네트워크 프로브 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망

네트워크 프로브 시장은 2025년 8억 1천만 달러에서 2026년 8억 6천3십만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.21%를 기록하며 2031년에는 11억 6천2백9십만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 5G 출시, IoT 기기, 하이퍼스케일러 데이터센터 구축으로 인한 IP 트래픽 급증에 의해 주도되고 있습니다. 기업과 서비스 제공업체들은 문제 발생 후 대응하는 방식에서 벗어나, 실시간으로 라인 속도 패킷 데이터를 수집하는 예측적이고 AI 기반의 관측 가능성(Observability)으로 전환하고 있습니다. 벤더들은 딥 패킷 검사(DPI)와 머신러닝 분석을 결합한 400G 지원 프로브 개발에 집중하고 있으며, 관리형 관측 가능성 서비스는 네트워크 분석 분야의 기술 격차 해소를 돕고 있습니다. 엣지 컴퓨팅과 사설 5G 네트워크 또한 클라우드, 코어, 액세스 도메인 전반에 걸친 가시성 요구를 증대시키며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

지역별로는 북미가 2025년 시장에서 35.10%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 10.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 2025년 기준 솔루션이 네트워크 프로브 시장 점유율의 66.92%를 차지하며 선두를 유지했으며, 서비스는 2031년까지 9.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모드별: 2025년 기준 온프레미스 배포가 58.65%의 점유율을 기록했으나, 클라우드 배포는 2031년까지 11.12%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 기준 서비스 제공업체가 55.05%의 매출 점유율을 차지했으며, 기업 부문은 2031년까지 12.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 프로브 유형별: 2025년 기준 수동 프로브가 네트워크 프로브 시장의 60.88%를 차지했으나, 스마트/하이브리드 프로브는 2031년까지 12.95%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 북미가 네트워크 프로브 시장의 35.10%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 10.32%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

3. 시장 동인 및 통찰

* 5G 및 IoT 확산으로 인한 IP 트래픽 급증: 에릭슨에 따르면 2029년까지 5G 가입자가 56억 명에 달하고 월별 트래픽이 237 엑사바이트에 이를 것으로 예상되는 등 모바일 데이터 볼륨이 두 자릿수로 증가하고 있습니다. 이는 초저지연 검사를 지원하는 프로브 배포를 촉진하며, 중국 브로드넷(China Broadnet)과 같은 통신사들은 400G 광 전송을 구축하여 메트로 및 백본 계층에서 400G 지원 프로브의 필요성을 강조하고 있습니다. 생성형 AI 도구의 확산 또한 업링크 패턴을 변화시켜 용량 모델 및 가시성 스택 재평가를 요구하고 있습니다.
* 클라우드 및 가상화 채택 가속화: 마이크로서비스로 전환하는 기업들은 동서(East-West) 트래픽 가시성을 잃는 경우가 많아, 모든 컨테이너 탭을 계측하는 클라우드 네이티브 프로브에 대한 수요가 증가하고 있습니다. MantisNet의 컨테이너화된 가시성 패브릭은 eBPF를 사용하여 커널 변경 없이 메타데이터를 스트리밍하며, 유나이티드 항공(United Airlines)과 같은 항공사들은 하이브리드 환경에서 9,000개 이상의 장치를 감독하기 위해 ThousandEyes SaaS 프로브에 의존하고 있습니다.
* 사이버 위협 증가와 실시간 가시성 요구: 유럽연합(EU) 기관들은 NIS 2 규제 강화로 인해 IT 예산의 9%를 보안에 할당하고 있으며, 평균 사이버 보안 지출은 140만 유로로 두 배 증가했습니다. NETSCOUT과 보다폰(Vodafone)의 협력은 5G 패킷 흐름과 고객 경험을 상관 분석하는 와이어 속도 프로브의 활용을 보여줍니다. Flowmon과 같은 행동 기반 NDR(Network Detection and Response) 공급업체는 머신러닝을 패킷 기록에 적용하여 암호화된 트래픽 내의 측면 이동을 탐지합니다.
* AI 기반 관측 가능성 예산의 패킷 수준 프로브 확장: 인텔의 인밴드 네트워크 텔레메트리(In-band Network Telemetry)는 패킷별 마커를 내장하여 분석 엔진이 혼잡 패턴을 파악하도록 돕습니다. HPE 아루바 네트워킹 센트럴(Aruba Networking Central)은 Wi-Fi, LAN, WAN 흐름에 머신러닝 통찰력을 추가하여 문제 해결 시간을 단축합니다. BMC의 Netreo 인수는 OpenTelemetry 프로브를 AIOps 스택에 통합하며, Fortinet의 FortiAIOps는 SD-WAN 이상을 자동 상관 분석하고 해결책을 권장합니다. 이러한 투자는 단순 알림에서 패킷 수준 증거에 기반한 예측적 문제 해결로의 전환을 의미합니다.
* 하이퍼스케일러 자체 구축 광 네트워크의 400G+ 프로브 필요성: 웹 스케일 운영업체들은 사설 해저 및 메트로 광섬유를 점점 더 많이 활용하고 있으며, 이러한 링크를 모니터링하려면 라인 속도로 코히어런트 광학 텔레메트리(coherent-optics telemetry)를 분석하는 프로브가 필요합니다. 멀티 테라비트 패브릭 운영업체들은 이제 400G급 검사를 승인 테스트의 일부로 지정하고 있습니다.

4. 시장 성장 저해 요인

* 레거시 프로브의 제한된 기술적 세분성: SNMP 폴링 및 샘플링된 NetFlow는 링크 속도가 100Gbps를 초과하면 성능이 저하되며, 스위치 ASIC 버퍼가 지연에 민감한 트래픽을 손상시키는 마이크로 버스트를 가릴 수 있습니다. 1:10,000 흐름 샘플링은 단기 연결을 놓쳐 DDoS 이벤트 시 포렌식 정확도를 떨어뜨립니다.
* 400G 라인 속도 딥 패킷 검사의 높은 비용: 400G에서의 상태 저장 검사(Stateful Inspection)는 NVIDIA/Mellanox NPS-400과 같은 맞춤형 NPU 또는 FPGA 파이프라인을 요구하며, 이는 주류 스위치 실리콘보다 높은 비용을 발생시킵니다. 100Gbps 침입 탐지를 목표로 하는 학술 프로젝트조차 클러스터링된 x86 노드와 트래픽 분배 장치를 필요로 하여 랙 공간과 전력 소비를 두 배로 늘립니다.
* 서비스 메시 사이드카 오버헤드로 인한 외부 프로브 수요 감소: 클라우드 네이티브 팀은 Envoy 기반 사이드카를 내장하여 L7 텔레메트리를 노출함으로써 동서(East-West) 트래픽에 대한 탭 기반 프로브 의존도를 줄이고 있습니다. 그러나 추가 컴퓨팅 오버헤드는 지연에 민감한 워크로드에서 15%에 달할 수 있어, 일부 운영업체는 고성능 경로에서 여전히 외부 수동 캡처를 선호합니다.

5. 세그먼트별 분석 상세

* 구성 요소별: 솔루션의 지배력과 서비스의 가속화
솔루션은 2025년 시장 점유율의 66.92%를 차지하며 분석 엔진과 번들로 제공되는 전용 패킷 브로커 덕분에 선두를 유지했습니다. 서비스는 규모는 작지만, 조직들이 구성, 기준선 설정, AI 모델 튜닝을 전문 팀에 아웃소싱하면서 더 빠르게 성장했습니다(9.05% CAGR). NETSCOUT의 Visibility-as-a-Service 계약은 24시간 연중무휴 모니터링 수요를 보여줍니다.
* 배포 모드별: 클라우드 전환 가속화
온프레미스 배포 시장 규모는 2025년 4억 7천만 달러에 달했으며, 이는 금융 서비스 분야의 데이터 주권 요구를 반영합니다. 그러나 클라우드 모델은 SaaS 프로브가 폭증하는 트래픽과 DevOps 릴리스 주기에 맞춰 탄력적으로 확장되면서 11.12%의 CAGR로 온프레미스를 능가할 것으로 예상됩니다. EasyJet은 MPLS에서 ThousandEyes 클라우드 프로브를 기반으로 하는 글로벌 SD-WAN으로 전환하여 장애 감지 시간을 20분에서 2분으로 단축했습니다.
* 최종 사용자별: 서비스 제공업체를 능가하는 기업의 가속화
서비스 제공업체는 5G RAN 출시로 인한 광범위한 모니터링 요구로 2025년 지출의 55.05%를 차지했습니다. 그러나 기업 예산은 CIO들이 SaaS 확산과 SASE(Secure Access Service Edge) 채택에 고심하면서 12.18%의 CAGR로 확장되고 있습니다. Carhartt는 Cisco Full-Stack Observability를 통해 워크로드의 96%를 마이그레이션하면서 평균 문제 해결 시간을 절반으로 줄였습니다.
* 프로브 유형별: 스마트 프로브가 혁신 주도
수동 캡처 솔루션은 SPAN 또는 TAP 설치가 익숙하고 비침습적이기 때문에 여전히 대량 출하를 지배하고 있습니다. 그러나 수동 캡처, 합성 테스트 및 프로그래밍 가능한 필터를 결합한 스마트 프로브가 가장 빠른 성장(12.95% CAGR)을 기록하고 있습니다. Intraway의 QX Smart Probes는 속도 확인, OTT 비디오 스코어링 및 패킷 캡처를 하나의 장치에서 수행하는 융합을 보여줍니다. Red Hat의 eBPF 기반 에이전트는 커널 패치 없이 마이크로초 정확도로 커널 이벤트를 추적하여 운영 위험을 줄입니다.

6. 지역별 분석 상세

* 북미: 2025년 글로벌 매출의 35.10%에 해당하는 2억 8천만 달러를 기여했습니다. 초기 400G 백본, 적극적인 제로 트러스트 의무, 성숙한 하이퍼스케일러 생태계가 높은 프로브 교체 주기를 유지합니다. 항공사, 공공 부문, 의료 기관은 SLA 및 규정 준수 규칙을 충족하기 위해 프로브를 배포하며 지역 수요를 견인합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 10.32%의 CAGR로 가장 빠르게 확장되는 지역입니다. 5G 가입자가 2023년 1억 1천9백만 명에서 2029년 8억 4천만 명으로 급증함에 따라, 중국, 인도, 인도네시아의 통신사들은 400G 광 계층으로 업그레이드하고 호환 가능한 프로브 구매를 촉진하고 있습니다.
* 유럽: NIS 2 규제가 중요 부문에 상세한 네트워크 증거 기록을 의무화함에 따라 견고한 전망을 유지하고 있습니다. 평균 사이버 보안 지출이 두 배 증가하여 규정 준수와 관측 가능성 간의 연관성을 강조합니다. Cubro 및 Allegro Packets와 같은 국내 벤더들은 데이터 보호 규칙에 부합하는 패킷 캡처 어플라이언스를 공급합니다.

7. 경쟁 환경

네트워크 프로브 시장은 중간 정도의 분할을 특징으로 합니다. NETSCOUT, Gigamon, VIAVI Solutions는 기술적 깊이와 인수를 통해 시장을 선도하고 있습니다. VIAVI의 Spirent 인수는 5G, SD-WAN 및 보안 테스트 기능을 추가하여 보장 스택을 확장했습니다. Gigamon의 Dynatrace 및 Trace3와의 “Power of 3” 파트너십은 딥 관측 가능성 파이프라인을 애플리케이션 성능 분석과 통합하여 생태계 시너지를 강화합니다.

기술 로드맵은 AI 파이프라인, eBPF 센서 및 400G 지원에 우선순위를 둡니다. Meta의 QUIC 지연 인식 스케줄링 특허는 대규모 클라우드 제공업체가 성능 모니터링 IP를 점점 더 형성하고 있음을 보여주며, 순수 프로브 벤더에 대한 경쟁 압력을 높이고 있습니다. 스타트업들은 Helm 차트로 배포되는 클라우드 우선 프로브를 추진하여 기존 업체의 어플라이언스 종속성을 약화시키고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 탭 집계 및 나노초 정확도 타임스탬프와 같은 영역에서는 하드웨어 차별화가 여전히 중요하며, 기존 업체들은 설계 전문성을 유지하고 있습니다.

파트너십은 증가하고 있습니다. Vectra AI는 하이브리드 클라우드 XDR을 위해 Gigamon 텔레메트리를 OEM으로 사용하며, Cisco는 Accedian의 Skylight를 리브랜딩하여 5G 서비스 보장 라인업을 확장했습니다. 관리형 서비스 통합은 MSP가 번들 네트워크 서비스에 프로브를 포함시키면서 증가하고 있으며, 이는 가격 경쟁을 심화시키지만 도달 범위를 넓힙니다. 전반적으로 벤더 차별화는 최소한의 운영자 오버헤드로 페타바이트 규모의 패킷, 흐름 및 텔레메트리를 상관 분석하는 능력에 달려 있습니다.

주요 시장 참여자로는 Dynatrace LLC, Paessler GmbH, Cisco Systems, Inc., IBM Corporation, Nokia Corporation 등이 있습니다. 최근 산업 동향으로는 2025년 2월 VIAVI Solutions의 Inertial Labs 인수, NETSCOUT의 Danaher 통신 사업부 인수, BMC Software의 Netreo 인수, 2025년 1월 Gigamon의 “Power of 3” 클라우드 통합 프로그램 출시 등이 있습니다.

네트워크 프로브 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

네트워크 프로브 시장 보고서는 구성 요소(솔루션 및 서비스), 배포 모드(온프레미스 및 클라우드), 최종 사용자(서비스 제공업체 및 기업), 프로브 유형(수동 프로브, 능동/합성 프로브 및 스마트/하이브리드 프로브) 및 지역별로 분류됩니다. 위에 언급된 모든 부문에 대한 가치(USD) 기준 시장 규모 및 예측이 제공됩니다.

네트워크 프로브 시장 규모 및 점유율

시장 개요

연구 기간	2020 – 2031
시장 규모 (2026)	USD 0.86 Billion
시장 규모 (2031)	USD 1.16 Billion
성장률 (2026 – 2031)	6.21 % CAGR
가장 빠르게 성장하는 시장	Asia Pacific
가장 큰 시장	North America
시장 집중도	Medium
주요 기업 *면책 조항: 주요 기업은 특정 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따른 출처 표기가 필요합니다.

Mordor Intelligence의 네트워크 프로브 시장 분석

네트워크 프로브 시장은 2025년 8억 1천만 달러에서 2026년 8억 6천3십만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026-2031년 동안 6.21%의 연평균 성장률(CAGR)로 2031년에는 11억 6천2백9십만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 5G 출시, IoT 장치 및 하이퍼스케일러 데이터 센터 구축으로 인한 IP 트래픽 급증은 모니터링 요구 사항을 재편하고 있습니다. 기업과 서비스 제공업체는 반응형 문제 해결에서 실시간으로 라인 속도 패킷 데이터를 수집하는 예측형 AI 강화 관측 가능성으로 전환하고 있습니다. 공급업체 로드맵은 심층 패킷 검사와 머신러닝 분석을 결합한 400G 지원 프로브에 점점 더 집중하고 있으며, 관리형 관측 가능성 서비스는 고객이 네트워크 분석 기술 격차를 해소하는 데 도움을 줍니다. 엣지 컴퓨팅 및 프라이빗 5G 네트워크는 클라우드, 코어 및 액세스 도메인 전반에 걸쳐 가시성을 요구하며 추가적인 추진력을 더합니다.

주요 보고서 요점

• 구성 요소별로, 솔루션은 2025년에 네트워크 프로브 시장 점유율의 66.92%를 차지했으며, 서비스는 2031년까지 9.05%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 배포 모드별로, 온프레미스는 2025년에 네트워크 프로브 시장 규모의 58.65%를 차지했으며, 클라우드 배포는 2031년까지 11.12%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다.
• 최종 사용자별로, 서비스 제공업체는 2025년에 55.05%의 매출 점유율을 차지했으며, 기업은 2031년까지 12.18%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
• 프로브 유형별로, 수동 프로브는 2025년에 네트워크 프로브 시장의 60.88%를 차지했으며, 스마트/하이브리드 프로브는 2031년까지 12.95%의 연평균 성장률(CAGR)로 확장되고 있습니다.
• 지역별로, 북미는 2025년에 네트워크 프로브 시장의 35.10%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 10.32%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예측됩니다.

글로벌 네트워크 프로브 시장 동향 및 통찰력

동인 영향 분석

동인	(~) % CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 시기
5G 및 IoT 확산으로 인한 IP 트래픽 급증 5G 및 IoT 확산으로 인한 IP 트래픽 급증	+1.8%	아시아 태평양 주도, 전 세계적 관련성	중기 (2-4년)	(~) % CAGR 예측에 미치는 영향:+1.8%	지리적 관련성:아시아 태평양 주도, 전 세계적 관련성	영향 시기:중기 (2-4년)
클라우드 및 가상화의 빠른 도입 클라우드 및 가상화의 빠른 도입	+1.5%	북미 및 EU 주도, 아시아 태평양으로 확산	단기 (≤ 2년)
고조되는 사이버 위협 환경 고조되는 사이버 위협 환경	+1.2%	글로벌, 중요 인프라	단기 (≤ 2년)
AI 기반 관측 가능성 예산 AI 기반 관측 가능성 예산	+0.9%	북미 및 EU 초기 채택자	중기 (2-4년)
하이퍼스케일러 400G+ 광 네트워크 하이퍼스케일러 400G+ 광 네트워크	+0.7%	글로벌 데이터센터 허브	장기 (≥ 4년)
출처: 모르도르 인텔리전스

5G 및 IoT 확산으로 인한 IP 트래픽 급증

모바일 데이터 볼륨은 계속해서 두 자릿수로 증가하고 있으며, 에릭슨은 2029년까지 5G 가입자가 56억 명에 달하고 월별 트래픽이 237 엑사바이트에 이를 것으로 추정합니다^{[1]에릭슨 모빌리티 보고서 팀, “에릭슨 모빌리티 보고서 2024,” ericsson.com}. 미드밴드 5G는 사용자 활동의 97%에 대해 1.5초 미만의 콘텐츠 도달 시간을 제공하여, 운영자들이 초저지연 검사를 유지하는 프로브를 배포하도록 유도합니다. 고정 무선 액세스는 현재 약 9백만 개의 북미 건물에 서비스를 제공하며, 여전히 통합된 가시성이 필요한 이기종 액세스 링크를 추가합니다. 차이나 브로드넷과 같은 통신사들은 화웨이의 케플러 OTN을 기반으로 구축된 400G 광 전송을 구축하고 있으며, 이는 메트로 및 백본 계층에서 400G 지원 프로브의 필요성을 강조합니다. 비디오 비서를 내장한 생성형 AI 도구는 업링크 패턴을 왜곡하기 시작하여, 기획팀이 용량 모델과 관련 가시성 스택을 재평가하도록 촉구합니다.

클라우드 및 가상화의 빠른 도입

마이크로서비스로 마이그레이션하는 기업들은 동서 가시성을 자주 잃게 되며, 모든 컨테이너 탭을 계측하는 클라우드 네이티브 프로브에 대한 수요를 촉진합니다. MantisNet의 컨테이너화된 가시성 패브릭은 eBPF를 사용하여 커널 변경 없이 메타데이터를 스트리밍하여 Kubernetes 클러스터의 사각지대를 해소합니다. 유나이티드 항공과 같은 항공사들은 하이브리드 환경에서 9,000개 이상의 장치를 감독하기 위해 ThousandEyes SaaS 프로브에 의존합니다. Arista DANZ와 같은 컨트롤러 기반 패브릭은 물리적 및 가상 도메인 전반에 걸쳐 패킷을 중개하며, LogicMonitor의 새로운 싱가포르 PoP(Point-of-Presence)는 하이퍼스케일러들이 지역 내 관측 가능성 서비스에 대한 추진력을 보여줍니다.

실시간 가시성을 요구하는 사이버 위협 환경의 고조

EU 조직들은 이제 IT 예산의 9%를 보안에 할당하며, NIS 2가 침해 보고를 강화함에 따라 평균 사이버 보안 지출이 140만 유로로 두 배 증가했습니다^{[3]유럽연합 사이버보안청, “NIS 2 준비 보고서 2024,” enisa.europa.eu}. NETSCOUT와 보다폰의 연장된 계약은 운영자들이 5G 패킷 흐름과 고객 경험을 상호 연관시키기 위해 와이어 스피드 프로브를 사용하는 것을 보여줍니다. Flowmon과 같은 행동 기반 NDR 공급업체는 패킷 기록에 머신러닝을 적용하여 암호화된 트래픽 내의 측면 이동을 밝혀냅니다. 미국 주 정부부터 유럽 지방자치단체에 이르는 공공 기관들은 딥 패킷 관측 가능성을 제로 트러스트 청사진에 통합하여 프로브 업그레이드 주기를 강화합니다.

패킷 수준 프로브로 확장되는 AI 기반 관측 가능성 예산

인텔의 인밴드 네트워크 텔레메트리는 분석 엔진이 혼잡 패턴을 파악하는 데 사용하는 패킷별 마커를 내장합니다. HPE의 Aruba Networking Central은 Wi-Fi, LAN 및 WAN 흐름에 머신러닝 통찰력을 추가하여 지점 배포 시 해결까지 걸리는 평균 시간을 단축합니다. BMC의 2025년 Netreo 인수는 OpenTelemetry 프로브를 AIOps 스택에 통합하며, Fortinet의 FortiAIOps는 SD-WAN 이상을 자동으로 상호 연관시키고 수정 사항을 권장합니다. 이러한 투자는 단순한 경고에서 패킷 수준 증거에 기반한 예측적 해결로의 전환을 의미합니다.

400G+ 프로브가 필요한 하이퍼스케일러 자체 구축 광 네트워크

웹 스케일 운영자는 사설 해저 및 메트로 광섬유를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이러한 링크를 모니터링하려면 라인 속도로 코히어런트 광학 텔레메트리를 분석하는 프로브가 필요합니다. 멀티 테라비트 패브릭 운영자는 이제 차세대 상용 실리콘 라우터와 조달 주기를 맞춰 400G급 검사를 인수 테스트의 일부로 지정합니다. 플로우 샘플링, 페이로드 컨텍스트 및 실리콘 포토닉스 탭 모듈을 결합하는 공급업체가 향후 배포에서 성공할 가능성이 가장 높습니다.

제한 영향 분석

제약	(~) 연평균 성장률 예측에 미치는 영향 %	지리적 관련성	영향 기간
레거시 프로브의 제한된 기술적 세분성 레거시 프로브의 제한된 기술적 세분성	-0.8%	글로벌, 노후화된 엔터프라이즈 스택	단기 (2년 이하)	(~) 연평균 성장률 예측에 미치는 영향 %:-0.8%	지리적 관련성:글로벌, 노후화된 엔터프라이즈 스택	영향 기간:단기 (2년 이하)
400G 라인 속도 DPI의 높은 비용 400G 라인 속도 DPI의 높은 비용	-1.2%	글로벌, 비용에 민감한 시장	중기 (2-4년)
서비스 메시 사이드카 오버헤드 서비스 메시 사이드카 오버헤드	-0.6%	북미 및 EU 클라우드 네이티브 배포	장기 (4년 이상)
출처: 모르도르 인텔리전스

레거시 프로브의 제한된 기술적 세분성

링크 속도가 100Gbps를 초과하면 SNMP 폴링 및 샘플링된 NetFlow는 어려움을 겪으며, 스위치 ASIC 버퍼는 지연 시간에 민감한 트래픽을 손상시키는 마이크로 버스트를 가립니다. 연구에 따르면 1:10,000 플로우 샘플링은 단기 연결을 놓쳐 DDoS 이벤트 중 포렌식 정확도를 떨어뜨립니다. 따라서 오래된 어플라이언스에 의존하는 기업은 포크리프트 교체를 위한 자금을 조달하거나 소프트웨어 센서로 보완해야 하므로, 제한된 예산을 늘리고 새로 고침 주기를 늦춥니다.

400G 라인 속도에서 딥 패킷 검사의 높은 비용

400G에서의 상태 저장 검사는 NVIDIA/Mellanox NPS-400과 같은 맞춤형 NPU 또는 FPGA 파이프라인을 요구하며, 이는 주류 스위치 실리콘보다 자재 명세서 비용이 더 높습니다. 100Gbps 침입 탐지를 목표로 하는 학술 프로젝트는 여전히 클러스터링된 x86 노드와 트래픽 분배 장치를 필요로 하여 랙 공간과 전력 소비를 두 배로 늘립니다. 네트워킹 ASIC의 50주 반도체 리드 타임은 자본 지출을 증가시키고 배포 일정을 지연시키며, 특히 조달 동결이 있는 운영자에게는 더욱 그렇습니다.

서비스 메시 사이드카 오버헤드로 인한 외부 프로브 수요 감소

클라우드 네이티브 팀은 L7 텔레메트리를 노출하는 Envoy 기반 사이드카를 점점 더 많이 내장하여 동서 트래픽에 대한 탭 기반 프로브 의존도를 줄이고 있습니다. 그러나 추가 컴퓨팅 오버헤드는 지연 시간에 민감한 워크로드에서 15%에 달할 수 있으므로 일부 운영자는 고성능 경로에서 외부 수동 캡처를 여전히 선호합니다. 계측 세분화와 리소스 소비 간의 절충은 여전히 설계 제약으로 남아 있으며, 마이크로서비스 환경에서 프로브 지출을 조절합니다.

세그먼트 분석

구성 요소별: 서비스 가속화 속 솔루션의 지배력

솔루션은 2025년에 시장 점유율의 66.92%를 차지했으며, 분석 엔진과 번들로 제공되는 전용 패킷 브로커 덕분에 선두 점유율을 유지했습니다. 서비스는 규모는 작지만 조직이 구성, 기준선 설정 및 AI 모델 튜닝을 전문 팀에 아웃소싱하면서 더 빠르게 성장했습니다. 하이브리드 조달 모델은 이제 어플라이언스 CAPEX와 관리형 서비스 OPEX를 결합하여 제어와 전문 지식의 균형을 맞춥니다.

24시간 연중무휴 모니터링에 대한 수요는 40개국에 걸쳐 통합 대시보드를 찾는 글로벌 보험사와의 NETSCOUT의 Visibility-as-a-Service 계약으로 입증됩니다. 예측 사용 사례가 성숙해짐에 따라 서비스 제공업체는 SLA 준수 보고서를 관리형 패키지에 포함하여 일회성 라이선스 수익을 네트워크 프로브 시장에서 총 가용 가치를 확대하는 반복 수익 흐름으로 전환합니다.

참고: 보고서 구매 시 모든 개별 세그먼트의 점유율을 확인할 수 있습니다.

배포 모드별: 클라우드 전환 가속화

온프레미스 배포를 위한 네트워크 프로브 시장 규모는 2025년에 0.47억 달러에 달했으며, 이는 금융 서비스의 데이터 주권 의무를 반영합니다. 그러나 클라우드 모델은 SaaS 프로브가 폭증하는 트래픽 및 DevOps 릴리스 주기에 맞춰 탄력적으로 확장됨에 따라 11.12%의 CAGR로 이를 능가할 것으로 예상됩니다. 공급업체는 이제 패킷 메타데이터를 지역 분석 스택으로 내보내는 경량 에이전트를 제공하여 시계열 세분성을 유지하면서 개인 정보 보호 규정을 충족합니다.

EasyJet과 같은 기업들은 MPLS에서 ThousandEyes 클라우드 프로브를 기반으로 하는 글로벌 SD-WAN으로 전환하여, 장애 감지 시간을 20분에서 2분으로 단축했습니다. 유럽에서는 규제 기관이 지역 클라우드 존을 장려하여, 프로브 공급업체들이 프랑크푸르트와 파리에 데이터 센터를 추가하도록 유도하고 있으며, 이를 통해 고객은 하드웨어를 구매하지 않고도 해당 지역에 패킷 로그를 보관할 수 있습니다.

최종 사용자별: 서비스 제공업체를 능가하는 기업 가속화

5G RAN 출시가 광범위한 모니터링을 요구함에 따라 서비스 제공업체는 2025년 지출의 55.05% 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 CIO들이 SaaS 확산 및 SASE 도입에 고심하면서 기업 예산은 현재 연평균 12.18%의 성장률로 확대되고 있습니다. 은행, 소매 및 제조 부문은 디지털 경험 SLA를 유지하기 위해 패킷 수준의 보증을 추구합니다.

Carhartt는 Cisco Full-Stack Observability에 의존하여 워크로드의 96%를 마이그레이션하는 동시에 평균 해결 시간을 절반으로 단축하여, 엔드투엔드 텔레메트리에 대한 기업의 열망을 보여주었습니다. 한편, BT Business는 IBM SevOne을 통해 550만 개의 네트워크 객체를 통합하여, 다국적 기업이 툴셋을 합리화하는 데 있어 관리형 서비스 제공업체의 역할을 강조했습니다.

참고: 개별 세그먼트의 점유율은 보고서 구매 시 확인 가능합니다.

프로브 유형별: 혁신을 선도하는 스마트 프로브

SPAN 또는 TAP 설치가 익숙하고 비침습적이기 때문에 수동 캡처 솔루션이 여전히 대량 출하를 지배하고 있습니다. 그러나 수동 캡처, 합성 테스트 및 프로그래밍 가능한 필터를 결합한 스마트 프로브는 이제 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 동적 프로브는 이상이 임계값을 초과할 때 테스트 트래픽을 주입하여 레이블이 지정된 이벤트로 ML 모델을 풍부하게 합니다.

Intraway의 QX 스마트 프로브는 융합을 보여줍니다. 이 장치는 하나의 장치에서 속도 확인, OTT 비디오 점수 매기기 및 패킷 캡처를 수행합니다. Red Hat의 eBPF 기반 에이전트는 커널 패치 없이 마이크로초 정확도로 커널 이벤트를 추적하여 운영 위험을 줄입니다. 이러한 다재다능함은 설치 공간과 자동화가 가장 중요한 엣지 노드 전반에 걸쳐 채택을 뒷받침합니다.

지리 분석

북미는 2025년에 전 세계 매출의 35.10%에 해당하는 0.28억 달러를 기여했습니다. 초기 400G 백본, 공격적인 제로 트러스트 의무, 성숙한 하이퍼스케일러 생태계는 높은 프로브 교체 주기를 유지합니다. 반도체 부족으로 리드 타임이 60주로 늘어나 기업들이 예비 부품을 비축하게 되었지만, 데이터 센터 확장이 계속되면서 시장 성장은 꾸준히 유지되었습니다. 항공사, 공공 부문 및 의료 기관은 SLA 및 규정 준수 규칙을 충족하기 위해 프로브를 배포하여 지역 수요를 고정합니다.

아시아 태평양은 2023년 1억 1,900만 명에서 2029년까지 8억 4,000만 명으로 5G 가입자가 급증함에 따라 2031년까지 10.32%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 확장하는 지역입니다. 중국, 인도, 인도네시아의 통신 사업자들은 400G 광학 계층으로 업그레이드하여 호환 가능한 프로브 구매를 강제하고 있습니다. 지방 정부는 광범위한 가시성을 요구하는 스마트 도시 시범 사업을 후원하고 있으며, 제조 허브는 로봇 공학을 위해 프라이빗 5G를 채택하여 네트워크 프로브 시장을 더욱 활성화하고 있습니다.

유럽은 NIS 2 규제가 중요 부문에 상세한 네트워크 증거를 기록하도록 의무화함에 따라 견고한 전망을 유지하고 있습니다. 평균 사이버 보안 지출이 두 배로 증가하여 규정 준수와 관찰 가능성 간의 연관성을 강조합니다. Cubro 및 Allegro Packets와 같은 국내 공급업체는 데이터 보호 규칙에 부합하는 패킷 캡처 어플라이언스를 공급합니다. Gaia-X와 같은 국경 간 클라우드 이니셔티브는 주권 제약을 존중하는 연합 모니터링에 대한 관심을 높여 점진적인 수요를 유지합니다.

여러 지역에서 보고서를 이용할 수 있습니다.

정보에 입각한 의사결정을 지원하기 위해 지역별 심층 시장 통찰력을 확보하세요.

경쟁 환경

시장 집중도

네트워크 프로브 시장은 적당한 파편화를 특징으로 합니다. NETSCOUT, Gigamon, VIAVI Solutions는 기술 깊이와 인수를 통해 시장을 선도합니다. VIAVI의 12억 7,700만 달러 규모의 Spirent 인수는 5G, SD-WAN 및 보안 테스트를 추가하여 보증 스택을 확장했습니다. Gigamon의 Dynatrace 및 Trace3와의 “Power of 3” 파트너십은 심층 관찰 가능성 파이프라인을 애플리케이션 성능 분석과 통합하여 생태계 시너지를 강화합니다.

기술 로드맵은 AI 파이프라인, eBPF 센서 및 400G 준비를 우선시합니다. Meta의 QUIC 지연 인식 스케줄링 특허는 대규모 클라우드 제공업체가 성능 모니터링 IP를 점점 더 형성하고 있음을 보여주며, 순수 프로브 공급업체에 대한 경쟁 압력을 높입니다. 스타트업은 Helm 차트로 배포되는 클라우드 우선 프로브를 추진하여 기존 업체의 어플라이언스 종속성을 약화시킵니다. 그럼에도 불구하고, 탭 집계 및 나노초 단위의 정확한 타임스탬프에 대한 하드웨어 차별화는 여전히 중요하며, 이는 기존 업체가 설계 전문 지식을 유지하는 영역입니다.

파트너십이 증가하고 있습니다. Vectra AI는 하이브리드 클라우드 XDR을 위해 Gigamon 텔레메트리를 OEM하고, Cisco는 Accedian의 Skylight를 리브랜딩하여 5G 서비스 보증 라인업을 확장했습니다. MSP가 번들 네트워킹 제품에 프로브를 포함시키면서 관리형 서비스 통합이 증가하여 가격 경쟁이 심화되지만 도달 범위는 넓어집니다. 전반적으로, 공급업체 차별화는 최소한의 운영자 오버헤드로 페타바이트 규모에서 패킷, 흐름 및 텔레메트리를 상호 연관시키는 능력에 달려 있습니다.

네트워크 프로브 산업 리더

1 Dynatrace LLC.

2 Paessler GmbH

3 Cisco Systems, Inc.

4 IBM Corporation

5 Nokia Corporation

*면책 조항: 주요 기업은 특정 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 2월: VIAVI Solutions는 네트워크 및 서비스 활성화 부문에 고정밀 내비게이션을 추가하기 위해 1억 7,500만 달러 규모의 Inertial Labs 거래를 마감했습니다.
• 2025년 2월: NETSCOUT은 Danaher의 통신 사업부를 23억 달러에 인수했으며, 통합 및 자사주 매입 자금 조달을 위해 8억 달러의 신용 시설을 확보했습니다.
• 2025년 2월: BMC Software는 Netreo를 인수하여 OpenTelemetry 관측 기능을 BMC Helix AIOps 제품군에 통합했습니다.
• 2025년 1월: Gigamon은 하이브리드 클라우드 가시성을 심화하기 위해 Dynatrace 및 Trace3와 함께 “Power of 3” 클라우드 통합 프로그램을 시작했습니다.

네트워크 프로브 산업 보고서 목차

1. 서론

• 1.1연구 가정 및 시장 정의
• 1.2연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1시장 개요
• 4.2시장 동인
  • 4.2.15G 및 IoT 확산으로 인한 IP 트래픽 급증
  • 4.2.2클라우드 및 가상화의 빠른 도입
  • 4.2.3실시간 가시성을 요구하는 사이버 위협 환경의 고조
  • 4.2.4패킷 수준 프로브로 확장되는 AI 기반 관측 가능성 예산
  • 4.2.5400G+ 프로브가 필요한 하이퍼스케일러 자체 구축 광 네트워크
• 4.3시장 제약
  • 4.3.1레거시 프로브의 제한된 기술적 세분성
  • 4.3.2400G 라인 속도에서 딥 패킷 검사의 높은 비용
  • 4.3.3외부 프로브 수요를 감소시키는 서비스 메시 사이드카 오버헤드
• 4.4주요 규제 프레임워크 평가
• 4.5기술 전망
• 4.6포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1공급업체의 교섭력
  • 4.6.2구매자의 교섭력
  • 4.6.3신규 진입자의 위협
  • 4.6.4대체재의 위협
  • 4.6.5경쟁 강도
• 4.7주요 이해관계자 영향 평가
• 4.8주요 사용 사례 및 사례 연구
• 4.9시장의 거시경제적 요인에 미치는 영향
• 4.10투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1구성 요소별
  • 5.1.1솔루션
  • 5.1.2서비스
• 5.2배포 모드별
  • 5.2.1온프레미스
  • 5.2.2클라우드
• 5.3최종 사용자별
  • 5.3.1서비스 제공업체
  • 5.3.2기업
• 5.4프로브 유형별
  • 5.4.1수동 프로브
  • 5.4.2능동 / 합성 프로브
  • 5.4.3스마트 / 하이브리드 프로브
• 5.5지역별
  • 5.5.1북미
  • 5.5.1.1미국
  • 5.5.1.2캐나다
  • 5.5.1.3멕시코
  • 5.5.2남미
  • 5.5.2.1브라질
  • 5.5.2.2아르헨티나
  • 5.5.2.3남미 기타 지역
  • 5.5.3유럽
  • 5.5.3.1영국
  • 5.5.3.2독일
  • 5.5.3.3프랑스
  • 5.5.3.4이탈리아
  • 5.5.3.5스페인
  • 5.5.3.6북유럽
  • 5.5.3.7유럽 기타 지역
  • 5.5.4중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1GCC
  • 5.5.4.2이스라엘
  • 5.5.4.3남아프리카
  • 5.5.4.4중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5아시아 태평양
  • 5.5.5.1중국
  • 5.5.5.2인도
  • 5.5.5.3일본
  • 5.5.5.4대한민국
  • 5.5.5.5아세안
  • 5.5.5.6호주
  • 5.5.5.7뉴질랜드
  • 5.5.5.8아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1시장 집중도
• 6.2전략적 움직임
• 6.3시장 점유율 분석
• 6.4기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1Dynatrace LLC
  • 6.4.2Paessler GmbH
  • 6.4.3IBM Corp.
  • 6.4.4Cisco Systems Inc.
  • 6.4.5Nokia Corp.
  • 6.4.6Progress Software Corp.
  • 6.4.7Cubro Network Visibility
  • 6.4.8Kentik
  • 6.4.9ObjectPlanet Inc.
  • 6.4.10cPacket Networks
  • 6.4.11Gigamon
  • 6.4.12SolarWinds
  • 6.4.13Anritsu
  • 6.4.14Viavi Solutions
  • 6.4.15Riverbed Technology
  • 6.4.16Netscout Systems
  • 6.4.17Plixer
  • 6.4.18Keysight Ixia
  • 6.4.19APCON
  • 6.4.20Allegro Packets

7. 시장 기회 및 미래 전망

• 7.1화이트스페이스 및 미충족 니즈 평가

연구 방법론 프레임워크 및 보고서 범위

시장 정의 및 주요 범위

본 연구는 네트워크 프로브 시장을 서비스 제공업체 및 기업 네트워크 전반에 걸쳐 성능, 보안 및 규정 준수 가시성을 제공하기 위해 실시간 패킷 흐름을 캡처, 필터링 및 분석하는 모든 하드웨어, 가상 또는 클라우드 제공 센서 및 관련 소프트웨어로 정의합니다. 범위는 1G에서 400G 링크를 포함하여 액세스에서 코어까지 배포되는 독립형 어플라이언스 또는 소프트웨어 모듈로 제공되는 수동, 능동 및 하이브리드 프로브를 포괄합니다.

범위 제외 사항에는 소비자용 패킷 스니퍼, R&D 연구실에서만 사용되는 프로토콜별 테스트 세트, 일회성 홈 자동화 분석기는 포함되지 않습니다.

세분화 개요

• 구성 요소별
  • 솔루션
  • 서비스
• 배포 모드별
  • 온프레미스
  • 클라우드
• 최종 사용자별
  • 서비스 제공업체
  • 기업
• 프로브 유형별
  • 수동 프로브
  • 능동 / 합성 프로브
  • 스마트 / 하이브리드 프로브
• 지역별
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 북유럽
    • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
    • GCC
    • 이스라엘
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
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