항공우주 부품 제조 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

항공 부품 제조 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

본 보고서는 항공 부품 제조 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품 유형(엔진, 항공기 구조물, 객실 인테리어, 항공전자, 단열 부품 등), 재료(금속 및 합금, 복합재, 플라스틱 및 폴리머 등), 항공기 유형(상업용 항공 등), 최종 사용자(OEM 및 애프터마켓) 및 지역(북미, 유럽 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 1조 2천억 달러 (USD 1.02 Trillion)
* 2030년 시장 규모: 1조 3,900억 달러 (USD 1.39 Trillion)
* 성장률 (2025 – 2030): 연평균 성장률(CAGR) 6.39%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 기업: RTX Corporation, Honeywell International Inc., Rolls-Royce Holdings plc, GE Aerospace (General Electric Company), Safran SA (순서 무관)

# 시장 분석

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면, 항공 부품 제조 시장은 2025년 1조 2천억 달러 규모에서 2030년에는 1조 3,900억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.39%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 항공기 현대화 프로그램, 승객 수 증가, 국방 조달 확대, 그리고 첨단 항공 모빌리티(AAM)와 같은 신규 부문의 성장에 힘입은 것입니다.

2024년 기준, 엔진은 전체 매출의 36.52%를 차지하며 가장 큰 제품 카테고리를 유지하고 있으며, 재료 부문에서는 금속 및 합금이 46.23%로 지배적입니다. 상업용 항공은 수요의 거의 3분의 2를 차지하며, 기록적인 백로그가 경기 변동에 대한 완충 역할을 합니다. 최종 사용자 측면에서는 OEM(Original Equipment Manufacturers)이 2024년 매출의 70% 이상을 차지하지만, 항공기 활용률이 높아짐에 따라 애프터마켓 또한 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 북미가 가치 면에서 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 2024년 엔진이 36.52%의 시장 점유율을 차지했으며, 단열 부품은 2030년까지 7.94%의 CAGR로 다른 모든 카테고리를 능가할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 2024년 금속 및 합금이 46.23%의 시장 규모를 차지했으며, 첨단 세라믹 및 세라믹 매트릭스 복합재는 2025-2030년 동안 7.75%의 CAGR로 확장될 예정입니다.
* 항공기 유형별: 2024년 상업용 항공이 63.24%의 매출을 창출했으며, 첨단 항공 모빌리티(AAM)는 2030년까지 9.57%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2024년 OEM이 70.11%의 매출을 통제했으며, 2030년까지 6.76%의 CAGR 성장이 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 36.54%의 가치를 기여했으며, 아시아 태평양은 향후 5년간 7.01%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 항공 부품 제조 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

1. 전 세계 항공 승객 트래픽 증가: 2024년 승객 트래픽이 급격히 반등하고 2025년에도 지속적으로 증가하면서 항공사들은 역량을 확대하고 기단을 업그레이드하고 있습니다. 에어버스는 2024년에 766대의 항공기를 출하했으며, 6,290억 유로(7,461.5억 달러)의 백로그를 보유하고 있어 장기적인 수요를 보여줍니다. B737 MAX 생산 라인도 월 25대 수준으로 안정화되고 있으며, 공급 병목 현상이 해소되면 추가적인 생산량 증가가 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 특히 중국이 2042년까지 활성 기단을 3배로 늘릴 것으로 예상되어 점진적인 성장의 핵심 축이 될 것입니다. 높은 항공기 활용률은 더 많은 정비, 수리, 정비(MRO) 작업을 필요로 하므로 애프터마켓의 성장을 견인합니다.

2. 연료 효율성 향상을 위한 기단 현대화 노력: 항공사들은 고바이패스 엔진, 첨단 복합재, 전기 항공기 아키텍처를 갖춘 차세대 모델을 선호하며 구형 항공기를 퇴역시키고 있습니다. 고온 부문에 사용되는 세라믹 매트릭스 복합재(CMC)는 허용 온도를 높이고 중량을 줄여 기존 플랫폼 대비 두 자릿수 효율성 향상을 가능하게 합니다. 첨단 세라믹을 포함한 경량 소재는 7.75%의 CAGR로 성장하며, 항공 부품 제조 시장 전체의 성장률을 상회하고 있습니다. 상업용 기단의 약 4분의 3은 6~7년마다 내부 개조가 필요하여 신규 항공기 인도 증가와 더불어 객실 부품에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 환경 규제 또한 항공사들이 승객당 탄소 배출량을 줄이려 노력함에 따라 교체 주기를 가속화합니다.

3. 글로벌 국방 조달 프로그램 확대: 지정학적 긴장 고조로 인해 NATO 회원국 및 여러 아시아 태평양 정부는 국방비 지출을 늘리고 있습니다. CPI Aerostructures의 주문 백로그는 5억 1천만 달러로 증가했으며, Astronics는 군용 항공전자 부문에서 분기별 41.60%의 성장을 보고했습니다. 차세대 전투기 및 무인 항공 시스템 프로그램은 복잡한 구조물, 첨단 전자전 모듈, 내열성 재료에 대한 수요를 촉진합니다. 국방 부문은 상업 부문의 침체로부터 항공 부품 제조 시장을 부분적으로 보호하는 경기 역행적 완충 역할을 하며, 종종 긴 수명 주기를 가진 고마진 특수 부품을 요구합니다.

4. 경량 및 첨단 소재 채택 증가: 공급업체들은 복합재 제조, 적층 제조, 세라믹 매트릭스 기술을 양산에 더욱 깊이 적용하고 있습니다. 새로운 단열재는 AAM(첨단 항공 모빌리티) 차량 및 전기 항공기의 엄격한 열 및 음향 요구 사항을 충족합니다. TIGHITCO 및 InsulTech는 중량 증가 없이 더 높은 열 부하를 견딜 수 있는 배터리 친화적 라이너를 출시하고 있습니다. OEM들은 또한 순환 경제 의무에 맞춰 바이오 기반 폴리머 및 재활용 계획을 실험하고 있습니다. 이러한 전환은 선박당 가치를 높이고 전통적인 금속 콘텐츠에서 벗어나 수익원을 다각화합니다.

시장 제약 요인:

1. 국제 프로그램 전반에 걸친 인증 및 규정 준수 비용 증가: FAA, EASA 및 기타 규제 기관의 승인 절차는 점점 더 길고 비용이 많이 듭니다. 복잡한 조립품에 대한 FAA Part 21 승인을 받는 데 100만 달러 이상이 소요될 수 있으며, EASA 및 Transport Canada에 대한 병행 제출은 문서화 및 테스트 요구 사항을 증가시킵니다. 최근 안전 사고 이후 강화된 심사는 일반적인 승인 주기에 몇 달을 추가하여 소규모 공급업체의 현금 흐름에 부담을 줍니다. 규정 준수 비용은 또한 새로운 설계가 점점 더 비싼 검증 장벽에 직면하게 하여 유망 기술의 시장 출시 시기를 지연시킬 수 있으므로 혁신을 저해합니다.

2. 숙련 노동력 부족 및 관련 자본 투자 부담: 정밀 가공, 복합재 적층 및 검사 역할은 만성적인 인력 부족에 시달리고 있습니다. 기업들은 이를 보완하기 위해 200만~500만 달러에 달하는 CNC 가공 센터와 같은 자동화에 투자하고 있지만, 이러한 지출은 고정비 구조를 높이고 투자 회수 기간을 늘립니다. 숙련 기술자들이 기술 대학에서 인력을 보충하는 속도보다 빠르게 은퇴함에 따라 인구 통계학적 변화는 문제를 악화시키고 항공 부품 제조 산업의 성장 잠재력에 구조적 제약을 가합니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별:

* 엔진: 2024년 항공 부품 제조 시장 규모의 가장 큰 부분을 차지하며, 매출의 36.52%를 기록했습니다. 항공사 및 국방 부문은 추진 효율성과 신뢰성을 최우선으로 합니다. 높은 정비량과 단일 통로 프로그램의 생산량 증가는 안정적인 예비 부품 흐름을 지원하며, 차세대 기어드 터보팬 및 오픈 팬 개념은 단위당 더 풍부한 부품 목록을 약속합니다. 이 부문은 장기 서비스 계약을 통해 반복적인 수익을 확보하고 단기적인 트래픽 충격으로부터 공급업체를 보호합니다.
* 단열 부품: 절대적인 가치 면에서는 훨씬 작지만, 7.94%의 CAGR로 업계 성장률을 훨씬 앞서고 있습니다. 수요는 국부적인 열을 발생시키는 전기 항공기 아키텍처와 엄격한 음향 요구 사항을 가진 도심 항공 모빌리티(UAM) 설계에서 비롯됩니다. TIGHITCO와 같은 전문 기업들은 배터리 칸막이 및 항공전자 베이용 경량 내화성 담요를 출시했습니다. 규제 기관이 객실 소음 및 열 성능 규정을 강화함에 따라 단열재 공급업체가 차지하는 항공 부품 제조 시장 점유율은 증가할 것으로 예상됩니다.

재료별:

* 금속 및 합금: 2024년 매출의 46.23%를 차지하며, 엔진의 티타늄, 주요 구조물의 알루미늄, 착륙 장치의 고강도 강철의 보편성을 반영합니다. Howmet Aerospace는 2024년에 37억 3,500만 달러의 엔진 제품 매출을 기록하며 단조 및 정밀 주조 합금의 규모를 보여주었습니다. 금속은 필수적이지만, 공급업체들은 티타늄 병목 현상 및 가격 변동성에 직면하여 지역 가공 및 재활용 이니셔티브에 대한 관심을 불러일으키고 있습니다.
* 첨단 세라믹 및 세라믹 매트릭스 복합재: GE Aerospace의 CMC 터빈 슈라우드 및 노즐의 직렬 생산에 힘입어 7.75%의 CAGR로 가장 빠른 확장을 보입니다. 이들 재료가 차지하는 항공 부품 제조 시장 규모는 아직 미미하지만, 설계 팀이 더 높은 추력 대 중량비를 추구함에 따라 빠르게 증가하고 있습니다.

항공기 유형별:

* 상업용 항공: 2024년 항공 부품 제조 시장 매출의 63.24%를 창출했습니다. 항공사들이 역량을 회복하고 연료 소모 감소를 추구함에 따라 수요가 증가했습니다. 에어버스는 2027년까지 A320 계열 항공기를 월 75대 생산하는 것을 목표로 하고 있으며, B737 MAX 조립 라인은 위기 이전의 생산 속도에 근접하여 Tier-1 및 Tier-2 공급업체에 대한 가시성을 강화하고 있습니다. 단위 수량은 적지만, 와이드바디 프로그램은 복잡한 구조물과 프리미엄 시스템 콘텐츠를 통해 프레임당 더 높은 가치를 기여합니다.
* 첨단 항공 모빌리티 (AAM): eVTOL(전기 수직 이착륙) 프로토타입, 지역 하이브리드 항공기 및 화물 드론에 대한 공격적인 투자를 반영하여 9.57%의 CAGR로 가장 높은 성장을 기록하고 있습니다. 아직 초기 단계이지만, 이 신생 생태계는 맞춤형 추진 시스템, 경량 구조물 및 신속한 인증 경로를 요구하며, 이는 민첩한 공급업체가 초기 시장 선점 이점을 확보할 수 있는 영역입니다. 시간이 지남에 따라 인증 이정표와 인프라 구축이 수렴되면서 AAM이 항공 부품 제조 시장에서 차지하는 비중은 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별:

* OEM (Original Equipment Manufacturers): 2024년 시장 매출의 70.11%를 차지했으며, 확고한 인도 일정과 주력 플랫폼의 생산량 증가에 힘입어 예측 기간 동안 6.76%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 장기 구매 계약, 위험 공유 생산 모델 및 상당한 자본 장벽은 항공 부품 제조 시장의 최상위에서 그들의 위치를 공고히 합니다. 보잉의 Spirit AeroSystems 인수와 같은 통합은 수직 통합을 더욱 심화시켜 비용 및 품질 감독을 강화합니다.
* 애프터마켓: 규모는 작지만 이익 안정화 역할을 하며, 평생 가치는 종종 초기 판매 수익을 초과합니다. 전 세계 비행 시간이 증가함에 따라 항공사들은 유지보수, 수리, 정비(MRO)에 더 많은 예산을 할당합니다. 공급업체들은 PMA(Parts Manufacturer Approval)를 확보하여 이전에 OEM이 독점했던 경쟁 틈새시장에 진입합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 36.54%를 차지했으며, 보잉, 록히드 마틴 및 워싱턴, 캘리포니아, 남동부에 밀집된 시스템 통합업체 네트워크에 의해 뒷받침됩니다. 멕시코가 비용 경쟁력 있는 니어쇼어링 허브로 부상하면서 지역 자급자족을 심화하고 USMCA 무역 혜택을 보완하며 물류 루프를 단축합니다. Howmet Aerospace의 고온 합금 생산 확장을 위한 3억 2,100만 달러 프로그램에서 볼 수 있듯이 자본 지출은 견고합니다. FAA 인증 프레임워크 및 ITAR 규정은 작업 흐름의 복잡성을 형성하고 수출 경쟁력을 유지하는 성숙한 품질 보증 문화를 육성합니다.

* 아시아 태평양: 7.01%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 중국의 2042년까지 기단 3배 확장 목표와 인도의 항공우주 제조 현지화 정책에 힘입고 있습니다. 싱가포르의 고부가가치 MRO 생태계와 한국의 부품 전문성이 깊이를 더하며, 동남아시아 국가들은 세금 인센티브로 Tier-3 공급업체를 유치합니다. AVIC 및 Hindustan Aeronautics와 같은 국내 선두 기업들은 기술 이전을 흡수하고 동급 최고의 프로세스를 복제하여 글로벌 공급망에서 지역 콘텐츠를 점진적으로 늘리고 있습니다. 인력 부족 및 진화하는 규제 정렬은 여전히 실행상의 난관으로 남아 있습니다.

* 유럽: 에어버스 및 사프란(엔진), 롤스로이스(추진), 디엘(내부)과 같은 다양한 전문 기업을 통해 상당한 비중을 유지합니다. 에어버스만 해도 2024년에 692억 유로(821억 달러)의 매출을 기록했으며, A320 생산량을 월 75대로 늘리고 있습니다. EASA 환경 규제는 재료 혁신 및 수명 주기 분석을 촉진하며, 브렉시트는 영국과 유럽 대륙 공급업체 간의 무역 프로토콜을 재편합니다.

* 중동 및 아프리카: 걸프 항공사의 기단 추가 및 관련 MRO 사업에서 특히 강세를 보이지만, 정치적 및 재정적 불확실성이 광범위한 채택을 억제합니다.

# 경쟁 환경

항공 부품 제조 시장의 경쟁 강도는 상위 기업의 통합과 소규모 기업의 전문화로 인해 세분화되고 심화되고 있습니다. RTX Corporation, Safran, GE Aerospace는 세라믹 매트릭스 복합재, 적층 제조 및 디지털 스레드 이니셔티브에 막대한 투자를 계속하여 기술적 해자를 방어하고 있습니다.

Tier-1 공급업체는 규모를 활용하여 장기 계약을 협상하는 반면, Tier-2 및 Tier-3 기업은 고온 코팅 또는 복잡한 가공과 같은 틈새 역량을 통해 차별화합니다. Howmet Aerospace는 2024년에 9억 7,500만 달러를 자본 지출에 투입하여 자동화 프로젝트 및 자사주 매입을 통해 재무 유연성을 강화했습니다. 동시에, 신규 진입자들은 AAM, 수소 추진 및 재활용 가능한 복합재에 초점을 맞춰 민첩한 개발 주기로 기존 기업을 혁신하는 것을 목표로 합니다.

인증 장벽은 진입 장벽으로 작용하여 확립된 품질 시스템과 재정적 체력을 갖춘 조직에 유리합니다. 디지털화는 또 다른 경쟁의 장이며, 예측 유지보수 통찰력 또는 통합 설계-제조 서비스를 제공하는 데이터가 풍부한 공급업체는 종종 선호 공급업체 지위를 확보합니다. 지역화 추세는 OEM이 무역 및 물류 위험을 완화하기 위해 현지 콘텐츠를 장려함에 따라 경쟁 지도를 더욱 형성하며, 아시아 태평양 및 남미의 토착 기업들에게 기회를 열어줍니다.

항공 부품 제조 산업 선두 기업:
** Safran S. A. (프랑스): 항공기 엔진, 착륙 장치, 항공 전자 장비 및 기타 시스템을 포함한 광범위한 항공 부품을 생산하는 글로벌 선두 기업입니다.
* Raytheon Technologies (미국): Pratt & Whitney (항공기 엔진) 및 Collins Aerospace (항공 전자 장비, 구조물, 인테리어 등)와 같은 자회사를 통해 다양한 항공 우주 부품 및 시스템을 공급합니다.
* General Electric (GE Aerospace) (미국): 상업용 및 군용 항공기 엔진 분야의 주요 제조업체이며, 관련 부품 및 서비스를 제공합니다.
* Howmet Aerospace (미국): 항공 우주 산업을 위한 정밀 주조 및 단조 부품, 패스너 및 구조물을 전문으로 합니다.
* Rolls-Royce Holdings plc (영국): 주로 상업용 및 군용 항공기 엔진을 설계, 제조 및 서비스하며, 관련 부품을 공급합니다.

이러한 선두 기업들은 기술 혁신, 글로벌 공급망 관리, 그리고 엄격한 품질 및 안전 표준 준수를 통해 시장 지위를 유지하고 있습니다. 이들은 또한 지속 가능한 항공 솔루션 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 경량 소재, 연료 효율적인 엔진 기술, 그리고 전기 추진 시스템과 같은 미래 기술에 대한 연구 개발을 주도하고 있습니다. 특히, 탄소 배출 감소 목표에 따라 친환경 소재 및 제조 공정에 대한 수요가 증가하면서, 이들 기업은 재활용 가능한 복합재료 및 첨단 제조 기술 도입에 박차를 가하고 있습니다.

항공 부품 제조 산업의 미래는 지속적인 기술 발전, 엄격한 규제 환경, 그리고 글로벌 지정학적 변화에 의해 형성될 것입니다. 특히, 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합은 설계 최적화, 예측 유지보수, 그리고 생산 효율성 향상에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 또한, 우주 탐사 및 위성 산업의 성장은 새로운 유형의 부품 및 재료에 대한 수요를 창출하며, 산업의 성장 동력으로 작용할 것입니다. 이러한 변화 속에서 기업들은 민첩성과 혁신 역량을 강화하여 경쟁 우위를 확보해야 할 것입니다.

이 보고서는 글로벌 항공우주 부품 제조 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상태, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인을 심층적으로 다루고 있습니다.

시장 규모는 2025년 1조 2천억 달러(USD 1.02 trillion)에서 2030년에는 1조 3천9백억 달러(USD 1.39 trillion)에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.39%로 예상됩니다.

주요 시장 성장 동인으로는 전 세계 항공 승객 트래픽 증가, 연료 효율성 향상을 위한 항공기 현대화 노력, 글로벌 국방 조달 프로그램 확장, 경량 및 첨단 소재 채택 증가, 항공우주 공급망 전반에 걸친 적층 제조 허브 구축, 그리고 핵심 합금에 대한 니어쇼어링 인센티브 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 국제 프로그램 전반에 걸친 인증 및 규정 준수 비용 증가, 숙련 노동력의 전 세계적인 부족 및 관련 자본 투자 부담, 핵심 광물 공급의 변동성, 그리고 항공기 전동화 추세로 인한 장기적인 부품 수요 감소 등이 있습니다. 특히, 숙련 노동력 부족과 인증 비용 증가는 시장 성장의 가장 큰 제약 요인으로 지목됩니다.

제품 유형별로는 엔진 부문이 2024년 매출의 36.52%를 차지하며 신규 제작 및 애프터마켓 수요 모두에서 선두를 달리고 있습니다. 소재별로는 첨단 세라믹 및 세라믹 복합재(CMCs)가 OEM의 고온 내성 및 경량화 요구에 따라 7.75%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공기 유형은 상업용, 군용, 일반 항공, 무인 항공 시스템(UAS), 첨단 항공 모빌리티(AAM)를 포함하며, 최종 사용자는 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 중국과 인도의 항공기 보유 대수 증가 및 현지 제조 역량 확장에 힘입어 7.01%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. 보잉(Boeing)의 스피릿 에어로시스템즈(Spirit AeroSystems) 인수와 같은 전략적 인수는 수직 통합 심화를 시사하며, 소규모 기업들에게 경쟁의 문턱을 높이고 있습니다. RTX Corporation, Safran SA, GE Aerospace, Rolls-Royce Holdings plc 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

본 보고서는 연구 방법론, 시장 개요, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등 시장에 대한 다각적인 시각을 제공합니다. 또한, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 항공 승객 교통량 증가
  • 4.2.2 연료 효율성 향상을 위한 항공기 현대화 노력
  • 4.2.3 글로벌 국방 조달 프로그램 확장
  • 4.2.4 경량 및 첨단 소재 채택 증가
  • 4.2.5 항공우주 공급망 전반에 걸친 적층 제조 허브 구축
  • 4.2.6 핵심 합금에 대한 니어쇼어링 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 국제 프로그램 전반에 걸친 인증 및 규정 준수 비용 증가
  • 4.3.2 숙련 노동력의 전 세계적 부족 및 관련 자본 투자 부담
  • 4.3.3 전 세계 핵심 광물 공급의 변동성
  • 4.3.4 항공기 전기화 추세로 인한 부품 수요의 장기적 감소
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 엔진
  • 5.1.2 항공 구조물
  • 5.1.3 객실 인테리어
  • 5.1.4 지원 장비
  • 5.1.5 항공 전자 장비
  • 5.1.6 단열 부품
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 금속 및 합금
  • 5.2.2 복합 재료
  • 5.2.3 플라스틱 및 고분자
  • 5.2.4 첨단 세라믹 및 세라믹 기지 복합재 (CMC)
• 5.3 항공기 유형별
  • 5.3.1 상업 항공
  • 5.3.2 군용 항공
  • 5.3.3 일반 항공
  • 5.3.4 무인 항공 시스템 (UAS)
  • 5.3.5 첨단 항공 모빌리티 (AAM)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 주문자 상표 부착 생산 (OEM)
  • 5.4.2 애프터마켓
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 RTX Corporation
  • 6.4.2 Safran SA
  • 6.4.3 GE Aerospace (General Electric Company)
  • 6.4.4 Rolls-Royce Holdings plc
  • 6.4.5 Honeywell International Inc.
  • 6.4.6 GKN Aerospace (Melrose Industries plc)
  • 6.4.7 Parker-Hannifin Corporation
  • 6.4.8 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • 6.4.9 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.10 Triumph Group, Inc.
  • 6.4.11 ATI Inc.
  • 6.4.12 Hexcel Corporation
  • 6.4.13 Toray TCAC Holding B.V
  • 6.4.14 Eaton Corporation plc
  • 6.4.15 Moog Inc.
  • 6.4.16 Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Corporation)
  • 6.4.17 Liebherr-International Deutschland GmbH
  • 6.4.18 RBC Bearings Incorporated

7. 시장 기회 및 미래 전망