일회용 요실금 제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

일회용 요실금 제품 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시장 개요

일회용 요실금 제품 시장은 2025년 147.8억 달러에서 2026년 157.9억 달러로 성장했으며, 2031년에는 220.1억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.87%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 기대 수명 증가, 만성 신장 질환(CKD) 검진 확대, 친수성 카테터 및 기타 첨단 기기에 대한 보험 적용 확대를 위한 상환 코드 업그레이드 등에 힘입은 바 큽니다. 보호 의류는 장기 요양 시설에서 여전히 주요 구매 품목이지만, 스마트 카테터 설계와 생분해성 부직포의 발전은 임상의의 선택 폭을 넓히고 있습니다. 유럽의 플라스틱 폐기물 규제 강화는 재활용 가능한 포장으로의 전환을 가속화하고 있으며, D2C(Direct-to-Consumer) 플랫폼은 재택 간호 환경에서 제품 접근성과 브랜드 충성도를 향상시키고 있습니다. 또한, 병원 시스템이 CKD 및 양성 전립선 비대증(BPH) 관리 경로에 요실금 관리를 통합하면서 일회용 요실금 제품 시장은 꾸준한 수요를 확보하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 보호 의류가 2025년 매출 점유율 53.10%를 차지하며 시장을 주도했으며, 비뇨기 카테터는 2031년까지 8.98%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 만성 신장 질환이 2025년 일회용 요실금 제품 시장 규모의 30.25%를 차지했으며, 양성 전립선 비대증(BPH) 관리는 2031년까지 7.92%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉이 2025년 시장 점유율 55.05%를 기록했으며, 재택 간호 환경은 같은 기간 동안 9.21%로 가장 높은 예상 CAGR을 보였습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 43.05%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 시장 집중도: 중간 수준
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양

글로벌 일회용 요실금 제품 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 성장 동인

* 신장 및 비뇨기 질환 유병률 증가: 만성 신장 질환(CKD)은 미국에서 3,550만 명에게 영향을 미치며, 사우디아라비아에서는 90세 이상 인구의 50.94%에 달할 정도로 유병률이 높습니다. 당뇨병 및 고혈압과의 직접적인 연관성은 고용량 흡수 제품 및 감염 예방 코팅이 적용된 카테터 키트에 대한 장기적인 수요를 증대시킵니다. 기관 구매자들은 요실금 용품을 CKD 관리 패키지에 포함시켜 안정적인 주문량을 보장하며, 이는 일회용 요실금 제품 시장을 안정화하는 요인으로 작용합니다. 이 동인은 CKD 진단 범위가 가장 넓은 고소득 지역에서 가장 강력하게 나타나지만, 신흥 시장도 국가 보건 조사가 확대되면서 격차를 줄이고 있습니다.
* 고령화 인구 및 기대 수명 증가: 아시아 태평양 지역의 노인 인구는 2050년까지 거의 두 배인 12억 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 이 지역의 요실금 환자 수를 급격히 증가시킬 것입니다. 많은 노인들이 일관된 건강 보험 혜택을 받지 못하므로, 정부는 노인 복지 보조금에 더 많은 예산을 할당하고 있습니다. 이러한 인구 통계학적 변화는 도시 요양원의 고급 통기성 기저귀와 농촌 클리닉의 저렴한 풀업형 제품 모두에 대한 수요를 촉진합니다. 가족 중심의 간호 모델이 유료 재택 서비스로 발전함에 따라, 보호 의류 대량 배송을 위한 구독 프로그램이 인기를 얻으며 일회용 요실금 제품 시장을 더욱 확대하고 있습니다.
* 초흡수성 및 통기성 부직포의 발전: 소재 과학자들은 석유 유래 분말보다 액체를 더 효과적으로 흡수하는 대마 기반의 생분해성 초흡수제를 개발했습니다. 코어-쉘 복합재는 항균제를 서서히 방출하여 장기 착용 시 피부염 발생률을 줄입니다. 이러한 혁신은 브랜드가 프리미엄 가격을 책정할 수 있게 하면서 유럽의 포장 폐기물 지침 준수를 돕습니다. 향상된 유체 잠금 구조는 제품 무게를 줄여 운송 비용과 탄소 발자국을 낮춥니다. 1세대 SAP(고흡수성 수지) 특허가 만료됨에 따라, 소규모 기업들도 새로운 화학 기술을 라이선스하여 차별화된 가치 제안으로 일회용 요실금 제품 시장에 진입할 수 있습니다.
* 전자상거래 및 D2C 브랜드의 접근성 확대: 온라인 채널은 매장 구매 시 흔히 느끼는 낙인을 없애고, 신중한 재택 배송을 제공합니다. D2C 구독 모델은 사용 데이터를 수집하여 재고 부족을 최소화하는 자동 보충 알고리즘을 가능하게 합니다. 디지털 마케팅은 성별 맞춤형 또는 친환경 직물에 중점을 둔 틈새 브랜드의 진입 장벽을 낮춥니다. 북미에서는 종양학 클리닉이 이미 승인된 카테터 공급업체에 제휴 링크를 제공하여 환자 온보딩을 간소화하고 있습니다. 처음 구매하는 사람들은 종종 증상 포럼에서 온라인 조사를 시작하므로, SEO에 최적화된 제품 페이지는 일회용 요실금 제품 시장으로의 트래픽 유도에 큰 역할을 합니다.
* 친수성 카테터에 대한 HCPCS 코드 (2026년) 및 AI 기반 ‘스마트 기저귀’ 도입: 2026년 HCPCS 코드는 친수성 카테터에 대한 상환을 확대하여 북미 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한, 장기 요양 시설에서 AI 기반 ‘스마트 기저귀’의 채택은 개발된 시장, 특히 아시아 태평양 지역의 초기 시범 운영을 통해 중기적으로 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 제약 요인

* 장기간 제품 사용으로 인한 피부염 및 감염 위험: 미국 FDA는 외부 카테터와 피부 자극 및 요로 감염을 연관시키는 부작용 보고를 계속 기록하고 있습니다. 감염에 대한 우려는 비용에 민감한 환자들이 일회용 품목을 재사용하려 할 때 준수율을 낮춥니다. 시설에서는 통기성 백킹 필름과 은 이온 코팅을 명시하여 제품 비용을 증가시킵니다. 피부 친화적인 혁신이 이러한 제약을 부분적으로 상쇄하지만, 규제 제출의 복잡성을 더합니다. 이 문제는 습도가 박테리아 성장을 가속화하는 열대 지역에서 더욱 심각하며, 제조업체는 그에 따라 제품 지침 및 교육 자료를 맞춤화해야 합니다.
* 신흥 경제국의 불균등한 상환 정책: 인도네시아는 2025년에 보편적 건강 보험 확대를 위해 218.5조 IDR를 책정했지만, 도시 외 지역에서는 기기 상환이 여전히 불균등합니다. 중산층 환자들은 종종 자비로 지불하며, 저렴한 기저귀를 선호하고 카테터 전환을 미룹니다. 다국적 기업들은 포트폴리오를 프리미엄 및 가치 라인으로 세분화하지만, 물류 비용이 저가 SKU의 마진을 잠식합니다. 지역 무역 블록을 통한 점진적인 정책 조화가 수입 수수료를 완화할 수 있지만, 시기는 불확실하여 일회용 요실금 제품 시장의 성장을 억제합니다.
* 일회용 플라스틱 및 매립 폐기물에 대한 지속 가능성 규제: 유럽과 캘리포니아를 중심으로 일회용 플라스틱 및 매립 폐기물에 대한 지속 가능성 규제가 강화되고 있으며, 이는 전 세계적으로 확대될 추세입니다. 이러한 규제는 제조업체가 제품 설계부터 생산, 유통, 폐기에 이르는 전 과정에서 환경 영향을 최소화하도록 압박합니다. 특히 일회용 요실금 제품과 같은 대량 소비재의 경우, 생분해성 또는 재활용 가능한 소재 개발, 생산 공정의 에너지 효율성 증대, 그리고 사용 후 폐기물 처리 방안 마련이 시급한 과제로 부상하고 있습니다. 이는 연구 개발 비용 증가로 이어져 제품 가격 상승 요인이 될 수 있으며, 궁극적으로는 소비자의 구매 결정에도 영향을 미칠 것입니다. 또한, 각국의 규제 차이가 글로벌 공급망 관리의 복잡성을 가중시킬 수 있습니다. 이러한 환경 규제는 장기적으로 지속 가능한 제품 개발을 촉진하지만, 단기적으로는 시장 진입 장벽을 높이고 기존 기업들에게 상당한 전환 비용을 요구할 것으로 예상됩니다.

일회용 요실금 제품(DIP) 시장 보고서는 성인 및 청소년의 요실금 또는 변실금 관리를 위해 소매, 기관, 전자상거래 채널을 통해 유통되는 일회용 흡수성 의류, 소변 주머니 및 요도 카테터 시장을 다룹니다. 재사용 가능한 천 기저귀, 처방약 및 수술용 임플란트는 본 평가에서 제외됩니다.

Mordor Intelligence에 따르면, 일회용 요실금 제품 시장은 2026년 157억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 220억 1천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 6.87%를 반영합니다.

주요 시장 성장 동력으로는 신장 및 비뇨기 질환 유병률 증가, 고령화 인구 및 기대 수명 연장, 고흡수성 및 통기성 부직포 기술 발전, 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드의 접근성 확대가 있습니다. 특히, 2026년 친수성 카테터에 대한 HCPCS 코드 도입(환급 확대)과 장기 요양 시설에서의 AI 기반 스마트 기저귀 채택은 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

반면, 장기간 제품 사용으로 인한 피부염 및 감염 위험, 신흥 경제국의 불균등한 환급 정책, 일회용 플라스틱 및 매립 폐기물에 대한 지속가능성 규제, 재사용 가능한 골반저 웨어러블 및 자극 장치로의 전환은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 제품 유형(보호 의류, 소변 주머니, 요도 카테터), 적용 분야(만성 신부전, 양성 전립선 비대증, 방광암, 신장 결석 등), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 장기 요양 시설, 재택 간호 환경), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 이 중 요도 카테터 부문은 친수성 코팅 및 유리한 환급 정책에 힘입어 2031년까지 연평균 8.98%로 가장 빠르게 성장하는 제품 부문으로 예측됩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 고령화 인구 증가와 건강 보험 적용 범위 확대에 따라 2050년까지 노인 인구가 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 9.95%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Becton, Dickinson & Co., Cardinal Health, Coloplast, Kimberly-Clark, Essity, Procter & Gamble, Unicharm Corp. 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다.

최근 시장 동향 및 혁신으로는 지속가능성 규제가 중요하게 부상하고 있습니다. EU 포장 및 포장 폐기물 규정은 2030년까지 완전 재활용 가능한 포장을 의무화하여 제조업체들이 생분해성 흡수재 및 종이 기반 포장에 투자하도록 유도하고 있습니다. 또한, AI 기반 기저귀 센서 및 데이터 연동 카테터와 같은 스마트 기술은 간병인이 교체 시기를 정확히 파악하고 피부염을 줄이는 데 도움을 주며, 이는 프리미엄 일회용 요실금 제품 산업에서 핵심적인 차별화 요소가 되고 있습니다.

Mordor Intelligence의 보고서는 1차 연구(주요 이해관계자 인터뷰 및 설문조사)와 2차 연구(UN 인구 전망, WHO, UN Comtrade 등 광범위한 데이터 소스 활용)를 결합한 강력한 연구 방법론을 기반으로 합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 노인 인구, 요실금 유병률, 고흡수성 폴리머 가격 추세, 평균 기저귀 판매 가격, 병원 병상 수, 전자상거래 점유율 등 주요 변수를 고려한 다변량 회귀 분석을 통해 이루어집니다. 데이터는 관세 기록, 분기별 실적, 동종 업계 예측과 비교하여 검증되며, 매년 갱신됩니다. 이러한 투명하고 균형 잡힌 방법론은 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 기준을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신장 및 비뇨기 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 고령화 인구 및 기대 수명 증가
  • 4.2.3 초흡수성 및 통기성 부직포의 발전
  • 4.2.4 전자상거래 및 D2C 브랜드의 접근성 확대
  • 4.2.5 친수성 카테터에 대한 2026년 HCPCS 코드 (보험 적용 확대)
  • 4.2.6 장기 요양 시설에서 AI 기반 스마트 기저귀 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 장기간 제품 사용으로 인한 피부염 및 감염 위험
  • 4.3.2 신흥 경제국의 불균등한 보험 적용
  • 4.3.3 일회용 플라스틱 및 매립 폐기물에 대한 지속 가능성 규제
  • 4.3.4 재사용 가능한 골반저 웨어러블 및 자극 장치로의 전환
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급자의 교섭력
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 보호 의류
  • 5.1.1.1 일회용 성인 기저귀
  • 5.1.1.2 일회용 언더패드
  • 5.1.1.3 일회용 풀업 팬츠
  • 5.1.1.4 기타 의류
  • 5.1.2 소변 주머니
  • 5.1.2.1 다리 소변 주머니
  • 5.1.2.2 침대 옆 소변 주머니
  • 5.1.3 요도 카테터
  • 5.1.3.1 유치 (폴리) 카테터
  • 5.1.3.2 간헐적 카테터
  • 5.1.3.3 외부 카테터
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 만성 신부전
  • 5.2.2 양성 전립선 비대증 (BPH)
  • 5.2.3 방광암
  • 5.2.4 신장 결석
  • 5.2.5 기타 적용 분야
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 & 의원
  • 5.3.2 장기 요양 시설
  • 5.3.3 가정 간호 환경
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Becton, Dickinson & Co. (C.R. Bard)
  • 6.3.2 Cardinal Health
  • 6.3.3 Coloplast
  • 6.3.4 Kimberly-Clark
  • 6.3.5 Abena
  • 6.3.6 Hollister
  • 6.3.7 ConvaTec
  • 6.3.8 First Quality Enterprises
  • 6.3.9 HARTMANN Group
  • 6.3.10 Medline Industries
  • 6.3.11 Essity
  • 6.3.12 Procter & Gamble
  • 6.3.13 Unicharm Corp.
  • 6.3.14 Teleflex Inc.
  • 6.3.15 B. Braun Melsungen AG
  • 6.3.16 Boston Scientific
  • 6.3.17 Ontex Group
  • 6.3.18 TZMO SA
  • 6.3.19 Principle Business Enterprises

7. 시장 기회 및 미래 전망