항공기 레이돔 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

항공기 레이돔 시장 분석: 성장 동향 및 2025-2030년 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 항공기 레이돔 시장은 2025년 0.76억 달러 규모에서 2030년 1.09억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.56%를 기록할 전망입니다. 본 보고서는 상업용 항공기, 군용 항공기, 비즈니스 제트기 등 적용 분야와 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것이며, 북미는 가장 큰 시장을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 동인 및 과제

시장 동인:
군용 및 민간 항공기의 통신 및 항공전자 시스템이 발전함에 따라, 최첨단 안테나 기술을 수용하고 다양한 주파수 대역에서 작동하는 레이돔의 필요성이 증대되고 있습니다. 효율적인 레이돔에 대한 수요가 증가하면서 제조업체들은 새로운 소재 개발에 주력하고 있으며, 전 세계적으로 상업 및 군사 부문 모두에서 석영 섬유(quartz fiber)를 특징으로 하는 항공기 레이돔에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 군용 항공기에 차세대 AESA(능동 전자 주사식 배열) 레이더가 등장하면서 향상된 기능을 갖춘 레이돔에 대한 수요가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

시장 과제:
레이돔 설계가 엄격한 공기역학적 및 전자기적 표준을 충족하도록 보장하는 것은 지상 및 비행 시험을 위한 상세한 모델링, 시뮬레이션 및 재료 테스트를 포함하는 정교한 과정을 거칩니다. 항공기 및 지정된 목적에 따라 2년에서 5년까지 연장될 수 있는 설계 및 인증 단계의 긴 소요 시간은 비용을 증가시키고 시장 확장에 잠재적인 장애물로 작용할 수 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

상업용 항공기 부문의 상당한 성장:
지난 10년간 항공 여행 선호도 증가로 인해 항공 산업은 항공기단을 현대화하고 확장해야 하는 압력에 직면해 왔습니다. 이에 따라 많은 항공사들이 차세대 연료 효율적인 항공기에 투자하고 있으며, 이는 전 세계적으로 항공기 수가 급증하는 주요 원인이자 항공기 레이돔 시장 성장의 핵심 동력입니다. 신형 상업용 항공기에 대한 수요가 급증하면서 에어버스(Airbus)와 보잉(Boeing)과 같은 주요 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 A320, B787, A330, B737 시리즈와 같은 모델에 대한 상당한 주문 증가를 경험하고 있습니다. 이러한 인기 모델의 생산 증가는 전 세계적으로 더 많은 항공기 레이돔의 필요성을 촉진하고 있습니다. 레이돔은 필수적인 항공기 부품이므로, 항공기 주문 증가는 레이돔 구조에 대한 수요 증가로 직결됩니다. 또한, 보잉 777X, 코맥 C919, 이르쿠트 MC-21과 같은 신형 항공기 변형 모델의 도입은 예측 기간 동안 항공기 레이돔 수요를 더욱 증대시킬 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 높은 성장세:
항공기 조달 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 모든 지역 중 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다. 이 지역의 항공 여객 수송량이 급증하고 있으며, 특히 중국과 인도는 향후 세계 최대 항공 시장 중 두 곳으로 부상할 준비가 되어 있습니다. 또한, 중국 및 동남아시아 국가들의 개인 여행에 대한 관심 증가로 인해 비즈니스 제트기에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 경제 성장, 군 현대화 계획, 영토 분쟁은 아시아 태평양 지역의 첨단 군용 항공기 조달을 촉진하고 있습니다. 중국과 인도는 이 지역을 선도하며 세계 5대 국방비 지출 국가에 속합니다. 예측 기간 동안 인도는 14억 달러(10,500크로르 INR) 규모의 자체 개발 공중 조기 경보 및 통제 시스템(AWACS) 항공기 6대 프로젝트를 추진할 계획입니다. 이 AWACS 항공기의 레이더 전면부와 피아 식별(IFF) 시스템은 항공기 동체 상단에 파일론을 사용하여 설치되는 타원형 레이돔에 수용될 예정입니다. 다쏘(Dassault)는 현재 인도에 36대의 라팔(Rafale) 제트기를 순차적으로 인도하고 있습니다. 한국, 호주, 일본 및 일부 동남아시아 국가들도 첨단 기능을 갖춘 신형 항공기를 조달하여 공중 역량을 현대화하고 있습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 이 지역에서 항공기 레이돔에 대한 수요를 창출할 것입니다.

# 경쟁 환경

항공기 레이돔 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 주로 기존 항공우주 제조업체들의 존재에 의해 주도됩니다. 주요 기업으로는 General Dynamics Corporation, Astronics Corporation, Meggitt PLC, FACC AG, Airbus SE 등이 있습니다. 기업들은 혁신적인 제품 개발, 경쟁력 있는 가격 책정, 첨단 경량 소재 활용에 집중함으로써 항공기 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들과 장기 계약을 확보할 수 있습니다. 신규 플레이어의 시장 진입 장벽은 중간 수준이지만, 최근 몇 년 동안 MRO(유지보수, 수리, 정비) 서비스로 알려진 루프트한자 테크닉(Lufthansa Technik)과 같은 일부 항공우주 기업들이 레이돔 제조 분야로 확장했습니다. 루프트한자 테크닉은 현재 동체 장착형 및 꼬리 장착형 연결 시스템용 레이돔을 생산하며 시장 경쟁 심화를 보여주고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2024년 7월: 에어버스(Airbus)는 HAECO와 주요 상업용 항공기 라인업에 걸친 중요한 부품 서비스 계약을 체결했습니다. HAECO의 복합재 서비스 부문은 A320, A330, A340, A350, A380 등 다양한 에어버스 모델의 레이돔 수리를 주도할 예정이며, 이 유지보수 작업은 중국 진장(Jinjiang)에 위치한 HAECO의 복합재 시설에서 진행될 예정입니다.
* 2023년 8월: QinetiQ는 BAE Systems와의 협력 및 MOD(영국 국방부)와의 장기 파트너십 계약 지원을 통해 RJ100 전투기 기수 시스템(고속 제트기 레이돔)에 대한 성공적인 비행 테스트를 완료했습니다. 이 성과는 향후 몇 년 동안 첨단 레이더 및 센서 통합 역량을 위한 길을 열었습니다.

이 보고서는 글로벌 항공기 레이돔 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 레이돔은 레이더 시스템을 보호하는 구조물로, 주로 항공기의 기수 부분에 위치하며, 유리섬유, 석영, 벌집 구조, 폼 코어 등 특수 재료로 제작되어 민감한 장비를 보호하면서 전자 신호가 통과할 수 있도록 설계됩니다. 본 보고서의 범위에서는 헬리콥터 및 무인항공기(UAV)용 레이돔은 제외됩니다.

1. 시장 개요 및 예측
항공기 레이돔 시장은 2024년 0.70억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 0.76억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.56%로 성장하여 2030년에는 1.09억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 시장의 견고한 성장세를 나타내는 중요한 지표입니다. 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다룹니다.

2. 연구 방법론 및 보고서 범위
본 보고서는 연구 가정 및 연구 범위 설정으로 시작하여, 체계적인 연구 방법론을 통해 데이터를 수집하고 분석합니다. 보고서는 시장 개요, 시장 동인 및 제약 요인, 산업 매력도 분석(Porter의 5가지 경쟁 요인 분석 포함), 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등 포괄적인 내용을 다룹니다. 시장 규모는 각 세그먼트별로 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

3. 시장 세분화
시장은 크게 두 가지 기준으로 세분화됩니다.
* 애플리케이션별: 상업용 항공기(Commercial Aircraft), 군용 항공기(Military Aircraft), 비즈니스 제트기(Business Jets)로 나뉩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 프랑스, 독일 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카(브라질 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 이스라엘 및 기타 중동 및 아프리카)로 세분화되어 각 주요 국가별 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

4. 시장 동향 및 동인
보고서는 시장 동인(Market Drivers)과 시장 제약 요인(Market Restraints)을 분석하여 시장의 성장과 저해 요인을 파악합니다. 또한, 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.

5. 주요 지역별 분석
지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 항공기 레이돔 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 해당 지역의 항공 산업 발전과 수요 증가에 기인합니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 주요 벤더의 시장 점유율과 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다. 시장의 주요 플레이어로는 Astronics Corporation, Meggitt PLC, FACC AG, Airbus SE, General Dynamics Corporation 등이 있으며, 이 외에도 Jenoptik, Compagnie de Saint Gobain SA, Northrop Grumman Corporation, Israel Aerospace Industries Ltd., The NORDAM Group LLC, Communications & Power Industries LLC, Cobham PLC, Starwin Industries 등 다수의 기업이 포함됩니다. 이 섹션은 시장 내 경쟁 구도와 주요 기업들의 전략적 위치를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

7. 시장 기회 및 미래 동향
보고서는 마지막으로 시장의 기회와 미래 동향을 제시하여, 이해관계자들이 잠재적인 성장 영역을 식별하고 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

이 보고서는 항공기 레이돔 시장의 과거 및 미래 시장 규모를 포괄적으로 분석하며, 시장 참여자들이 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 필수적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 적용 분야
  • 5.1.1 상업용 항공기
  • 5.1.2 군용 항공기
  • 5.1.3 비즈니스 제트기
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 영국
  • 5.2.2.2 프랑스
  • 5.2.2.3 독일
  • 5.2.2.4 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 인도
  • 5.2.3.3 일본
  • 5.2.3.4 대한민국
  • 5.2.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.2.4 라틴 아메리카
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 기타 라틴 아메리카
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 아랍에미리트
  • 5.2.5.2 사우디아라비아
  • 5.2.5.3 이스라엘
  • 5.2.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 General Dynamics Corporation
  • 6.2.2 Astronics Corporation
  • 6.2.3 Meggitt PLC
  • 6.2.4 Jenoptik
  • 6.2.5 Compagnie de Saint Gobain SA
  • 6.2.6 Northrop Grumman Corporation
  • 6.2.7 FACC AG
  • 6.2.8 Airbus SE
  • 6.2.9 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.2.10 The NORDAM Group LLC
  • 6.2.11 Communications & Power Industries LLC
  • 6.2.12 Cobham PLC
  • 6.2.13 Starwin Industries
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향