코일 부족.

4. 기술 동향 및 산업 생태계
기술적 관점에서는 멀티 카메라 어레이, 페리스코프 줌, 언더-디스플레이 센서, SWIR 기능으로의 전환이 모듈 아키텍처 및 공급업체 로드맵을 재정의하고 있습니다. 스마트폰과 경량 차량의 기기당 평균 카메라 수도 분석됩니다. 산업 생태계 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 공급업체 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 평가합니다.

5. 시장 세분화
시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 구성 요소별: 이미지 센서, 렌즈, 카메라 모듈 어셈블리, VCM(AF 및 OIS).
* 초점 유형별: 자동 초점, 고정 초점.
* 픽셀 해상도별: 8MP 이하, 9-20MP, 21-48MP, 48MP 이상.
* 최종 사용 애플리케이션별: 모바일, 가전(모바일 제외), 자동차, 헬스케어, 보안 및 감시, 산업.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. LG이노텍, 삼성전기, 써니옵티컬, 오필름, 샤프, 소니, ST마이크로일렉트로닉스 등 주요 기업들의 프로필이 제공됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다. 일본의 CIS 수출 규제 강화는 공급업체들이 베트남 및 기타 동남아시아 허브로 다변화를 모색하게 하여 단기적인 비용 변동성을 야기하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 중국 및 인도에서 멀티 카메라 스마트폰(50 MP CIS 이상) 수요 가속화
  • 4.2.2 ADAS 의무화로 EU 및 미국 차량의 서라운드 뷰 카메라 설치 증가
  • 4.2.3 SWIR 지원 CCM을 통한 산업 및 헬스케어 개조
  • 4.2.4 6-DOF 인사이드-아웃 트래킹 카메라를 요구하는 XR/AR 헤드셋
  • 4.2.5 한국 OEM의 광학 언더 디스플레이 셀피 모듈 채택
  • 4.2.6 베트남 정부의 수출 지향 CCM 조립 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 일본-중국 CIS 수출 통제로 2차 공급망 강화
  • 4.3.2 8K 비디오 모듈용 웨이퍼 레벨 광학 장치의 낮은 수율
  • 4.3.3 잠망경 줌 액추에이터에 대한 특허 전쟁
  • 4.3.4 구리 부족으로 인한 자동차 등급 VCSEL 코일 부족
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 기술 전망
  • 4.5.1 부품별 기술 발전
  • 4.5.2 기기당 평균 카메라 수 – 스마트폰 vs. 경량 차량
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 이미지 센서
  • 5.1.2 렌즈
  • 5.1.3 카메라 모듈 어셈블리
  • 5.1.4 VCM (AF 및 OIS)
• 5.2 초점 유형별
  • 5.2.1 자동 초점
  • 5.2.2 고정 초점
• 5.3 픽셀 해상도별
  • 5.3.1 최대 8 MP
  • 5.3.2 9-20 MP
  • 5.3.3 21-48 MP
  • 5.3.4 48 MP 초과
• 5.4 최종 사용 애플리케이션별
  • 5.4.1 모바일
  • 5.4.2 가전제품 (모바일 제외)
  • 5.4.3 자동차
  • 5.4.4 헬스케어
  • 5.4.5 보안 및 감시
  • 5.4.6 산업
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 대한민국
  • 5.5.3.4 인도
  • 5.5.3.5 동남아시아
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남아메리카
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남아메리카
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 GCC
  • 5.5.5.2 튀르키예
  • 5.5.5.3 기타 중동
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카
  • 5.5.6.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 LG Innotek Co., Ltd
  • 6.4.2 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
  • 6.4.3 Sunny Optical Technology (Group) Co., Ltd
  • 6.4.4 OFilm Group Co., Ltd
  • 6.4.5 Sharp Corp.
  • 6.4.6 Chicony Electronics Co., Ltd
  • 6.4.7 Cowell E Holdings Inc.
  • 6.4.8 Primax Electronics Ltd
  • 6.4.9 Sony Corp.
  • 6.4.10 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.11 ams OSRAM AG
  • 6.4.12 OmniVision Technologies Inc.
  • 6.4.13 Fujifilm Corp.
  • 6.4.14 Largan Precision Co., Ltd
  • 6.4.15 Hon Hai Precision (Foxconn)
  • 6.4.16 LuxVisions Innovation Limited (Lite-On Technology Corporation)
  • 6.4.17 Leica Camera AG (Leica Microsystems Imaging Solutions)
  • 6.4.18 Teledyne Lumenera
  • 6.4.19 Leopard Imaging Inc.
  • 6.4.20 CM Technology Co., Ltd
  • 6.4.21 Fujikura Ltd
  • 6.4.22 Canon Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망