자동차 엔진 오일 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

자동차 엔진 오일 시장 규모 및 동향 보고서 2031

# 1. 시장 개요 및 분석 범위

본 보고서는 전 세계 자동차 엔진 오일 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품 유형(승용차 엔진 오일, 중장비 엔진 오일, 오토바이 엔진 오일), 기유(광유, 합성유, 반합성유, 바이오 기반), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 용량(리터)을 기준으로 제공됩니다.

2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 다루는 본 보고서에 따르면, 전 세계 자동차 엔진 오일 시장은 2026년 143억 8천만 리터에서 2031년 149억 9천만 리터로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 0.84%에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 완만한 성장은 더욱 엄격해지는 배출가스 규제, 저점도 합성유로의 OEM 전환 가속화, 그리고 신흥 경제국의 차량 보유 대수 증가에 힘입은 바가 큽니다.

또한, 디지털 소매, 전자 유지보수 플랫폼, 장수명 오일 사양은 수익 구조를 재정의하기 시작했으며, 비용에 민감한 시장에서 광유의 지배력이 지속됨에도 불구하고 고부가가치 제품 개발을 장려하고 있습니다. 한편, 위조품 위험, 원유 가격 변동성, 강화되는 폐유 규제는 단기적인 마진 전망을 약화시키고 있으며, 이는 공급망 추적성 강화와 순환 경제 투자로 이어지고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 주요 시장 분석 결과

* 제품 유형별: 승용차 엔진 오일(PCMO)은 2025년 자동차 엔진 오일 시장 점유율의 61.85%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 오토바이 엔진 오일(MCO)은 아시아 태평양 지역의 이륜차 급증에 힘입어 2031년까지 연평균 0.94%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 기유별: 광유는 2025년 시장 규모의 52.82%를 차지하며 여전히 큰 비중을 차지하고 있으나, 완전 합성유는 API SQ 및 장수명 보증의 필요성으로 인해 더 높은 산화 저항성이 요구됨에 따라 2031년까지 연평균 1.08%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 매출 점유율의 43.36%로 시장을 선도했습니다. 중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 연평균 2.17%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 강화되는 배출가스 및 연비 규제: 2025년 3월 도입된 API SQ 및 ILSAC GF-7은 입증된 연비 개선을 의무화하며, 0W-20 및 5W-30 합성유 등 저점도 제품으로의 수요 전환을 유도하고 있습니다. 유럽의 ACEA 2024 개정안 또한 이러한 요구사항을 반영하며, OEM들은 유로 7 및 CAFE 기준을 충족하기 위해 저점도 오일을 공장 출고 시부터 사용하고 있습니다. 이는 소비자들이 더 높은 가격에도 불구하고 광유에서 합성유로 전환하는 추세를 강화하고 있습니다.
* 디지털 퀵-루브 및 전자상거래 채널 확장: 2024년까지 성숙 시장에서 온라인 플랫폼이 소비자 오일 판매의 거의 5분의 1을 차지했으며, 모바일 퀵-루브 앱은 원격 진단을 통해 서비스 주기를 최적화했습니다. FUCHS의 동남아시아 IoT 센서 및 자동 재주문 시스템 도입 사례는 디지털화가 유통업체의 마찰을 줄이고 합성유의 가치 제안을 강조하는 방식을 보여줍니다.
* 신흥 시장의 이륜차 및 승용차 수요 증가: 오토바이 엔진 오일(MCO)의 성장은 인도의 2,120만 대 이륜차 생산량과 인도네시아 및 베트남의 지속적인 증가에 기인합니다. 급속한 도시화는 고온, 정체 구간 운행 등 견고한 MCO 제형을 요구하는 환경을 조성합니다. 중국 저층 도시의 승용차 판매 증가는 대도시의 전기차(EV) 채택 증가를 상쇄하며, 내연기관(ICE) 오일과 EV e-유체를 아우르는 혼합 포트폴리오를 필요로 합니다.
* OEM의 독점적인 장수명 오일 사양 도입: BMW Longlife-04, Mercedes-Benz 229.71, Ford WSS-M2C171-F1과 같은 사양은 오일 교환 주기를 최대 25,000마일까지 연장하고 PAO(폴리알파올레핀)가 풍부한 혼합유를 지정하여, 기존 오일 대비 제품 가치를 최대 60%까지 높입니다. 연구 개발 역량과 첨가제 시스템 폭이 넓은 제조업체들이 이러한 맞춤형 요구사항에 가장 잘 대응할 수 있습니다.
* PAO 및 GTL 공급 확대: PAO(폴리알파올레핀) 및 GTL(Gas-to-Liquid) 공급 확대는 합성유 비용을 낮추는 데 기여하고 있습니다. 이는 특히 아시아 태평양 및 걸프 국가와 같은 글로벌 제조 허브에서 장기적으로 합성유 시장 성장을 촉진할 것입니다.

# 4. 시장 제약 요인

* 원유 및 기유 가격 변동성: 변동성이 큰 원유 및 기유 가격은 마진을 압박하는 요인입니다. 이는 전 세계적으로, 특히 수입 의존도가 높은 지역에서 단기적으로 심각한 영향을 미칩니다.
* 개발도상국의 위조/저품질 윤활유 문제: 일부 신흥 국가에서는 위조 제품이 전체 물량의 최대 15%를 차지합니다. Shell은 블록체인 추적 및 QR 코드를 사용하여 제품을 인증했지만, 이러한 시스템은 비용을 추가하고 소매업체 교육이 필요합니다. 특히 고가인 프리미엄 합성유가 가장 큰 위험에 노출되어 있습니다.
* 강화되는 폐유 처리 및 재활용 규제: 유럽과 북미는 2024년에 생산자 책임 확대 의무를 시행하여, 사용 후 오일 수거 목표를 65% 이상으로 상향 조정했습니다. 규제 준수 비용은 재정제 파트너십으로의 자본 투입을 유도하고, 마케터들이 브랜드 전략에 순환 경제 메시지를 포함하도록 만듭니다.

# 5. 경쟁 환경

전 세계 자동차 엔진 오일 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 디지털 혁신, OEM과의 독점적 제휴, 그리고 위조품 위협의 증가는 경쟁을 심화시키고 있습니다. 기존 기업들은 기유 통합 심화, 블렌딩 라인 자동화, 소비자 직접 판매(D2C) 매장 출시 등을 통해 대응하고 있습니다. Shell의 블록체인 인증, ExxonMobil의 싱가포르 PAO 확장, TotalEnergies의 바이오 윤활유 생산 능력 확대는 성장과 위험 완화를 동시에 목표로 하는 자본 배분을 보여줍니다. 독립 블렌더들은 현지화된 제형과 유연한 서비스로 차별화를 꾀하지만, 증가하는 규제 복잡성과 API/ACEA 테스트 비용은 진입 장벽으로 작용합니다.

주요 자동차 엔진 오일 산업 리더:
* TotalEnergies
* Shell plc
* Exxon Mobil Corporation
* Chevron Corporation
* BP p.l.c.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Veedol Corporation은 EstoBioLides 기술을 활용한 완전 합성 엔진 오일 SwiftPower 및 SynthGlide를 인도에 출시했으며, 초기 국내 출시 후 수출 계획을 가지고 있습니다.
* 2024년 12월: Idemitsu Kosan은 80% 이상의 재생 가능한 원료를 사용하고 탄소 발자국을 82% 줄였다고 주장하는 최초의 식물 기반 API SP 모터 오일인 IFG Plantech Racing을 공개했습니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 엔진 오일 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 주요 가정 및 연구 범위를 명확히 하며, 체계적인 연구 방법론을 기반으로 시장 현황과 미래 전망을 제시합니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 자동차 엔진 오일 시장은 2026년 143.8억 리터 규모에서 2031년 149.9억 리터로 성장하여, 연평균 성장률(CAGR) 0.84%를 기록할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인:
시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장을 견인하고 있습니다. 첫째, 강화되는 배기가스 및 연비 규제는 저점도 합성유의 수요를 촉진하고 있습니다. 둘째, 디지털 퀵-루브 서비스와 전자상거래 채널의 확장은 시장의 접근성과 소비자 참여를 증대시키고 있습니다. 셋째, 아시아 태평양 등 신흥 시장에서의 이륜차 및 승용차 보급 증가는 중요한 성장 동력입니다. 넷째, OEM(주문자 상표 부착 생산)의 독점적인 장수명 오일 사양은 엔진 오일의 가치를 높이고 있습니다. 마지막으로, PAO(폴리알파올레핀) 및 GTL(가스-액체 전환) 공급 확대는 합성유의 생산 비용을 낮춰 시장 점유율 확대를 가속화하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인 및 과제:
시장에는 몇 가지 제약 요인과 도전 과제가 존재합니다. 원유 및 기유 가격의 변동성은 기업 마진에 지속적인 압박을 가하고 있습니다. 개발도상국 시장에서는 위조품 및 저품질 윤활유 문제가 여전히 심각하며, 사용 후 오일 처리 및 재활용에 대한 규제 강화 또한 시장 참여자들에게 부담으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화 및 지역별 분석:
제품 유형별로는 승용차 엔진 오일(PCMO), 대형차 엔진 오일(HDMO), 오토바이 엔진 오일(MCO)로 분류되며, 특히 오토바이 엔진 오일은 아시아 태평양 지역의 이륜차 보급 가속화에 힘입어 0.94%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 기유 유형별로는 광유, 합성유, 반합성유, 바이오 기반 오일로 구분되며, 환경 규제 강화와 비용 효율성 개선으로 인해 합성유가 광유의 시장 점유율을 점차 대체하고 있습니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 전 세계 물량의 43.36%를 차지하며 최대 시장으로 확고히 자리매김하고 있습니다. 반면, 중동 및 아프리카 지역은 2026년부터 2031년까지 2.17%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 북미, 유럽, 남미 시장 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 및 주요 동향:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. BP, Chevron, Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, SK ZIC 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제시됩니다. 특히 디지털 채널의 영향력은 주목할 만하며, 성숙 시장에서 전자상거래는 소비자 오일 판매의 약 20%를 차지하고 있으며, 실시간 오일 상태 데이터를 활용하는 퀵-루브 앱은 고객 유지 및 프리미엄 합성유 판매 증진에 크게 기여하고 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시하며, 전반적인 시장의 역동적인 변화와 지속적인 성장 잠재력을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 배출가스 및 연비 규제로 인한 저점도 합성유 수요 증가
  • 4.2.2 디지털 퀵-루브 및 전자상거래 채널의 확장
  • 4.2.3 신흥 시장의 이륜차 및 승용차 붐
  • 4.2.4 OEM 독점 장수명 규격으로 인한 오일 가치 상승
  • 4.2.5 PAO (폴리알파올레핀) 및 GTL (가스액화연료) 공급 확대로 인한 합성유 비용 절감
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 변동성 있는 원유 및 기유 가격으로 인한 마진 압박
  • 4.3.2 개발도상국의 위조/저품질 윤활유
  • 4.3.3 폐유 처리 및 재활용 규제 강화
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급업체의 협상력
  • 4.5.3 구매자의 협상력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 산업 내 경쟁
• 4.6 규제 프레임워크
• 4.7 자동차 산업 동향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량 기준)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 승용차 엔진 오일 (PCMO)
  • 5.1.1.1 0W-XX
  • 5.1.1.2 5W-XX
  • 5.1.1.3 10W-XX
  • 5.1.1.4 15W-XX
  • 5.1.1.5 단일 등급
  • 5.1.1.6 기타 등급
  • 5.1.2 대형차 엔진 오일 (HDMO)
  • 5.1.2.1 0W-XX
  • 5.1.2.2 5W-XX
  • 5.1.2.3 10W-XX
  • 5.1.2.4 15W-XX
  • 5.1.2.5 단일 등급
  • 5.1.2.6 기타 등급
  • 5.1.3 오토바이 엔진 오일 (MCO)
  • 5.1.3.1 0W-XX
  • 5.1.3.2 5W-XX
  • 5.1.3.3 10W-XX
  • 5.1.3.4 15W-XX
  • 5.1.3.5 단일 등급
  • 5.1.3.6 기타 등급
• 5.2 기유별
  • 5.2.1 광유
  • 5.2.2 합성유
  • 5.2.3 반합성유
  • 5.2.4 바이오 기반
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 파키스탄
  • 5.3.1.4 방글라데시
  • 5.3.1.5 일본
  • 5.3.1.6 대한민국
  • 5.3.1.7 대만
  • 5.3.1.8 호주
  • 5.3.1.9 말레이시아
  • 5.3.1.10 인도네시아
  • 5.3.1.11 태국
  • 5.3.1.12 베트남
  • 5.3.1.13 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 북유럽 국가
  • 5.3.3.7 러시아
  • 5.3.3.8 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 이란
  • 5.3.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.6 이집트
  • 5.3.5.7 나이지리아
  • 5.3.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 생산 능력, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BP p.l.c.
  • 6.4.2 Chevron Corporation
  • 6.4.3 China Petroleum Corporation
  • 6.4.4 CNPC
  • 6.4.5 ENEOS Corporation
  • 6.4.6 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.7 FUCHS
  • 6.4.8 Gazpromneft – Lubricants Ltd.
  • 6.4.9 Gulf Oil International Ltd
  • 6.4.10 Idemitsu Kosan Co., Ltd.
  • 6.4.11 Indian Oil Corporation Ltd.
  • 6.4.12 LUKOIL
  • 6.4.13 Motul
  • 6.4.14 Repsol
  • 6.4.15 Saudi Arabian Oil Co.
  • 6.4.16 Shell plc
  • 6.4.17 SK ZIC
  • 6.4.18 TotalEnergies
  • 6.4.19 Veedol Corporation Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망