폐납축전지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

납축전지 스크랩 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장, 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요 및 시장 스냅샷

본 보고서는 납축전지 스크랩 시장의 규모, 성장 동향 및 예측을 다루고 있습니다. 2019년부터 2030년까지의 과거 데이터와 예측을 포함하며, 배터리 유형(플러디드, 밀폐형), 출처(자동차, 무정전 전원 공급 장치, 통신 기지국, 전력), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

시장 스냅샷에 따르면, 2025년 납축전지 스크랩 시장 규모는 192.6억 달러로 추정되며, 2030년에는 241.7억 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.65%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것이며, 미주 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 주요 기업으로는 Gravita India Ltd, Enersys, Exide Industries Ltd, Aqua Metals Inc., Duracell Inc. 등이 있습니다.

# 2. 시장 동향 및 분석

성장 동력:
중기적으로는 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 같은 소규모 전력 저장 시스템, 자동차 시동, 조명 및 점화 전원, 그리고 대규모 그리드 전력 시스템에 배터리 스크랩으로 생산된 새로운 납축전지의 사용이 증가하면서 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 이는 재활용 납축전지의 경제성과 환경적 이점에 대한 인식이 높아지고 있기 때문입니다.

시장 제약 요인:
반면, 납축전지 스크랩과 관련된 높은 비용, 견고한 공급망의 부족, 낮은 수율 등은 향후 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 특히 스크랩 수집 및 처리 과정의 효율성 개선이 중요한 과제로 남아있습니다.

시장 기회:
납축전지 스크랩 수거 기술 혁신과 납축전지 재활용에 대한 전 세계적인 환경 문제 인식이 높아지면서 시장 성장에 중요한 기회를 제공할 것입니다. 순환 경제 모델로의 전환과 지속 가능한 자원 관리에 대한 요구가 증가함에 따라 재활용 기술 개발 및 인프라 확충이 가속화될 것으로 예상됩니다.

# 3. 주요 시장 동향

3.1. 플러디드 배터리의 시장 지배
플러디드 배터리(Flooded Batteries)는 자동차, 고정식(대형) 무정전 전원 공급 장치 및 독립형 에너지 시스템에 널리 사용됩니다. 이 배터리들은 음극(스펀지 납)과 양극(이산화납, PbO2) 단자로 구성되며, 상단에 통기 캡이 덮여 있습니다.

국제에너지기구(IEA)의 전기차 전망 보고서에 따르면, 2023년 전 세계적으로 1,330만 대 이상의 전기차(BEV 및 PHEV)가 판매되었으며, 2024년에는 35% 더 성장하여 1,700만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 전기차의 전체 자동차 시장 점유율은 2020년 약 4%에서 2023년 18%로 크게 증가했습니다. 이러한 전기차의 증가는 플러디드 배터리 스크랩 시장에 활력을 불어넣을 것으로 예상되는데, 이 배터리들은 새로운 배터리나 다른 제품을 생산하는 데 재활용될 수 있기 때문입니다.

또한, 향상된 플러디드 배터리(EFB)와 같은 플러디드 납축전지 기술의 최근 발전은 흡수성 유리 매트(AGM) 배터리와 동등한 사이클 수명을 더 낮은 비용으로 달성할 수 있음을 보여주었습니다. EFB 기술은 납 플레이트 제조 시 탄소 첨가제를 사용하여 충전 수용 능력을 향상시키고, 충전 상태가 감소된 작동(점화 애플리케이션)에서 주기적 내구성을 증가시킵니다.

국제자동차제조업자협회(OICA)에 따르면, 2023년 전 세계적으로 9,400만 대의 자동차가 생산되었습니다. 자동차 판매 증가는 납축전지 수요를 유발하고 시장 성장을 촉진할 것입니다. 따라서, 배터리 스크랩 활동을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브, 전기차 및 에너지 저장 시스템을 위한 납축전지 활용 증가는 예측 기간 동안 플러디드 배터리 사용을 주도할 것으로 예상됩니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 중국과 인도가 자동차 생산 및 판매 측면에서 세계 최대 자동차 시장을 형성하고 있습니다. 중국의 세계 자동차 생산 점유율은 10년 이상 증가해 왔으며, 2023년 점유율은 2008년 대비 약 1.8배 증가했습니다.

Duracell Inc., CATL, Exide Industries Ltd, Amara Raja Energy와 같은 지역 납축전지 기업들은 2볼트에서 12볼트 범위의 제품을 제공하며 주로 낮은 유지보수 비용으로 태양 에너지 납축전지 포트폴리오의 실현 가능성과 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 이 배터리들은 정기적인 심방전(deep cyclic) 작업에 본질적으로 적합하며, 주로 고된 태양광 발전(SPV) 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

또한, 2023년 인도의 총 차량 생산량은 약 2,593만 대로 전년 대비 증가했으며, 승용차 판매량은 2,711,457대에서 3,069,499대로 증가했습니다. 인도는 2030년까지 전체 차량 판매의 30%를 전기차로 전환하는 것을 목표로 하고 있으며, 충전소 확대를 장려하기 위해 보조금 및 보조금 지급과 같은 여러 제도를 시행하여 대체 연료 인프라 개발을 장려하고 있습니다. 중국 정부는 2030년까지 탄소 배출량 정점을 달성하고, 도로 위의 자동차 중 40%를 새로운 전기차로 채우는 것을 목표로 하고 있습니다. 중국과 인도의 전기차 보급 증가는 납축전지 사용 증가를 위한 길을 열어줄 것이며, 이 배터리들이 새로운 배터리나 다른 제품을 생산하는 데 재활용될 수 있으므로 배터리 스크랩 시장의 발전을 촉진할 수 있습니다.

또한, 2024년 1월 인도 환경산림기후변화부(MoEFCC)는 납 스크랩/폐납축전지 재활용을 위한 표준 운영 절차(SOP)를 발표했습니다. 이 SOP는 납 함유 폐기물의 수입, 운송 및 재활용을 규제하고 환경 및 건강 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 위와 같은 이유로, 아시아 태평양 지역에서 전기차용 납축전지 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 납축전지 스크랩 시장의 성장을 위한 길이 열릴 것입니다.

# 4. 경쟁 환경

납축전지 스크랩 시장은 중간 정도의 파편화된(semi-fragmented) 시장입니다. 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Gravita India Ltd, Enersys, Exide Industries Ltd, Aqua Metals Inc., Duracell Inc. 등이 있으며, 이들은 시장 점유율 확대를 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2023년 12월: Toyota와 Criba Solution은 성장하는 전기차(EV) 산업을 지원하기 위해 배터리 수집, 저장, 검사 및 처리와 관련된 재활용 네트워크를 확장하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이는 Toyota의 중고 배터리 운송 및 물류 비용을 70% 절감하고 운송 관련 배출량을 줄이는 것을 목표로 합니다. 또한, 이 과정을 통해 필수 광물의 최대 95%를 회수할 수 있을 것으로 예상됩니다.
* 2023년 1월: ACE Green Recycling (ACE)과 Glencore PLC (GLEN)는 재활용 리튬 이온 배터리에서 추출한 재활용 핵심 및 납 배터리 금속 기반 최종 제품에 대한 장기 공급 계약을 체결했습니다. 이 전략적 파트너십은 전 세계적으로 수요가 높은 이러한 재료에 대한 순환 공급망을 구축하고 환경 발자국을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

# 6. 결론

납축전지 스크랩 시장은 전기차 보급 확대, 에너지 저장 시스템 수요 증가, 그리고 환경 규제 강화에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 플러디드 배터리 기술의 발전과 아시아 태평양 지역의 강력한 자동차 산업 및 정부 정책 지원이 시장 성장의 주요 동력이 될 것입니다. 높은 비용과 공급망 문제는 해결해야 할 과제이지만, 기술 혁신과 재활용 인프라 확대를 통해 지속 가능한 성장이 기대됩니다.

본 보고서는 납축전지 스크랩 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 사용 후 폐기되거나 방전된 배터리에서 추출되는 납축전지 스크랩은 95% 이상 재활용 가능하며, 새로운 납축전지 및 플라스틱 생산에 재사용될 수 있는 중요한 자원입니다. 이 보고서는 2029년까지의 시장 규모 및 수요 예측, 최신 동향, 정부 정책, 시장 역학, 공급망 및 경쟁 환경 등을 다루고 있습니다.

납축전지 스크랩 시장은 2024년 기준 약 183.6억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 192.6억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 4.65%를 기록하며 2030년에는 241.7억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장은 크게 배터리 유형과 출처에 따라 세분화됩니다. 배터리 유형별로는 플러디드(Flooded) 및 실드(Sealed) 배터리로 구분되며, 출처별로는 자동차(Motor Vehicles), 무정전 전원 공급 장치(Uninterrupted Power Supply, UPS), 통신 기지국(Telecom Stations), 전력(Electric Power) 부문으로 나뉩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역을 포함하며, 각 지역 내 주요 국가별 시장 분석을 제공합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2025년 기준 미주(Americas) 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 자동차 산업에서 납축전지 사용 증가와 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 재활용의 중요성이 부각되는 점이 꼽힙니다. 반면, 높은 비용과 견고하지 못한 공급망은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Gravita India Ltd., Enersys, Exide Industries Ltd., Aqua Metals Inc., Duracell Inc. 등 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 전략 등을 상세히 다룹니다. 또한 시장 순위 분석과 기타 주요 기업 목록도 포함되어 있습니다.

본 보고서는 연구 범위, 시장 정의, 연구 가정 등 서론 부분을 시작으로, 연구 방법론, 요약, 시장 개요(시장 규모 및 수요 예측, 최신 동향, 정부 정책, 시장 역학, 공급망 분석, 포터의 5가지 힘 분석, 투자 분석), 시장 세분화(배터리 유형, 출처, 지역별), 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 동향(배터리 스크랩 기술 혁신 및 연구) 등 광범위한 내용을 포함하고 있습니다. 보고서는 납축전지 스크랩 시장의 과거(2019-2024년) 및 미래(2025-2030년) 시장 규모를 제공하며, 주요 시장 참여자, 지역별 성장 동향 등 핵심 질문에 대한 답변을 제시합니다. 특히, 납축전지 스크랩의 높은 재활용률은 지속 가능한 산업 성장의 중요한 기반이 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2029년까지 USD 기준 시장 규모 및 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.1.1 자동차 산업에서 납축전지 사용 증가
  • 4.5.1.2 환경 문제 증가
  • 4.5.2 제약
  • 4.5.2.1 높은 비용, 강력한 공급망 부족
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 배터리 유형
  • 5.1.1 침수형
  • 5.1.2 밀봉형
• 5.2 출처
  • 5.2.1 자동차
  • 5.2.2 무정전 전원 공급 장치
  • 5.2.3 통신 기지국
  • 5.2.4 전력
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 프랑스
  • 5.3.2.3 영국
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 북유럽
  • 5.3.2.6 튀르키예
  • 5.3.2.7 러시아
  • 5.3.2.8 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 말레이시아
  • 5.3.3.6 태국
  • 5.3.3.7 인도네시아
  • 5.3.3.8 베트남
  • 5.3.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 나이지리아
  • 5.3.5.6 카타르
  • 5.3.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Gravita India Ltd
  • 6.3.2 Enersys
  • 6.3.3 Exide Industries Ltd
  • 6.3.4 Aqua Metals Inc.
  • 6.3.5 Duracell Inc.
  • 6.3.6 AMIDT Group
  • 6.3.7 Engitec Technologies SpA
  • 6.3.8 Ecobat Technologies Ltd
• *목록은 전체가 아님
• 6.4 시장 순위 분석
• 6.5 기타 주요 기업 목록

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 배터리 폐기 기술 혁신 및 연구