폴리머 에멀젼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

폴리머 에멀젼 시장 규모, 성장, 점유율 및 산업 보고서 2031

시장 개요

폴리머 에멀젼 시장은 2026년 309억 9천만 달러에서 2031년 422억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.38%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 전 세계적으로 강화되는 대기 질 규제로 인해 용제 기반 기술이 수성 시스템으로 대체되는 추세에 힘입은 바가 큽니다. 특히 건축용 페인트 및 산업용 마감재 분야에서 이러한 전환이 가속화되고 있습니다. 또한, 가공 에너지 소비를 줄이고 콜로이드 안정성을 향상시키는 계면활성제 없는 광개시 에멀젼 중합 기술의 최근 발전도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 유럽의 용제 접착제 규제와 북미 및 아시아의 저VOC(휘발성 유기 화합물) 의무화는 포장, 자동차, 건설 산업의 가치 사슬을 지속 가능한 화학 물질로 전환하도록 유도하고 있습니다. 이에 따라 공급업체들은 바이오 기반 모노머, 재생 에너지 기반 공장, 신제품 출시 기간을 단축하는 디지털 제형 플랫폼 등으로 대응하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 기준 아크릴이 매출의 44.40%를 차지했으며, 폴리우레탄 분산액(PUD)은 2031년까지 연평균 6.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 폴리머 에멀젼 시장 규모에서 페인트 및 코팅이 45.70%의 점유율을 기록했으며, 접착제 및 카펫 배킹은 연평균 6.95%로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 건축 및 건설 부문이 폴리머 에멀젼 시장 점유율의 37.60%를 차지했으며, 자동차 및 운송 부문은 연평균 7.29%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 고형분 함량별: 2025년 저고형분 등급이 42.50%의 점유율을 기록했으며, 중고형분 제형은 연평균 7.26%를 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 매출의 40.85%를 차지했으며, 연평균 7.11%로 지역 성장을 주도하고 있습니다.

글로벌 폴리머 에멀젼 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 저VOC 수성 코팅으로의 전환 및 아시아 건설 붐: 아시아 주요 도시의 주택 및 인프라 건설 가속화는 엄격한 배출 목표를 준수하는 수성 페인트 수요를 증가시키고 있습니다. 중국의 최신 대기 질 계획과 인도의 건축법 개정은 VOC 함량 50g/L 미만 코팅을 장려하며, 용제 알키드 제품의 빠른 대체를 유도합니다. Lamberti의 ESACOTE AC 509와 같은 아크릴 라텍스는 부식 방지 기능과 낮은 냄새를 제공하며, 건강 및 안전상의 이점, 쉬운 청소, 작업자 노출 제한 감소 등의 장점으로 장기적인 수요를 견인하고 있습니다.
2. OEM 자동차 산업의 친환경 스크래치 방지 마감재 수요: 북미 및 유럽의 자동차 조립업체들은 탄소 발자국을 줄이면서 용제 기반 제품과 동등한 내구성을 갖춘 수성 프라이머-서페이서 및 클리어 코트 패키지를 요구하고 있습니다. 제형 개발자들은 자가 가교 블록을 포함하는 하이브리드 폴리우레탄-아크릴 매트릭스를 사용하여 경도와 긁힘 저항성을 달성하고 있습니다. Sun Chemical의 WATERSOL AC 라인은 높은 광택과 낮은 미세 긁힘을 제공하면서 VOC를 최대 90%까지 제거하는 코팅으로 이러한 발전을 보여줍니다.
3. EU의 용제 기반 접착제 금지: 유럽 그린 딜(European Green Deal)은 톨루엔 및 자일렌 기반 라미네이팅 접착제를 제한하여, 전환 업체들이 아크릴 에멀젼 및 폴리우레탄 분산액으로 전환하도록 강제하고 있습니다. 새로운 수성 등급은 더 낮은 코팅 중량으로 부틸 핫멜트와 유사한 접착 강도를 달성하여 재료 비용을 절감하고 재활용성을 향상시킵니다.
4. GCC 국가의 아크릴 에멀젼 플랜트 증설: 중동 지역은 원료 공급의 이점을 활용하고 있습니다. 사우디아라비아와 UAE의 새로운 아크릴 에멀젼 플랜트는 유럽과 아시아로 수출되어 무역 흐름을 변화시키고 있습니다.
5. 섬유 및 제지 산업의 사용 증가: 제지용 기능성 배리어 코팅은 불소 기반 처리제를 수성 스티렌-아크릴레이트 에멀젼으로 대체하여 그리스 및 증기 저항성을 제공합니다. 동시에 섬유 공장들은 Covestro가 Techtextil 2025에서 선보인 생분해성 폴리우레탄 분산액을 채택하고 있습니다. 향상된 신축성 회복력, 색상 견뢰도, 통기성 멤브레인은 특히 스포츠웨어 및 일회용 식품 서비스 품목에서 새로운 수익 채널을 열고 있습니다.

제약 요인:

1. 부타디엔 및 아크릴레이트 모노머 가격 변동성: 원료 가격의 급격한 변동은 라텍스 생산 업체의 마진을 압박하며, 특히 나프타 가격에 연동되는 스티렌-부타디엔 등급에 큰 영향을 미칩니다. 기업들은 조달을 다각화하고 설탕 기반 아크릴을 탐색하여 투입 예산을 안정화하려 하지만, 단기적인 변동성은 수익성에 계속 부담을 주고 자본 투자를 지연시킬 수 있습니다.
2. 고성능 용제 기반 코팅 대비 성능 격차: 수성 화학 물질은 여전히 화학 침지, 고온, 초고속 경화 샵 프라이머 분야에서 용제 에폭시보다 성능이 떨어집니다. Croda는 내부 가교를 형성하고 배리어 특성을 높이는 반응성 계면활성제로 이 격차를 해소하고 있습니다.
3. 유럽의 VAM 공급 차질: 주기적인 VAM(비닐 아세테이트 모노머) 공급 중단으로 인한 원료 제약은 유럽 시장에 영향을 미 미치며, 글로벌 공급망에 파급 효과를 일으킵니다. 이는 전환 업체들이 동유럽 및 중동에서 이중 소싱을 모색하도록 유도하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 아크릴 수지는 2025년 시장의 44.40%를 차지하며 129억 3천만 달러 규모를 기록했습니다. 광범위한 호환성, 우수한 내후성, 빠른 규제 승인으로 인해 장식용 페인트, 실란트, 감압성 라벨 등에서 기본 플랫폼 역할을 합니다. 스티렌-부타디엔 라텍스는 제지 코팅 및 카펫 배킹에 비용 효율적인 선택으로 남아있지만, 성장세는 완만합니다. 비닐 아세테이트 폴리머는 유연성이 필수적인 석고 및 퍼티 화합물에서 꾸준한 수요를 유지합니다. 실리콘 변성 및 바이오 유래 에멀젼을 포함하는 “기타” 부문은 의료용 필름과 같은 고마진 틈새시장에서 선택적으로 확장됩니다. 폴리우레탄 분산액(PUD)은 2031년까지 연평균 6.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 고급 자동차, 유연 포장, 특수 바닥 마감재 등 높은 강도, 투명성, 가수분해 저항성이 요구되는 분야에서 수요가 증가하고 있습니다.
* 적용 분야별: 페인트 및 코팅은 2025년 수요의 45.70%를 차지하며 133억 1천만 달러 규모를 기록했습니다. 엄격한 VOC 규제는 장식용, 보호용, 자동차 시스템을 수성 플랫폼으로 전환하도록 장려합니다. 접착제 및 카펫 배킹은 유연 포장 및 건설 테이프에서 용제 아크릴이 단계적으로 폐지됨에 따라 연평균 6.95%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 제지 및 판지는 꾸준한 수요를 보이지만, 수성 배리어 코팅을 통해 습기 및 오일 저항성을 개선하여 폴리에틸렌 압출 컵 및 트레이를 단일 재료 구조로 대체하고 있습니다. 섬유, 가죽, 신흥 3D 프린팅 바인더는 “기타” 부문을 구성합니다.
* 최종 사용자 산업별: 건축 및 건설 부문은 2025년 매출의 37.60%를 차지하며 109억 5천만 달러 규모를 기록했습니다. 아시아의 대규모 프로젝트, 유럽의 개조 프로그램, 북미의 경기 부양책 지원 주택 건설과 함께 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 및 운송 부문은 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들이 Class-A 외관 및 10년 부식 보증을 충족하는 수성 클리어 코트에 전념함에 따라 연평균 7.29%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 포장, 목재 및 가구는 낮은 냄새의 실내 마감재를 통해 브랜드 지속 가능성 주장을 뒷받침하며 꾸준한 수요를 유지합니다.
* 고형분 함량별: 2025년 기준 45% 미만의 저고형분 제형이 전체 물량의 42.50%를 차지했습니다. 이는 쉬운 펌핑성과 제형 개발자들 사이의 광범위한 친숙성 덕분입니다. 중고형분(45-55%) 등급은 마감재 경도, 건조 시간 단축, 규제 준수 사이의 균형을 이루며 연평균 7.26%로 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 55% 이상의 고고형분 에멀젼은 방사선 경화 목재 코팅 및 속건성 OEM 금속 프라이머와 같은 특수 분야에서 사용됩니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 40.85%를 차지하며 119억 달러 규모를 기록했고, 2031년까지 연평균 7.11%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 중국, 인도, 인도네시아, 베트남의 건설 붐은 건축용 라텍스 수요를 견인하며, 지역 자동차 제조업체들은 스크래치 방지 수성 상도 코팅을 적용하고 있습니다. 일본과 한국은 광학 필름, 전도성 코팅, 친환경 가죽 마감재 등 고성능 틈새시장에 집중하고 있습니다.
* 북미: 두 번째로 큰 시장으로, 미국은 리모델링, 인프라, 전기차 제조 분야에서 수성 제품 채택을 주도하고 있습니다. 캐나다는 목재 마감재 및 포장 등급에서 꾸준한 소비를 유지합니다. 멕시코의 빠르게 확장되는 가전 및 자동차 조립 공장은 니어쇼어링(near-shoring) 추세에 힘입어 현지 수요를 증가시키고 있습니다.
* 유럽: EU의 공격적인 용제 감축 의무화에 의해 형성되는 핵심 시장입니다. 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아는 국가별 친환경 건축법을 시행하여 장식용 페인트 및 산업 유지보수 제품의 전환을 가속화하고 있습니다. 용제 기반 라미네이팅 접착제에 대한 EU의 금지는 유연 포장 라인에서 수성 화학 물질의 빠른 채택을 촉진합니다.
* 남미 및 중동 아프리카: 브라질은 인프라 및 주택 프로그램으로 라텍스 모르타르 사용이 확대되고 있습니다. 중동은 사우디아라비아와 UAE의 새로운 아크릴 에멀젼 플랜트가 유럽과 아시아로 수출되면서 원료 이점을 활용하고 있습니다. 남아프리카는 정부 지원 도로 및 주택 프로젝트를 통해 아프리카 소비를 주도하며, 내구성 있는 저VOC 코팅에 대한 수요를 창출합니다.

경쟁 환경

폴리머 에멀젼 시장은 중간 정도의 통합도를 보이며, BASF, Dow, Arkema, DIC CORPORATION, Synthomer plc와 같은 글로벌 주요 기업들이 아크릴, 비닐 아세테이트, 스티렌-부타디엔, 폴리우레탄 계열 전반에서 지역 전문 기업들과 경쟁하고 있습니다. 고객들이 비용 및 성능과 더불어 ‘요람에서 출고까지’의 탄소 발자국을 우선시함에 따라 경쟁 강도가 심화되고 있습니다. 생산 업체들은 바이오 아크릴 경로, 질량 균형 인증, 재활용 폐수 루프 등에 투자하여 지속 가능성 측면에서 차별화를 꾀하고 있습니다.

전략적 움직임은 이러한 의제와 일치합니다. Arkema는 바이오 기반 모노머 및 재활용 가능한 라텍스 포장 관련 개방형 혁신 파트너십을 추진하고 있습니다. Lubrizol은 폴리우레탄 분산액 생산 능력 확대를 위해 2천만 달러를 투자했습니다. BASF는 AI 기반 제형 플랫폼을 시험 운영하여 저탄소 등급의 개발 주기를 단축하고 있습니다. 스타트업들은 틈새 바이오 라텍스 및 고고형분 광중합체 시장을 공략하며 기존 기업들이 느리게 대응하는 영역을 파고들고 있습니다. 인라인 근적외선 센서로 입자 크기 분포를 최적화하고 블록체인 도구로 재생 가능한 함량을 문서화하는 등 디지털화도 중요해지고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: Lamberti는 직접 금속 적용(DTM)을 위해 특별히 설계된 수성 아크릴 에멀젼인 ESACOTE AC 509를 출시했습니다. 이 혁신적인 바인더는 뛰어난 접착력과 부식 저항성을 제공하여 산업용 및 금속 코팅 제형에 이상적입니다.
* 2024년 4월: Lubrizol은 노스캐롤라이나 개스토니아 시설의 아크릴 에멀젼 제조 역량 강화를 위해 2천만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 전략적 확장은 고성능 코팅에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 늘리고 운영 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다.

본 보고서는 폴리머 에멀젼 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 폴리머 에멀젼은 에멀젼 중합을 통해 생산되는 수성 분산액으로, 아크릴, 스티렌-부타디엔(SB) 라텍스, 비닐 아세테이트 폴리머, 폴리우레탄(PU) 분산액 등을 포함하며, 코팅, 접착제, 제지 및 기타 다운스트림 제조사에 액상 형태로 판매됩니다. 건조 분말, 용제형 수지, 재분산성 라텍스는 분석 범위에서 제외됩니다.

주요 시장 동향 및 전망:
시장 규모는 2026년 309.9억 달러에서 2031년 422.1억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.11%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 건설 및 자동차 산업의 수요 증가에 기인합니다. 제품 유형별로는 아크릴 에멀젼이 다용도성과 규제 수용성으로 인해 2025년 매출의 44.40%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

주요 성장 동력:
* 아시아 건설 붐에 따른 저(低)VOC 수성 코팅 수요 증가
* 북미 및 유럽 OEM 자동차 산업의 친환경 스크래치 방지 마감재 수요 증대
* EU의 용제형 접착제 금지 조치로 인한 포장용 에멀젼 사용 확대
* GCC(걸프협력회의) 국가 내 아크릴 에멀젼 공장 생산 능력 확장
* 섬유 및 제지 산업에서의 사용 증가

시장 제약 요인:
* 부타디엔 및 아크릴레이트 모노머 가격의 변동성
* 중장비 용도에서 용제형 코팅 대비 성능 격차
* 유럽 지역의 VAM(초산비닐모노머) 공급 차질

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다음 기준에 따라 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형: 아크릴, 스티렌-부타디엔(SB) 라텍스, 비닐 아세테이트 폴리머(PVA 호모폴리머, 기타 비닐 아세테이트), 폴리우레탄(PU) 분산액, 기타.
* 적용 분야: 페인트 및 코팅, 접착제 및 카펫 지지대, 제지 및 판지, 기타.
* 최종 사용자 산업: 건축 및 건설, 자동차 및 운송, 포장, 목재 및 가구, 섬유 및 의류, 기타(화학 및 일반 제조).
* 고형분 함량: 고형분 55% 이상, 45-55%, 45% 미만.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등).

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 인수합병, 합작 투자 등의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. 3M, Allnex GmbH, Akzo Nobel N.V., Arkema, BASF, Celanese Corporation, Covestro AG, Dow, Eastman Chemical Company, Synthomer plc, Wacker Chemie AG 등 23개 주요 기업의 프로필을 상세히 다루며, 이들 기업은 원료 변동성에 대응하기 위해 바이오 기반 모노머 개발, 공급원 다변화, 수직 통합 등의 전략을 추진하고 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요를 평가하고, 바이오 기반 에멀젼 폴리머의 신흥 시장을 중요한 기회로 제시합니다.

연구 방법론 및 데이터 신뢰성:
본 보고서의 연구 방법론은 1차(원료 공급업체, 바인더 제조사, 페인트 제조사, 접착제 변환업체, 제지 코팅업체 등과의 인터뷰) 및 2차(UN Comtrade, 미국 EPA, 유럽 화학물질청, 세계은행 등 정부 및 다자간 데이터, 산업 협회 연감, 기업 보고서, 특허 분석 등) 조사를 통해 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 건축 페인트 생산량, 접착제 생산 지수, 글로벌 제지 코팅량 등을 결합한 상향식 및 하향식 접근 방식과 다변량 회귀 모델을 활용하며, 시나리오 분석을 통해 스트레스 테스트를 거칩니다. 데이터는 과거 비율, 동종 업계 벤치마크, 실시간 거래 데이터와의 비교를 통해 검증되며, 매년 갱신되고 주요 규제 또는 생산 능력 변동 시 중간 업데이트를 통해 최신 정보를 제공합니다. Mordor Intelligence의 보고서는 엄격한 범위 설정, 연간 갱신 주기, 그리고 이중 검증을 통해 시장 추정치의 신뢰성을 높여, 기획자와 투자자에게 의사 결정에 필요한 견고한 기반을 제공합니다.

1. 서론

2. 연구 가정 및 시장 정의

• 2.1 연구 범위
• 2.2 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 건설 붐에 힘입은 저VOC 수성 코팅으로의 전환
  • 4.2.2 북미 및 유럽의 친환경 스크래치 방지 마감재에 대한 OEM 자동차 수요
  • 4.2.3 EU의 용제 기반 접착제 금지로 인한 포장 에멀젼 사용 증가
  • 4.2.4 GCC 국가의 아크릴 에멀젼 공장 생산 능력 확장
  • 4.2.5 섬유 및 제지 산업 사용 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성이 큰 부타디엔 및 아크릴레이트 모노머 가격
  • 4.3.2 고하중 용도에서 용제 기반 코팅 대비 성능 격차
  • 4.3.3 유럽의 VAM 공급 중단
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 공급 및 수요 분석
  • 4.6.1 주요 현재 및 계획된 프로젝트
  • 4.6.2 무역 분석
  • 4.6.3 현재 공급 및 수요 시나리오

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 아크릴
  • 5.1.2 스티렌-부타디엔(SB) 라텍스
  • 5.1.3 비닐 아세테이트 폴리머
  • 5.1.3.1 PVA 단일 중합체
  • 5.1.3.2 기타 비닐 아세테이트
  • 5.1.4 폴리우레탄(PU) 분산액
  • 5.1.5 기타
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 페인트 및 코팅
  • 5.2.2 접착제 및 카펫 뒷면
  • 5.2.3 종이 및 판지
  • 5.2.4 기타
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 건축 및 건설
  • 5.3.2 자동차 및 운송
  • 5.3.3 포장
  • 5.3.4 목재 및 가구
  • 5.3.5 섬유 및 의류
  • 5.3.6 기타 (화학 및 일반 제조)
• 5.4 고형분 함량별
  • 5.4.1 고형분 (55% 이상)
  • 5.4.2 중간 고형분 (45-55%)
  • 5.4.3 저형분 (45% 미만)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (합병 및 인수, 합작 투자, 자금 조달)
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Allnex GmbH
  • 6.4.3 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.4 Arkema
  • 6.4.5 Asahi Kasei Corporation
  • 6.4.6 BASF
  • 6.4.7 Celanese Corporation
  • 6.4.8 Clariant
  • 6.4.9 Covestro AG
  • 6.4.10 DIC CORPORATION
  • 6.4.11 Dow
  • 6.4.12 Eastman Chemical Company
  • 6.4.13 Eni S.p.A.
  • 6.4.14 Georgia-Pacific
  • 6.4.15 JSR Corporation
  • 6.4.16 Kamsons Polymer Limited
  • 6.4.17 Lamberti S.p.A.
  • 6.4.18 Mallard Creek Polymers
  • 6.4.19 Polynt S.p.A.
  • 6.4.20 Synthomer plc
  • 6.4.21 The Lubrizol Corporation
  • 6.4.22 Wacker Chemie AG
  • 6.4.23 ZEON CORPORATION

7. 시장 기회 및 미래 전망