헬스 및 피트니스 클럽 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

헬스 및 피트니스 클럽 시장 분석: 산업 동향, 규모 및 예측 보고서 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 성장 전망

헬스 및 피트니스 클럽 시장은 2025년 1,256억 5천만 달러에서 2026년 1,357억 1천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 1,994억 6천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.01%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 궤적은 비만율 증가, 정부의 건강 증진 이니셔티브, 그리고 기술 통합이라는 세 가지 주요 요인이 복합적으로 작용하여 소비자들이 피트니스와 활동적인 라이프스타일을 접근하는 방식을 변화시키고 있음을 반영합니다. 특히 미국 질병통제예방센터(CDC)의 ‘Active People, Healthy Nation’ 이니셔티브(2027년까지 2,700만 미국인 목표)와 미국 보건복지부(HHS)의 수백만 달러 규모 ‘Take Back Your Health’ 캠페인은 피트니스 클럽 확장을 지원하는 전례 없는 정책적 모멘텀을 창출하고 있습니다.

시장은 낮은 집중도를 보이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 Planet Fitness, Equinox Holdings Inc., 24-Hour Fitness Worldwide Inc., Life Time Group Holdings, Inc., RSG Group GmbH 등이 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 서비스 유형별: 2025년 기준 멤버십 비용이 헬스 및 피트니스 클럽 시장 점유율의 51.95%를 차지했으며, 개인 트레이닝 및 지도 서비스는 2031년까지 7.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 비즈니스 모델별: 2025년 독립 클럽이 시장의 66.55%를 차지했으나, 체인 클럽은 2026-2031년 동안 9.57%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 남성 회원이 매출의 59.12%를 차지했지만, 여성 부문은 10.79%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 34.72%의 점유율로 시장을 선도했으며, 중동 및 아프리카는 10.23%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 3. 시장 동인 및 트렌드

헬스 및 피트니스 클럽 시장의 성장을 견인하는 주요 동인과 트렌드는 다음과 같습니다.

* 비만 및 생활 습관병 유병률 증가: 비만 인구의 증가는 헬스 및 피트니스 시장 전반에 걸쳐 지속적인 수요 압력을 생성합니다. 2023년 영국 정부 데이터에 따르면 남성의 69.2%, 여성의 58.6%가 과체중이었으며, 미국 질병통제예방센터(CDC)의 2024년 데이터는 비만 관련 의료비가 연간 1,730억 달러에 달한다고 보고했습니다. 이는 개인과 고용주 모두 예방적 피트니스 솔루션에 투자하도록 유도하며, 헬스클럽 가입 증가로 이어지고 있습니다.
* 건강 인식 및 웰니스 트렌드 확산: 피트니스가 더 이상 사치가 아닌 건강의 필수 요소로 인식되면서 멤버십 가입이 증가하고 있습니다. 규칙적인 신체 활동의 장기적인 건강 이점(심혈관 건강 개선, 정신 건강 증진, 만성 질환 위험 감소)에 대한 인식이 높아지고 있으며, 전 세계적으로 스포츠 참여율이 증가하고 있습니다. 또한, 정신 건강을 포함한 포괄적인 웰니스 경험에 대한 수요가 증가하면서 클럽들은 전통적인 피트니스와 정신 건강 혜택을 결합한 서비스를 제공하고 있습니다. 기업 웰니스 프로그램 또한 생산성 향상과 의료비 절감 효과로 인해 확산되고 있습니다.
* 기술 및 디지털 피트니스 솔루션 통합: AI 기반 피트니스 기술은 개인 맞춤형 운동 프로그램과 생체 데이터 분석을 통해 회원 참여를 혁신하고 있습니다. 웨어러블 기술 통합은 지속적인 건강 모니터링과 데이터 기반 코칭 기회를 제공하여 회원 유지율을 높이고 프리미엄 서비스 가격 책정을 가능하게 합니다. AI 코칭과 인간 트레이너를 결합한 하이브리드 피트니스 모델은 편의성 수요를 충족시키면서 물리적 클럽의 사회적 상호작용 요소를 유지합니다. 스마트 짐 장비는 공간 활용을 최적화하고 실시간 성능 피드백을 제공하여 회원 유치에 경쟁 우위를 제공합니다.
* 기업 웰니스 프로그램 및 직장 문화 내 피트니스: 직장 피트니스 이니셔티브는 전통적인 헬스장 멤버십 상환을 넘어 현장 피트니스 시설, 가상 훈련 프로그램, 건강 코칭 서비스 등 포괄적인 웰니스 생태계로 확장되고 있습니다. 미국 보건복지부에 따르면 백악관과 주요 스포츠 리그 및 선수 노조의 파트너십은 기업 웰니스 프로그램 채택에 제도적 추진력을 제공하고 있습니다. 직원 건강 혜택 패키지에 피트니스 클럽 파트너십이 채용 및 유지 도구로 점점 더 많이 포함되고 있으며, 원격 근무 추세는 분산된 인력을 수용할 수 있는 유연한 피트니스 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

# 4. 시장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 높은 운영 및 멤버십 비용: 장비 유지보수, 시설 임대, 인건비 등 운영 비용 상승은 수익 마진에 압력을 가하며, 가격에 민감한 소비자들의 멤버십 접근성을 제한합니다. 주요 체인들이 20년 만에 멤버십 가격을 인상하는 등 인플레이션 압력 속에서 소비자 가격 탄력성을 시험하고 있습니다. 에너지 비용 변동성 또한 가격 전략에 영향을 미치며, 프리미엄 서비스와 합리적인 멤버십 가격 사이의 균형을 맞추는 것이 중산층 인구의 시장 확장을 제약합니다.
* 선진 지역 시장 포화: 북미와 유럽 등 선진 시장은 주요 부동산의 희소성과 높은 비용으로 인해 시설 밀도 제한에 직면해 있습니다. 포화된 시장에서의 경쟁 심화는 클럽들이 지리적 확장보다는 편의 시설, 가격, 서비스 차별화를 통해 경쟁하면서 마진 압박을 초래합니다. 시장 성숙은 소규모 독립 운영자들이 자본력이 풍부한 체인들과 경쟁하기 어렵게 만들며 통합 압력을 가중시킵니다. 이는 소규모 컨셉, 전문 피트니스 스튜디오, 하이브리드 소매-피트니스 모델 등 클럽 형식의 혁신을 유도하고 있습니다.

# 5. 세그먼트별 분석

* 서비스 유형별: 멤버십 비용이 수익을 주도하고 개인 트레이닝이 가속화
* 멤버십 비용은 2025년 시장 점유율의 51.95%를 차지하며 피트니스 클럽 비즈니스 모델의 구독 기반을 반영합니다. 이는 시설 투자 및 운영 안정성을 지원하는 예측 가능한 현금 흐름을 창출합니다.
* 개인 트레이닝 및 지도 서비스는 2031년까지 7.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 맞춤형 피트니스 경험에 대한 소비자의 프리미엄 지불 의사를 보여줍니다. AI 기반 코칭 도구의 통합은 트레이너의 효율성과 회원 결과를 향상시키고 있습니다.
* 그룹 수업, 영양 상담, 웰니스 서비스 등 기타 서비스 유형은 회원 참여를 높이고 이탈률을 줄이는 보조 수익원을 제공합니다.
* 비즈니스 모델별: 체인 가속화에도 불구하고 독립 클럽이 지배적
* 독립 클럽은 2025년 66.55%의 시장 점유율을 유지하며, 지역 시장 지식과 커뮤니티 관계를 활용하여 표준화된 체인 운영과 경쟁합니다.
* 체인 클럽은 프랜차이즈 확장성과 운영 효율성을 바탕으로 2031년까지 9.57%의 CAGR로 확장됩니다. 2024년 3월 Orangetheory Fitness와 Self Esteem Brands의 합병(35억 달러 규모, 7,000개 지점)은 체인 통합 전략의 좋은 예입니다.
* 프랜차이즈 모델은 자본 요구 사항을 줄여 빠른 지리적 확장을 가능하게 하며, 특히 현지 파트너가 시장 지식과 규제 준수를 제공하는 국제 시장 진출에 매력적입니다. 독립 클럽은 시니어 피트니스, 재활 서비스, 프리미엄 웰니스 경험과 같은 틈새 시장에 집중하여 차별화된 전략으로 대응합니다.
* 최종 사용자별: 남성 우세에서 여성 성장으로 전환
* 남성 소비자는 2025년 시장 점유율의 59.12%를 차지하며 전통적인 피트니스 클럽 인구 통계를 반영합니다.
* 여성 참여는 2031년까지 10.79%의 CAGR로 가속화되며, 피트니스 산업 내에서 중요한 인구 통계학적 전환을 나타냅니다. 여성 시장 성장은 웰니스 인식 확대, 그룹 피트니스 인기, 산전 및 산후 피트니스 서비스 등 여성 건강을 위한 전문 프로그램에 기인합니다.
* 이러한 인구 통계학적 변화는 클럽이 여성 소비자의 요구에 맞춰 공간과 서비스를 재설계할 기회를 창출합니다(향상된 프라이버시 기능, 보육 서비스, 전통적인 운동 외의 웰니스 프로그램). 기업 웰니스 프로그램 또한 유연한 일정, 가족 친화적 편의 시설, 일과 삶의 균형 문제를 해결하는 포괄적인 건강 서비스를 통해 여성 직원을 대상으로 합니다.

# 6. 지역별 분석

* 북미: 2025년 34.72%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 잘 구축된 피트니스 인프라, 적극적인 정부 건강 이니셔티브, 기업 웰니스 프로그램의 광범위한 채택이 성장을 견인합니다. 캐나다와 멕시코 또한 국경 간 프랜차이즈 확장과 건강 인식 캠페인으로 성장에 기여하고 있습니다. 시장의 성숙도는 Planet Fitness와 같은 업계 거대 기업들이 규모의 경제를 활용하기 위한 인수 및 프랜차이즈 전환을 적극적으로 추진하는 통합 기회를 제공합니다. 2023년 CDC 보고서에 따르면 미국 성인의 40.3%가 비만으로 분류되어, 비만율 상승은 경제적 역풍에도 불구하고 지속적인 수요를 보장하며 시장 확장을 주도합니다.
* 중동 및 아프리카: 2031년까지 10.23%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 도시화, 가처분 소득 증가, 특히 젊은 층 사이에서 건강 및 웰니스에 대한 인식이 높아진 데 기인합니다. UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국과 같은 주요 국가들은 정부 주도의 활동적인 라이프스타일 장려 이니셔티브, 부티크 및 프리미엄 피트니스 컨셉의 증가, 라이프스타일 중심의 웰니스 솔루션에 대한 선호도 증가에 힘입어 이러한 모멘텀을 활용하고 있습니다.
* 유럽 및 아시아 태평양: 꾸준한 성장을 보이고 있지만, 각기 다른 시장 역학에 의해 주도됩니다. 유럽의 성장은 정부 건강 캠페인, 고령화 인구, 깊이 뿌리내린 웰니스 문화에 기반합니다. 독일, 영국, 프랑스가 선두에 있으며 높은 멤버십 침투율과 프리미엄 서비스를 자랑합니다. 동유럽 국가들, 특히 폴란드는 가처분 소득 증가와 건강 의식 향상으로 급성장하고 있습니다. 아시아 태평양은 중국, 인도, 동남아시아가 도시화와 중산층 증가에 힘입어 주요 성장 동력으로 작용합니다. 일본의 저가 헬스장부터 동남아시아의 부티크 웰니스 클럽에 이르기까지 혁신적인 피트니스 컨셉이 확산되고 있습니다. 또한, 지속 가능성과 환경 관리에 대한 강조가 두 지역 모두에서 클럽 운영을 재편하고 있으며, 친환경 관행과 재생 에너지 솔루션의 채택으로 이어지고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경

헬스 및 피트니스 클럽 시장은 파편화되어 있으며, 다양한 소비자 세그먼트를 대상으로 하는 지역 통합 및 틈새 시장 전략을 위한 기회를 제공합니다. 시장 선두 기업들은 제품 출시, 확장, 파트너십, 합병 및 인수를 포함한 차별화된 포지셔닝 전략을 사용합니다. Planet Fitness, Equinox Holdings Inc., 24-Hour Fitness Worldwide Inc., Life Time Group Holdings, Inc., RSG Group GmbH와 같은 주요 기업들은 각자의 고유한 접근 방식을 활용하여 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

기술 통합은 시장에서 중요한 경쟁 우위로 부상했습니다. AI 기반 피트니스 솔루션, 웨어러블 기기 호환성, 모바일 앱 기능은 회원 참여를 강화하고 유지율을 개선하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 고객 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 운영자가 운영을 간소화하고 귀중한 데이터 통찰력을 수집하여 시장 입지를 더욱 강화할 수 있도록 합니다. 프랜차이즈 모델은 자본 요구 사항을 줄여 빠른 지리적 확장을 주도하며, 특히 현지 파트너가 필수적인 규제 준수 및 시장 지식을 제공하는 국제 시장 진출에 매력적입니다. 경쟁 환경은 운영 효율성을 위한 표준화와 현지 시장 선호도를 충족시키기 위한 맞춤화의 균형을 맞추는 운영자에게 점점 더 보상을 제공하며, 혼잡한 시장에서 지속 가능한 성장을 촉진합니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Gold’s Gym은 피트니스 레이싱 분야의 글로벌 리더인 HYROX와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력을 통해 댈러스의 Gold’s Gym Little Elm 시설 내에 북미 최초의 HYROX 퍼포먼스 센터가 개설되었습니다.
* 2025년 5월: 글로벌 피트니스 브랜드 easyGym이 인도 시장에 진출하여 델리에 첫 매장을 열었습니다. 이 회사는 이번 확장에 2,994만 달러를 투자했으며, 향후 5년 내에 100개의 새로운 짐을 설립할 계획입니다.
* 2024년 11월: Leejam Sports는 4개의 새로운 센터를 오픈했으며, 여기에는 최초의 여성 전용 센터도 포함됩니다. 남성 및 여성 센터는 카심 주 알-라스 시의 알시파 지구에 위치하며, 메카 주 알-쿤피다 시에는 최초의 남성 센터와 여성 센터가 알부르지 지구에 개설되었습니다.
* 2024년 11월: Alta Global Group은 UFC GYM과 파트너십을 맺고 캘리포니아의 UFC GYM 코스타 메사와 UFC GYM 헌팅턴 비치에서 20주 워리어 트레이닝 프로그램을 시작했습니다. 이 제휴를 통해 Alta는 혁신적인 제품과 프로그램을 UFC GYM의 전 세계 150개 이상의 짐 네트워크에 통합할 예정입니다.

다음은 ‘건강 및 피트니스 클럽 시장 보고서’의 주요 내용을 요약한 것입니다.

이 보고서는 헬스클럽, 피트니스 센터, 헬스 스파 등으로 불리는 건강 및 피트니스 클럽의 글로벌 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이들 시설은 운동 장비를 제공하며 영리 기업 또는 지역사회 지원 센터로 운영될 수 있습니다. 시장은 서비스 유형, 비즈니스 모델, 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 시장 규모 및 예측은 USD 가치를 기준으로 합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 비만 및 생활 습관병 유병률 증가, 건강 인식 및 웰니스 트렌드 확산, 기술 및 디지털 피트니스 솔루션 통합, 기업 웰니스 프로그램 및 직장 내 피트니스 문화 확산, 정부 이니셔티브 및 공중 보건 캠페인, 그리고 피트니스 프랜차이즈 및 맞춤형 서비스의 확장이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 운영 및 회원권 비용, 선진 지역의 시장 포화, 변화하는 소비자 선호도 및 시간 제약, 그리고 디지털 피트니스 및 홈 트레이닝의 영향 등이 있습니다.

글로벌 건강 및 피트니스 클럽 시장은 2026년 1,357억 1천만 달러로 평가되었으며, 2031년에는 8.01%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 1,994억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 10.23%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

기술 통합은 시장의 중요한 변화를 주도하고 있습니다. AI 기반 장비와 웨어러블 기기 연동은 개인 맞춤형 코칭과 실시간 피드백을 제공하여 회원 유지율을 높이고 프리미엄 가격 책정을 가능하게 합니다. 또한, 인구 통계학적 변화도 주목할 만합니다. 여성 회원 수는 연평균 10.79%의 성장률을 보이며 남성 회원과의 격차를 줄여나갈 것으로 예측됩니다.

시장은 서비스 유형별로 회원권 비용, 개인 트레이닝 및 지도, 기타 서비스로 구분됩니다. 비즈니스 모델별로는 독립 클럽과 체인 클럽으로 나뉘며, 최종 사용자별로는 남성과 여성으로 분류됩니다. 지리적으로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아, UAE 등)의 주요 국가 및 지역을 포함합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Planet Fitness Inc., Basic-Fit NV, RSG Group GmbH 등 주요 기업들의 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 비만 및 생활 습관병 유병률 증가

  • 4.2.2 건강 인식 및 웰니스 트렌드 증가

  • 4.2.3 기술 및 디지털 피트니스 솔루션 통합

  • 4.2.4 기업 웰니스 프로그램 및 직장 문화 내 피트니스

  • 4.2.5 정부 이니셔티브 및 공중 보건 캠페인

  • 4.2.6 피트니스 프랜차이즈 및 맞춤형 서비스 확장

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 운영 및 회원 비용

  • 4.3.2 선진 지역 시장 포화

  • 4.3.3 변화하는 소비자 선호도 및 시간 제약

  • 4.3.4 디지털 피트니스 및 홈 트레이닝의 영향

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 협상력

  • 4.6.2 구매자의 협상력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 회원비

  • 5.1.2 개인 트레이닝 & 지도

  • 5.1.3 기타 서비스 유형

• 5.2 비즈니스 모델별
  • 5.2.1 독립 클럽

  • 5.2.2 체인 클럽

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 남성

  • 5.3.2 여성

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 이탈리아

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 폴란드

  • 5.4.2.8 벨기에

  • 5.4.2.9 스웨덴

  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 인도네시아

  • 5.4.3.6 대한민국

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 칠레

  • 5.4.4.5 페루

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 아랍에미리트

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 터키

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

  • 5.4.5.9 중동 & 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 플래닛 피트니스 Inc.

  • 6.4.2 베이직-핏 NV

  • 6.4.3 RSG 그룹 GmbH (골드짐, 맥핏)

  • 6.4.4 라이프 타임 그룹 홀딩스

  • 6.4.5 엑스포넨셜 피트니스 Inc.

  • 6.4.6 이퀴녹스 홀딩스 Inc.

  • 6.4.7 피트니스 인터내셔널 LLC (LA 피트니스)

  • 6.4.8 셀프 이스팀 브랜드 (애니타임 피트니스)

  • 6.4.9 F45 트레이닝 홀딩스 Inc.

  • 6.4.10 더 짐 그룹 plc

  • 6.4.11 퓨어짐 Ltd.

  • 6.4.12 비바 레저 Ltd.

  • 6.4.13 크런치 피트니스

  • 6.4.14 오렌지띠어리 피트니스

  • 6.4.15 더 베이 클럽 컴퍼니

  • 6.4.16 데이비드 로이드 레저 Ltd.

  • 6.4.17 리잼 스포츠 Co. (피트니스 타임)

  • 6.4.18 타운 스포츠 인터내셔널

  • 6.4.19 스냅 피트니스 Inc.

  • 6.4.20 엑소스

7. 시장 기회 및 미래 전망