밀가루 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

밀가루 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 성장 전망

밀가루 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.14%를 기록하며, 2026년 1,981억 8천만 달러에서 2031년 2,427억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 지속적인 도시화, 주식 식품에 대한 꾸준한 수요, 그리고 선진국 및 신흥 지역 모두에서 최첨단 제분 기술에 대한 지속적인 투자에 힘입어 가속화되고 있습니다. 산업용 가공업체들은 에너지 효율적인 롤러 밀과 인라인 강화 시스템을 통해 생산 능력을 강화하고 있으며, 이는 추출률과 영양소 보유율을 높이고 수익성을 향상시키는 동시에 변화하는 규제 표준을 준수하는 데 기여합니다. 기후 관련 생산 위험이 커짐에 따라, 지리적 다각화는 조달 전략을 재편하고 있으며, 제분업체들은 다양한 원산지 조달 네트워크를 확장하고 혼합 곡물 배합을 개발하여 예측 불가능한 작황 연도에도 밀가루의 일관성을 보장하고 있습니다. 동시에, 소비자들의 건강 의식이 높아지면서 통곡물, 유기농, 미량 영양소 강화 제품에 대한 혁신 투자가 증가하고 있으며, 이들 제품은 소매, 푸드서비스, 기관 부문 전반에서 높은 마진을 창출하고 있습니다.

2. 주요 성장 동인

* 베이커리 및 즉석식품 수요 증가: 베이커리 부문의 단순한 양적 확장보다는 프리미엄화가 밀가루 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 2024년 미국 1인당 밀가루 소비량은 128.9파운드에 달했으며, 이는 소비자들이 편리한 식품으로 선호도를 전환하고 있음을 보여줍니다. 특히 신흥 시장의 도시화와 소득 증가는 유통기한이 길고 편리한 즉석식품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 밀 기반 스낵 및 편의식품 소비 증가: 도시 인구를 중심으로 간편하고 조리하기 쉬운 식품에 대한 선호도가 높아지면서 밀가루 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 전 세계 밀 소비량은 약 8억 톤에 달했으며, 비스킷, 국수, 베이커리 제품 등 밀 기반 제품의 인기가 이를 주도했습니다. 인도와 중국 등 일부 국가의 밀 생산 장려 정책도 시장 성장을 뒷받침합니다.
* 영양 강화를 위한 강화 밀가루 채택 증가: 소비자들의 영양 혜택 중시 경향에 따라 강화 밀가루 채택이 늘고 있습니다. 철분, 엽산, 아연 등 필수 비타민과 미네랄이 강화된 밀가루는 특히 개발도상국의 영양 결핍 문제를 해결합니다. 인도 FSSAI와 나이지리아 등 여러 국가에서 강화 밀가루 사용을 의무화하는 정책을 시행하고 있습니다.
* 제분 및 가공 기술 발전: 자동화, 인공지능, 첨단 제분 장비와 같은 혁신 기술은 효율성을 높이고 생산 비용을 절감하며 제품 품질을 향상시켰습니다. 스마트 기술의 통합은 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하여 생산성과 일관성을 높입니다.
* 외식, HoReCa 및 기관 급식 부문 확장: 이 부문의 성장은 특정 요리 요구에 맞는 맞춤형 밀가루 혼합물에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다. 이는 빵의 부드러움, 냉동-해동 안정성 향상, 프리미엄 수제 빵 생산 등을 지원합니다.

3. 시장 제약 요인

* 밀 생산의 가격 변동성 및 기후 영향: 기후 변화로 인한 생산 변동성은 공급망 혼란을 야기하며, 수요 변동, 공급망 중단, 지정학적 긴장, 환율 변동 등으로 인한 가격 변동성은 생산자에게 불확실성을 초래합니다. 가뭄, 홍수, 폭염과 같은 극심한 기후 조건은 예측 불가능한 수확량, 작물 품질 저하, 병충해 취약성 증가로 이어져 공급망에 부담을 줍니다.
* 글루텐 프리 대안 선호 증가: 셀리악병 및 글루텐 불내증과 같은 글루텐 관련 건강 문제에 대한 인식이 높아지면서 글루텐 프리 제품으로의 소비자 선호도 변화가 밀가루 시장에 제약으로 작용합니다. 아몬드 가루, 코코넛 가루, 쌀가루 등 글루텐 프리 대체품의 가용성 증가는 경쟁을 심화시킵니다.
* 대체 밀가루와의 경쟁 심화: 글루텐 프리 대안 외에도 다양한 곡물 및 식물성 밀가루가 시장에 출시되면서 전통적인 밀가루의 시장 점유율에 영향을 미치고 있습니다.
* 밀가루 보관 문제 및 짧은 유통기한: 밀가루의 보관 및 유통기한 문제는 특히 대량 생산 및 유통 과정에서 효율성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별:
* 다목적 밀가루(All-Purpose Flour): 2025년 밀가루 시장 점유율의 57.74%를 차지하며 산업용 베이커리와 가정용 주방 모두에서 신뢰받는 지위를 유지하고 있습니다. 다용도성과 일관된 성능으로 인해 다양한 제빵 제품의 필수 재료로 사용됩니다.
* 통밀가루(Whole Wheat Flour): 건강 의식이 높은 소비자들이 섬유질과 영양소 밀도를 우선시함에 따라 5.03%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 정제된 밀가루에서 벗어나 통곡물 대안을 선호하는 경향이 뚜렷합니다.
* 카테고리별:
* 일반 밀가루(Conventional Flour): 2025년 밀가루 시장의 90.86%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 확고한 유통망, 비용 우위, 꾸준한 글로벌 수확량에 힘입은 것입니다.
* 유기농 밀가루(Organic Flour): 예측 기간 동안 7.21%의 인상적인 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 건강하고 지속 가능한 제품에 대한 소비자 선호도가 증가하면서 유기농 밀가루 수요가 증가하고 있습니다.
* 최종 사용자별:
* 산업용 가공(Industrial Processing): 2025년 67.95%의 상당한 점유율로 밀가루 시장을 지배하고 있습니다. 규모의 경제를 활용하여 비용 효율적인 생산을 가능하게 하며, 자동화된 생산 라인은 일관된 품질과 높은 생산량을 보장합니다.
* 푸드서비스 및 HoReCa: 5.86%의 CAGR로 주목할 만한 성장을 경험하고 있습니다. 특정 요리 요구에 맞는 맞춤형 밀가루 혼합물에 대한 수요 증가가 성장을 견인합니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 밀가루 시장의 43.42%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 밀집된 인구, 변화하는 식습관, 확고한 산업 허브가 성장을 주도합니다. 중국의 밀가루 소비는 정부 주도의 강화 정책에 힘입어 증가하고 있으며, 인도는 공공 배급 시스템을 통해 강화 통곡물 밀가루 사용을 가속화하고 있습니다. 일본은 정밀 제분에 중점을 두어 일관성을 보장하기 위한 근적외선 단백질 매핑 기술을 활용하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 2031년까지 6.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 많은 국가들은 기후 문제로 인해 밀 수입에 의존하고 있습니다. 이집트는 세계 최대 밀 수입국으로, 보조금 지급 밀가루를 광범위한 발라디 빵(baladi bread) 사업에 투입하여 꾸준한 수요를 보장합니다. ITC Trade Map 데이터에 따르면 이집트의 밀가루 수입량은 2021년 8,796톤에서 2023년 12,282톤으로 증가했습니다. 걸프 국가에서는 유기농 및 프리미엄 밀가루에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 북미: 최첨단 자동화, 지속 가능성에 대한 노력, 안정적인 소비율이 특징입니다. 미국 소매 밀가루 판매는 가정 제빵의 증가로 회복세를 보이고 있으며, 캐나다의 밀가루 강화 의무화 법률은 강화 제품 수요를 뒷받침합니다.
* 유럽: 엄격한 오염 물질 규제와 장인 베이킹 트렌드 사이에서 균형을 이루고 있습니다.
* 남미: 아르헨티나와 브라질의 밀 수확량에 힘입어 현지 가공뿐만 아니라 안데스 및 카리브해 이웃 국가로의 혼합 밀가루 수출도 활발합니다. 인프라 격차 및 환율 변동과 같은 어려움에도 불구하고, 주식으로서의 밀가루에 대한 장기적인 수요는 견고합니다.

6. 경쟁 환경

밀가루 시장은 10점 만점에 4점의 중간 정도의 파편화 수준을 보이며, 전략적 통합을 위한 상당한 기회를 제공합니다. 수많은 지역 및 글로벌 플레이어들이 다양한 전략을 통해 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. 주요 기업으로는 Archer Daniels Midland Company, General Mills Inc., Bunge Global SA 등이 있으며, 이들은 강력한 브랜드 인지도와 광범위한 유통망을 구축하고 있습니다. 이들 기업은 강화 밀가루 및 글루텐 프리 대안과 같은 혁신적인 제품을 출시하여 변화하는 소비자 선호도에 대응하고 있습니다. 최근 몇 년간 연구 개발 투자와 파트너십은 시장에서 입지를 강화하려는 기업들의 주요 전략이 되었습니다. 예를 들어, General Mills Inc.는 통곡물 및 유기농 변형과 같은 건강한 밀가루 옵션을 도입하기 위해 R&D에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이러한 전략적 이니셔티브는 기업이 시장 입지를 확장하고 자체 브랜드 및 현지 제조업체와의 경쟁 심화에 대처하는 데 도움이 됩니다. 경쟁 환경은 제분 기술의 발전과 신흥 경제국의 밀가루 수요 증가에 의해 더욱 영향을 받습니다. 아시아 태평양 지역의 인도와 중국과 같은 국가들은 인구 증가와 식습관 변화로 인해 수요가 급증하고 있으며, 이는 기업들이 이 지역의 생산 시설을 확장하고 유통망을 강화하도록 촉진했습니다.

주요 기업은 다음과 같습니다:
* Ardent Mills LLC
* General Mills Inc.
* Archer Daniels Midland Company
* Bunge Global SA
* Bob’s Red Mill Natural Foods, Inc.

7. 최근 산업 동향

* 2024년 11월: 미시간 최대 밀가루 제분업체인 King Milling Co.는 6층 규모의 35,000평방피트 콘크리트 제분 공장을 공개하여 일일 8,000백중량(cwts)의 밀가루 생산 능력을 갖추게 되었습니다.
* 2024년 8월: Ardent Mills는 콜로라도주 커머스 시티에 있는 밀가루 제분 공장을 업데이트하고 확장할 계획을 발표했습니다. 이 확장을 통해 일일 제분 용량은 9,500백중량(cwts) 증가하여 총 28,000백중량(cwts)에 달하게 됩니다.
* 2024년 3월: Farmer Direct Foods는 캔자스주 살리나에 200만 달러 규모의 시설 확장을 완료하여 새로운 창고 공간과 25파운드 및 50파운드 밀가루 포장용 자동화 라인을 추가했습니다.
* 2024년 1월: Bratney는 Omas, Cimbria, PHM Brands와 협력하여 유타주 리치몬드에 스낵 식품 산업을 위한 주문형 밀가루 생산에 특화된 최첨단 제분 공장을 개설했습니다.

본 보고서는 글로벌 밀가루 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 밀가루는 밀알을 분쇄하여 생산되는 제품으로, 본 시장은 유형, 카테고리, 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 가치(USD 백만) 기준으로 시장 규모 및 예측을 분석합니다.

2026년 기준 1,981억 8천만 달러 규모의 글로벌 밀가루 시장은 2031년까지 2,427억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 시장은 크게 다목적 밀가루와 통밀가루 등의 유형, 유기농과 일반 카테고리, 그리고 산업용(식음료 가공업체, 동물 사료 등), 푸드서비스/호레카(HoReCa), 가정/소매(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 스토어 등) 최종 사용자로 구분됩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역을 포괄합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 베이커리 및 즉석식품 수요 증가, 밀 기반 스낵 및 편의식품 소비 확대, 영양 강화를 위한 강화 밀가루 채택 증가, 소비자들의 홈베이킹 관심 증대, 밀가루 제분 및 가공 기술 발전, 그리고 푸드서비스, 호레카 및 단체 급식 부문의 확장이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 밀 생산에 대한 가격 변동성 및 기후 영향, 글루텐 프리(gluten-free) 대체 식품에 대한 소비자 선호도 증가, 대체 밀가루와의 경쟁 심화, 그리고 밀가루의 보관 문제 및 제한된 유통기한 등이 있습니다. 특히, 가뭄과 폭염 증가로 인한 생산량 손실은 가격 변동성을 높이고 제분업체들이 공급원을 다변화하도록 강제하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 43.42%로 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 선도하고 있는데, 이는 방대한 인구와 성숙한 가공 산업에 기인합니다. 최종 사용자 부문에서는 외식 활동의 회복에 힘입어 푸드서비스 및 호레카 부문이 2031년까지 5.86%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 또한 시장 개요, 시장 동인, 시장 제약, 공급망 분석, 규제 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함한 시장 환경을 상세히 다룹니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석 및 Ardent Mills LLC, General Mills Inc., Archer Daniels Midland Company 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 통해 향후 시장의 잠재적 성장 영역을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 베이커리 및 즉석식품 수요 증가

  • 4.2.2 밀 기반 스낵 및 편의식품 소비 증가

  • 4.2.3 영양 강화를 위한 강화 밀가루 채택 증가

  • 4.2.4 소비자들 사이에서 홈베이킹에 대한 관심 급증

  • 4.2.5 제분 및 가공 기술 발전

  • 4.2.6 푸드서비스, HORECA 및 단체 급식 부문 확장

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 밀 생산에 대한 가격 변동성 및 기후 영향

  • 4.3.2 글루텐 프리 대안에 대한 소비자 선호도 증가

  • 4.3.3 대체 밀가루와의 경쟁 심화

  • 4.3.4 밀가루의 보관 문제 및 제한된 유통 기한

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 다목적 밀가루

  • 5.1.2 통밀가루

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 유기농

  • 5.2.2 일반

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 산업용

  • 5.3.1.1 식품 및 음료 가공업체

  • 5.3.1.1.1 베이커리 및 제과

  • 5.3.1.1.2 파스타 및 면류

  • 5.3.1.1.3 스낵 및 즉석식품

  • 5.3.1.1.4 기타 식품 제조업체

  • 5.3.1.2 동물 사료

  • 5.3.1.3 기타 산업용

  • 5.3.2 푸드서비스/호레카

  • 5.3.3 가정/소매

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 스페인

  • 5.4.2.5 이탈리아

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 스웨덴

  • 5.4.2.8 폴란드

  • 5.4.2.9 벨기에

  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 대한민국

  • 5.4.3.6 인도네시아

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 칠레

  • 5.4.4.4 페루

  • 5.4.4.5 콜롬비아

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 아랍에미리트

  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 터키

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 아덴트 밀스 LLC

  • 6.4.2 제너럴 밀스 Inc.

  • 6.4.3 아처 대니얼스 미들랜드 컴퍼니

  • 6.4.4 번지 글로벌 SA

  • 6.4.5 밥스 레드 밀 내추럴 푸즈, Inc.

  • 6.4.6 호지슨 밀, Inc.

  • 6.4.7 킹 아서 베이킹 컴퍼니, Inc.

  • 6.4.8 더 멘넬 밀링 컴퍼니

  • 6.4.9 닛신 제분 그룹 Inc.

  • 6.4.10 마닐드라 밀링 Pvt. Ltd.

  • 6.4.11 윌마 인터내셔널 Ltd.

  • 6.4.12 그레인 밀러스, Inc.

  • 6.4.13 올람 인터내셔널 리미티드

  • 6.4.14 인터플라워 그룹

  • 6.4.15 굿밀스 그룹 GmbH

  • 6.4.16 P & H 밀링 그룹

  • 6.4.17 PT 보가사리 플라워 밀스 (인도푸드)

  • 6.4.18 베이 스테이트 밀링 컴퍼니

  • 6.4.19 어소시에이티드 브리티시 푸즈

  • 6.4.20 칼레 플라워 밀링

7. 시장 기회 및 미래 전망