경상용차 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

경형 상용차(Light Commercial Vehicles, LCV) 시장 보고서 (2026-2031) 요약

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 경형 상용차(Light Commercial Vehicles, LCV) 시장을 차량 유형(픽업트럭, 밴), 추진 방식(내연기관, 하이브리드, 배터리 전기, 연료전지 전기), 적용 분야(상업 배송 및 물류 등), 소유 모델(차량 관리 업체 소유 등), 적재량(2.5톤 이하 등), 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(단위) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 개요 및 주요 수치

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 경형 상용차 시장 규모는 2026년 5,257억 1천만 달러로 추정되며, 2031년에는 7,071억 7천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.11%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

선진국에서는 전자상거래 주문이 소매 판매의 상당 부분을 차지하게 되면서, 소포 및 식료품 배송 업체들이 기존 디젤 차량을 엄격한 도심 진입 규제를 준수하는 특수 밴 및 픽업트럭으로 교체하고 있습니다. 유럽에서는 더욱 엄격해질 실도로 NOx 배출량 제한 규제 시행이 이러한 변화를 가속화하고 있으며, 미국에서는 최근 입법 조치로 인해 전기 밴의 비용 격차가 크게 줄어들고 있습니다. 배터리 비용의 급격한 하락세는 전기차와 기존 내연기관 차량 간의 비용 격차를 좁히고 있으며, BYD와 같은 중국 기업들의 해외 생산 확대는 경쟁을 심화시키고 있습니다. 동시에 기존 업체들은 경형 상용차 시장에서의 입지를 지키기 위해 플랫폼 통합을 추진하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약 (2025년 기준)

* 차량 유형: 픽업트럭이 45.57%의 시장 점유율을 차지했으나, 밴은 2031년까지 6.15%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 추진 방식: 내연기관(ICE) 차량이 77.81%의 점유율을 보였지만, 전기차는 2031년까지 6.22%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다.
* 적용 분야: 상업 배송이 57.81%를 차지했으며, 6.16%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 소유 모델: 차량 관리 업체 소유(Fleet-owned)가 75.53%의 점유율을 보였고, 구독 모델은 2031년까지 6.26%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 적재량: 2.6~3.5톤 차량이 68.83%를 차지했으며, 2.5톤 미만 모델이 6.28%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역이 38.62%의 시장 점유율을 차지했으며, 2031년까지 6.18%의 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 경형 상용차 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동력 (Drivers)

1. 엄격한 글로벌 CO₂ 및 NOx 표준과 재정적 인센티브:
* 유로 7(Euro 7) 규제는 실도로 NOx 배출량을 대폭 감축하도록 요구하며, 이는 디젤 차량의 후처리 비용을 증가시켜 디젤 차량과 배터리 전기 밴 간의 가격 차이를 줄일 것으로 예상됩니다.
* 중국의 이중 크레딧 시스템은 무공해 경형 상용차 판매에 추가 크레딧을 제공하여 신에너지 차량 생산을 장려합니다.
* 미국 EPA의 3단계 온실가스 규제는 경형 트럭의 CO₂ 감축 목표를 설정하여 전기차 도입을 간접적으로 촉진합니다.
* 인도의 바랏 스테이지 VI 2단계(Bharat Stage VI Phase 2)는 미립자 배출 제한을 강화하고 온보드 진단 시스템을 의무화하여 유로 4 표준에 해당하는 노후 차량의 퇴출을 가속화하고 있습니다.

2. 폭발적인 라스트마일(Last-Mile) 전자상거래 수요:
* 2024년 미국 전자상거래 거래액은 전체 소매 판매의 상당 부분을 차지했으며, 이는 밴 및 픽업트럭에 대한 상당한 수요 증가로 이어졌습니다.
* 물류 업체들은 낮은 적재 바닥, 측면 도어, 충분한 실도로 주행 거리를 갖춘 차량을 선호합니다.
* 아마존은 리비안(Rivian)의 전기 배송 밴을 대량 배치하여 디젤 차량 대비 마일당 운영 비용을 크게 절감했습니다.
* 도심에서의 차량 활용도가 높아지면서 교체 주기가 단축되어 주요 OEM의 주문 잔고가 증가하고 있습니다.

3. 급격한 배터리 비용 하락 (USD 100/kWh 미만):
* 리튬 이온 배터리 팩 가격은 최근 몇 년간 하락세를 보였으며, 특히 리튬인산철(LFP) 배터리의 대규모 생산으로 인해 더욱 가속화될 것입니다.
* 이는 전기차의 총 소유 비용(TCO)을 낮춰 연간 주행 거리가 짧은 사용자에게도 경제적인 선택지가 될 것입니다.
* 포드(Ford)의 E-트랜짓(E-Transit)은 이미 2024년에 적정 연간 주행 거리에서 TCO 동등성을 달성했으며, 배터리 가격이 목표치에 도달하면 더 낮은 주행 거리에서도 TCO 이점이 확대될 것입니다.

4. 차량 관리 텔레매틱스(Fleet Telematics)를 통한 TCO 절감 및 교체 주기 단축:
* 2024년 북미와 유럽의 대다수 차량 관리 업체들은 텔레매틱스 시스템을 도입하여 최적화된 경로 설정을 통해 연료 소비를 줄이고, 예측 유지보수를 통해 예기치 않은 가동 중단 시간을 크게 줄였습니다.
* 이는 차량 교체 주기를 단축시키고 있으며, 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)의 e스프린터(eSprinter)는 무선(OTA) 업데이트를 통해 충전 최적화 및 배터리 수명 연장 효과를 제공하여 전기차의 잔존 가치를 높이고 있습니다.

5. 모듈형 개조 생태계(Modular Upfitting Ecosystems)를 통한 배송 리드 타임 단축:
* 북미와 유럽을 중심으로 모듈형 개조 생태계가 발전하여 배송 리드 타임을 단축하고 있습니다.

6. 구독 기반의 VaaS(Vehicle-as-a-Service) 모델:
* 북미와 유럽에서 장기적으로 성장할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역에서도 시범 프로그램이 진행 중입니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

1. 배터리 가격 하락에도 불구하고 높은 전기 경형 상용차(ELCV) 초기 비용:
* 전기 밴은 개발 비용이 적은 생산량에 분산되고 보증 준비금이 높아 디젤 차량에 비해 상당한 프리미엄이 붙습니다.
* 2024년 포드 E-트랜짓의 기본 가격은 디젤 트랜짓보다 훨씬 높았으며, 이는 자본 예산이 제한적인 운영자에게 부담으로 작용합니다.
* 인도에서는 보조금을 고려하더라도 타타(Tata)의 에이스 EV(Ace EV)가 내연기관 에이스보다 훨씬 높은 가격에 판매되었으며, 필요한 충전기 비용까지 더해져 격차가 더욱 커졌습니다.
* 유럽에서는 2024년 중고 전기차 가격이 하락하여 리스 잔존 가치를 낮추고 신용 가용성을 위축시켰습니다.

2. 차고지 외부 충전 인프라 부족:
* 차고지 충전은 대부분의 소포 배송 작업에 적합하지만, 현장 서비스 차량은 공공 급속 충전 네트워크 접근성 부족으로 어려움을 겪습니다.
* 2024년 미국은 DC 급속 충전소가 이상적인 기준에 훨씬 못 미치는 낮은 충전기-차량 비율을 보였습니다.
* 유럽은 독일과 네덜란드 등 일부 국가에 급속 충전기가 집중되어 있어 남부 및 동부 지역은 서비스가 부족합니다.
* 30분 충전 정지마다 상당한 생산성 손실이 발생하여 활용도가 높은 노선의 경제성을 위협합니다.

3. 무거운 배터리 팩으로 인한 적재량 손실:
* 무거운 배터리 팩으로 인한 적재량 손실은 유럽과 아시아 태평양 지역에서 총 차량 중량(GVW) 규제가 엄격하게 적용되는 시장에 영향을 미칩니다.

4. 더블캡 픽업트럭에 대한 세금 정책 불확실성:
* 영국, 호주 및 일부 유럽 시장에서 더블캡 픽업트럭에 대한 세금 정책 불확실성이 단기적인 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

* 차량 유형: 밴의 픽업트럭 시장 점유율 잠식:
* 2025년 픽업트럭은 경형 상용차 시장 점유율의 45.57%를 차지했지만, 밴은 2031년까지 6.15%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 초저배출 구역(ultra-low-emission zones)이 좁은 공간에 적합한 소형의 공기역학적 차체를 장려하기 때문입니다.
* 밴 시장은 150~200마일의 주행 거리를 충족하는 배터리 전기차 모델에 힘입어 다른 어떤 차량 클래스보다 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포드 F-150 라이트닝(F-150 Lightning)은 현장 전력 공급 기능으로 픽업트럭의 역할이 다양화되고 있음을 보여주지만, 대형 물류 기업들은 제곱미터당 최대 적재량을 제공하는 하이큐브 밴을 선호합니다.

* 추진 방식: 내연기관 지배 속 전기차의 성장:
* 내연기관(ICE) 차량은 기존 서비스 네트워크와 장거리 유연성에 힘입어 2025년 생산량의 77.81%를 차지했습니다. 그러나 전기차는 45W 섹션 및 유로 7 규제의 영향으로 총 비용 계산에서 우위를 점하며 2031년까지 6.22%의 CAGR을 기록할 것입니다.
* 리비안(Rivian)의 EDV는 120마일 도시 순환 주행에서 배터리 경제성을 입증한 반면, 하이브리드 밴은 무배출 규제를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
* 연료전지 차량은 2024년 미국 내 59개 수소 충전소로 인해 여전히 미미한 수준이지만, 일본과 한국은 200마일 이상의 장거리 노선을 위한 시범 사업을 진행 중입니다.

* 적용 분야: 상업 배송의 다각화 주도:
* 상업 배송(Commercial Delivery)은 2025년 경형 상용차 시장의 57.81%를 차지했으며, 2031년까지 6.16%의 CAGR을 기록할 것입니다.
* 아마존의 리비안 밴 10만 대 주문과 페덱스(FedEx)의 2030년까지 픽업 및 배송 자산 50% 전기화 약속은 무배출 라스트마일(last-mile) 차량으로의 전환을 이끌고 있습니다.
* 건설 및 산업 지원 분야는 견인 및 오프로드 요구사항으로 인해 여전히 디젤 차량이 지배적이지만, 초기 프로토타입은 작업 현장의 전기화를 예고합니다.

* 소유 모델: 구독 모델의 차량 관리 업체 소유 시장 도전:
* 2025년 차량 관리 업체 소유(Fleet ownership)는 통합 물류 기업들이 저렴한 부채와 전담 관리자를 활용하면서 75.53%의 점유율을 차지했습니다.
* 구독 모델은 2031년까지 6.26%의 CAGR로 성장하여 낮은 약정 기간과 번들 서비스를 선호하는 중소기업(SMEs)에게 시장 유연성을 제공합니다.

* 적재량(GVW Class): 경량 세그먼트의 점유율 증가:
* 2.6~3.5톤 등급 차량은 적재량과 면허 기준의 균형을 이루어 2025년 물량의 68.83%를 차지했습니다.
* 2.5톤 미만 밴은 민첩한 차체를 선호하는 마이크로 풀필먼트(micro-fulfillment) 수요 증가에 힘입어 6.28%의 CAGR을 기록할 것입니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 경형 상용차 시장의 38.62%를 차지했으며, 2031년까지 6.18%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 중국의 이중 크레딧 보조금 정책은 전기차 채택을 장려하고 시장 성장을 촉진할 것입니다. 또한, 전자상거래의 급증과 도시화 가속화는 라스트 마일 배송 수요를 증가시켜 경형 상용차 시장의 확대를 이끌고 있습니다. 인도, 일본 등 다른 아시아 국가들에서도 물류 인프라 개선과 정부의 지원 정책이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

* 북미: 2025년 경형 상용차 시장에서 25.15%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 5.87%의 CAGR을 기록할 것입니다. 미국과 캐나다의 강력한 경제 성장과 함께 건설 및 서비스 산업의 활성화가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히, 전기 경형 상용차에 대한 수요 증가와 충전 인프라 확충 노력은 시장에 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

* 유럽: 2025년 경형 상용차 시장의 20.23%를 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 5.55%의 CAGR을 기록할 것입니다. 엄격한 배출가스 규제와 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 관심 증가는 전기 경형 상용차의 채택을 가속화하고 있습니다. 또한, 도시 물류의 효율성 향상을 위한 마이크로 모빌리티 및 공유 서비스의 발전도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

* 기타 지역(RoW): 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역은 2025년 경형 상용차 시장의 16.00%를 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 5.20%의 CAGR을 기록할 것입니다. 이 지역들은 인프라 개발 프로젝트 증가, 도시화 가속화, 그리고 전자상거래 시장의 성장으로 인해 경형 상용차에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 보입니다. 특히, 저렴한 운송 솔루션에 대한 필요성이 시장 성장의 주요 동력으로 작용할 것입니다.

이 보고서는 글로벌 경상용차(LCV) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 2031년까지의 시장 규모 및 성장 전망을 제시합니다. 연구는 시장 정의, 가정, 범위, 그리고 Mordor Intelligence의 4단계 방법론(주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 확정, 연구 결과 도출)을 기반으로 합니다. 이 방법론은 방대한 데이터 추적, 상향식 접근 방식, 데이터 투명성 및 사용자 편의성(Excel 데이터 제공)을 특징으로 합니다.

주요 분석 결과에 따르면, 글로벌 LCV 시장은 2031년까지 7,071억 7천만 달러 규모에 이를 것으로 예측됩니다. 특히 전기 경상용차(ELCV) 부문은 2031년까지 연평균 6.22%의 높은 성장률을 보이며 시장 확장을 주도할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준, 픽업트럭이 전체 LCV 물량의 45.57%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 아시아 태평양 지역은 전 세계 물량의 38.62%를 점유하며 최대 시장으로 부상했습니다. 도심 물류 분야에서는 총중량 2.6~3.5톤 범위의 차량이 2025년 수요의 68.83%를 차지하며 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 미국에서는 인플레이션 감축법(IRA) 45W 조항에 따라 적격 전기 상용 밴에 최대 4만 달러의 인센티브가 제공되어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 엄격해지는 글로벌 CO2 및 NOx 배출 기준과 이에 따른 재정적 인센티브, 전자상거래의 폭발적인 성장으로 인한 라스트마일 배송 수요 증가, 배터리 비용의 급격한 하락(Kwh당 100달러 미만), 차량 텔레매틱스를 통한 총소유비용(TCO) 절감 및 교체 주기 단축, 모듈형 개조 생태계를 통한 납기 단축, 그리고 중소기업의 도입을 촉진하는 구독 기반 VAAS(Vehicle-as-a-Service) 모델 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 배터리 가격 하락에도 불구하고 여전히 높은 전기 LCV의 초기 구매 비용, 차고지 외부의 충전 인프라 부족, 무거운 배터리 팩으로 인한 적재량 감소, 그리고 더블캡 픽업트럭에 대한 세금 정책 불확실성 등이 지적됩니다.

보고서는 차량 유형(픽업트럭, 밴), 추진 유형(내연기관, 하이브리드, 배터리 전기, 연료전지 전기), 적용 분야(상업 배송 및 물류, 산업/건설 지원, 공공 서비스), 소유 모델(자사 소유, 리스, 구독), 적재량(총중량 2.5톤 이하, 2.6~3.5톤, 3.5톤 초과) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한, 도시화, LCV 소유 및 전동화율, EV 보급률, 연료 대 전기 가격 스프레드, TCO 격차, 배터리 화학 및 에너지 밀도, 충전 인프라 접근성, 대체 연료 인프라, 정부 보조금 및 인센티브, OEM EV 라인업, 가치 사슬 및 유통 채널, 규제 및 산업 정책 프레임워크 등 주요 산업 동향을 심층적으로 다룹니다. 경쟁 환경 분석에는 주요 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 기업 프로필(Ford, Toyota, Stellantis, Daimler, Renault, Hyundai 등 20개사)이 포함됩니다.

이 보고서는 글로벌 경상용차 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 주요 산업 동향

• 4.1 도시화, 인구 및 차량/대중교통 수요
• 4.2 LCV 소유 및 자동차 보급률
• 4.3 LCV 시장의 EV 보급률
• 4.4 연료 대 전기 가격 차이 (km당, ICE 대 EV)
• 4.5 EV 대 ICE 총 소유 비용(TCO) 격차
• 4.6 금융 및 소유 모델 (대출, 리스, 구독)
• 4.7 배터리 화학 혼합 및 팩 에너지 밀도 (LFP 대 NMC 등)
• 4.8 가정, 직장 및 공공 충전기 접근성/밀도
• 4.9 고속 충전 네트워크 범위 및 전력 대역
• 4.10 대체 연료 인프라 (FCEV용 수소)
• 4.11 보조금 및 소비자 인센티브 가치 (구매, 세금, 통행료/주차 혜택)
• 4.12 OEM EV 라인업 및 모델 파이프라인
• 4.13 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.14 규제, 재정 및 산업 정책 프레임워크

5. 시장 환경

• 5.1 시장 개요
• 5.2 시장 동인
  • 5.2.1 재정적 인센티브를 동반한 엄격한 글로벌 Co₂ & NOX 표준
  • 5.2.2 폭발적인 라스트 마일 전자상거래 수요
  • 5.2.3 Kwh당 100달러 미만으로 급격한 배터리 비용 하락
  • 5.2.4 TCO를 낮추고 갱신 주기를 가속화하는 차량 텔레매틱스
  • 5.2.5 배송 리드 타임을 단축하는 모듈형 개조 생태계
  • 5.2.6 중소기업 채택을 가능하게 하는 구독 기반 VAAS 모델
• 5.3 시장 제약
  • 5.3.1 배터리 가격 하락에도 불구하고 ELCV의 높은 초기 비용
  • 5.3.2 차고지 환경 외 충전 인프라 격차
  • 5.3.3 무거운 배터리 팩으로 인한 적재량 페널티
  • 5.3.4 더블캡 픽업트럭에 대한 세금 정책 불확실성
• 5.4 가치 / 공급망 분석
• 5.5 규제 환경
• 5.6 기술 전망
• 5.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 5.7.1 신규 진입자의 위협
  • 5.7.2 공급업체의 협상력
  • 5.7.3 구매자의 협상력
  • 5.7.4 대체재의 위협
  • 5.7.5 경쟁 강도

6. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD) 및 물량 (단위))

• 6.1 차량 유형별
  • 6.1.1 픽업 트럭
  • 6.1.2 밴 (소형, 중형, 대형)
• 6.2 추진 유형별
  • 6.2.1 내연기관
  • 6.2.2 하이브리드
  • 6.2.3 배터리 전기
  • 6.2.4 연료전지 전기
• 6.3 적용 분야별
  • 6.3.1 상업 배송 & 물류
  • 6.3.2 산업/건설 지원
  • 6.3.3 지방 자치 & 공공 서비스
• 6.4 소유 모델별
  • 6.4.1 자사 소유
  • 6.4.2 임대
  • 6.4.3 구독 / VaaS
• 6.5 적재량별 (GVW 등급)
  • 6.5.1 2.5 t 이하
  • 6.5.2 2.6 – 3.5 t
  • 6.5.3 3.5 t 초과
• 6.6 지역별
  • 6.6.1 북미
  • 6.6.1.1 미국
  • 6.6.1.2 캐나다
  • 6.6.1.3 기타 북미
  • 6.6.2 남미
  • 6.6.2.1 브라질
  • 6.6.2.2 아르헨티나
  • 6.6.2.3 기타 남미
  • 6.6.3 유럽
  • 6.6.3.1 독일
  • 6.6.3.2 프랑스
  • 6.6.3.3 영국
  • 6.6.3.4 스페인
  • 6.6.3.5 이탈리아
  • 6.6.3.6 러시아
  • 6.6.3.7 기타 유럽
  • 6.6.4 아시아 태평양
  • 6.6.4.1 중국
  • 6.6.4.2 인도
  • 6.6.4.3 일본
  • 6.6.4.4 대한민국
  • 6.6.4.5 호주 & 뉴질랜드
  • 6.6.4.6 기타 아시아 태평양
  • 6.6.5 중동 및 아프리카
  • 6.6.5.1 사우디아라비아
  • 6.6.5.2 아랍에미리트
  • 6.6.5.3 남아프리카
  • 6.6.5.4 기타 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 시장 집중도
• 7.2 전략적 움직임
• 7.3 시장 점유율 분석
• 7.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 7.4.1 Ford Motor Company
  • 7.4.2 Toyota Motor Corporation
  • 7.4.3 Stellantis N.V.
  • 7.4.4 Daimler AG (Mercedes-Benz Vans)
  • 7.4.5 Renault Group
  • 7.4.6 General Motors Company
  • 7.4.7 Volkswagen AG
  • 7.4.8 Nissan Motor Co. Ltd.
  • 7.4.9 Hyundai Motor Company
  • 7.4.10 Tata Motors Limited
  • 7.4.11 Mahindra & Mahindra Limited
  • 7.4.12 Isuzu Motors Limited
  • 7.4.13 BYD Auto Co. Ltd.
  • 7.4.14 Dongfeng Motor Corporation
  • 7.4.15 Ashok Leyland Limited
  • 7.4.16 Volvo Group
  • 7.4.17 Rivian Automotive Inc.
  • 7.4.18 BAIC Motor Corporation Ltd.
  • 7.4.19 Gaz Group
  • 7.4.20 Iveco Group N.V.

8. 시장 기회 및 미래 전망