호르몬 피임약 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

호르몬 피임제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 호르몬 피임제 시장 규모, 성장 동향 및 경쟁 환경을 분석합니다. 이 시장은 경구 피임약, 주사제, 패치, 질 링 등 다양한 제품 유형과 복합 에스트로겐-프로게스틴, 프로게스틴 단독 등 호르몬 유형, 그리고 연령대 및 유통 채널별로 세분화되어 있으며, 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역을 포함합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 개요

호르몬 피임제 시장은 2025년 173.7억 달러로 평가되었으며, 2026년 180.6억 달러에서 2031년에는 223.8억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.38%로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양이며, 가장 큰 시장은 북미입니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

호르몬 피임제 시장의 지속적인 성장은 단위 판매량 증가보다는 제품 획득 방식의 구조적 변화에 기인합니다. 비처방(OTC) 승인으로 구매 과정이 단축되고, 원격 의료 처방은 기존의 대면 진료 및 약국 수요를 전환시키고 있습니다. 프로게스틴 주사제 관련 소송은 규제 준수 비용을 증가시키고 마진을 잠식하여 장기 가역 피임법(LARCs)으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 고용주 지원 혜택 및 학교 기반 배포 프로그램 확대는 북미 시장의 투자 재분배를 유도하며, 소셜 미디어의 콘텐츠 관리 문제는 소비자 심리에 전례 없는 속도로 영향을 미치고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 경구 피임약이 41.02%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, 임플란트는 2031년까지 5.96%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 호르몬 유형별: 2025년 프로게스틴 단독 제제가 47.17%의 시장 점유율을 기록했으며, 2026년부터 2031년까지 6.13%의 성장률이 전망됩니다.
* 연령대별: 2025년 25-34세 연령대가 39.12%로 가장 큰 점유율을 보였으며, 15-24세 코호트는 2031년까지 연간 6.91%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 소매 약국이 52.08%의 시장 점유율로 우위를 점했으나, 온라인 약국은 7.11%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 34.78%의 시장 점유율로 가장 큰 시장이었으며, 아시아 태평양은 2031년까지 8.52%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 호르몬 피임제 시장 동향 및 통찰력

주요 시장 동인:

* 경구 피임약의 OTC 승인 증가: 2023년 FDA의 노르게스트렐 기반 Opill의 OTC 전환 결정과 2024년 3월 소매 출시로 처방 과정이 단축되었습니다. 이는 북미 시장에 단기적으로 긍정적인 영향을 미치며, 제조업체들은 복합 제제에 대한 OTC 모델을 복제하기 위해 노력하고 있습니다. 유럽은 심혈관 검사 문제로 의사 처방을 유지하고 있어 대서양 간 매출 격차가 발생하고 있습니다.
* 의도하지 않은 임신 유병률 증가: 2024년 전 세계 임신의 절반이 의도하지 않은 임신이었으며, 가임기 여성의 8%가 피임 요구를 충족하지 못했습니다. 사하라 이남 아프리카와 남아시아의 농촌 지역 진료소 부족은 경구 피임약 및 주사제와 같은 자가 투여 방식에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 특히 15-24세 연령층에서 의도하지 않은 임신율이 높아 학교 기반 프로그램이 확산되고 있습니다.
* 우호적인 정부 가족 계획 이니셔티브: 미국 Title X 예산이 2025년 회계연도에 36% 증가한 3억 9천만 달러로 책정되어 LARCs 및 보조금 지원 피임약 조달에 장기적인 동력을 제공합니다. 호주의 2024년 메디케어 코드 추가는 5년 임플란트의 본인 부담 비용을 70% 절감하여 6개월 내 활용률을 15% 증가시켰습니다. 이러한 프로그램은 판매량을 증가시키지만, 가격 상한제는 제조업체에게 부가 서비스(예: 복약 순응도 앱, 원격 의료 번들)를 통한 마진 확보를 요구합니다.
* 장기 가역 피임법(LARC)의 발전: 넥스플라논(Nexplanon)의 5년 효능 확인 및 미레나(Mirena)의 8년 사용 허가는 사용자당 연간 비용과 반복 삽입의 물류 부담을 줄여줍니다. 생분해성 임플란트의 1상 임상 시험은 제거가 필요 없는 솔루션에 대한 가능성을 제시하며, 자원 부족 지역의 의료진 부족 문제를 해결할 수 있습니다. 이러한 혁신은 단기 작용 경구 피임약에서 ‘설치 후 잊어버리는’ 장치로의 선호를 전환시키며, 2030년까지 호르몬 피임제 시장을 재편할 것입니다.
* 원격 의료 기반 처방의 확대: 북미, 서유럽, 아시아 태평양 도시 지역에서 원격 의료를 통한 처방이 확대되고 있습니다. 이는 피임제 접근성을 높이고 소비자의 편의성을 증대시키며, 특히 젊은 연령층에서 높은 활용률을 보입니다.
* 신흥 시장의 고용주 지원 혜택: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 걸프 협력 회의(GCC) 지역에서 고용주가 지원하는 피임 혜택이 증가하고 있습니다. 이는 피임제에 대한 접근성을 개선하고 시장 성장을 촉진하는 요인으로 작용합니다.

주요 시장 제약 요인:

* 호르몬 관련 부작용에 대한 소셜 미디어 반발: 2024년 틱톡(TikTok) 리뷰에 따르면 피임 관련 게시물의 54.4%가 부정적이었고, 78.8%가 부작용을 강조하여 효능 데이터를 가리고 있습니다. 이러한 콘텐츠에 노출되면 노세보 효과(nocebo effect)를 통해 기분 장애 보고가 40% 증가합니다. 의약품 홍보에 대한 규제 제한으로 브랜드는 의료 인플루언서 파트너십을 통해 위험-이점 균형을 회복하려 노력하고 있습니다.
* 부작용 우려 및 소송: MDL 3140에서 2,100건 이상의 소송이 장기 데포-프로베라(Depo-Provera) 사용으로 인한 수막종 위험을 주장하고 있으며, 2024년 BMJ 연구는 5.55배의 위험 증가를 보고했습니다. 화이자(Pfizer)의 2025년 12월 라벨 개정 및 광고 중단은 지불자 선호를 임플란트 및 IUD로 전환시키고 있습니다. 이는 광범위한 프로게스틴 범주에 대한 신뢰를 위협하여 새로 승인된 프로게스틴 단독 경구 피임약의 채택을 늦출 수 있습니다.
* 문화적 및 종교적 반대: 중동, 사하라 이남 아프리카, 라틴 아메리카 일부 지역에서는 문화적 및 종교적 반대가 호르몬 피임제 시장 성장을 제약하는 장기적인 요인으로 작용합니다.
* 수요를 잠식하는 가임력 추적 앱: 북미, 서유럽, 아시아 태평양 도시 지역에서 가임력 추적 앱의 사용이 증가하면서 호르몬 피임제에 대한 수요를 부분적으로 잠식하고 있습니다. 이는 특히 새로운 피임법 시작에 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별: 주사제 소송으로 임플란트가 강세

경구 피임약은 2025년 매출의 41.02%를 차지하며, 5년 효능 연장으로 총 치료 비용이 절감됨에 따라 시장 평균을 상회하는 5.96%의 연평균 성장률을 보일 것입니다. 주사제는 지속적인 소송으로 인해 마진이 압박받고 있으며, 이는 국가별 의약품 목록에서 임플란트 및 호르몬 IUD의 위상을 높이고 있습니다. 경구 피임약은 여전히 절대적인 매출액에서 우위를 점하지만, 지불자들이 선호하는 ‘설치 후 잊어버리는’ 솔루션으로 사용자들이 이동함에 따라 성장이 둔화되고 있습니다. 이러한 점진적인 변화는 급격한 대체보다는 점진적인 재구성을 의미하며, 모든 제품 유형의 다채널 관련성을 유지합니다.

주사제에 대한 안전성 조사가 강화되면서 아시아 태평양 공공 입찰에서 임플란트 보급이 가속화되고 있으며, 제네릭 출시 이후 보호 연간 비용이 7달러 미만으로 떨어졌습니다. 경피 패치와 질 링은 여전히 틈새시장이지만, Annovera의 재사용 가능한 디자인에 매력을 느끼는 환경 의식 있는 소비자들 사이에서 발판을 마련할 수 있습니다. 응급 피임약은 낙태 접근이 제한된 지역에서 일시적인 수요 급증을 보이지만, 전체 매출의 3% 미만을 차지하여 시장 내 전략적 비중은 제한적입니다.

호르몬 유형별: 에스트로겐 기피 사용자들을 위한 프로게스틴 단독 제제

복합 에스트로겐-프로게스틴 제제는 2025년 매출의 47.17%를 차지했습니다. 프로게스틴 단독 제품은 심혈관 위험 메시지로 인해 복합 경구 피임약의 후보군이 좁아지면서 2031년까지 6.13%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 점유율 재분배는 출혈 양상과 주기 규칙성을 차별화할수 있는 새로운 제형의 개발을 촉진할 것입니다. 특히, 에스트로겐에 대한 금기 사항이 있거나 에스트로겐 관련 부작용을 우려하는 여성들에게 프로게스틴 단독 제제는 중요한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 제제는 주로 경구용 알약, 주사제, 임플란트, 자궁내 장치(IUD) 형태로 제공되며, 각기 다른 편의성과 지속 기간을 제공합니다. 사용자들은 자신의 라이프스타일과 건강 상태에 맞춰 최적의 옵션을 선택할 수 있습니다. 또한, 장기 작용 가역 피임법(LARC)으로서의 프로게스틴 단독 제제는 높은 피임 효과와 사용자 편의성으로 인해 젊은 여성들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

유통 채널별: 병원 및 클리닉이 여전히 지배적이지만, 온라인 약국이 성장 중

병원 및 클리닉은 2025년 피임약 시장에서 60% 이상의 점유율을 차지하며 가장 큰 유통 채널로 남아있습니다. 이는 피임약 처방 및 시술(예: IUD 삽입, 임플란트)에 의료 전문가의 개입이 필수적이기 때문입니다. 약국은 처방전 없이 구매 가능한 일부 응급 피임약과 경구 피임약의 재처방을 통해 중요한 역할을 합니다. 그러나 온라인 약국은 특히 젊은 세대와 원격지에 거주하는 소비자들 사이에서 편의성과 익명성을 제공하며 빠르게 성장하고 있습니다. 원격 의료 상담과 연계된 온라인 처방 서비스의 확대는 이러한 추세를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

지역별: 아시아 태평양 지역의 성장 잠재력

북미와 유럽은 현재 피임약 시장의 주요 지역이지만, 아시아 태평양 지역은 인구 증가, 여성 건강에 대한 인식 개선, 정부의 가족 계획 프로그램 지원 등으로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 인도, 중국, 동남아시아 국가들은 미충족 수요가 크고 경제 성장에 따른 가처분 소득 증가로 피임약 시장의 확대를 주도할 것입니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역 또한 여성의 권리 신장과 의료 접근성 개선에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경: 주요 기업들의 혁신과 시장 확장 전략

피임약 시장은 Bayer AG, Pfizer Inc., Merck & Co., Inc., Johnson & Johnson, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 등 소수의 다국적 제약사들이 지배하고 있습니다. 이들 기업은 신제품 개발, 기존 제품의 제형 개선, 시장 침투 전략 강화를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 특히, 장기 작용 가역 피임법(LARC)과 비호르몬 피임법에 대한 연구 개발 투자가 활발하며, 이는 향후 시장의 주요 성장 동력이 될 것입니다. 또한, 지역별 특성에 맞는 마케팅 전략과 접근성 향상을 위한 파트너십 구축도 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다.

본 보고서는 가임기 여성의 임신 예방을 목적으로 하는 호르몬 피임제 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시장은 합성 에스트로겐, 프로게스틴 또는 이들의 복합체를 방출하여 배란을 억제하고 자궁경부 점액을 농후하게 하거나 자궁내막을 얇게 하여 임신을 방지하는 처방 또는 일반의약품(OTC) 형태의 제약 제제 및 이식형 또는 자궁 내 장치를 포함합니다. 연구 범위는 경구 피임약, 주사제, 경피 패치, 질 링, 이식형 피임제, 호르몬 자궁 내 장치(IUD), 응급 피임약 등을 포괄하며, 25개국 이상에서 물리적 또는 디지털 약국 채널을 통해 판매되는 제품을 대상으로 합니다. 다만, 장벽 피임법, 가임력 추적 앱, 영구 불임 시술은 연구 범위에서 제외되었습니다.

호르몬 피임제 시장의 성장을 견인하는 주요 동력으로는 경구 피임약의 일반의약품(OTC) 승인 증가, 의도하지 않은 임신 유병률 상승, 정부의 우호적인 가족 계획 이니셔티브, 장기 가역 피임법(LARC)의 발전, 원격 의료 기반 피임 처방의 확대, 그리고 신흥 시장에서 고용주가 지원하는 피임 혜택의 증가 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 호르몬 관련 부작용에 대한 소셜 미디어의 부정적 반응, 부작용 우려 및 관련 소송, 주요 지역에서의 문화적 및 종교적 반대, 그리고 알고리즘 기반 가임력 추적 앱이 호르몬 피임제 수요를 잠식하는 현상 등이 지적됩니다.

보고서는 제품 유형(경구 피임약, 주사제, 경피 패치, 질 링, 이식형 피임제, 호르몬 IUD, 응급 피임약), 호르몬 유형(복합 에스트로겐-프로게스틴, 프로게스틴 단독, 저용량 제제, 장주기 요법), 연령대(15-24세, 25-34세, 35-44세, 45세 이상), 유통 채널(병원 및 클리닉 약국, 소매 약국, 온라인 약국 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 시장 규모는 2031년까지 223억 8천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.38%를 기록할 전망입니다.

주요 시장 통찰력으로는 피하 이식형 피임제가 장기적인 효능과 낮은 유지보수 비용으로 인해 2031년까지 연 5.96%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 프로게스틴 단독 경구 피임약은 흡연자, 수유부, 심혈관 질환 위험이 있는 사용자에게 더 넓은 적합성을 제공하고 최근 Opill의 OTC 승인에 힘입어 연 6.13%의 CAGR로 점유율을 확대하고 있습니다. 2024년 FDA 지침에 따라 저위험 여성에 대한 원격 처방이 가능해지면서 Nurx와 같은 플랫폼을 통한 제품 배송이 48시간 이내로 단축되어 온라인 채널의 성장이 가속화되고 있습니다. 지역별로는 인도와 중국이 주도하는 아시아 태평양 지역이 연 8.52%의 성장률을 보이며 2031년까지 전 세계 증분 판매에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 AbbVie Inc., Bayer AG, Johnson & Johnson, Merck & Co., Inc., Pfizer Inc. 등 22개 주요 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다. 연구 방법론은 산부인과 의사, 생식 건강 NGO, 도매 유통업체, 지불자 등과의 인터뷰를 통한 1차 연구와 규제 기관, UN 기관, WHO, 기업 보고서, 특허 분석 등 공개된 정보를 활용한 2차 연구를 결합하여 데이터의 신뢰성을 확보했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 출산 연령 여성 인구, 현대 피임법 보급률, 사용자당 연평균 소비량 등을 기반으로 한 상향식 및 하향식 모델링을 통해 이루어졌으며, 연간 업데이트를 통해 최신 시장 변화를 반영합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경구 피임약의 OTC 승인 증가
  • 4.2.2 의도하지 않은 임신 유병률 증가
  • 4.2.3 우호적인 정부 가족 계획 이니셔티브
  • 4.2.4 장기 가역 피임법(LARC)의 발전
  • 4.2.5 원격 의료 기반 피임 처방 확대
  • 4.2.6 신흥 시장에서 고용주 지원 피임 혜택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 호르몬 관련 부작용에 대한 소셜 미디어 반발 증가
  • 4.3.2 부작용 우려 및 소송
  • 4.3.3 주요 지역의 문화적 및 종교적 반대
  • 4.3.4 알고리즘 기반 가임력 추적 앱이 호르몬 수요 잠식
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 경구 피임약
  • 5.1.2 주사형 피임약
  • 5.1.3 경피 패치
  • 5.1.4 질 링
  • 5.1.5 이식형 피임약
  • 5.1.6 호르몬 자궁내 장치
  • 5.1.7 응급 피임약
• 5.2 호르몬 유형별
  • 5.2.1 에스트로겐-프로게스틴 복합
  • 5.2.2 프로게스틴 단독
  • 5.2.3 저용량 제제
  • 5.2.4 장기 주기 요법
• 5.3 연령대별
  • 5.3.1 15–24세
  • 5.3.2 25–34세
  • 5.3.3 35–44세
  • 5.3.4 45세 이상
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 병원 & 클리닉 약국
  • 5.4.2 소매 약국
  • 5.4.3 온라인 약국
  • 5.4.4 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 중동 & 아프리카 기타
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 AbbVie Inc.
  • 6.3.2 Agile Therapeutics Inc.
  • 6.3.3 Amneal Pharmaceuticals
  • 6.3.4 Bayer AG
  • 6.3.5 Cipla Ltd.
  • 6.3.6 Endo International plc
  • 6.3.7 Exeltis
  • 6.3.8 Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
  • 6.3.9 HRA Pharma
  • 6.3.10 Johnson & Johnson
  • 6.3.11 Lupin Limited
  • 6.3.12 Merck & Co., Inc.
  • 6.3.13 Mylan Laboratories Ltd.
  • 6.3.14 Organon & Co.
  • 6.3.15 Perrigo Company plc
  • 6.3.16 Pfizer Inc.
  • 6.3.17 Sanofi S.A.
  • 6.3.18 Shanghai Dahua Pharmaceutical
  • 6.3.19 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 6.3.20 TherapeuticsMD
  • 6.3.21 Viatris Inc.
  • 6.3.22 Zydus Lifesciences

7. 시장 기회 및 미래 전망