공항 수하물 처리 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

공항 수하물 처리 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

공항 수하물 처리 시스템 시장은 2025년 24.6억 달러 규모에서 2026년 26.9억 달러로 성장하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 9.34%의 성장률로 2031년에는 42.1억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 본 시장은 공항 수용 능력(1,500만 명 이하, 1,500만~2,500만 명, 2,500만~4,000만 명, 4,000만 명 이상), 솔루션(체크인 및 발권 시스템, 보안 검색 시스템 등), 기술(바코드, RFID 등), 시스템 유형(컨베이어 벨트 시스템 등) 및 지역(북미, 유럽 등)별로 세분화되어 분석됩니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 26.9억 달러
* 시장 규모 (2031년): 42.1억 달러
* 연평균 성장률 (2026-2031년): 9.34%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 중동 및 아프리카
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Siemens AG, Alstef Group, Leonardo S.p.A., Daifuku Co. Ltd., Vanderlande Industries B.V.

# 시장 분석 및 성장 동인

이러한 성장은 항공 부문의 승객 수 회복, 꾸준한 수용 능력 확장 계획, 그리고 인력 부족 및 보안/규제 준수 비용 증가에 대한 헤지로서 공항의 자동화 전환에 기반을 두고 있습니다. 또한, 시스템 수명 주기 중간의 개조, 디지털 트윈 기반의 예측 유지보수, 컴퓨터 비전 기반 추적 기술이 시장의 조달 우선순위를 재편하고 있습니다. 컨베이어의 신뢰성과 AI 기반 분석을 결합할 수 있는 공급업체는 높은 가격 프리미엄을 누리고 있으며, 규제 기관의 사고 보고 기한 강화로 인해 사이버 보안 준비는 이사회 수준의 조달 기준으로 격상되었습니다. 점차적으로 자본 프로젝트는 지속 가능성 목표 및 공중 보건 지침을 충족하기 위해 하이브리드 시스템, 에너지 효율적인 모터, UV-C 소독 모듈을 통합하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 공항 수용 능력별: 연간 4천만 명 이상의 승객을 처리하는 허브 공항이 2025년 시장 점유율의 39.88%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 10.25%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 솔루션별: 체크인 및 발권 플랫폼이 2025년 시장의 31.12%를 차지했으며, 추적 및 추적 솔루션은 2026년부터 2031년까지 연평균 10.98%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 바코드 기술은 2025년 시장의 34.73%를 유지할 것으로 예상되며, AI 및 머신러닝(ML) 소프트웨어는 2031년까지 연평균 11.87%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 시스템 유형별: 컨베이어 벨트 아키텍처가 2025년 시장 규모의 42.61%를 차지했으며, 하이브리드 시스템은 2031년까지 연평균 10.18%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 시장 수익 점유율의 31.85%로 시장을 선도했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 연평균 12.09%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 전 세계 승객 수 급증: 승객 수는 팬데믹 이전 예측을 이미 초과하여 허브 공항의 수하물 인프라에 상당한 부담을 주고 있습니다. 국제공항협의회(ACI)는 2040년까지 승객 수가 두 배로 증가할 것으로 예상하며, 이는 장비 교체 주기를 가속화하고 확장 가능한 모듈형 레이아웃에 대한 관심을 높이고 있습니다.

본 보고서는 공항 수하물 처리 시스템(BHS) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. BHS는 공항에서 승객 수하물을 체크인부터 항공기 적재, 그리고 수하물 수취 구역까지 운송하는 핵심 컨베이어 시스템입니다. 본 연구는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기술 동향, 경쟁 환경 및 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.

시장 동인 및 제약 요인:
시장 성장의 주요 동인으로는 전 세계 승객 수의 급증, 공항 확장 및 현대화 프로그램, 통합 RFID 기반 추적 시스템으로의 전환, 엔드투엔드 자동화 수요 증가, 조기 수하물 보관(EBS)의 수익 창출 활용, 그리고 팬데믹 이후의 소독 시스템 개조 등이 있습니다.
반면, 높은 초기 투자 비용(CAPEX)과 긴 투자 회수(ROI) 기간, 기존 IT 시스템과의 상호 운용성 문제, 공항 노동조합의 자동화 반대, 그리고 사이버 보안 규정 준수 비용(예: EU NIS2, FAA AD)은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

시장 구조 및 분석:
보고서는 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 다각도로 조명합니다.

시장 세분화:
공항 수하물 처리 시스템 시장은 공항 수용 능력(1,500만 명 이하부터 4,000만 명 초과까지), 솔루션 유형(체크인 및 발권, 보안 검색, 운송 및 분류, 조기 수하물 보관, 수취/하역, 추적 및 추적 등), 기술(바코드, RFID, IoT 센서 및 엣지 디바이스, 로봇 공학 및 자율 주행 차량, AI/ML 소프트웨어 등), 시스템 유형(컨베이어 벨트, 틸트 트레이 및 크로스 벨트 분류기, 목적지 코드 차량(DCV), 토트 기반/개별 운반 시스템, 하이브리드 및 기타 신흥 시스템 등) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공되며, 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가별 시장 예측을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
공항 수하물 처리 시스템 시장은 2026년 26억 9천만 달러에서 2031년까지 42억 1천만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 중동 및 아프리카 지역은 대규모 신규 공항 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 12.09%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 솔루션 부문에서는 공항의 엔드투엔드 가시성 및 데이터 기반 의사 결정의 중요성 증대로 인해 추적 및 추적 플랫폼이 연평균 10.98%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

핵심 기술 및 시스템 동향:
RFID 기술은 99.98%의 높은 판독 정확도와 실시간 데이터 제공으로 중요성이 부각되며, AI 알고리즘은 이 데이터를 활용하여 예상치 못한 시스템 중단 시간을 최대 90%까지 줄이는 데 기여합니다. 하이브리드 시스템은 유연한 경로 설정, 15%의 에너지 절감, 로봇 공학 및 예측 유지보수 분석 통합 용이성 덕분에 채택이 증가하고 있습니다. 종합적인 시스템 업그레이드의 긴 투자 회수 기간(10~15년)은 공항들이 단계적 투자나 그린 본드(Green Bond) 자금 조달을 모색하게 합니다.

경쟁 환경 및 기회:
보고서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, Daifuku Co. Ltd., Vanderlande Industries BV, Siemens AG, BEUMER Group GmbH & Co. KG 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 또한, 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need) 평가를 통해 잠재적 성장 기회를 식별합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급증하는 전 세계 승객 수
  • 4.2.2 공항 수용 능력 확장 프로그램
  • 4.2.3 통합 RFID 추적 시스템으로의 전환
  • 4.2.4 엔드투엔드 자동화 수요
  • 4.2.5 조기 수하물 보관(EBS)을 통한 수익 창출
  • 4.2.6 팬데믹으로 인한 소독 개조
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 자본 지출 및 긴 ROI 주기
  • 4.3.2 레거시 IT 및 상호 운용성 격차
  • 4.3.3 공항 노동 조합의 자동화 반대
  • 4.3.4 사이버 보안 규정 준수 비용 (EU NIS2/FAA AD)
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 공항 수용량별
  • 5.1.1 1,500만 명 이하
  • 5.1.2 1,500만 ~ 2,500만 명
  • 5.1.3 2,500만 ~ 4,000만 명
  • 5.1.4 4,000만 명 초과
• 5.2 솔루션별
  • 5.2.1 체크인 및 발권 시스템
  • 5.2.2 보안 검색 시스템
  • 5.2.3 운반 및 분류 시스템
  • 5.2.4 조기 수하물 보관
  • 5.2.5 수하물 수취/하역
  • 5.2.6 추적 및 추적
• 5.3 기술별
  • 5.3.1 바코드
  • 5.3.2 RFID
  • 5.3.3 IoT 센서 및 엣지 장치
  • 5.3.4 로봇 공학 및 자율 주행 차량
  • 5.3.5 AI/ML 소프트웨어
• 5.4 시스템 유형별
  • 5.4.1 컨베이어 벨트 시스템
  • 5.4.2 틸트 트레이 및 크로스 벨트 분류기
  • 5.4.3 목적지 코드 차량 (DCV)
  • 5.4.4 토트 기반/개별 운반 시스템
  • 5.4.5 하이브리드 및 기타 신흥 시스템
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Daifuku Co. Ltd.
  • 6.4.2 Vanderlande Industries BV
  • 6.4.3 Siemens AG
  • 6.4.4 BEUMER Group GmbH & Co. KG
  • 6.4.5 Alstef Group SAS
  • 6.4.6 CIMC TianDa Holdings Co. Ltd​.
  • 6.4.7 SITA N.V.
  • 6.4.8 Ansir Systems
  • 6.4.9 G&S Airport Conveyer
  • 6.4.10 Leonardo S.p.A
  • 6.4.11 Pteris Global Limited
  • 6.4.12 RBS Global Media Ltd.
  • 6.4.13 Amadeus IT Group, S.A.
  • 6.4.14 Lyngsoe Systems A/S
  • 6.4.15 Brock Solutions
  • 6.4.16 FIVES SAS
  • 6.4.17 Robson Handling Technology Ltd.
  • 6.4.18 ULMA Group

7. 시장 기회 및 미래 전망