해양 성분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

해양 성분 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

해양 성분 시장은 2025년 143억 8천만 달러 규모에서 2030년 191억 1천만 달러에 도달하며 연평균 5.86%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 지속 가능한 양식 사료에 대한 수요 증가, 조류 유래 오메가-3 오일의 빠른 채택, 그리고 고효율 제형을 선호하는 규제 압력에 의해 주도되고 있습니다. 산업 참여자들은 페루 멸치 어업과 관련된 원료 변동성을 완화하기 위해 부산물을 가치화하는 정밀 발효 플랫폼을 확장하고 있습니다. 또한, 대규모 조류 배양에 대한 투자는 자연산 어획 공급에 대한 과도한 의존도를 줄이는 데 기여하고 있으며, ASC 사료 표준과 같은 인증 체계는 추적 가능하고 환경 영향이 적은 제품에 대한 보상을 제공하기 시작했습니다. 현재 해양 성분 시장에서의 경쟁 차별화는 수직 통합, 기술 혁신, 그리고 검증된 지속 가능성 인증에 크게 의존하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

본 보고서의 핵심 내용은 다음과 같습니다.

* 성분 유형별: 2024년 기준 어유(Fish Oil)가 해양 성분 시장 점유율의 36.48%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 반면, 조류 DHA/EPA 오일(Algal DHA/EPA Oil)은 2030년까지 연평균 10.80%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 2024년 해양 성분 시장 규모에서 어류(Fish)가 64.39%를 기여하며 가장 큰 원료 비중을 차지했습니다. 미세조류(Microalgae)는 연평균 9.40%로 가장 빠르게 성장하는 원료로 나타났습니다.
* 응용 분야별: 2024년 양식 사료(Aquaculture Feed)가 해양 성분 시장 점유율의 47.74%를 차지하며 가장 큰 응용 분야였습니다. 건강 보조 식품(Dietary Supplements)은 다른 응용 분야를 능가하는 연평균 8.60%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역이 해양 성분 시장의 45.38%를 차지하며 가장 큰 시장 규모를 보였습니다. 중동 및 아프리카(Middle East & Africa) 지역은 2030년까지 연평균 6.92%로 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.
* 시장 집중도: 시장 집중도는 중간(Medium) 수준으로 평가됩니다.

# 전 세계 해양 성분 시장 동향 및 통찰력

해양 성분 시장의 성장을 이끄는 주요 동인과 그 영향은 다음과 같습니다.

1. 양식 사료 수요 급증 (Surging Aquaculture Feed Demand)
* CAGR 영향: +1.8%
* 지리적 관련성: 아시아 태평양 및 신흥 중동 및 아프리카 시장에 집중된 전 세계적 영향
* 영향 기간: 장기 (4년 이상)
* 설명: 전 세계 양식 생산량이 지속적으로 증가함에 따라, 양식 어류 및 기타 수생 생물의 건강과 성장을 위한 고품질 사료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 어분과 어유는 필수 아미노산과 오메가-3 지방산을 제공하는 핵심 성분으로, 특히 아시아 태평양 지역과 중동 및 아프리카의 신흥 시장에서 양식업이 빠르게 확장되면서 해양 성분 기반 사료에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이는 시장의 장기적인 성장에 가장 큰 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

2. 오메가-3 보충제에 대한 소비자 인식 증가 (Rising Consumer Awareness of Omega-3 Supplements)
* CAGR 영향: +1.2%
* 지리적 관련성: 북미 및 EU가 주도하며 아시아 태평양 도시 중심으로 확장
* 영향 기간: 중기 (2-4년)
* 설명: 심혈관 건강, 뇌 기능, 염증 감소 등 오메가-3 지방산의 다양한 건강 효능에 대한 소비자 인식이 전 세계적으로 확산되고 있습니다. 특히 북미와 유럽에서 시작된 이러한 건강 지향적 추세는 아시아 태평양 지역의 도시 중심으로 빠르게 확장되고 있으며, 이는 어유, 크릴 오일, 조류 유래 오메가-3와 같은 해양 유래 오메가-3 성분 보충제 수요를 촉진하고 있습니다. 이 동인은 시장의 중기적 성장에 중요한 영향을 미칩니다.

3. 대규모 조류 배양 능력 확장 (Expansion of Large-scale Algae Cultivation Capacity)
* CAGR 영향: +0.9%
* 지리적 관련성: 유럽 및 북미에서 초기 상업적 배포가 이루어지는 전 세계적 영향
* 영향 기간: 장기 (4년 이상)
* 설명: 지속 가능한 오메가-3 공급원으로서 조류의 중요성이 부각되면서 대규모 조류 배양 시설에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 조류는 어획 기반 원료에 대한 의존도를 줄이고, 안정적이며 친환경적인 DHA 및 EPA 공급원을 제공합니다. 유럽과 북미에서 상업적 배포가 활발하며, 이는 해양 성분 시장의 장기적인 지속 가능성과 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

4. 사료 전환 효율성에 대한 규제 강화 (Regulatory Push for Feed-Conversion Efficiency)
* CAGR 영향: +0.7%
* 지리적 관련성: EU 및 북미가 주도하며 수출 지향적인 아시아 태평양 생산자에게 파급 효과
* 영향 기간: 중기 (2-4년)
* 설명: 양식 산업에서 사료 전환 효율성(Feed Conversion Ratio, FCR)을 높여 자원 낭비를 줄이고 환경 영향을 최소화하기 위한 규제 압력이 증가하고 있습니다. 이는 사료의 영양 가치를 극대화하고 어류의 성장을 촉진하는 고효율 해양 성분 제형의 개발 및 채택을 장려합니다. EU와 북미가 이러한 규제를 주도하고 있으며, 이는 아시아 태평양의 수출 지향적인 생산자들에게도 영향을 미쳐 시장의 중기적 성장에 기여하고 있습니다.

5. 정밀 발효를 통한 부산물 가치화 (Precision-Fermentation Valorization of By-products)
* CAGR 영향: +0.5%
* 지리적 관련성: 북미 및 EU 혁신 허브에서 시작하여 글로벌 시장으로 확장
* 영향 기간: 장기 (4년 이상)
* 설명: 수산물 가공 과정에서 발생하는 부산물(예: 어류 내장, 뼈, 껍질)을 정밀 발효 기술을 통해 고부가가치 해양 성분(예: 펩타이드, 아미노산)으로 전환하는 기술이 발전하고 있습니다. 이는 자원 효율성을 높이고 폐기물을 줄이는 동시에 새로운 제품군을 창출하여 시장의 지속 가능성을 강화합니다. 북미와 EU의 혁신 허브에서 시작된 이 기술은 장기적으로 글로벌 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

6. 효소 가수분해를 통한 고부가가치 펩타이드 추출 (Enzymatic Hydrolysis Unlocking High-value Peptides)
* CAGR 영향: +0.4%
* 지리적 관련성: 선진 시장의 R&D 집중과 함께 전 세계적 영향
* 영향 기간: 중기 (2-4년)
* 설명: 효소 가수분해 기술을 활용하여 해양 단백질에서 생체 활성 기능이 있는 고부가가치 펩타이드를 추출하는 연구 및 개발이 활발합니다. 이 펩타이드들은 기능성 식품, 건강 보조 식품, 화장품 및 의약품 분야에서 활용될 수 있으며, 해양 성분 시장의 제품 다양성과 가치를 높입니다. 선진 시장에서 R&D가 집중되고 있으며, 이는 시장의 중기적 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

이러한 동인들은 해양 성분 시장이 지속 가능성, 기술 혁신, 그리고 다양한 응용 분야로의 확장을 통해 꾸준히 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 해양 성분 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 성장 예측 및 경쟁 환경을 다룹니다.

1. 연구 개요 및 방법론
보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 그리고 상세한 연구 방법론을 포함합니다.

2. 시장 환경
* 시장 개요: 해양 성분 시장의 전반적인 현황을 제시합니다.
* 시장 동인:
* 수산 양식 사료 수요 급증: 양식업 성장에 따른 사료 수요 증가가 시장을 견인합니다.
* 오메가-3 보충제에 대한 소비자 인식 증대: 건강에 대한 관심 증가로 오메가-3 제품 수요가 늘고 있습니다.
* 대규모 조류(Algae) 배양 능력 확장: 지속 가능한 원료 공급원으로서 조류 배양 기술 발전이 기여합니다.
* 사료 전환 효율성에 대한 규제 강화: 효율적인 사료 사용을 위한 규제 압력이 시장 성장을 촉진합니다.
* 정밀 발효를 통한 부산물 가치화: 부산물을 활용한 고부가가치 제품 생산이 가능해집니다.
* 효소 가수분해를 통한 고가 펩타이드 발굴: 새로운 고가 성분 개발이 시장에 활력을 불어넣습니다.
* 시장 제약:
* 원자재 공급의 변동성: 해양 자원의 특성상 원자재 공급이 불안정할 수 있습니다.
* 더 엄격한 지속 가능성 인증 및 어획 할당량: 환경 규제 강화가 공급에 영향을 미칩니다.
* 단세포 단백질 대체재와의 경쟁: 대체 단백질원의 등장이 경쟁 심화를 야기합니다.
* 중금속 및 미세 플라스틱 오염 우려: 해양 오염 문제가 제품 안전성에 대한 우려를 높입니다.
* 기타 분석: 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 포함합니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
해양 성분 시장은 2025년 143억 8천만 달러에서 2030년까지 191억 1천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.86%를 기록할 것입니다.

* 성분 유형별: 어분, 어유, 크릴 오일, 조류 DHA/EPA 오일, 해양 콜라겐, 단백질 가수분해물 및 펩타이드, 아스타잔틴 및 기타 해양 카로티노이드 등으로 분류됩니다.
* 원료별: 어류, 크릴, 오징어, 해조류, 미세조류 등으로 구분됩니다.
* 적용 분야별: 양식 사료, 동물 영양 및 반려동물 사료, 건강 보조식품, 기능성 식품 및 음료, 의약품, 화장품 및 퍼스널 케어, 비료 및 농업 생체 자극제 등 다양한 분야에 활용됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉘며, 특히 아시아-태평양 지역은 중국의 대규모 양식 사료 부문과 인도 및 동남아시아의 생산 확장에 힘입어 해양 기반 사료 성분 수요의 45.38%를 차지하며 글로벌 수요를 선도하고 있습니다.

4. 경쟁 환경
시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. Omega Protein Corporation, TASA, Aker BioMarine, BASF SE, Royal DSM, Corbion 등 주요 기업들의 프로필이 포함됩니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 잠재적 기회와 향후 전망에 대한 통찰력을 제시합니다.

6. 주요 질문 답변 요약
* 조류 오메가-3 제품의 인기: 대규모 광생물 반응기 및 발효 기술의 발전으로 생산 비용이 절감되고 어유와 유사한 EPA/DHA 비율을 제공하며, 비건 및 추적 가능한 대안으로 주목받고 있습니다.
* 양식 사료의 인증 동향: ASC 사료 표준 및 Marin Trust 추적성 기준은 검증된 지속 가능성과 높은 영양 효율성을 갖춘 사료 배합을 장려하며, 공급망 전반의 재구성을 유도하고 있습니다.

이 보고서는 해양 성분 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급증하는 양식 사료 수요

  • 4.2.2 오메가-3 보충제에 대한 소비자 인식 증가

  • 4.2.3 대규모 조류 배양 능력 확장

  • 4.2.4 사료 전환 효율성에 대한 규제 강화

  • 4.2.5 정밀 발효를 통한 부산물 가치화

  • 4.2.6 효소 가수분해를 통한 고가치 펩타이드 발굴

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 원료 공급

  • 4.3.2 강화된 지속가능성 인증 및 어획 할당량

  • 4.3.3 단세포 단백질 대체재와의 경쟁

  • 4.3.4 중금속 및 미세 플라스틱 오염 우려

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급자의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 성분 유형별
  • 5.1.1 어분

  • 5.1.2 어유

  • 5.1.3 크릴 오일

  • 5.1.4 조류 DHA/EPA 오일

  • 5.1.5 해양 콜라겐

  • 5.1.6 단백질 가수분해물 및 펩타이드

  • 5.1.7 아스타잔틴 및 기타 해양 카로티노이드

  • 5.1.8 기타

• 5.2 원료별
  • 5.2.1 어류

  • 5.2.2 크릴

  • 5.2.3 오징어

  • 5.2.4 해조류

  • 5.2.5 미세조류

  • 5.2.6 기타

• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 양식 사료

  • 5.3.2 동물 영양 및 반려동물 사료

  • 5.3.3 건강 보조 식품

  • 5.3.4 기능성 식품 및 음료

  • 5.3.5 의약품

  • 5.3.6 화장품 및 개인 관리

  • 5.3.7 비료 및 농업 생체 자극제

  • 5.3.8 기타

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 이탈리아

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 러시아

  • 5.4.2.8 벨기에

  • 5.4.2.9 스웨덴

  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 인도네시아

  • 5.4.3.6 대한민국

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 아랍에미리트

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 이스라엘

  • 5.4.5.7 튀르키예

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Omega Protein Corporation

  • 6.4.2 TASA

  • 6.4.3 Corpesca S.A.

  • 6.4.4 Aker BioMarine

  • 6.4.5 Austevoll Seafood (Pelagia AS)

  • 6.4.6 BASF SE

  • 6.4.7 TripleNine Group

  • 6.4.8 Pesquera Diamante

  • 6.4.9 Hayduk Corporation

  • 6.4.10 KD Pharma Group

  • 6.4.11 EPAX Norway

  • 6.4.12 Royal DSM (Veramaris)

  • 6.4.13 Corbion (Novosana Algal Oil)

  • 6.4.14 Bio-marine Ingredients Ireland

  • 6.4.15 Marksmen Marine Products Pvt Ltd

  • 6.4.16 Nutreco (Skretting Ingredients)

  • 6.4.17 BioMar Group

  • 6.4.18 Polaris SA

  • 6.4.19 Copalis Sea Solutions

  • 6.4.20 American Seafoods Company LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망