열성형 플라스틱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

열성형 플라스틱 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2026년 168.4억 달러 규모에서 2031년에는 221.3억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.62%를 기록할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

열성형 플라스틱에 대한 수요는 식품, 음료, 헬스케어, 자동차 분야에 집중되어 있으며, 이들 산업에서는 얇거나 두꺼운 게이지 시트가 더 무겁거나 여러 부품으로 구성된 조립품을 대체하여 비용 및 중량 절감 효과를 제공합니다. 특히 유럽연합의 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)과 캘리포니아의 SB 54와 같은 규제는 재활용 함량 의무화를 통해 글로벌 브랜드 소유주들의 지속 가능성 약속을 가속화하고 있습니다. 이러한 지속 가능성 목표는 원료 가격 변동으로부터 시장을 보호하는 역할을 하지만, 유가 변동이 수지 비용을 판매 계약 조정보다 빠르게 상승시킬 경우 전환업체들은 여전히 마진 압박에 직면합니다. 또한, Novolex의 Pactiv Evergreen과 같은 주요 기업들의 전략적 움직임과 시장 내 입지 강화는 경쟁 환경을 더욱 치열하게 만들고 있습니다.

열성형 플라스틱은 열가소성 시트를 가열하여 유연하게 만든 후, 진공 또는 압력을 이용하여 금형에 맞춰 3D 형태로 성형하고 냉각하여 경화시키는 제품입니다. 이 다용도 공정은 식품 트레이, 포장재, 자동차 부품, 가전제품 라이너 등 복잡한 형태의 제품을 생산하며, 다른 방법에 비해 금형 비용이 낮은 장점이 있습니다. 본 보고서는 열성형 플라스틱 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 다룹니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 경량의 지속 가능한 식품 및 음료 포장재에 대한 수요 증가, 일회용 의료 및 제약 기기 소비 확대, 자동차 내장 부품의 비용 효율적인 대량 생산 필요성, 전자상거래 성장에 따른 충격 방지 배송 삽입물 수요, 그리고 자동화된 가금류 사육 시스템의 사료 트레이 확장 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 전 세계적으로 강화되는 일회용 플라스틱 규제 및 금지 조치, 원유 가격 변동에 따른 폴리머 원료 가격의 불안정성, 그리고 트레이 제품에 대한 PFAS 및 미세 플라스틱 오염 지침의 부상 등이 있습니다.

열성형 플라스틱 시장은 폴리머 유형, 열성형 공정, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화됩니다. 폴리머 유형별로는 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE), 폴리스티렌(PS), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리염화비닐(PVC), 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA), 생분해성 폴리머 및 기타 폴리머로 나뉩니다. 열성형 공정별로는 진공 성형, 플러그 어시스트 성형, 박판 열성형, 후판 열성형으로 구분됩니다. 최종 사용자 산업별로는 포장, 헬스케어 및 의료 기기, 자동차, 전기 및 전자, 건설 및 건축, 소비재 및 가전제품, 기타 산업을 포함합니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등)로 광범위하게 분석됩니다.

열성형 플라스틱 시장은 2026년 168.4억 달러 규모에서 2031년까지 221.3억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.62%를 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리프로필렌(PP)은 낮은 밀도, 강성, 그리고 식품 클램쉘 및 자동차 라이너에 적합한 특성 덕분에 2025년 시장 점유율 35.67%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 산업은 헬스케어 부문으로, 2031년까지 6.25%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 CDC 소독 지침 업데이트에 따라 외래 수술 센터에서 재사용 가능한 금속 트레이 대신 멸균 일회용 열성형 트레이로 전환하는 추세에 기인합니다.

유럽연합의 PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation) 및 캘리포니아주의 SB 54와 같은 새로운 포장 규제는 재활용 함량 및 재활용 가능성 목표를 부과하고 있습니다. 이는 브랜드 소유자들이 재활용 PET 및 퇴비화 가능한 트레이로 전환하도록 유도하며, 수지 가격 변동에도 불구하고 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 자동차 산업에서 열성형 플라스틱은 유리섬유 강화 폴리프로필렌 트렁크 라이너 및 배터리 커버를 통해 부품 무게를 최대 40%까지 줄여 2025년 EU 평균 CO₂ 배출량 제한 준수에 기여합니다. 또한, 사출 성형에 비해 금형 제작 리드 타임을 단축하는 이점을 제공합니다.

보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 Amcor plc, Huhtamaki Oyj, Pactiv Evergreen Inc. 등 22개 주요 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 시장의 미개척 영역(White-space) 및 충족되지 않은 요구 사항(Unmet-Need) 평가, 5G 통신 인프라 내 열성형 하우징 채택과 같은 새로운 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경량의 지속 가능한 식음료 포장재 수요 급증
  • 4.2.2 일회용 의료 및 제약 기기 소비 증가
  • 4.2.3 자동차 내장 부품의 비용 효율적인 대량 생산
  • 4.2.4 전자상거래의 급속한 성장으로 인한 충격 방지 배송 삽입물 수요 증가
  • 4.2.5 자동화된 가금류 사육 사료 트레이 시스템 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전 세계적인 엄격한 일회용 플라스틱 규제 및 금지
  • 4.3.2 원유 연동 폴리머 원료 가격 변동성
  • 4.3.3 트레이에 대한 PFAS/미세 플라스틱 오염 지침 등장
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 폴리머 유형별
  • 5.1.1 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.1.2 폴리에틸렌 (PE)
  • 5.1.3 폴리스티렌 (PS)
  • 5.1.4 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET)
  • 5.1.5 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.1.6 폴리메틸 메타크릴레이트 (PMMA)
  • 5.1.7 생분해성 폴리머
  • 5.1.8 기타 폴리머 유형 (폴리카보네이트, 폴리아미드 등)
• 5.2 열성형 공정별
  • 5.2.1 진공 성형
  • 5.2.2 플러그 보조 성형
  • 5.2.3 얇은 게이지 열성형
  • 5.2.4 두꺼운 게이지 열성형
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 포장
  • 5.3.2 헬스케어 및 의료 기기
  • 5.3.3 자동차
  • 5.3.4 전기 및 전자
  • 5.3.5 건설 및 건축
  • 5.3.6 소비재 및 가전제품
  • 5.3.7 기타 최종 사용자 산업 (항공우주 및 방위, 농업 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
    • 5.4.1.1 중국
    • 5.4.1.2 인도
    • 5.4.1.3 일본
    • 5.4.1.4 대한민국
    • 5.4.1.5 아세안 국가
    • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
    • 5.4.2.1 미국
    • 5.4.2.2 캐나다
    • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 영국
    • 5.4.3.3 이탈리아
    • 5.4.3.4 프랑스
    • 5.4.3.5 러시아
    • 5.4.3.6 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 아랍에미리트 (UAE)
    • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.4 이집트
    • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Anchor Packaging LLC
  • 6.4.3 Brentwood Industries, Inc.
  • 6.4.4 D&W Fine Pack LLC
  • 6.4.5 Dart Container Corporation
  • 6.4.6 Display Pack
  • 6.4.7 Dongguan Ditai Plastic Products Co., Ltd.
  • 6.4.8 DS Smith plc
  • 6.4.9 Genpak, LLC
  • 6.4.10 Greiner Packaging
  • 6.4.11 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.12 Pactiv Evergreen Inc.
  • 6.4.13 Peninsula Packaging
  • 6.4.14 Placon
  • 6.4.15 Sabert Corporation
  • 6.4.16 Sealed Air
  • 6.4.17 Silgan Holdings Inc.
  • 6.4.18 SPENCER INDUSTRIES INCORPORATED
  • 6.4.19 TOPPAN Packaging Americas Holdings, Inc.
  • 6.4.20 TriEnda Holdings, LLC
  • 6.4.21 Visipak
  • 6.4.22 Winpak Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망