균근 기반 바이오 비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 ~ 2031년)

균근 기반 바이오비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 균근 기반 바이오비료 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 작물 유형(밭작물, 원예 작물 등) 및 지역(아프리카, 아시아 태평양, 유럽, 중동, 북미 등)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 및 물량(미터톤) 기준으로 예측치를 제공합니다.

1. 시장 개요 및 주요 지표

균근 기반 바이오비료 시장은 2025년 12억 9천만 달러에서 2026년 13억 9천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 20억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.72%로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 유럽은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 성장 동력 및 주요 트렌드

균근 기반 바이오비료 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다.

* 토양 건강 회복 압력 증가: 토양의 질 저하에 대한 우려가 커지면서, 토양 건강을 개선하고 생물 다양성을 증진시키는 균근 기반 제품의 수요가 증가하고 있습니다.
* 합성 비료 사용 규제 강화: 유럽 연합의 ‘Farm-to-Fork’ 전략과 같은 규제 이니셔티브는 합성 비료 사용을 줄이도록 의무화하고 있으며, 이는 바이오비료와 같은 생물학적 대안의 채택을 촉진하고 있습니다. 균근균은 식물 인산염 요구량의 최대 80%를 충족시킬 수 있어, 수확량 저하 없이 규제 준수를 가능하게 합니다.
* 인산 결핍 토양에서의 수확량 증대: 전 세계 경작지의 약 40%를 차지하는 인산 결핍 토양, 특히 열대 및 반건조 지역에서 균근 접종은 인산 활용 효율을 크게 높여 밭작물에서 15-25%, 콩과 식물에서 78%의 수확량 증대를 가져옵니다. 이는 인산 비료 비용이 높은 지역에서 경제적 이점을 제공합니다.
* 무잔류 농산물 수요 증가: 소비자들이 무잔류 과일 및 채소에 대한 프리미엄 지불 의사가 높아지면서, 균근 처리를 통해 잔류물 없이 해충 발생을 줄이고 수확량을 늘릴 수 있는 원예 작물 시장에서 수요가 확대되고 있습니다.
* 토양 탄소 격리를 통한 탄소 배출권 수익화: 균근균이 생성하는 글루말린(glomalin)은 토양 탄소 격리에 기여하며, 이는 탄소 배출권 수익화 프레임워크와 연계되어 유럽 및 북미의 대규모 농업 기업들에게 장기적인 매력으로 작용하고 있습니다.
* 정밀 종자 코팅 기술과의 시너지: 캡슐화 및 종자 코팅과 같은 혁신 기술은 제품의 유통기한을 연장하고 대규모 경작지 적용을 용이하게 하며, 정밀 농업 장비와의 호환성을 높여 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인

성장 동력에도 불구하고, 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다.

* 짧은 유통기한 및 저온 유통망 필요성: 균근 포자의 생존율은 상온에서 월 15-25% 감소하며, 냉장 유통은 물류 비용을 30-40% 증가시킵니다. 신흥 시장의 유통 인프라 부족은 공급망 병목 현상을 초래합니다.
* 농민 인식 부족 및 현장 성능 편차: 일부 연구에서 수확량 증대 효과가 미미하게 보고되면서 농민들의 신뢰를 저해하고 있습니다. 성능은 토착 균류 개체군, 토양 pH, 작물 유전학 등 다양한 요인에 따라 달라지며, 이를 진단하기 어려운 농민들이 많습니다.
* 침습성 균주에 대한 생태학적 위험: 일부 균근 균주가 생태계에 미칠 수 있는 잠재적 위험에 대한 우려가 제기되면서 북미와 유럽에서 규제 당국의 조사가 강화되고 있습니다.
* EU 포자 생존율 라벨링 규제 강화: 유럽 연합의 새로운 규제는 포자 생존율 테스트를 의무화하여 규제 준수 비용을 증가시키고 있으며, 이는 특히 소규모 제조업체에 부담으로 작용합니다.

4. 세그먼트 분석

* 작물 유형별:
* 밭작물 (Row Crops): 2025년 시장 점유율의 75.40%를 차지하며, 옥수수, 콩, 밀 재배에서 인산 활용 효율과 가뭄 저항성 증진에 대한 수요가 높습니다. 무경운 밀 재배지에서 균근 정착률이 더 높게 나타나 보존 농법과의 시너지를 보여줍니다.
* 원예 작물 (Horticultural Crops): 2031년까지 연평균 8.27%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 온실 고추, 딸기, 토마토 등에서 무잔류 인증을 통한 프리미엄 가격 확보와 균근 정착을 통한 풍미 관련 식물화학물질 농도 증가가 성장을 견인합니다. 네덜란드와 스페인의 온실 재배업자들은 균근을 생물학적 해충 방제 솔루션과 결합하여 무잔류 정책을 충족하고 있습니다.
* 제품 형태는 밭작물용으로는 비용 효율적인 과립형 운반체와 종자 처리 패키지가, 온실 원예용으로는 관비 시스템과 통합 가능한 습윤 분말 및 액상 현탁액이 주로 사용됩니다.

5. 지역 분석

* 유럽: 2025년 균근 기반 바이오비료 시장의 54.85%를 차지하는 최대 시장입니다. 1,690만 헥타르 이상의 유기농 경작지와 엄격한 비료 감축 의무가 성장을 뒷받침합니다. 독일, 프랑스, 이탈리아는 생물학적 투입 비용의 최대 40%를 보조하는 프로그램을 통해 채택을 주도하고 있습니다.
* 북미: 연평균 8.22%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. GROWMARK MiField와 같은 강력한 현장 시험 네트워크가 다양한 토양 환경에서 경제적 수익을 검증하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)의 ‘기후 스마트’ 보조금은 생물학적 투입 비용을 지원하여 상업적 실험을 가속화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 인도, 중국, 호주에서 채택이 증가하고 있습니다. 인도의 KRIBHCO-Novonesis 제휴는 붉은색 및 라테라이트 토양에 맞는 제형을 개발하고 있으며, 호주의 광활한 밀 재배지는 균류 네트워크를 활용하여 수분 보존을 강화하고 있습니다.
* 남미: 브라질에서 83개의 다중 미생물 제품이 등록되어 7천만 헥타르에 걸쳐 성공적으로 배포되는 등 규제 당국의 개방성과 생산자의 수용성을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 건조지 시험을 통해 물 사용 효율성과 염분 내성 이점이 입증되면서 채택이 확대되고 있습니다.

6. 경쟁 환경

균근 기반 바이오비료 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 기업이 2024년 전 세계 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 지리적 입지를 확장하고 제품 포트폴리오를 다각화하기 위해 파트너십, 합병 및 인수를 적극적으로 활용하고 있습니다. 예를 들어, Novozymes와 Chr. Hansen의 합병으로 설립된 Novonesis Group은 4개 대륙에 걸쳐 접종제 생산을 확대했습니다. Koppert Biological Systems BV는 Amoéba와의 파트너십을 통해 AXPERA 바이오살균제를 공동 홍보하며 균근 제품과 통합된 종합 생물학적 작물 관리 솔루션을 제공하고 있습니다. Premier Tech Ltd 및 Valent BioSciences LLC와 같은 다른 주요 기업들은 토착 균주 발견 및 지역별 맞춤형 제형 개발에 주력하고 있습니다.

시장의 혁신은 다종 미생물 컨소시엄, 캡슐화 기술, 종자 처리 제품과의 호환성 발전이 주도하고 있습니다. 2024-2025년에 출원된 특허들은 유통기한 연장, 포자 방출 역학, 작물 발아와 동기화되는 정밀 전달 시스템 개발에 중점을 두고 있습니다. 경쟁은 독점 균주 조합, 고급 전달 메커니즘, 정밀 농업 서비스와의 통합을 중심으로 심화되고 있으며, 이는 차별화된 고부가가치 제품으로 이어지고 있습니다.

신흥 기업들은 현지 생산 능력, 위탁 발효, 퇴비화 허브를 활용하여 비용을 절감하면서 국가 토양 생물 다양성 규정을 준수하고 있습니다. 주요 종자 회사와의 유통 파트너십은 기존 기업들에게 확고한 판매 채널을 제공하여 고객 확보 비용을 줄여줍니다. 경쟁 환경은 균근 접종제가 보완적인 미생물 및 디지털 농업 도구와 결합되어 작물 성능과 지속 가능성 결과를 개선하는 통합 생물학적 솔루션으로 점차 전환되고 있습니다.

7. 주요 시장 참여 기업

* Koppert Biological Systems BV
* Novonesis Group
* Atlantica Agricola
* Biolchim S.P.A. (J.M. Huber Corporation)
* Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited

8. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: 스페인 남부의 현장 시험에서 균근 접종이 상업용 온실 조건에서 토마토 해충인 Tuta absoluta 발생률을 90% 감소시키고 수확량을 13% 증가시키는 것으로 나타나, 고부가가치 작물에 대한 생물학적 해충 방제 적용 가능성을 입증했습니다.
* 2024년 9월: KRIBHCO는 Novonesis와 파트너십을 맺고 인도의 Rhizosuper 균근 바이오비료를 상업화했습니다. Novonesis의 독점 LCO Promoter 기술을 활용하여 지역별 맞춤형 제형으로 인도 생물학적 시장을 공략하고 있습니다.
* 2024년 6월: 브라질 연구 기관들은 7천만 헥타르에 걸쳐 균근 컨소시엄이 성공적으로 배포되었으며, 83개의 다중 미생물 제품이 전국적으로 등록되어 주요 농업 시장에서 생물학적 투입물의 대규모 상업적 채택과 규제 수용을 보여주었습니다.

본 보고서는 균근 기반 바이오비료 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

Mycorrhiza 기반 바이오비료 시장 보고서 주요 내용 요약

본 보고서는 Mycorrhiza 기반 바이오비료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 및 미래 동향, 성장 동인 및 제약 요인, 경쟁 환경 등을 심층적으로 다룹니다. 연구는 명확한 연구 가정, 범위 및 핵심 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종 확정의 4단계 방법론을 기반으로 합니다.

보고서의 핵심 결과에 따르면, Mycorrhiza 기반 바이오비료 시장은 2026년 기준 13.9억 달러 규모로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 7.72%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 밭작물(Row crops) 부문이 전체 매출의 75.40%를 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 지역별로는 유럽이 전 세계 시장 가치의 54.85%를 점유하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 엄격한 비료 사용량 감축 의무화와 광범위한 유기농 경작 면적 확대 정책에 힘입은 결과입니다.

시장의 주요 동인으로는 유기농 경작 면적 급증, 합성 비료 감축 규제 강화, 인(P) 결핍 토양에서의 수확량 증대, 잔류물 없는 농산물 수요 증가, 탄소 배출저감 노력, 그리고 토양 건강 개선에 대한 인식 증가 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 Mycorrhiza 기반 바이오비료의 높은 초기 비용, 제품의 짧은 유통기한, 그리고 농업인들 사이에서의 낮은 인지도 및 효능에 대한 불확실성 등이 꼽힙니다. 특히, 기존 화학 비료에 대한 농업인들의 익숙함과 전환 비용 부담은 시장 확대에 걸림돌로 작용하고 있습니다.

이러한 시장 환경 속에서 Mycorrhiza 기반 바이오비료 시장의 주요 기업들은 제품 혁신, 연구 개발 투자 확대, 전략적 파트너십 구축, 그리고 농업인 대상 교육 및 홍보 활동 강화를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 농업에 대한 전 세계적인 관심 증가는 장기적으로 Mycorrhiza 기반 바이오비료 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 요약 및 주요 결과

3. 보고서 제공 내용

4. 주요 산업 동향

• 4.1 유기농 경작 면적
• 4.2 유기농 제품 1인당 지출
• 4.3 규제 프레임워크
  • 4.3.1 아르헨티나
  • 4.3.2 호주
  • 4.3.3 브라질
  • 4.3.4 캐나다
  • 4.3.5 중국
  • 4.3.6 이집트
  • 4.3.7 프랑스
  • 4.3.8 독일
  • 4.3.9 인도
  • 4.3.10 인도네시아
  • 4.3.11 이탈리아
  • 4.3.12 일본
  • 4.3.13 멕시코
  • 4.3.14 네덜란드
  • 4.3.15 나이지리아
  • 4.3.16 필리핀
  • 4.3.17 러시아
  • 4.3.18 남아프리카 공화국
  • 4.3.19 스페인
  • 4.3.20 태국
  • 4.3.21 터키
  • 4.3.22 영국
  • 4.3.23 미국
  • 4.3.24 베트남
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 유기농 경작 면적 급증
  • 4.5.2 합성 비료 감축을 위한 규제 압력
  • 4.5.3 인 결핍 토양에서 입증된 수확량 증가
  • 4.5.4 잔류물 없는 농산물에 대한 수요 증가
  • 4.5.5 토양 탄소 격리를 통한 탄소 배출권 수익화
  • 4.5.6 정밀 종자 코팅 시너지 효과로 채택 가속화
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 짧은 유통 기한 및 콜드체인 필요성
  • 4.6.2 농민 인식 부족 및 현장 성능 편차
  • 4.6.3 침입성 균주 생태 위험으로 인한 정밀 조사 촉발
  • 4.6.4 유럽 연합 포자 생존력 라벨링으로 인한 규정 준수 비용 증가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 작물 유형
  • 5.1.1 환금 작물
  • 5.1.2 원예 작물
  • 5.1.3 밭작물
• 5.2 지리
  • 5.2.1 아프리카
    • 5.2.1.1 국가별
      • 5.2.1.1.1 이집트
      • 5.2.1.1.2 나이지리아
      • 5.2.1.1.3 남아프리카
      • 5.2.1.1.4 기타 아프리카
  • 5.2.2 아시아 태평양
    • 5.2.2.1 국가별
      • 5.2.2.1.1 호주
      • 5.2.2.1.2 중국
      • 5.2.2.1.3 인도
      • 5.2.2.1.4 인도네시아
      • 5.2.2.1.5 일본
      • 5.2.2.1.6 필리핀
      • 5.2.2.1.7 태국
      • 5.2.2.1.8 베트남
      • 5.2.2.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.2.3 유럽
    • 5.2.3.1 국가별
      • 5.2.3.1.1 프랑스
      • 5.2.3.1.2 독일
      • 5.2.3.1.3 이탈리아
      • 5.2.3.1.4 네덜란드
      • 5.2.3.1.5 러시아
      • 5.2.3.1.6 스페인
      • 5.2.3.1.7 튀르키예
      • 5.2.3.1.8 영국
      • 5.2.3.1.9 기타 유럽
  • 5.2.4 중동
    • 5.2.4.1 국가별
      • 5.2.4.1.1 이란
      • 5.2.4.1.2 사우디아라비아
      • 5.2.4.1.3 기타 중동
  • 5.2.5 북미
    • 5.2.5.1 국가별
      • 5.2.5.1.1 캐나다
      • 5.2.5.1.2 멕시코
      • 5.2.5.1.3 미국
      • 5.2.5.1.4 기타 북미
  • 5.2.6 남미
    • 5.2.6.1 국가별
      • 5.2.6.1.1 아르헨티나
      • 5.2.6.1.2 브라질
      • 5.2.6.1.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)
  • 6.4.1 Atlantica Agricola
  • 6.4.2 Biolchim S.P.A. (J.M. Huber Corporation)
  • 6.4.3 Biostadt India Limited
  • 6.4.4 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
  • 6.4.5 Indogulf BioAg LLC (Indogulf Company의 바이오텍 부문)
  • 6.4.6 Koppert Biological Systems BV
  • 6.4.7 Sustane Natural Fertilizer Inc.
  • 6.4.8 Novonesis Group
  • 6.4.9 T. Stanes and Company Limited (Amalgamations Group)
  • 6.4.10 Valent BioSciences LLC
  • 6.4.11 UPL Ltd
  • 6.4.12 Premier Tech Ltd
  • 6.4.13 Groundwork BioAg Ltd

7. 농업 생물학적 제제 CEO를 위한 주요 전략적 질문