숏폼 비디오 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

숏폼 비디오 시장 개요 요약 (2026-2031)

본 보고서는 숏폼 비디오 시장의 규모, 점유율 분석 및 2031년까지의 연구 결과를 상세히 다루고 있습니다. 숏폼 비디오 시장은 2025년 19억 9천만 달러에서 2026년 21억 7천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 33억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.21%로 예상됩니다. 이러한 성장은 모바일 우선 습관의 확산, 5G 네트워크의 빠른 보급, 그리고 AI 기반 콘텐츠 제작 도구의 지속적인 도입에 힘입은 바가 큽니다.

1. 시장 스냅샷 및 주요 내용

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 21억 7천만 달러
* 2031년 시장 규모: 33억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 9.21% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

보고서 주요 내용:

* 콘텐츠 유형별: 2025년 기준 사전 녹화 클립이 57.35%의 점유율을 차지했으나, 라이브 비디오는 2031년까지 12.10%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
* 수익화 모델별: 2025년 광고 지원 모델이 75.20%의 수익을 창출했으며, 인앱 팁 및 구매는 2031년까지 12.90%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 배포 방식별: 2025년 모바일 애플리케이션이 숏폼 비디오 시장의 90.60%를 차지했으며, 9.70%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 플랫폼 운영 체제별: 2025년 안드로이드가 66.40%의 수익을 기록했으며, iOS는 11.20%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
* 사용자 연령대별: 2025년 18-24세 사용자가 33.50%의 점유율을 차지했으며, 13-17세 연령층은 2031년까지 12.20%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 미디어 및 엔터테인먼트가 48.30%의 수익에 기여했으며, 리테일 연계 라이브 커머스는 13.40%의 CAGR로 가속화될 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 44.60%의 수익으로 시장을 지배했으며, 중동 및 아프리카는 11.50%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

2. 글로벌 숏폼 비디오 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

숏폼 비디오 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 5G 기반 저렴한 모바일 데이터: 아시아 태평양 지역의 네트워크 업그레이드는 대역폭을 확장하고 데이터 비용을 절감하여 숏폼 비디오 소비를 촉진합니다. GSMA는 2030년까지 인도에서 6억 4,100만 개의 5G 연결을 예측하며, 아시아 태평양 전역에서 모바일 데이터 트래픽이 10년 안에 4배 증가할 것으로 전망합니다.
* 커머스 지원 숏폼 비디오: 북미 및 유럽에서 쇼핑 도구가 수직형 클립 내에 직접 통합되어 발견부터 결제까지의 과정을 단일 스크롤로 연결합니다. 이는 광고주에게 측정 가능한 판매 경로를 제공하며, 특히 Z세대를 겨냥한 소비재 캠페인에서 높은 광고 수익률(ROI)을 제공합니다.
* AI 생성 편집 도구: 텍스트-비디오 변환 및 템플릿 기반 편집 기능은 초보 사용자도 스튜디오급 영상을 몇 분 안에 게시할 수 있도록 지원합니다. 이는 고가의 하드웨어 장벽이 존재했던 신흥 시장에서 특히 혁신적입니다.
* 수직형 비디오 광고 단위로의 브랜드 예산 재할당: 모바일 우선 시청 환경은 광고주들이 수직형 비디오 광고로 전환하도록 유도하고 있습니다. 덴츠(Dentsu)는 2028년까지 글로벌 온라인 비디오 광고 지출이 연간 8% 성장할 것으로 예상하며, 수직형 형식이 전체 전화 화면을 채우고 회전 마찰을 방지하여 더 큰 비중을 차지할 것으로 전망합니다.
* 마이크로 러닝 및 짧은 교육 콘텐츠 수요: 짧고 간결한 형태의 교육 콘텐츠에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 하이퍼 로컬 언어 수익화: 신흥 시장에서 지역 언어 콘텐츠를 통한 수익화가 크리에이터 성장을 촉진합니다.

3. 성장 저해 요인

시장의 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.

* 알고리즘 추천에 대한 규제 당국의 감시: 유럽연합의 디지털 서비스법(DSA) 및 미국의 아동 온라인 안전법(KOSA)과 같은 규제는 플랫폼이 추천 로직을 재구축하고 수동 검토 비용을 증가시키며, 미성년자에 대한 개인화된 피드를 제한하여 시청 시간 및 광고 노출을 감소시킬 수 있습니다.
* 심층 가짜(딥페이크) 및 콘텐츠 관리 비용 증가: 합성 미디어의 확산은 운영 비용을 증가시키고 있습니다. 딥페이크 탐지 스타트업에 대한 벤처 캐피탈 투자가 급증하고 있으며, 플랫폼은 자동 스캔과 인력 검토를 병행하여 비디오당 관리 비용이 매년 상승하고 있습니다.
* 파편화된 크리에이터 수익화: 다양한 플랫폼 간의 크리에이터 수익화 모델 파편화는 크리에이터의 플랫폼 충성도를 저하시킬 수 있습니다.
* 개발도상국의 4K 숏폼 비디오에 대한 높은 CDN 비용: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역에서 4K 숏폼 비디오를 위한 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 비용이 높아 시장 확장에 제약이 될 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 콘텐츠 유형별: 라이브 비디오, 실시간 참여 주도
* 2025년 사전 녹화 클립이 57.35%의 수익을 유지했으나, 라이브 스트림은 2031년까지 12.10%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 5G의 낮은 지연 시간은 실시간 상호작용을 가능하게 하며, 아시아 플랫폼들이 라이브 커머스를 인플루언서 방송과 결합하면서 라이브 스트림 시장 규모가 급증할 것으로 보입니다.
* 수익화 모델별: 광고를 넘어선 다각화
* 2025년 광고가 플랫폼 수익의 75.20%를 차지했지만, 팁, 가상 선물, 소액 결제 등 대체 채널은 12.90%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 사용자들이 가치 있는 콘텐츠에 직접 비용을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다. 팬이 후원하는 결제 관련 숏폼 비디오 시장 규모는 2030년까지 두 배로 증가할 수 있습니다.
* 배포 방식별: 모바일 앱의 지배력
* 2025년 모바일 앱이 사용량의 90.60%를 차지하며 숏폼 비디오 시장의 모바일 중심 DNA를 강조합니다. 웹 및 스마트 TV 시청은 나머지 9.40%를 차지하며, 주로 발견 및 캐주얼 브라우징에 사용됩니다. 앱 스토어 배치 및 OS 수준 알림 이점을 고려할 때, 애플리케이션 관련 숏폼 비디오 시장 점유율은 당분간 감소하지 않을 것으로 보입니다.
* 플랫폼 운영 체제별: 안드로이드의 신흥 시장 우위
* 2025년 안드로이드가 66.40%의 수익을 기록하며 인도, 동남아시아, 아프리카 등지에서 핸드셋 점유율을 반영했습니다. iOS는 볼륨은 작지만 11.20%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 인앱 구매 및 팁을 통해 더 높은 평균 수익(ARPU)을 제공합니다.
* 사용자 인구 통계 – 연령대별: 젊은 층의 참여가 성장 주도
* 2025년 18-24세 사용자가 33.50%의 점유율을 차지하며 핵심 시청자층을 형성했습니다. 13-17세 연령층은 현재는 작지만 12.20%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 플랫폼은 KOSA 규정에 따라 성인과 미성년자를 위한 이중 알고리즘을 설계하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 엔터테인먼트 주도, 커머스 가속화
* 2025년 미디어 및 엔터테인먼트가 48.30%의 수익을 창출했으나, 리테일 중심의 라이브 커머스는 13.40%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 교육, 숙박업, 핀테크 등 다른 산업들도 마이크로 러닝, 여행 티저, 결제 설명 등 숏폼 비디오 형식을 실험하고 있습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 수익의 44.60%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 중국의 Douyin, 인도의 급성장하는 크리에이터 생태계, 동남아시아의 모바일 중심 젊은 층이 성장을 견인합니다. 5G 네트워크의 지속적인 보급은 4K 수직형 스트림 및 AR 효과를 위한 대역폭을 제공하여 시장이 성숙함에도 불구하고 참여 시간이 계속 증가하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 현재는 시장 규모가 작지만, 2031년까지 11.50%의 CAGR로 가장 높은 성장이 예상됩니다. 스마트폰 보급률 증가, 젊은 인구층, 지역 언어 콘텐츠 라이브러리 확장이 성장을 촉진합니다.
* 북미 및 유럽: 시장 규모 측면에서는 선두가 아니지만, 규제 환경을 선도하는 역할을 합니다. EU 디지털 서비스법 및 추천 시스템 투명성에 대한 기술 표준은 전 세계적으로 영향을 미 미치는 재설계 주기를 강제합니다. 사용자 성장률은 느리지만, 프리미엄 광고 배치에 대한 브랜드 수요와 커머스 지원 클립의 높은 비중 덕분에 업계에서 가장 높은 ARPU를 기록하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

숏폼 비디오 시장은 여전히 파편화되어 있습니다. ByteDance, Meta, Google은 도달 범위와 수익 인센티브를 결합하여 크리에이터의 마음을 사로잡기 위해 경쟁하고 있지만, 어느 누구도 결정적인 독점권을 가지고 있지 않습니다. 전략적 인수합병(M&A)은 AI 도구에 집중되고 있으며, Meta는 Runway 인수를 논의하고 Scale AI에 투자하여 자체 비디오 생성 역량을 확보하고 있습니다. 크리에이터의 협상력은 플랫폼 전환 장벽이 낮아지면서 증가하고 있습니다. ShareChat 및 QuickTV와 같은 소규모 지역 플랫폼들은 지역 인재를 유치하기 위해 마이크로 드라마 및 언어별 발견 경로를 제공하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: YouTube는 Shorts에 쇼핑 스티커를 출시하여 수직형 클립 내에서 직접적인 구매 경로를 열었습니다.
* 2025년 6월: Meta는 Scale AI 투자에 이어 AI 스타트업 Runway 인수를 검토했습니다.
* 2025년 4월: Meta는 2025년 1분기 매출이 전년 대비 16% 증가한 423억 1천만 달러를 기록했으며, 이는 비디오 광고 수요에 힘입은 바가 큽니다.
* 2025년 3월: xAI는 생성형 비디오 기술을 추가하기 위해 Hotshot을 인수했습니다.
* 2025년 2월: Instagram은 Reels를 독립 앱으로 분사하는 것을 고려 중임을 확인했습니다.
* 2025년 1월: Perplexity AI는 TikTok의 미국 자산에 대해 500억 달러 제안을 수정하여 IPO 후 최대 50%의 정부 소유를 제안했습니다.

본 보고서는 5초에서 90초 길이의 숏폼 비디오 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 인스타그램, 틱톡, 유튜브 등 주요 플랫폼에서 사용자들의 짧은 집중 시간을 공략하며 빠르게 성장하고 있는 이 시장의 핵심 내용을 요약합니다. 본 연구는 시장 수익, 주요 시장 변수, 성장 동인, 주요 공급업체, COVID-19의 영향 및 거시 경제 요인을 추적하며, 예측 기간 동안의 시장 추정치와 성장률을 제시합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 숏폼 비디오 시장은 2026년 21억 7천만 달러에서 2031년 33억 7천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 전 세계 매출의 44.60%를 차지하며 시장을 선도하고 있는데, 이는 방대한 사용자 기반과 5G 기술의 빠른 보급에 기인합니다. 콘텐츠 형식별로는 실시간 쇼핑 및 채팅 기능의 확산에 힘입어 라이브 비디오 스트림이 2031년까지 연평균 12.10%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 사용자 연령대별로는 13-17세 그룹이 연평균 12.20%로 가장 빠른 성장을 보이며, 미래 소비층의 숏폼 비디오 채택 심화를 시사합니다.

2. 시장 동인
주요 시장 동인으로는 ▲5G 기반의 저렴한 모바일 데이터가 아시아-태평양 지역의 숏폼 비디오 소비를 촉진하고, ▲상거래 기능이 통합된 숏폼 비디오가 북미 및 유럽에서 광고주 투자수익률(ROI)을 높이며, ▲AI 생성 편집 도구가 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 제작 장벽을 낮추는 점이 있습니다. 또한, ▲브랜드 예산이 수직형 비디오 광고 단위로 재배분되고, ▲마이크로 러닝 및 짧은 교육 콘텐츠에 대한 수요가 증가하며, ▲신흥 시장에서 초지역 언어 기반 수익화가 크리에이터 성장을 견인하는 것도 중요한 요인입니다.

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲알고리즘 추천에 대한 규제 강화(EU-DSA, 미국-KOSA)로 인한 규제 준수 비용 증가 및 개인화 피드 참여도 저하 가능성, ▲딥페이크 및 콘텐츠 검열 비용의 상승, ▲파편화된 크리에이터 수익화 모델로 인한 플랫폼 충성도 감소, ▲개발도상국에서 4K 숏폼 비디오에 대한 높은 CDN(콘텐츠 전송 네트워크) 비용 등이 있습니다.

4. 수익화 모델
숏폼 비디오 플랫폼은 광고 외에도 다양한 수익화 모델을 확장하고 있습니다. 팁, 가상 선물, 인앱 쇼핑 기능이 연평균 12.90%로 빠르게 성장하며 크리에이터에게 광고 수익을 보완하는 직접적인 팬 수익을 제공합니다. 이 외에도 구독 기반(SVOD, 프리미엄) 모델과 브랜드 스폰서 상거래(쇼핑 가능한 태그) 등이 활용됩니다.

5. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 콘텐츠 유형(라이브 비디오, 사전 녹화 비디오 게시물, 숏폼 스토리), 수익화 모델, 배포 방식(애플리케이션 기반, 웹 기반), 플랫폼 운영 체제(안드로이드, iOS, 윈도우 및 기타), 사용자 인구 통계(연령대별), 최종 사용자 산업(교육, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 라이브 커머스, 여행 및 숙박 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 전략적 개발, 공급업체 포지셔닝 분석 및 주요 기업 프로필을 포함합니다. 주요 기업으로는 ByteDance(TikTok), Meta Platforms(Instagram/Facebook Reels), Kuaishou Technology, Snap Inc., Tencent Holdings(Weishi, Channels), Alphabet Inc.(YouTube Shorts) 등이 있습니다.

7. 결론
숏폼 비디오 시장은 규제 강화와 비용 증가라는 도전 과제에도 불구하고, 기술 발전과 새로운 수익화 모델, 그리고 젊은 세대의 적극적인 참여에 힘입어 지속적인 성장이 기대됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 5G 기반 저렴한 모바일 데이터가 아시아 태평양 지역의 짧은 동영상 소비를 촉진
  • 4.2.2 상거래 지원 짧은 동영상이 북미 및 유럽 광고주 ROI 증대
  • 4.2.3 AI 생성 편집 도구가 사용자 생성 콘텐츠 제작 장벽 낮춤
  • 4.2.4 브랜드 예산의 세로형 동영상 광고 단위 재배분
  • 4.2.5 마이크로러닝 및 짧은 교육 콘텐츠에 대한 수요
  • 4.2.6 초지역 언어 수익화가 신흥 시장 크리에이터 성장을 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 알고리즘 추천에 대한 규제 조사 (EU-DSA, US-KOSA)
  • 4.3.2 딥페이크 및 콘텐츠 검열 비용 증가
  • 4.3.3 분산된 크리에이터 수익화로 인한 플랫폼 충성도 감소
  • 4.3.4 개발도상국 지역의 4K 짧은 동영상에 대한 높은 CDN 비용
• 4.4 기술 전망
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 콘텐츠 유형별
  • 5.1.1 라이브 비디오
  • 5.1.2 사전 녹화된 비디오 게시물
  • 5.1.3 짧은 비디오 스토리 (일시적)
• 5.2 수익 창출 모델별
  • 5.2.1 광고 지원
  • 5.2.2 구독 기반 (SVOD, 프리미엄)
  • 5.2.3 인앱 구매 및 팁
  • 5.2.4 브랜드 후원 상거래 (구매 가능한 태그)
• 5.3 배포별
  • 5.3.1 애플리케이션 기반 플랫폼
  • 5.3.2 웹 기반 플랫폼
• 5.4 플랫폼 운영 체제별
  • 5.4.1 안드로이드
  • 5.4.2 iOS
  • 5.4.3 윈도우 및 기타
• 5.5 사용자 인구 통계별 – 연령대
  • 5.5.1 13-17세
  • 5.5.2 18-24세
  • 5.5.3 25-34세
  • 5.5.4 35-44세
  • 5.5.5 45세 이상
• 5.6 최종 사용자 산업별
  • 5.6.1 교육 및 에듀테크
  • 5.6.2 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.6.3 소매 및 라이브 커머스
  • 5.6.4 여행 및 숙박
  • 5.6.5 기타
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 남미
  • 5.7.2.1 브라질
  • 5.7.2.2 아르헨티나
  • 5.7.2.3 남미 기타
  • 5.7.3 유럽
  • 5.7.3.1 독일
  • 5.7.3.2 영국
  • 5.7.3.3 프랑스
  • 5.7.3.4 이탈리아
  • 5.7.3.5 스페인
  • 5.7.3.6 유럽 기타
  • 5.7.4 아시아 태평양
  • 5.7.4.1 중국
  • 5.7.4.2 일본
  • 5.7.4.3 대한민국
  • 5.7.4.4 인도
  • 5.7.4.5 호주
  • 5.7.4.6 아시아 태평양 기타
  • 5.7.5 중동
  • 5.7.5.1 아랍에미리트
  • 5.7.5.2 사우디아라비아
  • 5.7.5.3 중동 기타
  • 5.7.6 아프리카
  • 5.7.6.1 남아프리카
  • 5.7.6.2 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 개발
• 6.2 공급업체 포지셔닝 분석
• 6.3 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 바이트댄스 (TikTok, Douyin)
  • 6.3.2 메타 플랫폼스 (인스타그램/페이스북 릴스)
  • 6.3.3 콰이쇼우 테크놀로지
  • 6.3.4 스냅
  • 6.3.5 텐센트 홀딩스 (웨이시, 채널)
  • 6.3.6 비메오
  • 6.3.7 알파벳 (유튜브 쇼츠)
  • 6.3.8 비고 테크놀로지 (Likee)
  • 6.3.9 핀터레스트
  • 6.3.10 레딧
  • 6.3.11 넷플릭스 (Fast Laughs)
  • 6.3.12 트릴러
  • 6.3.13 칭가리 앱
  • 6.3.14 지랴오 테크놀로지 (샤오홍슈)
  • 6.3.15 조이 (Bigo Live)
  • 6.3.16 셰어챗 (MX 타카탁)
  • 6.3.17 빌리빌리
  • 6.3.18 콰이 브라질 테크놀로지 (Kwai)
  • 6.3.19 라쏘 (메타)
  • 6.3.20 레몬8 (바이트댄스)

7. 시장 기회 및 미래 전망